aktualności – 10 czerwca 2021

Czwartkowe newsy zaczynamy od (tradycyjnie) danych USDA oraz kwestii wyborów prezydenckich w Peru. A tam będzie się działo. Do tego przegląd aktualności z pozostałych rynków surowcowych i okołosurowcowych – zapraszam serdecznie także na premierę nowego odcinka programu o 14:00!!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

pp – punkt procentowy
t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

Raporty USDA

Dziś o 18:15 poznamy amerykańskie raporty USDA dla rynków zbożowych. Pilnować stoplossów ?
Bieżący zestaw grafik z raportu Crop Progress od USDA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ogólne informacje

Po przeliczeniu 99% głosów w Peru, Pedro Castillo prowadzi z niewielką przewagą 50,2%. Jednak pojawia się kwestionowanie części kart do głosowania (około 300 tysięcy głosów) oraz oskarżenia o oszustwa (około 200 tysięcy głosów). To może przedłużyć proces wyłonienia zwycięzcy. Między obojgiem kandydatów różnica głosów to niecałe 75 tysięcy.

Kakao

Największy na świecie producent kakao, Wybrzeże Kości Słoniowej, sprzedał do końca maja 950 tysięcy ton kakao w kontraktach na sezon 2021/2022 ze zniżką krajową zamiast zwykłej premii krajowej.
Przetwórstwo kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej do końca maja wyniosło 367 tysięcy ton ziaren (-24,5% r/r).
Przywóz kakao do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej osiągnął 1,997 mln ton między 1 października a 6 czerwca (+7,5% r/r).
W zeszłym tygodniu w większości regionów uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej utrzymywała się niezwykła dla tego regionu susza, która podsyca obawy o kiepskie zbiory w bieżącym, średnim sezonie trwającym do września.

Kukurydza

Firma Cargill Inc zbuduje fabrykę w stanie Iowa, w której cukry z kukurydzy będą zamiennikami chemikaliów, które można wykorzystać do produkcji elastanu i biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Projekt pochłonie $300 mln, a zakład zostanie ukończony w 2024 roku w istniejącym kompleksie przetwórstwa kukurydzy firmy Cargill w Eddyville w stanie Iowa. Szacowane zużycie kukurydzy przez zakład to 30 tysięcy buszli dziennie.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

W Brazylii producenci kurczaków z kontraktami z BRF Brasil Foods S.A. poinformowali, że zaprzestaną tuczenia kurcząt w przyszłym tygodniu, chyba że firma zapłaci wyższe (od zakontraktowanych) ceny pokrywające rosnące koszty produkcji – zwłaszcza pasz. Brazylijska inflacja w 2020 roku wyniosła 4,52% r/r.
Brazylijska firma pakująca mięso JBS S.A. zgłosiła umowę kupna australijskiego przetwórcy wieprzowiny Rivalea Holdings Pty Ltd i Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd od notowanej na giełdzie w Singapurze firmy QAF Ltd. Obie firmy odpowiadają za 26% uboju świń w Australii, co uczyni JBS liderem tego segmentu na australijskim rynku.
Tyson Foods wyznaczyłcel osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w swoich zakładach na całym świecie do 2050 roku. Firma do 2030 roku chce zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 30%. W osiągnięciu celów pomoże przejście na co najmniej 50% energii pochodzącej z OZE oraz większa kontrola nad dostawcami mięsa i pasz zbożowych.
Arabia Saudyjska zakazała importu drobiu, mięsa drobiowego i jaj z francuskich regionów Landes, Pyrenees-Atlantiques i Gers z powodu ptasiej grypy.

Ropa naftowa

EIA zmniejszyła prognozy spadku produkcji ropy naftowej w USA w 2021 roku. Ma ona wynieść 11,08 mln baryłek dziennie czyli o 230 tysięcy mniej niż w 2020 roku – wcześniejsza prognoza mówiła o spadku produkcji o 290 tysięcy baryłek.
EIA podniosła prognozy zużycia benzyny w USA w tym roku do 1,48 mln baryłek dziennie (+0,09 mln baryłek względem poprzedniej prognozy).
Brazylijska organizacja antymonopolowa CADE zatwierdziła sprzedaż rafinerii RLAM inwestorowi Mubadala Investment Company ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wartość transakcji to $1,65 mld, Petrobras planuje sprzedać docelowo 8 rafinerii.
Exxon Mobil Corp poinformował o dokonaniu nowego odkrycia złóż ropy i gazu w Longtail-3 w bloku Stabroek na morzu w Gujanie. Nie podano jednak szacunkowej wielkości rezerw nowego odkrycia, jednak to kolejne źródło w regionie – podkreślające rosnącą rolę Gujany w pozyskiwaniu surowców energetycznych.
Chińska prywatna firma Shenghong Petrochemical planuje rozpocząć testy w swojej rafinerii ropy naftowej o wydajności 320 tysięcy baryłek dziennie (bpd) w sierpniu lub wrześniu. Rafineria jest zlokalizowana we wschodnim porcie Lianyungang i będzie jedyną rafinerią w Chinach, która zostanie uruchomiona w tym roku, z wydajnością równą blisko 3% importu ropy naftowej do kraju. Komercyjne działanie zakładu zaplanowane jest na Q1 2021.
OPEC i jego sojusznicy spodziewają się dalszego spadku zapasów ropy w nadchodzących miesiącach, powiedział w poniedziałek sekretarz generalny OPEC. Zapasy ropy naftowej w krajach rozwiniętych spadły w kwietniu o 6,9 miliona baryłek, będąc o 160 mln baryłek poniżej poziomu zapasów w kwietniu 2020 roku. W kwietniu OPEC przestrzegał narzuconych ograniczeń na poziomie 114%.
Chiński import ropy naftowej w maju 2021 wyniósł 40,97 mln ton (+1,51% m/m; +2,30% r/r).
Chiński eksport ropy naftowej w maju 2021 wyniósł 5,41 mln ton (-20,72% m/m; +0,50% r/r).
Kolumbia spodziewa się, że wydobycie ropy naftowej utrzyma się w tym roku na poziomie około 780 000-800 000 baryłek dziennie (bpd).
Zapasy ropy naftowej w USA spadły jedenasty tydzień z rzędu o 5,2 mln baryłek, do 474 mln baryłek (-1,09% t/t), prognozowano spadek o 2,0 mln baryłek.
Duży wzrost zapasów benzyny (+7 mln baryłek t/t) i oleju napędowego wraz z opałowym o +4,4 mln baryłek, wobec prognoz wzrostów o +0,7 mln benzyny i +1,4 mln olejów pokazują słaby popyt i spore zapasy zgromadzone przez konsumentów podczas ataku ransomware na Colonial Pipeline.
Wskaźniki wykorzystania rafinerii w USA wzrosły do poziomu 91,3% całkowitej zdolności produkcyjnej (+2,6 pp t/t).

Gaz ziemny

Prezydent Rosji Władimir Putin za pośrednictwem łącza wideo w środę uruchomił zakład przetwarzania gazu w Amur, który ma zaopatrywać Chiny w gaz ziemny rurociągiem Siła Syberii. Zakład zarządzany przez Gazprom przetwarzać będzie 42 mld m³gazu ziemnego rocznie a także do 60 milionów m³ helu, około 1 miliona ton propanu, około 500 tysiąca ton butanu i 2,5 miliona ton etanu. Pełną wydajność około 2025 roku.
Transneft wstrzyma na cztery dni dostawy ropy do Polski rurociągiem „Przyjaźń” w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Polski operator rurociągów PERN poinformował, że wstrzymanie dostaw zostało uzgodnione między operatorami a ich klientami i oczekuje się, że dostawy zostaną wznowione 12 czerwca. „Te wydarzenia… nie mają wpływu na funkcjonowanie rafinerii w Gdańsku” – podało biuro prasowe Lotosu.
Główny importer gazu w Indiach, Petronet LNG zainwestuje $2,6 miliarda w ciągu pięciu lat w rozbudowę lokalnej infrastruktury, ponieważ inwestowanie w projekty zagraniczne „nie jest opłacalne” na obecnym rynku nadwyżki skroplonego gazu ziemnego (LNG). Indie chcą do 2030 roku zwiększyć udział gazu w miksie energetycznym do 15% z obecnych 6,2%.
Singapurska firma Pavilion Energy podpisała 10-letnią umowę na zakup skroplonego gazu ziemnego (LNG) od singapurskiej jednostki BP. Umowa wchodzi w życie od 2024 roku. Wg umowy dostawy do Singapuru wyniosą do 0,8 mln ton LNG rocznie. To trzecia długoterminowa umowa, którą od listopada podpisał Pavilion, poprzednie są z Chevron Corp i Qatar Petroleum Trading.
Chiński import gazu ziemnego w maju 2021 wyniósł 10,32 mln ton (+1,74% m/m; +24,50% r/r).
Turcja prognozuje średnioroczną produkcję gazu ziemnego na poziomie 15 – 20 mld m³ z pól na Morzu Czarnym.
Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 87,7 mld stóp sześciennych (-0,3 mld stóp³ mniej niż piątkowe prognozy), a w przyszłym tygodniu ma wynieść 89,2
Aktualna produkcja w USA (z wyłączeniem Alaski) w czerwcu 2021 to 91,7 mld stóp sześciennych (+0,77% m/m) dziennie gazu ziemnego.
Przepływ gazu do terminali eksportowych w czerwcu wynosi średnio 9,8 bcfd (-9,26% m/m). Spadek wynika z niewielkich prac konserwacyjnych w terminalach eksportowych Sabine Pass i Cameron w Luizjanie i Corpus Christi w Teksasie.
Eksport gazu rurociągami z USA do Meksyku w czerwcu wynosi średnio 6,6 bcfd (+6,45% m/m).

Energia odnawialna

Norwegia przeznaczyła dwa obszary na Morzu Północnym na farmy wiatrowe o mocy 4,5 gigawata (GW).
Chiński gigant energetyczny Sinopec zamierza zbudować do 2025 r. elektrownie, które będą w stanie wytwarzać 500 tysięcy ton „zielonego wodoru” rocznie z odnawialnych źródeł energii. Sinopec posiada roczne zdolności produkcyjne wodoru na poziomie 3,84 mln ton – nie podano czy „zielony wodór” zastąpi część dotychczasowej czy będzie to nowa produkcja. Sinopec zbuduje więcej rurociągów do transportu wodoru, aby połączyć producentów i rynek odbiorców.
Amerykańska firma private equity EIG Global Energy Partners zainaugurowała we wtorek pierwszą w Ameryce Łacińskiej elektrownię słoneczną zlokalizowaną na pustyni Atacama. W ramach projektu znajduje się także magazyn energii – mogący zapewnić dostawy prądu także po zmroku. Projekt ma produkować 210 megawatów energii.
Administracja Joe Bidena powiedziała we wtorek, że zbada potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Zatoce Meksykańskiej. Mowa o wybrzeżu Luizjany, Teksasu, Mississippi i Alabamy.

Węgiel

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że weźmie udział w procesie przeciwko Polsce w sądzie europejskim w sprawie rozbudowy polskiej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w pobliżu granicy obu państw. Wg KE Polska dopuściła się nieprawidłowości i naruszenia przepisów UE wymagających konsultowania się ze społeczeństwem i krajami sąsiednimi w sprawie przedłużenia życia kopalni.
Polska planuje zamknąć najbardziej zanieczyszczającą elektrownię w Europie – Bełchatów, do końca 2036 roku. Węglowe aktywa PGE, w tym Bełchatów i Złoczew, mają zostać w ciągu kilku miesięcy wydzielone i przeniesione do agencji państwowej w ramach polskiego planu uwolnienia zakładów energetycznych od węgla.

Złoto

Endeavour Mining, którego wejście na londyńską giełdę (obecnie spółka jest notowana w Kanadzie) zaplanowane jest na 14 czerwca, przygotował plan progresywnej dywidendy na lata 2021 – 2023. Odpowiednio będzie to $0,50/akcję; $0,60/akcję; $0,70/akcję. Spółka planuje utrzymanie produkcji w przedziale od 1,4 do 1,5 mln uncji złota do 2023 roku, a następnie zwiększyć ją do 1,6 mln uncji rocznie do 2025 roku.
Weinberg z Commerzbanku powiedział, że w dłuższej i średniej perspektywie „możemy zaobserwować większą zmienność na rynkach akcji, co spowoduje wzrost wartości złota jako bezpiecznej przystani (i) ochrony przed inflacją”.

Miedź

Analityk ING, Wenyu Yao, powiedział, że rozmowy w chińskim rządzie o kontrolującym wzrosty cen surowców mogą wyssać z rynku część spekulacyjnej energii, ale jest mało prawdopodobne, aby znacząco wpłynęły na ceny.
Pracownicy kopalni miedzi Spence należącej do BHP w Chile powiedzieli, że przedłużą negocjacje z firmą o kilka dni, aby uniknąć strajku. Związek reprezentujący 1 100 pracowników przedłuży rozmowy o kolejne dwa dni. Spence w północnym Chile wyprodukował w zeszłym roku 146,7 tysiąca ton miedzi.
Chińska firma Zijin Mining poinformowała, że jedna z jej spółek zależnych i Citic Metal kupią po 50% produkcji miedzi z pierwszego etapu kopalni Kamoa-Kakula w Demokratycznej Republice Konga (DRK), która uzyskała zgodę na eksport koncentratu. Wg Ivanhoe Mines produkcja w pierwszym etapie kopalni ma wynieść ~200 tysięcy ton rocznie.
Chiński import nieobrobionej miedzi i wyrobów z miedzi wyniósł w maju 445 725 ton (-8% m/m, +2,22% r/r). Import koncentratu miedzi wyniósł 1,95 mln ton (+1,51% m/m).

Pozostałe metale przemysłowe

Chińska firma Ganfeng Lithium otworzy zakład w prowincji Jiangxi produkujący w pierwszej fazie 25 tysięcy ton, a docelowo 50 tysięcy ton rocznie ekwiwalentu węglanu litu (LCE). To część zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy co najmniej pięciokrotnie do ponad 600 tysięcy ton LCE rocznie.
Tsingshan Holding Group zamierza zwiększyć produkcję aluminium w Indonezji na wyspie Sulawesi w 2023 roku. Nie podano szczegółów inwestycji.
Indonezja dąży do ukończenia i uruchomienia w tym roku trzech hut niklu, które zwiększą przetwórstwo surowca pochodzącego z wyspy.
Zapasy rudy żelaza w chińskich portach spadły w zeszłym tygodniu do 127,65 mln ton, najniższego poziomu od 5 lutego.
Chiński import rudy żelaza wyniósł w maju 89,79 mln ton (-8,90% m/m, +6,00% r/r).
Chiński eksport aluminium i produktów aluminiowych wyniósł w maju 439 097 ton (+0,41% m/m, +14,66% r/r).
Chiński eksport metali ziem rzadkich wyniósł w maju 4 171 ton (+11,61% m/m, +8,70% r/r).

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

aktualności – 10 czerwca 2021

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

Statystyki