aktualności – 16 stycznia 2023

Potężny zestaw aktualności surowcowych z 35+ grafikami i tabelami danych o wielu, wielu towarach. Plus oczywiście o 14:00 premiera nowego odcinka programu! Informacje polecają się na to poniedziałkowe popołudnie…

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• uran
• węgiel
• złoto
• srebro
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Ukraińskie gospodarstwa zebrały prawie 51 milionów ton zboża z 94% przewidywanego obszaru według stanu na 12 stycznia.

Raporty USDA

• Prognozy USDA z 12 stycznia pokrywają się z obawami o ograniczenie światowych dostaw zboża i wzrost cen żywności.
• Linki do pełnych raportów z 12 stycznia:
  World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE),
  World Agricultural Production,
  Grains: World Markets and Trade,
  Oilseeds: World Markets and Trade,
  Cotton: World Markets and Trade,
  Livestock and Poultry: World Markets and Trade.
• Zapasy zbóż w USA na dzień 1 grudnia (USDA):

Kawa

• Prognosta pogody Maxar powiedział, że reszta tego tygodnia będzie charakteryzować się większą ilością lekkich lub umiarkowanych opadów, które powinny jeszcze bardziej wesprzeć wzrost upraw w Brazylii.
• Zapasy kawy w magazynach ICE wzrosły (+20,5k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-104,1k t/t). Zapasy kawy są niższe o -39,76% s/s. 140 tysięcy worków czekało na certyfikację. 12 stycznia certyfikację przeszło 2 698 worków z 14 579 sprawdzonych.

Cukier

• Ministerstwo Finansów Brazylii ogłosiło późno w czwartek plan przywrócenia federalnych podatków od paliw, ale ostateczna decyzja należy do prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy.Etanol może zyskać udział w rynku, jeśli podatki zostaną przywrócone, co zmniejszy ilość cukru wytwarzanego z trzciny cukrowej w Brazylii.

Kakao

• 19 stycznia poznamy informacje o przetwórstwie kakao z Europy i Ameryki Północnej.
• Zapasy kakao w magazynach ICE wzrosły (+250,3k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-43,9k t/t). Zapasy są w tym sezonie o +12,69% s/s wyższe.

Bawełna

• Zbiory bawełny w 2022 roku w USA oszacowano na 14,7 mln 480-funtowych bali (-16% r/r).
• Globalny i amerykański eksport bawełny w latach 2018 – 2023 (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – zapasy końcowe (USDA):

Sok pomarańczowy

• Prognozy zbiorów pomarańczy w USA w sezonie 2022/23 mówią o 2,7 mln ton (-5% względem poprzedniej prognozy; -22% s/s).
• Prognozy produkcji cytrusów w USA (USDA):

Pszenica

• The International Grains Council (IGC) podniosła swoją prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2022/23, napędzaną głównie większymi niż oczekiwano plonami na Ukrainie. Wzrost o 5 mln ton oznacza szacowaną produkcję na rekordowym poziomie 796 mln ton (+1,92% s/s). Produkcja na Ukrainie wyniosła 25,2 mln, w porównaniu z poprzednią prognozą 21,5 mln, ale nadal znacznie poniżej 33 mln ton zbiorów z poprzedniego sezonu. IGC stwierdziło, że na sezon 2023/24 przewiduje się niewielkie zmiany w obszarze zasiewów pszenicy, a spadek plonów może ograniczyć produkcję do 788 mln ton (-1,01% s/s).
• Analitycy stwierdzili, że wyjątkowo ciepła pogoda w Europie wybudziła zboża z zimowego spoczynku, wywołując obawy, że późniejszy spadek temperatur może uszkodzić plony.
• Areał upraw pszenicy ozimej w USA to 14,953 mln hektarów (+11% r/r).
• Wojtek Sabarański z Sparks Polska szacuje obszar pszenicy ozimej w Polsce na nieco ponad 2,4 miliona hektarów (+4,35% s/s).
• Import pszenicy i produktów pszenicznych przez Unię Europejską w latach 2016–2023 (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – zapasy końcowe (USDA):

Kukurydza

• „Największą niespodzianką (raportów USDA z 12 stycznia) była rewizja w dół w produkcji roślinnej w USA, w szczególności kukurydzy i soi” – powiedział Terry Reilly, starszy analityk rynku towarowego w Futures International.
• Zbiory kukurydzy w 2022 roku w USA oszacowano na 13,7 mld buszli (-9% r/r).
• The International Grains Council (IGC) obniżyła prognozę światowych zbiorów kukurydzy do 1,161 mld ton (-5 mln ton względem poprzedniej prognozy). Zmiana ta odzwierciedlała poważną rewizję dla Ukrainy, gdzie produkcja została skorygowana do 25,5 mln ton z poprzedniej prognozy 29,9 mln ton.
• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – zapasy końcowe (USDA):

Ryż

• Zbiory ryżu w 2022 roku w USA oszacowano na 160 mln cwt (-16% r/r).

Soja

• Brazylijska grupa handlowa reprezentująca światowych handlarzy zbożem potwierdziła w czwartek „nietypową” sprzedaż brazylijskiej soi do Argentyny po plotkach o nietypowych ładunkach księgowanych o tej porze roku. Anec, który reprezentuje firmy takie jak Cargill i Bunge, powiedział, że brazylijskie dostawy są potrzebne po fali sprzedaży soi w Argentynie, napędzanej przez rządowy program „dolara sojowego” w ostatnim kwartale roku, który wyczerpał lokalne zapasy. Program dolara sojowego jest polityką mającą na celu zachęcanie do eksportu, ponieważ wielu Argentyńczyków obawia się dalszego osłabienia lokalnej waluty w obliczu niebotycznej inflacji, co skłoniło niektórych rolników do przechowywania nasion soi zamiast sprzedawania na niekorzystnych warunkach. Fernando Muraro, analityk AgRural, szacuje sprzedaż brazylijskiej soi na 200 000 do 300 000 ton do Argentyny z dostawą w lutym i marcu. W zeszłym roku pierwsze dostawy brazylijskiej soi do Argentyny zostały zarejestrowane w kwietniu, w partii prawie 49 000 ton, wynika z danych handlowych Brazylii. Według danych, do listopada całkowity import Argentyny z Brazylii wyniósł 289 500 ton.
• Giełda zbożowa w Buenos Aires (Buenos Aires grains exchange) prognozuje zbiory soi w sezonie 2022/23 na 41 mln ton, nieco powyżej prognoz giełdy z Rosario, ale o 7 mln ton mniej niż prognozowali wcześniej.
• Produkcja soi w Ameryce Południowej 2017 – 2023 (USDA):

• Całkowity chiński import soi w 2022 roku spadł do 91,08 mln ton (-5,6% r/r). Chiński import soi w latach 2013 – 2022:

• „Największą niespodzianką (raportów USDA z 12 stycznia) była rewizja w dół w produkcji roślinnej w USA, w szczególności kukurydzy i soi” – powiedział Terry Reilly, starszy analityk rynku towarowego w Futures International.
• Zbiory soi w 2022 roku w USA oszacowano na 4,28 mld buszli (-4% r/r).
• Prognozy dla globalnego rynku soi – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – kruszenie (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – zapasy końcowe (USDA):

Pozostałe rośliny oleiste

• Wojtek Sabarański z Sparks Polska szacuje obszar uprawy rzepaku ozimego na zbiory w 2023 r. niewiele się zmieni w stosunku do zbiorów w 2022 r. i wyniesie między 1,05 miliona -1,08 miliona hektarów.
• Uprawy rzepaku w Kansas i Oklahomie zajmują areał 16 tysięcy akrów (-41% r/r).
• Malezja poinformowała w czwartek, że może zaprzestać eksportu oleju palmowego do Unii Europejskiej w odpowiedzi na nowe unijne prawo mające na celu ochronę lasów poprzez ścisłe regulowanie sprzedaży tego produktu. Minister ds. towarów Fadillah Yusof powiedziała, że Malezja i Indonezja będą rozmawiać o prawie, które zakazuje sprzedaży oleju palmowego i innych towarów związanych z wylesianiem, chyba że importerzy będą w stanie wykazać, że produkcja ich określonych towarów nie zaszkodziła lasom. UE jest głównym importerem oleju palmowego, a prawo przyjęte w grudniu wywołało oburzenie Indonezji i Malezji, czołowych producentów. Działacze na rzecz ochrony środowiska obwiniają przemysł palmowy za szalejące wycinanie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, chociaż Indonezja i Malezja stworzyły standardy certyfikacji zrównoważonego rozwoju, które są obowiązkowe dla wszystkich plantacji. Fadillah, która jest także wicepremierem, wezwała członków Rady Krajów Produkujących Olej Palmowy (CPOPC) do wspólnej pracy przeciwko nowemu prawu i zwalczania „bezpodstawnych zarzutów” wysuwanych przez UE i Stany Zjednoczone na temat zrównoważonego charakteru produkcji oleju palmowego. Prezydent Indonezji Joko Widodo i premier Malezji Anwar Ibrahim zgodzili się w tym tygodniu „zwalczać dyskryminację oleju palmowego” i zacieśniać współpracę za pośrednictwem CPOPC. Według danych Malezyjskiej Rady ds. Oleju Palmowego UE jest trzecim co do wielkości konsumentem oleju palmowego na świecie.Odpowiada za 9,4% eksportu oleju palmowego z Malezji, co stanowi 1,47 mln ton w 2022 r. (-10,5% r/r).
• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – kruszenie (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – zapasy końcowe (USDA):

Pozostałe zboża

• Zbiory sorgo w 2022 roku w USA oszacowano na 188 mln buszli (-58% r/r).

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Prognozy dla globalnego rynku wołowiny – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku wołowiny – konsumpcja lokalna (USDA):

Ropa naftowa

• Szacuje się, że w perspektywie najbliższych pięciu lat ceny ropy naftowej pozostaną na poziomach ~$90 za baryłkę.
• „Chociaż nadal istnieje duży optymizm co do chińskiego popytu, w najbliższym czasie rynek ropy pozostaje stosunkowo dobrze zaopatrzony. Widzimy dalsze wzrosty od 2Q23, ponieważ rynek się zacieśnia” – napisali analitycy ING.
• OPEC+ stoi przed „niestabilnymi perspektywami” na rynkach ropy, zarówno pod względem podaży, jak i popytu, powiedział minister energii ZEA Suhail al-Mazrouei. Zdolność produkcyjna OPEC+ spadła o 3,7 mln baryłek dziennie z powodu mniejszych inwestycji w sektorze naftowym, powiedział Al-Mazrouei. Powiedział również, że Zjednoczone Emiraty Arabskie podejmują działania zapobiegawcze, aby zrekompensować zmniejszone zdolności produkcyjne ropy naftowej w niektórych krajach, zwiększając swoje zdolności produkcyjne o pięć milionów baryłek dziennie do 2027 r.
• Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) stwierdziła, że zbliżający się 5 lutego unijny zakaz importu produktów ropopochodnych z Rosji drogą morską może być bardziej destrukcyjny niż unijny zakaz importu morskiego ropy naftowej z Rosji wprowadzony w grudniu 2022 r.
• Gujana rozważa przyznanie bloków poszukiwawczych ropy i gazu indyjskim firmom w ramach szerszej współpracy w zakresie węglowodorów, którą negocjuje z Indiami. Gujana, miejsce jednego z największych odkryć ropy naftowej w ostatniej dekadzie, zaoferowała 14 morskich bloków poszukiwawczych w ramach ostatniej globalnej rundy aukcyjnej. „Oprócz aukcji rozmawiamy o partnerstwie międzyrządowym w wielu obszarach, w tym w eksploracji” – powiedział prezydent Gujany Irfaan Ali. Indie są trzecim co do wielkości importerem i konsumentem ropy na świecie, kupując ponad 84% potrzebnej im ropy zza oceanu. Indyjskie firmy poszukują gruntów za granicą i chcą zabezpieczyć dostawy ropy dzięki długoterminowym umowom. Gujana produkuje obecnie 340 000 baryłek dziennie (baryłek dziennie) ropy i zamierza zwiększyć tę produkcję do 1,64 miliona baryłek dziennie do końca dekady.
• Francuski związek zawodowy CGT wezwał w czwartek do strajków w sektorze rafineryjnym przeciwko planom wydłużenia czasu pracy ludzi, a związki zawodowe paryskiego metra zapowiedziały, że zrobią „wszystko, co w ich mocy”, aby powstrzymać reformę emerytalną. Francuzi będą musieli pracować dwa lata dłużej, do 64 roku życia, zanim prze