aktualności – 15 lipca 2021

Przegląd raportów USDA, klasyczne informacje o zapasach ropy i rynku gazu ziemnego w USA plus zestaw kilkudziesięciu innych newsów z praktycznie każdej dziedziny. Polecam serdecznie lekturę – ponieważ dzisiaj brak programu, który powróci w poniedziałek, 19 lipca.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

aktualności - 15 lipca 2021

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

W dzisiejszych aktualnościach:

Raporty USDA

  • Raport USDA dotyczący produkcji zbóż na świecie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Bieżący zestaw grafik z raportu Crop Progress od USDA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ogólne informacje

  • Unia Europejska zaproponowała w środę skuteczny zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi od 2035 r. „To jest rodzaj ambicji, na które czekaliśmy ze strony UE, której brakowało w ostatnich latach” – powiedziała Helen Clarkson, dyrektor naczelna Climate Group, grupy non-profit, która współpracuje z biznesem i rządem, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. UE chce także wprowadzić nakaz obowiązku instalowania do 2025 r. publicznych punktów ładowania na głównych drogach w odległości nie większej niż 60 km (37,3 mil). Przewiduje 3,5 miliona publicznych stacji ładowania samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku, a do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 16,3 miliona. Komisja szacuje, że do 2040 r. na publiczne i prywatne ładowarki w całej UE trzeba będzie wydać $95 – $142 mld. Szacuje się, że propozycje Komisji Europejskiej zostaną zaakceptowane przez kraje członkowskie i Parlament Europejski do 2023 roku.
  • Kanclerz Angela Merkel i prezydent Joe Biden prowadzą rozmowy w Białym Domu w czwartek, które zdaniem ekspertów raczej nie przyniosą przełomu w kwestiach dzielących, takich jak rosyjski gazociąg do Niemiec i nacisk USA na zrównoważenie Chin. Problem USA polega na tym, że Merkel ma przewagę, ponieważ uznała, że ​​status quo w stosunkach transatlantyckich jest wystarczająco dobre dla Niemiec. Biden dla kontrastu musi wygrać z Niemcami dla swojej nowej strategii wobec Chin.” – powiedział Ulrich Speck, niezależny analityk polityki zagranicznej.

Woda

  • Wakacyjny monsun objął terytorium całych Indii, oddalając zagrożenie opóźnień w sadzeniu kluczowych upraw letnich, takich jak ryż, trzcina, kukurydza, bawełna i soja. Co prawda monsun dotarł 15 dni wcześniej, ale objął tylko część kraju w czerwcu, a opady ustały na początku lipca. Według Ministerstwa Rolnictwa i Opieki Społecznej, sadzenie roślin spadło o -10,43% r/r do 49,9 miliona hektarów, ponieważ deszcze monsunowe stały się niejednolite. 50% indyjskich gruntów rolnych nie jest nawadnianych tylko polega na monsunowych opadach między czerwcem a wrześniem.
  • Prognozy pogody do 24 lipca pokazują bardzo niski poziom opadów na amerykańskich i kanadyjskich obszarach rolnych.

opady w USA i Kanadzie do 24 lipca 2021; źródło: windy.com

Kawa

  • Silniejszy real odstrasza rolników i eksporterów od sprzedaży kawy arabica wycenianej w dolarach poprzez obniżanie zysków w walucie lokalnej.

Real brazylijski i dolar amerykański (BRL/USD), interwał D1; źródło: Reuters Eikon dzięki uprzejmości TraderTeam.pl

Kakao

  • Mielenie kakao w Unii Europejskiej w Q2 2021 wyniosło 356 854 ton (+13,6% r/r). To największy wzrost r/r od Q3 2011 i pierwszy wzrost mielenia od Q2 2019. Sumaryczne mielenie ziaren w Europie w 2021 roku jest równe przedpandemicznym poziomom z 2018 i 2019 roku.
  • Dane dotyczące mielenia kakao w Ameryce Północnej mają zostać podane w piątek.

Sok pomarańczowy

  • Prognozy USDA dla cytrusów w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Bawełna

  • USDA obniżyła prognozy produkcji bawełny w Indiach z 6,21 mln ton na 6,16 mln ton w bieżącym sezonie 2020/21.
  • USDA obniżyła prognozy zapasów końcowych bawełny w Indiach z 3,65 mln ton na 3,46 mln ton w bieżącym sezonie 2020/21, a w sezonie 2021/22 z 3,44 mln ton (prognoza z czerwca 2021) na 3,13 mln ton.
  • USDA obniżyła prognozy produkcji bawełny w Brazylii z 2,45 mln ton na 2,341 mln ton w bieżącym sezonie 2020/21.
  • USDA obniżyła prognozy zapasów końcowych bawełny w Brazylii z 2,54 mln ton na 2,41 mln ton w bieżącym sezonie 2020/21, a w sezonie 2021/22 zapasy mają być wyższe: z 2,74 mln ton (prognoza z czerwca 2021) na 2,84 mln ton.
  • USDA zwiększyła prognozę konsumpcji bawełny na świecie w sezonie 2021/22 do 26,814 mln ton (+ 0,135 mln ton więcej niż czerwcowa prognoza).

Pszenica

  • Wietnam planuje znieść 3% cło na import pszenicy, aby wesprzeć krajowych producentów pasz dla zwierząt.
  • Chiny zebrały 134 mln ton pszenicy jarej (+2% r/r) przy wzroście areału zasiewów pszenicy o +0,9% r/r.
  • Kanadyjski eksport pszenicy ma wynieść rekordowe 28,05 mln ton w sezonie 2020/21, by w sezonie 2021/22 spaść do 23,00 mln ton (-18% s/s).
  • Amerykański eksport pszenicy ma wynieść 26,63 mln ton w sezonie 2020/21, by w sezonie 2021/22 spaść do 24,5 mln ton (-8% s/s).
  • Prognozy USDA dla pszenicy ozimej w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla pszenicy jarej w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla pszenicy w Kazachstanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla produkcji pszenicy na świecie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla zapasów końcowych pszenicy na świecie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Kukurydza

  • Wietnam planuje obniżyć cło na kukurydzę do 3% z 5%, aby wesprzeć krajowych producentów pasz dla zwierząt.

Pozostałe zboża

  • USDA zwiększyła prognozy globalnej produkcji rzepaku w sezonie 2021/22 z 74,05 mln ton (czerwiec 2021) na 74,14 mln ton (+3,26% s/s). Zwiększono też ilość przerabianego ziarna rzepaku z 71,22 mln ton (czerwiec 2021) na 71,31 mln ton (+0,35% s/s).
  • Prognozy USDA dla jęczmienia w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla jęczmienia w Kazachstanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla owsa w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Wieprzowina, wołowina oraz drób

  • Prognozy USDA dla globalnego rynku wołowiny:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla globalnego rynku wieprzowiny:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy USDA dla globalnego rynku drobiu:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ropa naftowa

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) oraz Arabia Saudyjska osiągnęły porozumienie w sprawie produkcji bazowej ZEA, co było przyczyną zerwania rozmów OPEC+ na początku lipca. Porozumienie powinno teraz utorować członkom OPEC+ drogę do przedłużenia umowy w celu ograniczenia produkcji do końca 2022 r, choć Ministerstwo energetyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich stwierdziło w oświadczeniu, że nie osiągnięto porozumienia z OPEC+ na poziomie podstawowym i debaty są kontynuowane.
  • Irak wybrał chińską państwową CNCEC do budowy rafinerii ropy naftowej w porcie Fao w Zatoce Rafineria ma osiągnąć wydajność 300 tysięcy baryłek dziennie i obejmować także zakład petrochemiczny.
  • Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 7,9 mln baryłek, prognozowano spadek o 4,4 mln baryłek. To ósmy tydzień z rzędu spadku zapasów ropy naftowej w USA i najniższy poziom zapasów od stycznia 2020.
  • Wydobycie ropy naftowej w USA wzrosło do 11,4 mln baryłek dziennie. To najwyższa produkcja od maja 2020 roku.
  • Eksport ropy z USA w ubiegłym tygodniu wzrósł do nieco ponad 4,0 mln baryłek dziennie.

Gaz ziemny

  • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 91,7 mld stóp sześciennych (-3,1 mld stóp3 mniej niż piątkowe prognozy), w przyszłym tygodniu ma wynieść 94,0 bcfd.
  • Aktualna produkcja w USA (z wyłączeniem Alaski) w lipcu 2021 to 91,3 mld stóp sześciennych (-0,97% m/m) dziennie gazu ziemnego.
  • Przepływ gazu do terminali eksportowych w lipcu wynosi średnio 10,9 bcfd (+7,92% m/m).
  • Eksport gazu rurociągami z USA do Meksyku w lipcu wyniósł średnio 6,5 bcfd (-5,80% m/m).

Energia odnawialna

  • Singapur otworzył największą pływającą farmę fotowoltaiczną o mocy 60 megawatów składającą się z 122 tysięcy paneli słonecznych na 45 hektarach. Dzięki temu Singapur będzie jednym z niewielu krajów na świecie, który posiada system uzdatniania wody w pełni zasilany zrównoważoną energią. Panele słoneczne zaprojektowano tak, aby działały przez 25 lat, a do pomocy w konserwacji będą używane drony. Singapur buduje kolejne cztery projekty pływających farm solarnych.

Węgiel

  • Energy Information Administration (EIA) poinformowała w środę, że produkcja węgla w USA spadła w 2020 r. do najniższego poziomu od 1965 r. wynoszącego 485,3 mln ton (-24% r/r). Eksport węgla w 2020 roku spadł o -26% r/r.
  • Według danych EIA i Thomson Reuters na koniec maja 2021 roku amerykańskie firmy energetyczne planują wycofać się lub przekonwertować ponad 5 800 megawatów (MW) elektrowni węglowych w 2021 r. na gaz, podczas gdy w 2020 roku podobny proces dotyczył 10 400 MW.

Złoto

  • Jerome Powell zapewnił, że FED będzie kontynuował swoją politykę monetarną. Podczas wystąpienia w Kongresie USA powiedział, że amerykański rynek pracy „jest jeszcze daleko” od postępów, jakie Fed chce widzieć przed zmniejszeniem wsparcia dla gospodarki, podczas gdy obecna wysoka inflacja zmniejszy się w nadchodzących miesiącach.
  • W tym tygodniu Europejski Bank Centralny (EBC) zapowiedział, że nie będzie zaostrzał polityki stóp procentowych „zbyt wcześnie”.
  • Będziecie widzieć więcej gołębich sygnałów z EBC i Ludowego Banku Chin, które powinny zapewnić pewne wsparcie dolarowi, ale to nadal dobra wiadomość dla handlu stymulacyjnego i będzie to bardzo pozytywne dla złota” – powiedział Edward Moya, starszy analityk rynku w OANDA.
  • Firma AngloGold Ashanti Ltd zaoferowała kupno wszystkich nie posiadanych jeszcze akcji kanadyjskiej firmy Corvus Gold In AngloGold posiada 19,5% akcji Corvus Gold, a propozycja finansowa wycenia spółkę na $370 mln. Corvus Gold jest właścicielem pokaźnego pakietu gruntów w dystrykcie Beatty w amerykańskim stanie Nevada, na obszarach przylegających do aktywów poszukiwawczych AngloGold, Silicon, Transvaal i Rhyolite.
  • Australijska spółka OceanaGold Corp poinformowała, że filipiński rząd przedłużył kontrakt na kopalnię złota i miedzi Didipio na kolejne 25 lat, po dwóch latach od wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. Kopalnia ma osiągnąć pełną zdolność produkcyjną w ciągu 12 miesięcy. Wydobycie wtedy będzie wynosić ~10 tysięcy uncji złota i około 1 tysiąca ton miedzi miesięcznie.

Platyna i pallad

  • HSBC stwierdził, że chociaż spodziewa się niewielkiej nadwyżki platyny w tym roku, ceny pozostaną stabilne w dużej mierze w odpowiedzi na rosnący popyt na samochody. Średnia cena platyny w 2021 roku ma wg HSBC wynieść $1 160/oz.

Miedź

  • Trwa exodus spekulantów i dużych funduszy z rynku miedzi. Spekulanci na LME posiadają obecnie 9% otwartych długich kontraktów na miedź, co wypada blado z rekordowymi 62% z lutego. Wynika to z sezonowości na tym metalu, która przypada właśnie w okresie letnim, zwłaszcza w Chinach. Spadła także liczba otwartych kontraktów na spadki surowca na CME – o prawie 40% mniej „shortów” sugeruje, że rynek powinien utrzymać się powyżej $9 000/tonę w perspektywie najbliższych miesięcy. W Szanghaju aktywność na kontraktach miedziowych spadła do najniższych poziomów od października 2020. Sytuacji nie pomaga duża ilość (ponad 220 tysięcy ton) surowca w magazynach LME – najwyższa wartość od czerwca 2020. Najprawdopodobniej do końca wakacji ceny czerwonego metalu pozostaną w trendzie bocznym.

open interest na kontraktach miedziowych na amerykańskiej giełdzie CME; źródło: Reuters Eikon dzięki uprzejmości TraderTeam.pl

Pozostałe metale przemysłowe

  • Compass Minerals znalazł około 2,4 miliona ton ekwiwalentu węglanu litu (LCE) w swoim miejscu odparowywania energii słonecznej w Utah. Firma, która produkuje sól, składniki odżywcze dla roślin i chlorek magnezu, powiedziała, że ​​zidentyfikowała wskazany zasób litu w otaczającej solance Wielkiego Jeziora Słonego. Firma poinformowała, że ​​ocenia sposoby wydobycia litu, który gromadzi się w bieżącym procesie odparowywania słonecznego i można uzyskać do niego dostęp poprzez istniejące dzierżawy i pozwolenia, dodając, że na późnym etapie planowania ma wybrać dostawcę technologii bezpośredniego wydobycia litu. Akumulatory do pojazdów elektrycznych mogą wykorzystywać węglan litu lub wodorotlenek litu, ale przemysł zwykle stosuje równoważnik węglanu litu (LCE). Wstępne szacunki pokazały zasoby litu w aktywnym punkcie na około 127 tysięcy ton LCE, jak również dodatkowy wskazany zasób litu wynoszący około 2,32 miliona ton LCE. Compass Minerals chce dążyć do produkcji na poziomie od 20 do 25 tysięcy ton LCE.
  • Wietnam planuje nałożyć 5% podatek eksportowy na kęsy stalowe i obniżyć podatek importowy na niektóre wyroby stalowe. Posunięcie to ma na celu złagodzenie krajowych cen stali, aby pomóc firmom obniżyć koszty, poinformował rząd w oświadczeniu, dodając, że niedawny wzrost krajowych cen stali zahamował kilka projektów.Podatek importowy na niektóre wyroby stalowe, w tym wyroby ze stali konstrukcyjnej, zostałby obniżony do 10%-15% z przedziału 15%-25%. Według oficjalnych danych celnych eksport stali Wietnamu w pierwszej połowie 2021 roku wzrósł o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim do 5,88 mln ton, podczas gdy import stali wzrósł o 5,9% do 7,09 mln ton.

Omówienie aktualności

Dzisiejsze aktualności nie zostaną omówione w programie.

Na kolejny odcinek programu zapraszam w poniedziałek, 19 lipca 2021 o 14:00 na moim kanale YouTube!

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *