aktualności - 13 września 2021 -

W dzisiejszych aktualnościach znajdziemy prawie 60 grafik… Część z nich będzie wspomniana oczywiście w programie (o 14:00), ale zachęcam do przejrzenia danych dla rynków, na których inwestujecie. Prócz tego tradycyjne zestawy poniedziałkowych informacji oraz pakiet informacji rynkowych z całego świata.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

pp – punkt procentowy
t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

W dzisiejszych aktualnościach:

raporty USDA
ogólne informacje
woda
kawa
cukier
kakao
sok pomarańczowy
bawełna
pszenica
kukurydza
ryż
soja
pozostałe zboża
wieprzowina, wołowina oraz drób
ropa naftowa
gaz ziemny
energia odnawialna
węgiel
kamienie szlachetne
złoto
srebro
platyna i pallad
miedź
pozostałe metale przemysłowe
stany magazynowe metali przemysłowych

Raporty USDA

W aktualnościach znajdziecie 48 grafik z kilku raportów amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Są one przy poszczególnych surowcach rolnych umieszczone.

Ogólne informacje

Rynki ropy i akcji zyskały pod koniec ubiegłego tygodnia dzięki wiadomości o rozmowie telefonicznej między prezydentem USA Joe Bidenem a jego chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem. „Rozmowa telefoniczna Biden-Xi miała taki sam wpływ na rynki ropy, jak na inne klasy aktywów”, powiedział Jeffrey Halley, analityk w domu maklerskim OANDA.
Ukraina wyeksportowała do tej pory 10,8 mln ton zboża w rozpoczętym w lipcu sezonie 2021/22 (+12,5% s/s), w tym 6,2 mln ton pszenicy, 3 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton kukurydzy. Sumaryczny eksport w sezonie 2021/22 ma wynieść 60,7 mln ton (+35,79% s/s) zbóż, w tym 23,8 miliona ton pszenicy (+43,37% s/s), 30,9 miliona ton kukurydzy (+33,77% s/s) i 5,2 miliona ton jęczmienia (+23,81% s/s).

Woda

Rząd Argentyny uzgodnił krótkoterminową umowę z belgijską firmą Jan de Nul dotyczącą pogłębiania rzeki Parana, co ma na celu pomoc statkom z eksportem zboża w poruszaniu się po drodze wodnej, która obecnie jest na rekordowo niskim poziomie. Susza w Ameryce Południowej obniżyła poziom wody głównej rzeki eksportowej kraju do najniższych wartości od 77 lat. Około 80% eksportu rolnego odbywa się wzdłuż Parany do portów na brzegu oceanu.

Kawa

Zapasy kawy w magazynach ICE spadają symbolicznie drugi tydzień z rzędu (-1,1k t/t), z kolei w 2020 roku spadek był całkiem spory: -59,3k t/t.

*źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE*

Cukier

Produkcja cukru w środkowo-południowej części Brazylii wzrosła w sierpniu do 2,95 mln ton (+0,7% r/r). Produkcja etanolu wzrosła do 2,23 mld litrów (+2,4% r/r). Wynikało to z ilości przetworzonej trzciny cukrowej: 43,12 mln ton (+2% r/r), która pojawiła się w cukrowniach po przyśpieszeniu zbiorów przez suszę i mrozy.
Wydajność i produkcja buraków cukrowych w USA wg USDA. Poprawa wydajności o +0,4 tony/akr względem sierpniowego raportu.

*źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA*

Wydajność i produkcja trzciny cukrowej w USA wg USDA. Poprawa wydajności o +0,5 tony/akr względem sierpniowego raportu.

Kakao

Zapasy kakao w magazynach ICE spadają drugi tydzień z rzędu (-17,6k t/t), rok wcześniej spadały o -37,9k t/t.

Sok pomarańczowy

Prognoza produkcji cytrusów w USA (USDA):

Bawełna

Prognoza globalnej produkcji bawełny wg USDA:

Prognoza globalnego importu bawełny wg USDA:

Prognoza globalnej konsumpcji bawełny wg USDA:

Prognoza globalnych zapasów końcowych bawełny wg USDA:

Wydajność i produkcja bawełny w USA wg USDA. Poprawa wydajności o +95 funtów/akr względem sierpniowego raportu.

Produkcja bawełny w USA w latach 2011-2021 (USDA):

Eksport bawełny z USA do poszczególnych krajów w sezonie 2019/20 i 2020/21 (USDA):

Pszenica

Prognozy globalne dla pszenicy (USDA):

Prognoza globalnej produkcji pszenicy wg USDA:

Prognoza globalnej konsumpcji pszenicy wg USDA:

Prognoza globalnych zapasów końcowych pszenicy wg USDA:

Wydajność i produkcja pszenicy w USA wg USDA:

Kukurydza

Ocena jakości francuskiej kukurydzy przez FranceAgriMerspadła w ubiegłym do 89% dobrej lub doskonałej (-2 pp t/t; +29 pp r/r). Uprawy kukurydzy generalnie skorzystały na letnich deszczach, które uszkadzały pszenicę w okresie poprzedzającym żniwa.
Chiny obniżyły swoje szacunki na lata 2021/2022 dotyczące zużycia kukurydzy wykorzystywanej do produkcji pasz dla zwierząt do 187 mln ton (-3 mln ton względem sierpniowej prognozy). Oczekuje się, że wzrost produkcji trzody chlewnej spowolni, ponieważ ceny trzody chlewnej nadal utrzymują się na niskim poziomie, ograniczając spożycie paszy. Chiny obniżyły również swoje szacunki dotyczące zarówno paszy (do 180 mln ton), jak i konsumpcji przemysłowej (do 80 mln ton) kukurydzy w roku gospodarczym 2020/21, o 2 miliony ton każdą z tych wartości z powodu wyższych cen zboża, zgodnie z miesięcznymi szacunkami China Agriculture Supply and Demand Estimates ( CASDE). Ministerstwo podniosło swoje szacunki chińskiego importu kukurydzy w sezonie 2020/21 o 4 miliony ton metrycznych, do 26 milionów ton, w związku ze znacznym wzrostem dostaw z USA.
Prognozy globalne dla kukurydzy (USDA):