aktualności – 11 grudnia 2019

Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Słowniczek

  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

USDA

W poniedziałek 9 grudnia opublikowany był raport crop progress – ostatni w tym roku, kolejna publikacja jest zaplanowana na 6 kwietnia 2020, a we wtorek opublikowano crop production tak więc pora na publikację informacji w formie wykresów:

stan zbiorów wg USDA – 8 grudnia 2019 źródło: opracowanie własne

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

W dzisiejszych aktualnościach:

bawełna

pszenica

kukurydza

ryż

soja

wieprzowina i wołowina

ropa, gaz i węgiel

złoto

platyna i pallad

metale przemysłowe

Bawełna

  • rynek bawełny w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • produkcja bawełny w USA:

źródło: USDA

  • zmiany w światowych prognozach dla rynku bawełny:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Pszenica

  • źródła chińskiego importu pszenicy w sezonach 2011/12 – 2018/19:

źródło: USDA

  • prognozowane zmiany importu i eksportu pszenicy wg krajów:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów pszenicy w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Kukurydza

  • eksport i zapasy kukurydzy w Brazylii:

źródło: USDA

  • prognozowana zmiana eksportu kukurydzy w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów kukurydzy w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ryż

  • prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów ryżu w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Soja

  • rekordowy eksport brazylijskiej soi w okresie październik-listopad:

źródło: USDA

  • prognozy zmiany produkcji soi w poszczególnych krajach w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów soi w sezonie 2019/20:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Wieprzowina i wołowina

  • Brazylia eksportuje coraz więcej wołowiny, zwiększając swój udział w eksporcie do krajów azjatyckich. W 2019 eksport wołowiny osiągnął rekordowe 1,828 mln ton (+11,26% r/r). W przyszłym roku eksport wołowiny z Brazylii prognozuje się na nowym rekordowym poziomie 2,067 mln ton (+13,07% r/r). Te liczby mogą być jeszcze większe jeśli Chiny, w walce z niedoborem mięsa wieprzowego, zniosą 24% opłatę importową na mięsa z Ameryki Południowej.

Ropa, gaz i węgiel

  • Stany Zjednoczone zostaną eksporterem netto w 2020 roku, z nowym rekordem wydobycia na poziomie 13,18 mln baryłek dziennie, które to ugruntuje pozycję USA jako głównego producenta ropy na świecie, drugie miejsce ma Rosja (>11 mln baryłek),a trzecie Arabia Saudyjska (>9 mln baryłek). Eksport netto z USA ma wynieść 570 tysięcy baryłek dziennie, przy krajowym zapotrzebowaniu na 20,58 mln baryłek.
  • Rośnie tempo importu surowców przez Chiny. Chiny sprowadziły w pierwszych 11 miesiącach 2019 10,5% ropy naftowej więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W listopadzie było to rekordowe 11,13 mln baryłek.
  • Import węgla w listopadzie spadł o ponad 19% m/m, ale względem listopada 2018 wzrósł o 8,5%. Oznacza to, że import do końca listopada 2019 wyniósł 299,3 mln ton, co oznacza przekroczenie założeń chińskiego rządu, który chciał utrzymać import węgla na poziomie z 2018 czyli 281,2 mln ton na cały rok.

Złoto

  • Dzisiaj decyzja FED w sprawie stóp procentowych. Jastrzębi ton wypowiedzi oficjeli FED-u po tym posiedzeniu może umocnić (już i tak mocnego) dolara amerykańskiego i zbić cenę złota, nawet o kolejne $50-$70 jeszcze w tym roku

Platyna i pallad

  • Ostatnie dni na palladzie to przebicie poziomu $1900/oz, co jest wynikiem ograniczania produkcji palladu u największego dostawcy tego surowca – RPA. Kopalnie są zamykane na skutek powodzi, które znacznie ograniczyły dostawy prądy w całym kraju. Zyskała także na tym platyna przebijając poziom $900/oz.

pallad; źródło: Reuters Eikon

Metale przemysłowe

  • W przypadku chińskiego importu miedzi tempo wzrostu z miesiąca na miesiąc wynosi ponad 12%, natomiast spadek względem ubiegłego roku się zmniejsza do 8,5% za pierwsze 11 miesięcy importu nieobrobionej miedzi, podczas gdy za pierwsze 9 miesięcy spadek importu miedzi wynosił 11,3%. Jednocześnie import rud i koncentratów miedzi wzrósł o 10,2% r/r za pierwsze 11 miesięcy 2019.
  • Chiński import rudy żelaza spadł względem października (-2,38% m/m) ale wzrósł o ponad 5,1% r/r. Spadek za pierwsze 11 miesięcy 2019 wyniósł 0,7% względem 2018, ale tendencja jest wzrostowa, jako że za pierwsze 9 miesięcy spadek importu rudy żelaza wynosił 2,4% r/r.

Omówienie aktualności

Program z Comparic24 ze środy 11 grudnia omawiający powyższe aktualności:

Dodaj do zakładek Link.

2 odpowiedzi na „aktualności – 11 grudnia 2019

  1. Szymon mówi:

    Na rynku kakao miały miejsce dwa zdarzenia które zepchnęły jego ceną w dół:
    1) Zwiększyły się dane dt. produkcji kakao w Wybrzeżu Kości słoniowej.
    https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/CO232020/Ivory-Coasts-201819-cocoa-output-up-by-13-yoy
    2) Spadły wolumeny (znak słabnącego popytu) zakupów kakao w portach Wybrzeża Kości Słoniowej.
    https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/CO232081/Ivorian-cocoa-port-volumes-slip-again
    Przepraszam że dopiero teraz o tym piszę, ale nie byłem zaangażowany na tym rynku i dopiero teraz naszła mnie myśl żeby rozwikłać to, dlaczego po raporcie z 1 grudnia kakao nie wybiło się na wyższe poziomy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *