aktualności – 11 grudnia 2019

Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

Słowniczek

• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

USDA

W poniedziałek 9 grudnia opublikowany był raport crop progress – ostatni w tym roku, kolejna publikacja jest zaplanowana na 6 kwietnia 2020, a we wtorek opublikowano crop production tak więc pora na publikację informacji w formie wykresów:

 

 

W dzisiejszych aktualnościach:

bawełna

pszenica

kukurydza

ryż

soja

wieprzowina i wołowina

ropa, gaz i węgiel

złoto

platyna i pallad

metale przemysłowe

Bawełna

• rynek bawełny w Indiach:

• produkcja bawełny w USA:

• zmiany w światowych prognozach dla rynku bawełny:

 

Pszenica

• źródła chińskiego importu pszenicy w sezonach 2011/12 – 2018/19:

• prognozowane zmiany importu i eksportu pszenicy wg krajów:

 

• prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów pszenicy w sezonie 2019/20:

Kukurydza

• eksport i zapasy kukurydzy w Brazylii:

• prognozowana zmiana eksportu kukurydzy w sezonie 2019/20:

• prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów kukurydzy w sezonie 2019/20:

Ryż

• prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów ryżu w sezonie 2019/20:

Soja

• rekordowy eksport brazylijskiej soi w okresie październik-listopad:

• prognozy zmiany produkcji soi w poszczególnych krajach w sezonie 2019/20:

• prognozy zmiany produkcji, konsumpcji, importu, eksportu i zapasów soi w sezonie 2019/20:

Wieprzowina i wołowina

• Brazylia eksportuje coraz więcej wołowiny, zwiększając swój udział w eksporcie do krajów azjatyckich. W 2019 eksport wołowiny osiągnął rekordowe 1,828 mln ton (+11,26% r/r). W przyszłym roku eksport wołowiny z Brazylii prognozuje się na nowym rekordowym poziomie 2,067 mln ton (+13,07% r/r). Te liczby mogą być jeszcze większe jeśli Chiny, w walce z niedoborem mięsa wieprzowego, zniosą 24% opłatę importową na mięsa z Ameryki Południowej.

Ropa, gaz i węgiel

• Stany Zjednoczone zostaną eksporterem netto w 2020 roku, z nowym rekordem wydobycia na poziomie 13,18 mln baryłek dziennie, które to ugruntuje pozycję USA jako głównego producenta ropy na świecie, drugie miejsce ma Rosja (>11 mln baryłek),a trzecie Arabia Saudyjska (>9 mln baryłek). Eksport netto z USA ma wynieść 570 tysięcy baryłek dziennie, przy krajowym zapotrzebowaniu na 20,58 mln baryłek.
• Rośnie tempo importu surowców przez Chiny. Chiny sprowadziły w pierwszych 11 miesiącach 2019 10,5% ropy naftowej więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W listopadzie było to rekordowe 11,13 mln baryłek.
• Import węgla w listopadzie spadł o ponad 19% m/m, ale względem listopada 2018 wzrósł o 8,5%. Oznacza to, że import do końca listopada 2019 wyniósł 299,3 mln ton, co oznacza przekroczenie założeń chińskiego rządu, który chciał utrzymać import węgla na poziomie z 2018 czyli 281,2 mln ton na cały rok.

Złoto

• Dzisiaj decyzja FED w sprawie stóp procentowych. Jastrzębi ton wypowiedzi oficjeli FED-u po tym posiedzeniu może umocnić (już i tak mocnego) dolara amerykańskiego i zbić cenę złota, nawet o kolejne $50-$70 jeszcze w tym roku

Platyna i pallad

• Ostatnie dni na palladzie to przebicie poziomu $1900/oz, co jest wynikiem ograniczania produkcji palladu u największego dostawcy tego surowca – RPA. Kopalnie są zamykane na skutek powodzi, które znacznie ograniczyły dostawy prądy w całym kraju. Zyskała także na tym platyna przebijając poziom $900/oz.

Metale przemysłowe

• W przypadku chińskiego importu miedzi tempo wzrostu z miesiąca na miesiąc wynosi ponad 12%, natomiast spadek względem ubiegłego roku się zmniejsza do 8,5% za pierwsze 11 miesięcy importu nieobrobionej miedzi, podczas gdy za pierwsze 9 miesięcy spadek importu miedzi wynosił 11,3%. Jednocześnie import rud i koncentratów miedzi wzrósł o 10,2% r/r za pierwsze 11 miesięcy 2019.
• Chiński import rudy żelaza spadł względem października (-2,38% m/m) ale wzrósł o ponad 5,1% r/r. Spadek za pierwsze 11 miesięcy 2019 wyniósł 0,7% względem 2018, ale tendencja jest wzrostowa, jako że za pierwsze 9 miesięcy spadek importu rudy żelaza wynosił 2,4% r/r.

Omówienie aktualności

Program z Comparic24 ze środy 11 grudnia omawiający powyższe aktualności: