aktualności – 4 listopad 2019

Czas na kolejny, poniedziałkowy zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

Słowniczek

• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

W dzisiejszych aktualnościach:

kawa

bawełna

pszenica

kukurydza

soja

wieprzowina i wołowina

ropa i gaz

złoto

metale przemysłowe

Kawa

• Wzmocnienie na rynku kawy zostało wywołane umocnieniem brazylijskiego reala.

Bawełna

• Eksport brazylijskiej wołowiny i bawełny wyniósł rekordowe 160,1 tysięcy ton świeżego mięsa i 273,4 tysiące ton bawełny.

Pszenica

• Pomimo wyczekiwanych opadów na wschodnim wybrzeżu Australii, może nie przynieść to znaczącej poprawy ilości i jakości zbiorów zbóż, które w najbliższych tygodniach rozpoczną się w tym rejonie. Produkcja pszenicy w Australii spadnie o 22% poniżej 10 letniej średniej i wyniesie mniej niż 20 mln ton.
• Kanada poinformowała, że 25% zbiorów pszenicy jarej z prowincji Saskatchewan nie nadawała się do dalszej przeróbki, co ograniczy zdolności eksportowe Kanady.

Kukurydza

• Mniejsze opady deszczu w Brazylii opóźniają sadzenie soi, co może w konsekwencji wpłynąć negatywnie na zasiewy kukurydzy w drugiej części sezonu. Brazylia jest drugim co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie.
• Intensywne opady deszczu oraz opady śniegu opóźniły żniwa na północy „pasa zbożowego” stawiając pod znakiem zapytania jakość zbiorów. Dotyczy to zwłaszcza kukurydzy i soi w Północnej Dakocie oraz Minnesocie. W Minnesocie zebrano dotychczas niewiele ponad 60% soi, co w porównaniu do pięcioletniej średniej 93% wygląda niezbyt optymistycznie. Silne opady w Północnej Dakocie uniemożliwiają pracę ciężkiego sprzętu.

Soja

• Mniejsze opady deszczu w Brazylii opóźniają sadzenie soi, co może w konsekwencji wpłynąć negatywnie na zasiewy kukurydzy w drugiej części sezonu. Brazylia jest drugim co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie.
• USDA poinformowała o sprzedaniu 132 tysięcy ton amerykańskiej soi odbiorcom w Chinach.
• Intensywne opady deszczu oraz opady śniegu opóźniły żniwa na północy „pasa zbożowego” stawiając pod znakiem zapytania jakość zbiorów. Dotyczy to zwłaszcza kukurydzy i soi w Północnej Dakocie oraz Minnesocie. W Minnesocie zebrano dotychczas niewiele ponad 60% soi, co w porównaniu do pięcioletniej średniej 93% wygląda niezbyt optymistycznie. Silne opady w Północnej Dakocie uniemożliwiają pracę ciężkiego sprzętu.

Wieprzowina i wołowina

• Eksport brazylijskiej wołowiny i bawełny wyniósł rekordowe 160,1 tysięcy ton świeżego mięsa i 273,4 tysiące ton bawełny.
• Chiny zniosły zakaz importu drobiu z Hiszpanii i Słowacji, obowiązujące od 2016 roku na skutek ptasiej grypy obecnej w tych krajach. Część opinii wiąże zniesienie zakazu z ASF rozprzestrzeniającym się w Chinach.

Ropa i gaz

• Saudi Aramco przygotowuje się do IPO, oferując w pierwszym etapie 1-2% spółki na lokalnej, saudyjskiej giełdzie. Pozyskane w ten sposób środki mogą wynieść od $20 do $40 mld, a transakcja pozyskania ponad $25 mld pobije rekord z 2014 roku należący do debiutu chińskiej grupy e-handlu Alibaba (Aliexpress). Prospekt emisyjny Aramco ma zostać opublikowany 9 listopada. Spółka osiągnęła w 2019 roku wyższe przychody niż pozostałe 5 największych spółek naftowych na świecie, a w 2018 roku odpowiadała za 1/8 dostaw ropy na świecie. Szacowana wycena na około $1,5 biliarda byłaby wyższa niż wyceny Microsoft czy Apple – każda spółka jest szacowana na $1,0 biliard.

 

• W ubiegłym tygodniu liczba aktywnych odwiertów w USA spadła o 5, do 691 sztuk. Oznacza to spadek o prawie 21% r/r. Wg EIA wydobycie ropy w sierpniu 2019 wyniosło rekordowe 12,4 mln baryłek dziennie. Analitycy prognozują średnioroczną cenę baryłki ropy WTI na poziomie $57,18 w tym roku oraz $56,98 w 2020 roku. Wg firm pożyczkowych niezależne spółki wydobywcze zmniejszają inwestycje o 11% w 2019 roku, podczas gdy duże spółki zwiększają o około 16%.
• Vitol oraz Delonex Energy rezygnują z zakupu połowy udziałów w nigeryjskich złożach ropy naftowej od brazylijskiego Petrobras. Africa Oil planuje samodzielnie dokończyć transakcję szacowaną na $1,5 mld. Proces sprzedaży jest częścią planu Petrobrasu uzyskania $21 mld z redukcji portfolio aktywów. Pterobras ma niewielkie udziały w polach produkujących w sumie ponad 570 tysięcy baryłek ropy.

Złoto

• Import złota przez Indie spadł w październiku czwarty miesiąc z rzędu, pomimo okresu świątecznego, który zazwyczaj wspierał zakupy szlachetnego metalu – jednak wysokie ceny surowca odstraszają kupujących. Poziom importu wyniósł 38 ton, co oznacza 33% spadek r/r.

Metale przemysłowe

• Londyńska Giełda Metali (LME) będzie wymagać zgłaszania zapasów przechowywanych poza systemem LME, które mogą zasilić magazyny LME w późniejszym terminie. Przechowywanie zapasów poza magazynami zrzeszonymi w LME kosztuje około 10 centów za tonę, w magazynach LME nawet ponad 50 centów za tonę.

Omówienie aktualności

Dzisiaj, 4 listopada 2019 o godzinie 13:10 w Comparic24 przedstawię powyższe informacje wraz z komentarzem i przeglądem najważniejszych rynków surowcowych. Serdecznie zapraszam do oglądania na żywo 🙂

A nagranie programu można obejrzeć tutaj: