aktualności – 26 kwietnia 2021

Poniedziałek zaczniemy od rzepaku, który zawędrował na historyczne szczyty, a także o perspektywach dla tego surowca w najbliższej przyszłości. Do tego ponad 55 grafik z raportów USDA o kilku różnych surowcach, tradycyjny zestaw stanów magazynowych i parę innych informacji. O 14:00 zapraszam na premierę nowego odcinka programu!

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Surowcowe.info 26 kwietnia 2021

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

W dzisiejszych aktualnościach:

Raporty USDA

  • Ponad 55 grafik z danymi z raportów USDA z całego świata dla kilku surowców rolnych.

Ogólne informacje

  • Opady deszczu w Brazylii w kwietniu będą najprawdopodobniej o 70% niższe od średniej, co może się przełożyć na ilość i jakość zbiorów m.in. kawy, cukru, kukurydzy i soi.

Kawa

  • Citibank poinformował o aktualizacji prognozy zbiorów w sezonie 2021/22 na poziomie 164,8 mln 60-kg worków, popyt szacując na 173,1 mln 60-kg worków, co tworzy globalny deficyt 8,4 mln 60-kg worków w kolejnym sezonie.
  • Nestle poinformowało o największym kwartalnym wzroście sprzedaży od 10 lat, z czego kawa była największym czynnikiem sprzyjającym. Sprzedaż internetowa spółki wzrosła o 40% r/r. Motorem wzrostu sprzedaży spółki była kawa Nespresso (+17% r/r), nabiał (+16% r/r) oraz produkty dla zwierząt (+9% r/r).
  • Zapasy kawa w magazynach ICE: rośnie dywergencja między sezonem bieżącym a ubiegłym. Mamy wyższe zapasy kawy i one rosną (+16,7k t/t) podczas gdy rok temu były niższe i spadały (-1,9k t/t).

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

  • Citibank obniżył swoją prognozę nadwyżki cukru (o ponad 22% niż poprzednie szacunki) w sezonie 2021/22 do 2,9 mln ton.
  • Ministerstwo gospodarki Ukrainy zaproponowało zniesienie 50% cła importowego na 120 000 ton cukru białego.

Kakao

  • Wybrzeże Kości Słoniowej oświadczyło, że zwróci eksporterom koszty związane z wprowadzeniem premii mającej na celu zwalczanie ubóstwa rolników (LID).
  • Zapasy kakao w magazynach ICE, kontynuacja wzrostu zapasów, podobnie jak sezon wcześniej, ale teraz zapasy są ponad +14% s/s.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Bawełna

  • Prognozy dla rynku bawełny w Australii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Brazylii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Chinach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Egipcie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Indonezji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Pakistanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Tajlandii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku bawełny w Turcji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Pszenica

  • Chińscy importerzy zarezerwowali ponad 500 tysięcy francuskiej pszenicy z tegorocznych zbiorów.
  • Prognozy dla rynku pszenicy w Argentynie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Brazylii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Chinach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Indonezji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Kazachstanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Peru:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Turcji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Unii Europejskiej:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Wielkiej Brytanii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku pszenicy w Wietnam:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Kukurydza

  • Rosnące ceny kukurydzy skłaniają kolejnych hodowców do szukania alternatywy paszowej. Tym razem farmerzy z Brazylii sięgają po pszenicę w miejsce kukurydzy w paszach dla drobiu i świń. Również podaż pszenicy w Brazylii może wzrosnąć na skutek zwiększenia areału obsiewu pszenicą o +40% s/s (do 1,4 mln ha). Wśród alternatyw wymienia się także pszenżyto oraz jęczmień.
  • Amerykański Departament Rolnictwa potwierdził sprzedaż 336 tysięcy ton amerykańskiej kukurydzy do nieznanych miejsc docelowych i kolejnych 136 680 ton do Gwatemali w ubiegłym tygodniu z dostawą po 1 września czyli w sezonie 2021/22.
  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Argentynie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Brazylii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Chinach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Indonezji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Peru:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Turcji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Unii Europejskiej:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Wielkiej Brytanii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku kukurydzy w Wietnamie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ryż

  • Prognozy dla rynku ryży w Argentynie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Brazylii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Chinach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Indonezji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Peru:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Turcji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku ryży w Wietnamie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Soja

  • Amerykański Departament Rolnictwa potwierdził sprzedaż 132 tysięcy ton soi do Chin w ubiegłym tygodniu z dostawą po 1 września czyli w sezonie 2021/22.
  • Prognozy dla rynku soi w Argentynie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi w Brazylii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi w Meksyku:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi w Unii Europejskiej:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi na Ukrainie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku soi w Wietnamie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Pozostałe zboża

  • Szacuje się, że w letnich zasiewach rzepaków w Kanadzie obszar zasiewów wyniesie 22,6 mln akrów (+8,65% s/s).
  • Cargill Inc zbuduje zakład przetwarzania rzepaku o wartości $350 mln w miejscowości Regina, w prowincji Saskatchewan. Popyt na rzepak obecnie przekracza podaż, a jego główne zastosowanie to pozyskiwanie oleju roślinnego oraz pasza dla zwierząt. Nowa inwestycja Cargill ma też produkować odnawialny olej napędowy z rzepaku i soi, aby spełnić wymagania rządowe w Kanadzie i kilku stanach USA dotyczące produkcji czystszych paliw. Zakład ma osiągnąć wydajność 1 miliona ton rzepaku rocznie, a działalność ma się rozpocząć w pierwszej połowie 2024 roku. Firma planuje także modernizację dwóch zakładów przetwórstwa rzepaku Camrose w Albercie i Clavet w Saskatchewan.

rzepak, interwał MN; źródło: Reuters Eikon dzięki uprzejmości TraderTeam.pl

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Australii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Indiach:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Meksyku:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Pakistanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Unii Europejskiej:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku w Wielkiej Brytanii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku rzepaku na Ukrainie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku jęczmienia w Argentynie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku jęczmienia w Kazachstanie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku jęczmienia w Turcji:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku jęczmienia w Unii Europejskie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Prognozy dla rynku jęczmienia w Wielkiej Brytanii:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ropa naftowa

  • Gubernator Kalifornii Gavin Newsom polecił swojej administracji, aby podjęła kroki w celu zakończenia odwiertów naftowych i azowych w stanie do 2045 roku, a zakaz wydawania zezwoleń na nowe szczelinowania miałby obowiązywać już od 2024 roku. Kalifornia jest 7. co pod względem wielkości wydobycia ropy i gazu stanem w USA.
  • Prezydent Nigerii przywrócił cztery koncesje na pola naftowe Addax, firmie kontrolowanej przez chiński Sinopec. Proces ten nastąpił w trzy tygodnie po cofnięciu koncesji na skutek oskarżeń Departament Zasobów Naftowych o rozwijanie pól w „niewystarczającym stopniu”.
  • Jeszcze w tym roku może zostać dokonana fuzja rosyjskiego Sibur z TAIF. W efekcie powstanie jeden z pięciu największych na świecie producentów produktów poliolefinowych i gumowych. TAIF, zlokalizowany w Rosyjskiej Republice Tatarstanu, odpowiada za odpowiednio 64% i 28% całkowitej produkcji kauczuków i tworzyw sztucznych w Rosji.
  • Chiński krajowy producent ropy i gazu CNOOC Ltd poinformował o wzroście przychodów w Q1 2021 do $7,45 mld (+21% r/r) przy cenach transakcyjnych ropy wyższych o +20,5% r/r a gazu o +5% r/r. Całkowita produkcja netto w tym okresie wyniosła 137,7 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (+4,7% r/r).CNOOC ma na celu zwiększenie produkcji do 545-555 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej z 528 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej w 2020 roku.
  • Najstarsza rafineria ropy w RPA o wydajności 120 tysięcy baryłek dziennie zostanie przekształcona w terminal importowy oraz magazyn po tym jak pożar w grudniu zniszczył część instalacji. Operator obiektu, Engen (Enref), poinformował że remont jest nieopłacalny, głównie ze względu na wymagania środowiskowe do jakich dąży rząd RPA w związku ze zmianami klimatycznymi. Terminal ma być oddany do użytku w drugiej połowie 2023 roku, nie przedstawiono szacunkowych kosztów przebudowy.
  • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 16 kwietnia 2021 wynosiły 17,455 mln (-0,17% t/t).
  • Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA spadła o 1 w ubiegłym tygodniu, czyli jest aktywnych 343 punktów.

Gaz ziemny

  • Wicepremier Rosji Aleksander Nowak powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec na dnie Bałtyku zostanie w tym roku ukończony
  • Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu wzrosły – czerwcowe dostawy wyceniane są na $8,65/mmBtu (+13,82% t/t). O ile jednak budowa zapasów przed zimą uzasadnia wzmożony popyt, to wysokie ceny powinny go wyhamować w najbliższych tygodniach.
  • Kwietniowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi średnio 91,4 mld stóp sześciennych dziennie (-0,11% m/m).
  • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 90,5 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli -7,75% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 87,6 bcfd (-3,20% t/t).
  • Kwietniowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wyniósł średnio 11,5 bcfd (+2,68% m/m).
  • Liczba amerykańskich odwiertów gazowych pozostała na poziomie 94 aktywnych punktów.
  • Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w ubiegłym tygodniu wzrosły o 38 mld stóp sześciennych (bcf) do 1,883 bilionów stóp sześciennych (tcf). Analitycy oczekiwali wzrostu zapasów o 49 bcf. Zapasy gazu w USA są obecnie o 0,6% powyżej 5-letniej średniej.

Węgiel

  • Prezydent Xi Jinping na szczycie światowych przywódców poinformował, że Chiny od 2026 roku zaczną redukcję zużycia węgla.
  • Rząd polski osiągnął kompromis z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie stopniowego wygaszania kopalni węgla do 2049 roku.Szczegóły umowy nie zostały ujawnione, ale przedstawiciel związku zawodowego powiedział Reuterowi, że harmonogram zamykania kopalń nie uległ zmianie.

Złoto

  • Chiński Shandong Yulong Gold poinformował o zamiarze wycofania się z umowy kupna australijskiej firmy wydobywającej złoto Barto Industry Co, powołując się na ostatnie zmiany w międzynarodowej gospodarce i środowisku makroekonomicznym.
  • Południowoafrykański AngloGold Ashanti powiedział w czwartek, że zdecydował się zrzec się swojego prawa poboru 30% udziałów w australijskiej kopalni złota Tropicana, torując drogę Regis Resources do przejęcia udziałów od obecnego partnera joint venture IGO Ltd. Oznacza to, że transakcja za $699 mln prawdopodobnie dojdzie do skutku jeszcze w tym roku.
  • Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach chicagowskiej i szanghajskiej giełdy:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CME oraz ShFE

Metale przemysłowe

  • Federacja Pracowników Miedzi (FTC) w Chile zagroziła podjęciem akcji protestacyjnej, jeśli rząd nie zrezygnuje z próby zablokowania Chilijczykom możliwości wcześniejszego wykorzystania ich oszczędności emerytalnych. Ma to związek z nierównomierną i niewystarczającą pomocą rządową w związku z pandemią. Wcześniej Kongres w Chile uchwalił dwukrotnie zgodę na wycofanie po 10% z funduszów emerytalnych. Obecna uchwała ma trafić do trybunału konstytucyjnego jako niezgodna z chilijską ustawą zasadniczą. Orzeczenie, że wycofanie środków jest niezgodne z konstytucją (Trybunał orzekł tak przy drugim zezwoleniu) może zaowocować protestami w całym kraju, nie tylko wśród górników ale także u przedstawicieli innych branż – m.in. pracownicy portowi proponują strajk generalny.
  • Światowa produkcja stali w marcu 2021 wyniosła 169,2 mln ton (+15,2% r/r), z czego 94 mln ton pochodziło z Chin (+19,1% r/r).
  • Anglo American poinformował o wzroście produkcji w Q1 2021. Ilość miedzi wzrosła do 160 tysięcy ton (+9% r/r), ruda żelaza wzrosła do 16,2 mln ton (+1% r/r), metale z grupy platynowców wzrosły do 1,02 mln uncji (+7% r/r).
  • Freeport-McMoRan Inc poinformowało o zyskach za Q1 2021. Spółka osiągnęła dochód netto $718 mln ($0,48/akcję), rok wcześniej miała stratę $491 mln. Spółka podjęła decyzję o przywróceniu kwartalnej dywidendy w tym kwartale. Freeport posiada kopalnie miedzi m.in. w Peru, gdzie po czerwcowej drugiej turze wyborów mogą pojawić się problemy z kopalniami surowców mineralnych, jednak firma twierdzi że ma „stability agreements” gdyby nowa władza chciała zmieniać istniejące umowy.
  • Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach chicagowskiej, szanghajskiej i londyńskiej giełdy.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME, CME oraz ShFE

  • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE). Czwarty z rzędu tydzień spadku zapasów niklu i cynku. Drugi tydzień z rzędu spadku zapasów stali walcowanej na gorąco oraz cyny.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

  • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Piąty tydzień z rzędu spadków zapasów NSAAC. Trzeci tydzień z rzędu spadki zapasów aluminium premium, ołowiu i cyny.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *