aktualności – 25 styczeń 2021

Poniedziałek to tradycyjnie zestaw aktualizacji stanów magazynowych metali szlachetnych, przemysłowych kawy oraz kakao. Ale także zestaw innych informacji i aktualności rynkowych. Tak więc niniejszym zapraszam do lektury, a w tym tygodniu będą także publikacje statystyk miesięcznych, zarówno tych surowcowych jak i indeksowych (te drugie na blogu Prywatny INV€$TOR).

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Surowcowe.info 25/01/2021 – Czy zbiory kawy w Brazylii spadną o 30% w tym roku?

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

W dzisiejszych aktualnościach:

Kawa

  • Krajowa agencja ds. zaopatrzenia w żywność i statystyki Conab szacuje, że tegoroczna produkcja kawy w Brazylii spadnie do 43,8 mln 60-kg worków (-30,5% r/r).
  • Zapasy kawa w magazynach ICE – szesnasty tydzień z rzędu wzrostu zapasów: przybyło ponad +69,6 tysiąca worków.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

  • Pojawiły się szacunki dotyczące brazylijskiej produkcji cukru w sezonie 2021/22 – na poziomie 35,9 mln ton (-6,51% s/s). Jednocześnie pomimo spadku, były to trzeci pod względem wielkości produkcji sezon w historii Brazylii.
  • Cristal Union, drugi co do wielkości producent cukru we Francji, spodziewa się zysku netto za rok obrotowy 2020/21 po dwóch latach strat. Francuskie władze zezwoliły na stosowanie pestycydów, które mają zapobiec żółtaczce buraków cukrowych. Osiem cukrowni i trzy gorzelnie firmy wyprodukowały 1 milion ton cukru w ​​2020 roku oraz 5 milionów hektolitrów alkoholu i bioetanolu.

Kakao

  • Zapasy kakao w magazynach ICE:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Bawełna

  • Certyfikowane zapasy bawełny dostępne od 21 stycznia to 71 702 bel 480-funtowych (+4,40% t/t).

Pszenica

  • Sprzedaż eksportowa pszenicy w USA w tygodniu zakończonym 14 stycznia wyniosła 329,700 ton.
  • Pszenica w Meksyku, prognoza:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

  • Pszenica w Pakistanie, prognoza:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Kukurydza

  • Sprzedaż kukurydzy z USA w tygodniu zakończonym 14 stycznia wyniosła 1,438 mln ton.
  • Kukurydza w Meksyku, prognoza:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Ryż

  • Ryż w Pakistanie, prognoza:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Soja

  • Eksport amerykańskiej soi w tygodniu zakończonym 14 stycznia wyniósł 1,818 mln ton ze starych zbiorów i 831 tysięcy ton z nowych zbiorów. Z czego do Chin zamówiono 136 tysięcy ton.
  • Opady deszczu w Argentynie przyśpieszyły zasiewy soi i kukurydzy.

Pozostałe zboża

  • Sorgo w Meksyku, prognoza:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Wieprzowina, wołowina oraz drób

  • JBS USA oraz Pilgrim’s Pride Corp będą płacić $100 pracownikom, którzy zgodzą się poddać szczepieniu przeciwko COVID-19. Wg ankiet, w zakładach obu firm 60-90% pracowników chce się poddać szczepieniu. Premia ma pomóc przekonać pozostałych. Obecność koronawirusa na opakowaniach mrożonego mięsa jest w Chińczyków możliwa, a po wykryciu wirusa Państwo Środka najczęściej nakłada zakaz importu na zakład z którego pochodziło opakowanie z mięsem.
  • Czechy odnotowały pojawienie się ptasiej grypy H5N8 na południu swojego kraju w ubiegłym tygodniu.
  • Ministerstwo Rybołówstwa, Hodowli Zwierząt i Mleczarstwa Rządu Indii (GOI) poinformowało o pojawieniu się przypadków ptasiej grypy w odmianie H5N8 w kraju.
  • Chiny poinformowały w czwartek o wybuchu afrykańskiego pomoru świń w południowej prowincji Guangdong.
  • 2020 rok Chiny zakończyły z ilością trzody chlewnej na poziomie 406,5 mln sztuk (+31% r/r).

Ropa naftowa

  • Joe Biden realizuje swoje obietnice wyborcze – jego administracja już wydała zakaz wydawania nowych zezwoleń i leasingów paliw kopalnych na ziemiach federalnych. Pierwszy sprzeciw przeciwko tym zasadom wniosło plemię Indian Ute, które na swoich terenach wydobywa 45 tysięcy baryłek ropy dziennie i ~ 900 mln stóp sześciennych gazu dziennie. Upoważnienia były dotychczas wydawane przez Departament Spraw Wewnętrznych, decyzją Joe Bidena zawieszono ich uprawnienia w tym zakresie.
  • TC Energy Corp zlikwiduje ponad 1000 miejsc pracy w budownictwie w nadchodzących tygodniach i wstrzyma prace przy rurociągu Keystone XL (o przepustowości 830 tysięcy baryłek dziennie), projekcie anulowanym przez nowego prezydenta Joe Bidena pierwszego dnia urzędowania.
  • MSCI Incusunie naftowego giganta Chinese National Overseas Oil Corporation (CNOOC)z indeksów MSCI ACWI i MSCI China All Shares jeszcze w styczniu. To skutek dodania spółki do amerykańskiej czarnej listy ekonomicznej przez administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa.
  • Przepływ ropy przez kolumbijski rurociąg Cano Limon-Covenas został zawieszony w piątek. W pobliżu gminy Saravena, w prowincji Arauca w Kolumbii, niedaleko granicy z Wenezuelą doszło do ataku z użyciem materiałów wybuchowych na 773-kilometrowy rurociąg o przepustowości 210 tysięcy baryłek ropy dziennie. W 2020 roku rurociąg był atakowany 29 razy. Firma operująca rurociągiem nie obwiniła za atak konkretnej grupy, ale według wojska partyzanci z Armii Wyzwolenia Narodowego (ELN) i dysydenci ze zdemobilizowanych Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii, którzy odrzuciły porozumienie pokojowe z rządem z 2016 r operują w regionie ataku.
  • Boeing poinformował, że do 2030 roku będzie miał w ofercie komercyjnej samoloty napędzane w 100% biopaliwem. Firma ma pierwszy krok za sobą – w 2018 roku ich samolot wykonał lot w 100% na biopaliwie. Obecne paliwa lotnicze mogą mieć do 50% mieszanki biopaliw. Branża lotnicza ma cel zmniejszenia o połowę emisji CO2 do 2050 roku.
  • Prawie dwustu pracowników rozpoczęło w czwartek strajk w rafinerii St. Paul Park należącej do Marathon Petroleum po nieudanych negocjacjach płacowych i związanych z zakresem obowiązków oraz zatrudnieniem. Nie podano terminu zakończenia strajku. Rafineria ma wydajność 102 tysięcy baryłek dziennie.
  • W jeden z firm naftowych w regionie Tatarstanu w Rosji doszło w piątek do eksplozji. Wg mediów, które nie podały nazwy firmy, a największy producent w regionie, Tatneft, zaprzeczył żeby chodziło o jego zakłady, doszło do uszkodzenia zbiornika podczas prac testowych. Na skutek wybuchu dwie osoby zginęły, a jedna została ranna.
  • Irving Oil poinformował że zwolnił około 60 pracowników rafinerii Saint John w Kanadzie, co stanowi 7% zespołu rafinerii. To oczywiście skutek spadku cen i popytu na ropę i produkty ropopochodne przez pandemię koronawirusa.
  • Zgodność OPEC + z cięciami wydobycia ropy w grudniu wyniosła 99%
  • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 22 stycznia 2021 wynosiły 25,896 mln (+1,22% t/t).
  • Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o +4,4 mln baryłek baryłek do 489,9 mln baryłek (+0,91% t/t), prognozowano wzrost o +1,2 mln baryłek.
  • Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA wzrosła w ubiegłym tygodniu o dwa do 289 punktów. To dziewiąty tydzień wzrostu liczby aktywnych odwiertów z rzędu.

Gaz ziemny

  • Ze względu na brak statków, Stany Zjednoczone były zmuszone odwołać 10 transportów LNG zamówionych przez kraje azjatyckie na luty. Z tego samego powodu prawdopodobnie pięć marcowych ładunków z USA zostanie odwołanych.
  • Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu zatrzymały się po tym jak skończył się okres zamówień na szczytowy okres zapotrzebowania w lutym, marcowe dostawy wyceniało się na średnio 8,90/mmBtu. Pierwsze szacunki mówią, że kwietniowe ceny spot spadną poniżej $7,00/mmBtu.
  • Elektrownia gazowa planowana w Ostrołęce, w północno-wschodniej Polsce będzie wykorzystywać skroplony gaz ziemny (LNG) importowany przez terminal na Litwie. Do końca 2021 roku ma powstać gazociąg łączący Polskę i Litwę.+
  • Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA w ubiegłym tygodniu wzrosła o trzy do poziomu 88 aktywnych punktów.
  • Styczniowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosiła średnio 91,2 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd).
  • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 124,3 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli +3,93% t/t, a w przyszłym tygodniu ma wynieść 119,2 bcfd.
  • Styczniowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio 10,4 bcfd. Brak statków do transportu LNG obniża możliwości eksportowe USA.

Energia odnawialna

  • Szwedzki zakład energetyczny Vattenfall otrzymał koncesję na eksploatację największej morskiej farmy wiatrowej w Danii i zacznie dostarczać energię między 28 a 30 stycznia 2021.

Węgiel

  • Minergy Ltd, prywatna spółka górnicza z Botswany, podwoi swoje wydobycie, otwierając nową kopalnię, jeśli wygra kontrakt na dostawy węgla do Eskom, największego zakładu energetycznego w RPA. Wybór dostawcy do Eskom trwa od trzeciego kwartału ubiegłego roku.

Złoto

  • Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach chicagowskiej i szanghajskiej giełdy:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CME oraz ShFE

Metale przemysłowe

  • Brazylijska spółka Vale SA poinformowała w czwartek, że wznowiła produkcję pelletu w swojej kopalni Vargem Grande w stanie Minas Gerais, gdzie produkcja została wstrzymana w lutym 2019 r. Vale powiedział w oświadczeniu, że kopalnia może produkować 7 milionów ton pelletu rocznie, ale prognozuje, że produkcja w 2021 roku wyniesie od 4 do 5 milionów ton.
  • Lynas Rare Earths Ltd podpisało umowę z USA na budowę komercyjnej instalacji do separacji lekkich metali ziem rzadkich.Oczekuje się, że zakład będzie wytwarzał około 5000 ton produktów ziem rzadkich rocznie.
  • Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach chicagowskiej, szanghajskiej i londyńskiej giełdy:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME, CME oraz ShFE

  • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE). Trzynasty tydzień spadków z rzędu zapasów niklu. Piąty tydzień wzrostów z rzędu zapasów stali nierdzewnej.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

  • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

 

Dodaj do zakładek Link.

3 odpowiedzi na „aktualności – 25 styczeń 2021

  1. Szymon mówi:

    Bogusz co myślisz o bawełnie czy to już czas na odreagowanie spadków ?

    • Szymon mówi:

      *wzrostów i zmiana trendu?

      • BJKasowski mówi:

        na razie fundamentalnie bawełna ma szansę podejść jeszcze wyżej. Technicznie by się przydała korekta o ~20%, ale to tylko technicznie. Fundamenty dla bawełny w USA są mocne – no chyba że Biden cofnie ban na chińską bawełnę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *