aktualności – 24 sierpnia 2020

33 konkrety z rynku surowcowych jak i oczywiście niezastąpiony amerykański FED, który trzęsie rynkami przez swoje “minutki” z ubiegłego tygodnia. A o 14:00 premiera nowego odcinka programu! ZAPRASZAM!

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dwunastu surowców: ropy Brent, srebra, złota, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy, kakao, soku pomarańczowego oraz bawełny.

W dzisiejszych aktualnościach:

Ogólne informacje

  • Włodarze Rezerwy Federalnej USA stwierdzili, że konieczne może być dalsze poluzowanie polityki pieniężnej, aby ożywić największą gospodarkę świata. Wśród omawianych opcji są znane już obietnice utrzymania niskich stóp procentowych do momentu odpowiednich odczytów gospodarczych USA lub określonej daty. Wśród nowych metod jest ustalenie określonych celów rentowności obligacji skarbowych. W ostatnich „minutkach FED” mieliśmy też pokazane scenariusze agresywnej stymulacji dodrukiem dolara znacznie dłużej niż miało to pierwotnie potrwać, zwłaszcza w obliczu wygasania sporej części rządowego, wprowadzonego w marcu, pakietu ratunkowego dla gospodarstw domowych. Wpływa to na prognozy odbicia kluczowych producentów i odbiorców na rynkach surowcowych.

Kawa

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

  • Opady w dotkniętych suszą regionach Brazylii zwiększają prognozy wydajności trzciny cukrowej.
  • Prognozuje się, że tegoroczne zbiory buraków cukrowych we Francji spadną od 30% do 50% ze względu na żółtaczkę przenoszoną przez mszyce. Straty szacuje się na kwotę €200-€230 mln w sezonie 2020/21. Od 2018 roku zakazano używania środka owadobójczego (neonikotynoidów), który pomagał zapobiegać zarazie, ale uważa się, że są szkodliwe także dla pszczół. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach Francja zezwoli (tymczasowo) na korzystanie z neonikotynoidów we wczesnej fazie hodowli buraków cukrowych by wspomóc branżę. Francja jest największym producentem buraków cukrowych w Unii Europejskiej (+Wielka Brytania) odpowiadając za 30% produkcji w sezonie 2019/20. Kolejni duzi producenci to Niemcy (26%) i Polska (14%).

źródło: raport USDA

Kakao

  • Fitch Solutions prognozuje, że produkcja kakao wzrośnie w sezonie 2020/21 na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie i Kamerunie, przewidując globalną nadwyżkę w wysokości 53 000 ton w zaczynającym się 1 października sezonie.
  • Zapasy kakao w magazynach ICE:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Kukurydza

  • Członkowie rdzennego plemienia Kayapó zakończyli pięciodniowe okupowanie głównego szlaku transportowego zbóż (obecnie służącego do przewożenia głównie kukurydzy) po tym jak władze stanu Pará zgodził się wysłuchać ich żądań. W czasie trwania protestu sznur ciężarówek na autostradzie BR-163 w regionie Novo Progresso rozciągał się na ponad 30 kilometrów w obu kierunkach. To droga dojazdowa do portu Miritituba. Wśród skarg plemienia jest brak ochrony przed pandemią, wstrzymanie wypłat odszkodowań za ochronę środowiska uzgodnionych wiele lat temu, kiedy rozpoczęto układanie autostrady BR-163 oraz brak konsultacji linii kolejowej Ferrogrão (biegnącej równolegle do autostrady BR-163), mającej przekroczyć część Amazonki, aby połączyć stan Mato Grosso z portami rzecznymi dla soi i kukurydzy.
  • Chiny zamówiły kolejne 405 tysięcy ton kukurydzy z tegorocznych zbiorów w USA.

Ryż

  • Eksport ryżu z Tajlandii w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 (styczeń – lipiec) wyniósł 2,368 mln ton (-38% r/r),
  • Zapasy ryżu w USA:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Soja

  • Chiny zamówiły kolejne 400 tysięcy ton soi z tegorocznych zbiorów w USA.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

  • W Chinach będzie rekordowo niski ubój trzody chlewnej ze względu na zdziesiątkowane przez afrykański pomór świń (ASF) hodowle w latach 2018-19. Jednocześnie prognozuje się najniższą podaż świeżego mięsa wieprzowego na początku 2021 roku. Prognozy produkcji mięsa wieprzowego w Chinach szacuje się na 38 mln ton w 2020 roku (-10,69% r/r), z kolei w 2021 roku mają wyprodukować 41,5 mln ton (+9,21% r/r). Skutkiem tego import wieprzowiny w 2020 roku szacuje się na rekordowe 4,3 mln ton (+103,96% r/r), a import w 2021 roku ma spaść do 3,7 mln ton (-13,95% r/r).
  • Chińska produkcja wołowiny w 2020 roku jest prognozowana na 6,5 mln ton (-2,55% r/r), a w 2021 roku prognozowana jest na 6,9 mln ton (+6,15% r/r). Import wołowiny w 2020 roku ma wynieść 4,3 mln ton (+159,04% r/r), a w 2021 roku spadnie do 2,7 mln ton (-37,21% r/r).
  • Produkcja drobiu w Meksyku w 2020 roku ma wynieść 3,675 mln ton (+2,08% r/r), w 2021 roku 3,775 mln ton (+2,72% r/r). Import w 2020 roku ma wynieść 880 tysięcy ton (+0,57% r/r), w 2021 roku 885 tysięcy ton (+0,57% r/r). Konsumpcja w 2020 roku prognozowana jest na 4,550 mln ton (+1,68% r/r), a w 2021 roku na 4,655 mln ton (+2,31% r/r). W Meksyku nie prognozuje się żadnych zapasów końcowych mięsa drobiowego (podobnie jak w 2019 roku).

Ropa naftowa

  • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 44,09 mln (-1,56% t/t).
  • Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA wzrosła w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od marca, kończąc okres 15 tygodni pogłębiania rekordowo niskiej wartości. Stabilizacja cen ropy WTI powyżej $40/baryłkę niewątpliwie przyczyniła się do ponownego otwarcia 11 odwiertów. Aktywna liczba platform wyniosła więc 183 punkty.
  • Amerykańscy kierowcy w czerwcu przejechali 244,7 mld mil (-12,98% r/r) w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią koronawirusa.
  • BP, Shell oraz Chevron poinformowały o rozpoczęciu ewakuacji personelu z platform wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej w związku z parą cyklonów tropikalnych, które zmierzają w stronę amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Oba cyklony mogą przekształcić się huragany. Ostatnie odnotowane wejście dwóch cyklonów do Zatoki Meksykańskiej jednocześnie było w 1959 roku. Jedna z burz (Laura) prawdopodobnie przejdzie od Luizjany (w środę) po Florydę, druga (Marco) powinna we wtorek dotrzeć do pogranicza Teksasu i Luizjany.
  • Amerykańska firma świadcząca usługi finansowe Cowen & Co poinformowała, że część spółek wydobywczych i produkcyjnych sektora naftowego pokazała szacunki wydatków na 2021 rok, niższych średnio o 8% niż mocno cięte wydatki w 2020 roku.

Gaz ziemny

  • Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu podskoczyły na $4,10/mmBtu (+8% t/t) z dostawą na październik. Ostatnie ładunki zamawiane na wrzesień kosztują $3,90-$4,00/mmBtu. Mimo wzrostu cen, rynki nadal oczekują, że około 10 ładunków LNG z USA zamówionych na październik przez kraje azjatyckie będzie anulowane ze względu na wysokie stany magazynowe i niższe zapotrzebowanie.
  • Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA spadła o 1 do (ponownie) 69 aktywnych odwiertów.
  • Turcja ogłosiła odkrycie złoża gazu ziemnego szacowanego na 320 mld m3 (11,3 bilionów stóp sześciennych) na Morzu Czarnym, około 185 km od wybrzeży Turcji. Zdaniem prezydenta Erdogana eksploracja może się rozpocząć już w 2023 roku. Jeśli gaz będzie można wydobywać komercyjnie, odkrycie to może zmienić zależność Turcji od Rosji, Iranu i Azerbejdżanu w zakresie importu gazu ziemnego. W 2019 roku Turcja wydała $41 mld na import paliw energetycznych.
  • Niemiecki import gazu ziemnego od stycznia do czerwca 2020 wyniósł 76,7 mld m3 (-1,97% r/r). Czerwcowy import spadł o 8,5% r/r.

Węgiel

  • Niemiecki parlament ma przyjąć we wrześniu ustawę zobowiązującą rząd do wypłaty $59 mld odszkodowań firmom wydobywczym, operatorom elektrowni i dotkniętym regionom w związku z odchodzeniem od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej. Pierwsze w kolejce do wypłaty jest RWE, które już w tym roku zamyka pierwszą elektrownię węglową, w kolejce czekają także kopalnie węgla brunatnego. Niemiecki koncern ma w ramach tej umowy otrzymać ponad $3 mld odszkodowań.
  • Spółka wydobywcza JSW liczy na 1,75 mld zł pożyczki z państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju w obliczu ograniczenia wydobycia z powodu pandemii koronawirusa. JSW, największy producent węgla koksującego w Unii Europejskiej, w Q2 2020 wydobył 2,6 mln ton węgla (-36,58% q/q; -26,35% r/r). Strata netto w Q2 2020 wyniosła 765,4 mln zł (-261,21% q/q; -574,19% r/r).  JSW już wydała 1 mld zł z funduszu awaryjnego, który utworzyła w 2018 r., spółce pozostało nieco ponad 700 mln zł

Złoto

  • Zapasy złota w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 2 208 kilogramów (+0,68% t/t).

Srebro

  • Zapasy srebra w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 2 180 629 kilogramy (-0,52% t/t).

Metale przemysłowe

  • Zapasy miedzi w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 172 266 ton (+0,13% t/t).
  • Zapasy aluminium w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 246 900 ton (+1,16% t/t).
  • Zapasy cynku w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 77 629 ton (+1,46% t/t).
  • Zapasy cyny w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 3 584 ton (-0,44% t/t).
  • Zapasy ołowiu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 32 403 ton (-4,49% t/t).
  • Zapasy niklu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 34 160 ton (-1,04% t/t).
  • Zapasy stali nierdzewnej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 21 sierpnia 2020 wynosiły 8 409 tony (+12,84% t/t).

Publikacje wyników finansowych notowanych w USA spółek surowcowych w okresie 24-28 sierpnia 2020:

24 sierpnia 2020:

  • brak

25 sierpnia 2020:

  • brak

26 sierpnia 2020:

  • REX American Resources

27 sierpnia 2020:

  • brak

28 sierpnia 2020:

  • brak

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki o 14:00:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *