aktualności – 15 września 2022

Czwartkowe aktualności wraz z zestawem danych z raportów USDA i omówienie sytuacji na rynkach w programie o 14:00…

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • b/z – bez zmian
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

aktualności - 15 września 2022

W dzisiejszych aktualnościach:

reklama:

Ogólne informacje

  • Francuski minister transportu powiedział w niedzielę, że podpisze porozumienie z Rumunią, aby pomóc zwiększyć eksport zboża z Ukrainy do krajów rozwijających się, w tym do regionu Morza Śródziemnego. „Jutro podpiszę porozumienie z Rumunią, które pozwoli Ukrainie wypuścić jeszcze więcej zbóż… w kierunku Europy i krajów rozwijających się, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego (krajów), które potrzebują go jako pożywienia” – powiedział Clement Beaune w radiu France Inter. Zgodnie z projektem umowy francusko-rumuńskiej, którą widział Reuters, Paryż miałby współpracować przy opracowaniu projektu mającego na celu zwiększenie wydajności w porcie Galati, wyposażenie przejść granicznych w północnej Rumunii, maksymalizując wykorzystanie stacjonujących w porcie Konstancy kontenerów zbożowych oraz zwiększenie przepustowości tam i w kanale Sulina. Pomogłoby to również w zbudowaniu średnioterminowej strategii na osiach korytarza między Rumunią a Ukrainą oraz zapewnieniu palowania w celu optymalizacji ruchu statków.
  • Prezydent Rosji Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi spotkają się w piątek w Uzbekistanie i omówią handel oraz sprzedaż rosyjskich nawozów i wzajemne dostawy żywności. „Planuje się przedyskutować kwestie „nasycenia” rynku indyjskiego rosyjskimi nawozami i dwustronnymi dostawami żywności” – czytamy w materiałach prasowych. „Przede wszystkim przeanalizowane zostaną posunięcia mające na celu zwiększenie dwustronnych przepływów handlowych. Obroty handlowe osiągnęły $11,5 miliarda w pierwszej połowie 2022 roku, co oznacza wzrost o prawie 120% rok do roku” – powiedział Kreml. Indie poszukują trzyletniej umowy na import nawozów z Rosją.
  • W USA w piątek mogą rozpocząć się strajki pracowników kolei. Związki zawodowe reprezentujące około 60 tysięcy pracowników mogą rozpocząć strajk w związku z brakiem podwyżek wynagrodzenia przez ostatnie 3 lata. Problem nasiliła najwyższa od dziesięcioleci inflacja w USA. Trwają negocjacje między firmami kolejowymi a związkowcami z mediacją rządową. Strajk może spowodować zamrożenie prawie 30% przesyłek towarowych w USA pod względem wagi, podsycić inflację, kosztować amerykańską gospodarkę nawet $2 miliardy dziennie i wywołać kaskadę nieszczęść transportowych dotykających energetykę, rolnictwo, sektory produkcyjne i detaliczne w USA.

Raporty USDA

  • Dane z raportów Crop Production oraz World Markets & Trade są przy poszczególnych surowcach.
  • Crop progress z 12 września 2022 (USDA):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Kawa

  • Prognozy dotyczące powrotu opadów w drugiej połowie września powinny pobudzić kluczowy okres kwitnienia na większości brazylijskich pól kawowych.
  • Sprzedaż markowych kawiarni w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 10% w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2022 r., osiągając $45,8 mld, co stanowi 96% sprzedaży przed pandemią.

Cukier

  • Rynek potrzebuje sporego kawałka indyjskiego cukru (najlepiej surowego) i w obecnych warunkach wydaje się mało prawdopodobne, by go dostał, chyba że cena światowa wzrośnie do gdzieś powyżej 19 centów” – napisał w notatce broker Marex.
  • Produkcja cukru w ​​Brazylii Środkowo-Południowej była nieco wyższa niż oczekiwano w drugiej połowie sierpnia i wyniosła 3,13 mln ton (+5,77% r/r).
  • Sytuacja pogodowa w Brazylii nie jest postrzegana jako korzystna dla trzciny cukrowej, ponieważ w tym roku zbiory są już opóźnione, a więcej opadów tylko zwiększy przestoje na polach. Maszyny do cięcia trzciny cukrowej nie mogą pracować na polach podczas deszczu, więc może to zwiększyć opóźnienia i ewentualnie wydłużyć sezon do grudnia. Szwajcarska firma Gamaya już przewiduje o 28% wolniejsze tempo zbiorów w Brazylii w ciągu ostatnich trzech tygodni z powodu deszczu, co może pojawić się w następnym raporcie UNICA.
  • Francuski producent cukru Cristal Union wyniosą około 13 ton z hektara. Burak cukrowy zniósł letnią suszę i fale upałów lepiej niż inne uprawy, ale plony mogą się znacznie różnić w zależności od pasów uprawnych. Grupa spółdzielcza to drugi co do wielkości producent cukru we Francji. Cristal Union dodał, że środki mające na celu oszczędzanie energii powinny pozwolić na zmniejszenie zużycia gazu o około 10% w nadchodzącym okresie produkcyjnym.
  • W pierwszej prognozie produkcji buraków cukrowych w 2022 r. francuskie ministerstwo przewidywało plony na 33,33 mln ton (-3% r/r).
  • USDA prognozuje zbiory buraków cukrowych w USA na poziomie 33,35 mln ton (-9,25% r/r).
  • USDA prognozuje zbiory trzciny cukrowej w USA na poziomie 33,87 mln ton (+3,14% r/r).

Kakao

  • Obfite deszcze w zeszłym tygodniu w większości regionów uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej przyspieszą rozwój głównej uprawy od października do marca.
  • Wybrzeże Kości Słoniowej rozpoczęło sprzedaż kontraktów na kakao na sezon 2023/24 z nieujemną premią po raz pierwszy od trzech lat.
  • Wybrzeże Kości Słoniowej upoważniło 102 firmy i spółdzielnie do zakupu i eksportu kakao i kawy w sezonie 2022/23.

Bawełna

  • USDA prognozuje zbiory bawełna w USA na poziomie 13,83 mln bali (-21,06% r/r).
  • USDA prognozuje globalne zbiory bawełny na poziomie 25,8 mln ton (+2,37% s/s; +1,22% względem poprzedniej prognozy). Globalna konsumpcja jest szacowana na 25,8 mln ton (-0,7% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 18,5 mln ton (-0,04% s/s; +2,4% względem poprzedniej prognozy).
  • Produkcja, areał i wydajność bawełny w Pakistanie w latach 1992 – 2022 (USDA):

źródło: USDA

  • Lokalizacja upraw bawełny w Pakistanie z oznaczeniem terenów dotkniętych powodzią w sierpniu 2022 (USDA):

źródło: USDA

Pszenica

  • Globalna produkcja pszenicy (USDA):

źródło: USDA

  • USDA prognozuje, że globalny popyt na pszenicę wyniesie 791,02 mln ton (-0,47% s/s; +0,31% względem poprzedniej prognozy). Oznacza to także deficyt 7,1 mln ton względem globalnej podaży.

źródło: USDA

  • Francuskie ministerstwo rolnictwa podniosło prognozy zbiorów pszenicy miękkiej do 34,12 mln ton z 33,87 mln prognozowanych w sierpniu.
  • FranceAgriMer obniżyło swoje prognozy dotyczące eksportu francuskiej pszenicy miękkiej poza Unię Europejską w sezonie 2022/23 do 10,0 mln ton (+14% s/s), czyli -0,3 mln ton niż wcześniejsze prognozy.

Kukurydza

  • Globalna produkcja kukurydzy (USDA):

źródło: USDA

  • Globalna konsumpcja kukurydzy prognozowana jest przez USDA na 1 180,2 mln ton (-1,68% s/s).
  • USDA prognozuje zbiory kukurydzy w USA na poziomie 13 943,9 mln buszli (-7,75% r/r). Wydajność ma wynieść 172,5 buszli/akra (-1,65% r/r).
  • Francuskie ministerstwo rolnictwa obniżyło prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy dotkniętych suszą o 1 milion ton do najniższego poziomu od 1990 roku wynoszącego 11,61 mln ton. To spadek o 8% względem sierpniowych prognoz. „Spadek upraw, związany ze wzrostem cen nawozów i gazu, został połączony z gwałtownym spadkiem plonów spowodowanym suszą” – podało ministerstwo w raporcie o uprawach kukurydzy.

Ryż

  • Globalna produkcja ryżu prognozowana jest na 507,99 mln ton (-1,38% s/s; -0,87% względem poprzedniej prognozy). Konsumpcja ma wynieść 519,32 mln ton (+0,22% s/s).
  • USDA prognozuje zbiory ryżu w USA na poziomie 165,1 mln cwt (-13,9% r/r).
  • Lokalizacja upraw ryżu w Pakistanie z oznaczeniem terenów dotkniętych powodzią w sierpniu 2022 (USDA):

źródło: USDA

Soja

  • Globalna produkcja soi (USDA):

źródło: USDA

  • USDA prognozuje, że globalny przerób soi wyniesie 327,1 mln ton (+4,21% s/s).
  • USDA prognozuje zbiory soi w USA na poziomie 4 378,2 mln buszli (-1,29% r/r).

Pozostałe rośliny oleiste

  • Globalna produkcja oleju palmowego w sezonie 2022/23 ma wynieść 79,16 mln ton (+4,23% s/s; -0,09% względem poprzedniej prognozy). Eksport ma wynieść 50,74 mln ton (+13,99% s/s), a konsumpcja 76,74 mln ton (+4,21% s/s).
  • Globalna produkcja oleju rzepakowego w sezonie 2022/23 ma wynieść 31,35 mln ton (+7,99% s/s; +0,84% względem poprzedniej prognozy). Eksport ma wynieść 6,87 mln ton (+28,89% s/s), a konsumpcja 30,58 mln ton (+4,58% s/s).
  • Globalna produkcja oleju słonecznikowego w sezonie 2022/23 ma wynieść 20,14 mln ton (+1,10% s/s; +0,75% względem poprzedniej prognozy). Eksport ma wynieść 10,5 mln ton (-4,81% s/s), a konsumpcja 18,52 mln ton (+2,72% s/s).
  • Produkcja, areał i wydajność rzepaku w Australii w latach 1992 – 2022 (USDA):

źródło: USDA

  • Mapa upraw rzepaku w Australii (USDA):

źródło: USDA

  • Import olejów roślinnych przez Chiny w latach 2017 – 2023 (USDA):

źródło: USDA

Pozostałe zboża

  • USDA prognozuje zbiory sorgo w USA na poziomie 252,1 mln buszli (-43,7% r/r).

Ropa naftowa

  • Urzędnicy w krajach G7, w tym sekretarz skarbu USA Janet Yellen, twierdzą, że bezprecedensowe rozwiązanie, które ma rozpocząć się 5 grudnia, obniży cenę, jaką Rosja otrzymuje za ropę bez zmniejszania jej eksportu do światowych konsumentów. Ale nawet jeśli Indie i Chiny nie przyłączą się, ograniczenie może pomóc w obniżeniu cen dla Azji i innych konsumentów. Asystent sekretarza skarbu USA ds. polityki gospodarczej Ben Harris powiedział 9 września, że ​​jeśli Chiny wynegocjują osobną zniżkę 30-40% na rosyjską ropę ze względu na limit cenowy, „uważamy to za wygraną”. ClearView Energy Partners z Waszyngtonu mówi, że przedział cen ma być między $40 a $60. Rosyjska ropa jest wyceniana z dyskontem w stosunku do międzynarodowego benchmarku Brent, a G7 chce utrzymać tę rozpiętość szeroko, aby ograniczyć dochody z rosyjskiej ropy naftowej. Jednak osiągnięcie szerokiego spreadu może oznaczać wyższe ceny dla zachodnich konsumentów, ponieważ Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie, po Arabii Saudyjskiej.
  • Jeśli Europa poważnie myśli o zakończeniu importu rosyjskiej ropy naftowej i paliw rafinowanych do początku przyszłego roku, kluczem do sukcesu jest Azja, a dokładniej Chiny. Problem w tym, że w globalnym systemie brakuje oleju napędowego, aby zrekompensować potencjalny niedobór w Europie, która do tej pory nie była w stanie zakończyć uzależnienia od importu z Rosji. Rosyjski eksport oleju napędowego drogą morską do Europy wyniósł w sierpniu 543 000 baryłek dziennie (bpd), według danych zebranych przez analityków surowców Kpler (+4,42% r/r). Europa stara się kupować więcej oleju napędowego z azjatyckich rafinerii, a dane Kpler pokazują, że w sierpniu eksport drogą morską wyniósł 365 000 baryłek dziennie. Eksport chińskiego oleju napędowego spadł w 2022 r. do średnio 85 900 baryłek dziennie (-72,73% r/r).
  • Popyt na ropę wzrośnie o 3,1 miliona baryłek dziennie (bpd) w 2022 roku i o 2,7 miliona baryłek dziennie w 2023 roku, bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca, podała w miesięcznym raporcie Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Oczekuje, że światowe zużycie ropy naftowej w 2023 r. wyniesie średnio 102,73 mln baryłek dziennie, powyżej poziomu sprzed pandemii w 2019 r.
  • Rosneft poinformował o wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2022. Firma osiągnęła zysk netto na poziomie $7,22 mld (+13% r/r). „Rosneft znalazła się pod bezprecedensową presją niekorzystnych czynników zewnętrznych i bezprawnych sankcji. Dzięki wysokiej efektywności operacyjnej i odpowiednim decyzjom zarządczym byliśmy w stanie zapewnić ciągłość działania i wykazać stabilne wyniki. Wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. stanowią solidną podstawę do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy i dalszego wzrostu całkowitych wypłat za 2022 r.” – powiedział w oświadczeniu dyrektor naczelny Igor Sieczin. Sprzedaż ropy w okresie styczeń-czerwiec wzrosła o 5,7% rok do roku, a zadłużenie spadło o 12% w porównaniu z początkiem roku. Produkcja węglowodorów w pierwszej połowie osiągnęła 4,85 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (+1,5% r/r).
  • Iran zgodził się na uwolnienie załóg dwóch greckich tankowców, które zatrzymał w maju. To był odwet Iranu na skonfiskowanie przez Stany Zjednoczone ropy z tankowca pod irańską banderą w Grecji.
  • Cyberataki są jednym z największych zagrożeń, z jakimi boryka się państwowy gigant naftowy Arabii Saudyjskiej Aramco, na równi z klęskami żywiołowymi i fizycznymi atakami. „Podczas gdy te ataki rosną w skali i dotkliwości, sztuczna inteligencja pomaga nam odeprzeć niektóre z tych zagrożeń” – powiedział Amin Nasser, CEO Saudi Aramco.
  • Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 2,4 mln baryłek, do 429,6 mln baryłek, prognozowano wzrost o 0,83 mln baryłek.
  • Wskaźniki wykorzystania mocy rafineryjnych wzrósł do 91,5% (+0,6 pp t/t).

Gaz ziemny

  • Fińska firma Gasgrid poinformowała, że zamierza rozpocząć import skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez planowany pływający terminal w styczniu 2023 r., z dwoma otwarciami komercyjnych slotów w pierwszym miesiącu. „Operator terminalu będzie szukał sposobów na jak najszybsze zwiększenie dostępnych slotów, gdy funkcjonalność techniczna i operacyjna będzie działać niezawodnie” – powiedział w oświadczeniu państwowy operator sieci przesyłowych gazu.
  • Rynek gazu odnotował ostatnio dość gwałtowną zmienność, więc krótkoterminowe fundamentalne zmiany takie jak ta mogą mieć mniejszy wpływ. Niektórzy inwestorzy mogą po prostu poczuć, że wyprzedaż z początku września poszła za daleko” – powiedział analityk John Abeln.
  • Jednym szczególnie zwyżkowym katalizatorem, który przyczynił się do wzrostu cen kontraktów terminowych na gaz tego lata, jest wyjątkowo solidne spalanie energii w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zwłaszcza że nastąpił zauważalny brak generacji wiatrowej” – napisali analitycy z Gelber & Associates.
  • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 93,9 mld stóp sześciennych (+1,0 bcfd więcej niż piątkowa prognoza). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 93,7 bcfd.
  • Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) we wrześniu 2022 wynosi 99,1 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (+1,12% m/m).
  • Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych we wrześniu wynosi średnio 11,2 bcfd (+1,82% m/m).

Energia odnawialna

  • Francuski niezależny producent energii HDF Energy HDF.PA spodziewa się, że zielona elektrownia wodorowa w Namibii, pierwsza w Afryce, zacznie produkować energię elektryczną do 2024 r. Po uruchomieniu projekt Swakopmund o wartości $181,25 miliona. Wodór jest klasyfikowany jako „zielony”, gdy jest wytwarzany z energii odnawialnej i jest postrzegany jako klucz do pomocy w dekarbonizacji przemysłu, chociaż technologia pozostaje niedojrzała i stosunkowo kosztowna. Projekt obejmie 85 megawatów (MW) paneli słonecznych zasilających elektrolizery do produkcji wodoru. Unia Europejska planuje również porozumienie z Namibią, aby wesprzeć rodzący się w tym kraju sektor zielonego wodoru.

Uran

  • Szwedzkie przedsiębiorstwo Vattenfall poinformowało, że opóźniło ponowne uruchomienie reaktora jądrowego Ringhals 4 o dwa miesiące do 31 stycznia 2023. „Nieprzewidziane wymagane naprawy zabierają więcej czasu niż oczekiwano, przed uruchomieniem jednostki po corocznej konserwacji” — powiedział Vattenfall. „To pogarsza i tak już trudną sytuację energetyczną w południowej Szwecji” – powiedział analityk rynku energii Tor Reier Lilleholt z norweskiego Volue.
  • Produkcja energii jądrowej we francuskich reaktorach EDF w sierpniu spadła do 18,1 terawatogodzin (TWh) czyli -37,6% r/r. EDF podał na swojej stronie internetowej, że całkowita produkcja energii jądrowej we Francji od początku roku do końca sierpnia wyniosła 191 TWh (-20,2% r/r).
  • Produkcja energii jądrowej w Wielkiej Brytanii w sierpniu wzrosła do 3,3 TWh (+6,5% r/r). Łączna produkcja w Wielkiej Brytanii od początku roku do końca sierpnia wyniosła 30 TWh (+10,7% r/r).

Węgiel

  • Indie mogą potrzebować do 2032 roku nawet 28 gigawatów (GW) energii elektrycznej pochodzących z nowych elektrowni węglowych. Wg prognoz zapotrzebowanie kraju na prąd ma wzrosnąć ponad dwukrotnie, z 404,1 GW w 2021 roku. Chociaż Indie są głównym producentem gazów cieplarnianych, ich zapotrzebowanie na energię i emisje na mieszkańca są znacznie niższe niż w większości krajów rozwiniętych.

Złoto

  • Przeszkody, które (wychodzą) teraz z powodu siły dolara i rentowności, ponownie stworzą kilka krótkich wyzwań” – powiedział Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Bank. Rynki szacują teraz 81% szans na podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych przez FED na posiedzeniu w dniach 20-21 września.

Srebro

  • Meksykańskie Fresnillo spodziewa się rozpocząć działalność kopalni Juanicipio.Fresnillo, wiodący światowy producent srebra, i Mag Silver uzgodnili w kwietniu 2019 r., że zagospodarują złoże Juanicipio znajdujące się w stanie Zacatecas, ale pandemia i komplikacje logistyczne opóźniły projekt. „Juanicipio to nasz kolejny duży projekt rozwojowy, dziewiąta nowa kopalnia, którą z powodzeniem zbudowaliśmy od czasu, gdy w 2008 r. zadebiutowaliśmy na giełdzie w Londynie. Wszystkie prace budowlane związane z ostatecznym podłączeniem do sieci elektrycznej zostały zakończone i wszystkie systemy są gotowe do zelektryfikowania. Spodziewamy się, że energia do końcowego uruchomienia i rozpoczęcia działalności powinna być dostępna do końca października” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Fresnillo, Octavio Alvidrez.

Miedź

  • Trzech górników zginęło w małej podziemnej kopalni należącej do Sierra Metals Inc w Peru w wyniku lawiny błotnej. Sierra Metals powiedziała, że ​​trzy ofiary były wykonawcami, a inny pracownik został ranny. Incydent w Peru miał miejsce w kopalni polimetali Yauricocha w regionie Lima, gdzie znajduje się również stolica kraju.

Pozostałe metale przemysłowe

  • Wydobywca niklu PT Vale Indonesia podpisał umowę z chińską firmą Zhejiang Huayou Cobalt na budowę drugiej fabryki ługowania kwasem pod wysokim ciśnieniem (HPAL) do produkcji materiału niklowego używanego w akumulatorach do zasilania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z porozumieniem, Vale i Huayou planują zbudować warty $1,8 miliarda zakład HPAL w Sorowako na południowym Sulawesi, aby wyprodukować 60 000 ton niklu w mieszanym osadzie wodorotlenowym (MHP). Vale w kwietniu podpisała również umowę z Huayou na budowę zakładu HPAL w Pomalaa w południowo-wschodnim Sulawesi, produkującego 120 000 ton MHP. Amerykański producent samochodów Ford Motor Co. dołączył później do partnerstwa dla tego zakładu. Febriany powiedział, że ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla zakładu w Pomalaa ma nastąpić do końca tego roku, a FID dla Sorowako w przyszłym roku.
  • Indyjska JSW Steel będzie współpracować z niemiecką grupą SMS by zainwestować $1,26 mld. SMS group zapewni swoim ekspertom technologicznym, projektom, doradztwu inżynieryjnemu i zleceniom realizację różnych projektów w zakresie dekarbonizacji. JSW Steel zamierza do 2030 r. obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 42% do mniej niż 1,95 tony dwutlenku węgla na tonę surowej stali. Według firmy konsultingowej Wood Mackenzie, producenci stali na całym świecie inwestują duże środki w redukcję emisji dwutlenku węgla, ponieważ sektor wypuścił w zeszłym roku ponad 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.