aktualności – 14 lipca 2022

Dziś prócz tradycyjnego zestawu danych rynkowych dokładam także nową kategorię w aktualnościach: energia elektryczna. Będą tam trafiać informacje ogólne dotyczące sieci elektrycznych.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• raporty USDA
• ogólne informacje
• kawa
• cukier
• kakao
• sok pomarańczowy
• bawełna
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób oraz owoce morza
• energia elektryczna
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• węgiel
• złoto
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Raporty USDA

• Dane z raportów Crop Production oraz World Production, Markets, and Trade Report oraz innych raportów od USDA są przy poszczególnych surowcach.
• Crop progress z 11 lipca 2022 (USDA):

 

 

Ogólne informacje

• Istnieje naukowa podstawa do obliczenia, jak bardzo emisje dwutlenku węgla w jednym kraju uszkodziły gospodarkę innego kraju. Badania przeprowadzone przez Dartmouth College z siedzibą w USA wykazały, że niewielka grupa silnie zanieczyszczających środowisko krajów spowodowała biliony dolarów strat gospodarczych z powodu ocieplenia spowodowanego przez ich emisje, przy czym najgorzej ucierpiały cieplejsze i biedniejsze kraje Globalnego Południa. Stany Zjednoczone i Chiny, jako dwaj wiodący emitenci na świecie, spowodowały straty w globalnych dochodach w wysokości ponad $1,8 biliona w latach 1990-2014, podczas gdy Rosja, Indie i Brazylia spowodowały straty indywidualnie przekraczające $500 miliardów każdy w tych samych latach. Analiza pozwala na dalsze podziały w celu wykazania szkód wyrządzonych przez jednego emitenta w gospodarce innego kraju spośród próby 143 krajów, dla których dostępne są dane. „Badania te dostarczają wartościowych z prawnego punktu widzenia szacunków strat finansowych, jakie poniosły poszczególne narody w wyniku działań innych krajów zmieniających klimat” – powiedział Justin Mankin, starszy naukowiec w badaniu. W analizie pobrano próbki 2 milionów możliwych wartości dla każdej interakcji między krajami i wykorzystano superkomputer, aby przeanalizować łącznie 11 bilionów wartości, aby określić ilościowo i rozwiązać niepewność przyczynowo-skutkową. Wyższe temperatury mogą powodować straty gospodarcze dla kraju różnymi kanałami, takimi jak obniżenie plonów rolnych lub zmniejszenie wydajności pracy poprzez stres cieplny. I odwrotnie, w niektórych chłodniejszych krajach na północy ocieplenie może zwiększyć produkcję poprzez zwiększenie plonów. Tak więc, podczas gdy emisje terytorialne USA kosztowały Meksyk łącznie $79,5 miliarda utraconego produktu krajowego brutto (PKB) w latach 1990-2014, według analizy ich wpływ na Kanadę wyniósł $247,2 miliarda dodatkowego zysku. Użyte dane liczbowe to skorygowane o inflację wartości w dolarach amerykańskich z 2010 roku. „Stwierdzenie, że możliwe i naukowo wiarygodne jest powiązanie pojedynczego aktora z indywidualnym namacalnym wpływem, nie zostało sformułowane w sposób solidny w poprzednich pracach” – powiedział pierwszy autor badania Christopher Callahan. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba pozwów związanych z klimatem wzrosła z zaledwie kilku do ponad tysiąca. Ale one w dużej mierze były skierowane do głównych firm naftowych i innych korporacji, zamiast próbować określić odpowiedzialność danego państwa narodowego.
• Rosja, Ukraina, Turcja i Organizacja Narodów Zjednoczonych mają w przyszłym tygodniu podpisać umowę mającą na celu rozpoczęcie eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne, ale szef ONZ, Antonio Guterres, ostrzegł, że przed zakończeniem rozmów pokojowych jest jeszcze „daleka droga”. Turecki minister obrony Hulusi Akar powiedział, że umowa obejmuje wspólne kontrole w portach i oraz rolę Turcji w zapewnieniu bezpieczeństwa szlaków eksportowych przez Morze Czarne. Turcja utworzy również centrum koordynacyjne z Ukrainą, Rosją i ONZ dla eksportu zboża. Guterres był nieco bardziej ostrożny, mówiąc dziennikarzom, że „mam nadzieję, że będziemy mogli zawrzeć ostateczną umowę” w przyszłym tygodniu, dodając: „Jestem optymistą, ale nie jest to jeszcze w pełni skończone. Potrzebne będą teraz dalsze prace techniczne, aby zmaterializować dzisiejszy postęp. Ale dynamika jest oczywista”. Wysoki rangą urzędnik ONZ, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że większość punktów spornych w rozmowach o wznowieniu ukraińskiego eksportu Morza Czarnego została przezwyciężona, opisując dyskusje w Stambule jako „przełom”. Organizacja Narodów Zjednoczonych również pracuje nad ułatwieniem rosyjskiego eksportu zboża i nawozów.

• Stany Zjednoczone i Międzynarodowa Agencja Energetyczna wezwały we wtorek kraje azjatyckie do dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw energii i krytycznych minerałów, aby nie były zależne od krajów takich jak Chiny i Rosja. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Fatih Birol i sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm powiedzieli, że obecny kryzys energetyczny, wynikający z sankcji nałożonych na Rosję, powinien być bodźcem dla krajów Indo-Pacyfiku do skupienia się bardziej na odchodzeniu od paliw kopalnych. Wymagałoby to jednak od regionu odejścia od polegania na Chinach w zakresie technologii energii słonecznej i krajach takich jak Demokratyczna Republika Konga i Rosja w zakresie minerałów niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów. Birol powiedział, że Chiny odpowiadają za 80% globalnego łańcucha dostaw technologii słonecznej, a do 2025 r. udział ten wzrośnie do 95%. „Poleganie na jednym produkcie, jednej technologii – poleganie na całym świecie w jednym kraju to coś, o czym wszyscy musimy myśleć z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział Birol.
• Brytyjscy prawodawcy zatwierdzili w poniedziałek 25% podatek od nieoczekiwanych zysków od producentów ropy i gazu na brytyjskim Morzu Północnym, który według rządu ma zebrać 5 miliardów funtów w ciągu roku. Podatek od zysków energetycznych będzie ukierunkowany na zyski osiągnięte ze wzrostu cen ropy i gazu, ponieważ popyt na energię rośnie po zakończeniu pandemicznych blokad i rozpoczęciu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ustawa podatkowa musi jeszcze przejść przez wyższą izbę ustawodawczą znaną jako Izbę Lordów, aby stać się prawem. Lordowie mogą dążyć do zmiany ustawy, ale bardzo rzadko próbują całkowicie zablokować przepisy. Rząd twierdzi, że zachęta inwestycyjna, co oznacza, że ​​firmy mogą otrzymać 91 pensową ulgę podatkową od każdego funta wydanego na nowe wydobycie ropy i gazu, co wzmocniłoby bezpieczeństwo energetyczne. W odpowiedzi na konsultacje rząd dostosował ustawę, aby uwzględnić datę końcową w 2025 r. i umożliwić firmom wyrównanie z podatkiem kosztów likwidacji starych złóż i inwestycji w elektryfikację pól produkcyjnych. Mike Tholen, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w stowarzyszeniu przemysłu naftowo-gazowego Offshore Energy UK, powiedział, że branża nadal jest zaniepokojona tym, jak podatek wpłynie na dostawy energii, ale przyznaje, że rząd wysłuchał obaw.

Kawa

• „Perspektywy makroekonomiczne pozostają niestabilne, a fundamenty nie są dobre dla brazylijskiego reala” – powiedział handlarz kawą, powołując się na posunięcia rządu w tym kraju mające na celu zwiększenie wydatków publicznych w roku wyborczym.
• Brazylia wysłała w czerwcu 2,79 miliona 60-kg worków kawy (b/z r/r).

Cukier

• Kruszenie trzciny cukrowej w środkowo-południowej Brazylii wyniosło 41,87 mln ton w drugiej połowie czerwca (-7,9% r/r) i prawie 0,8 mln ton mniej niż prognozowano. Produkcja cukru wyniosła w tym okresie 2,48 mln ton (-14,98% r/r), prognozowano 2,53 mln ton cukru, a produkcja etanolu – łącznie z paliwem z kukurydzy – spadła do 2,02 mld litrów (-3,9% r/r), prognozowano 1,98 mld litrów. Jak donosi S&P, lokalne zakłady traktują jak dotąd produkcję etanolu jako priorytet w tym roku, korzystając z wysokich cen biopaliw, ale oczekuje się, że od tej pory będą przeznaczać więcej swoich upraw trzciny cukrowej na cukier. W drugiej połowie czerwca 54,54% produkcji trzciny cukrowej zostało przeznaczone na produkcję etanolu, podała Unica, wobec 52,4% w tym samym czasie rok wcześniej i prognozowanych 54,66%.

Kakao

• W drugim kwartale przemiał kakao w Europie wzrósł do 364 081 ton (+2% r/r). Dane z Azji i Ameryki Północnej poznamy 21 lipca.
• Wiceprezes Hershey Co ds. relacji inwestorskich Melissa Poole powiedziała, że całkowite wolumeny sprzedaży detalicznej czekolady w USA spadały od 2% do 3% w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ze względu na wzrosty cen sięgające nawet kilkunastu procent. „Spodziewamy się, że w miarę upływu roku… zobaczymy niewielki spadek wolumenu” – powiedziała Poole. Sprzedaż czekolady, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wzrosła wraz z zakupami wielu produktów konsumenckich na późniejszych etapach pandemii koronawirusa, a kupujących ucieszyły rządowe płatności stymulacyjne i trzymali się nawyków „domowego stylu życia”, takich jak kupowanie hurtowe. Jednak firmy produkujące czekoladę dostrzegają obecnie pewne zmiany w zachowaniach konsumentów – na przykład kupujący wybierają pojedyncze batoniki zamiast wielopaków. Według IRI, badacza rynku z Chicago, ilość sprzedawanych produktów czekoladowych w Stanach Zjednoczonych spadła o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim w 13 tygodniach zakończonych 12 czerwca, gdy ceny wzrosły o 8,2%. Dane IRI pokazały również, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wielkość sprzedaży czekolady pod marką własną lub pod marką własną, stanowiącej niewielką część całego rynku, która jest tańsza niż czekolady markowe, wzrosła o 8%. W Wielkiej Brytanii konsultanci McKinsey odkryli, że w ciągu czterech do sześciu tygodni zakończonych w połowie maja 40% Brytyjczyków przeszło do tańszych produktów, zarówno w postaci przekąsek, jak i słodyczy. Tańsza czekolada ma niższą zawartość kakao, co oznacza, że ​​nawet jeśli wielkość sprzedaży producentów czekolady utrzyma się na tym samym poziomie, popyt na kakao spadnie. Producenci czekolady początkowo spodziewali się, że popyt na kakao wzrośnie w tym roku o około 2,5%, ale teraz widzą wzrost o zaledwie 1%, a następnie brak wzrostu w przyszłym roku, jeśli inflacja się utrzyma, a wojna rosyjsko-ukraińska będzie trwać.

Sok pomarańczowy

• Prognozy USDA dotyczące cytrusów w USA:

Bawełna

• USDA World Production, Markets, and Trade Report lipiec 2022, produkcja bawełny:

• USDA World Production, Markets, and Trade Report lipiec 2022, zapasy końcowe bawełny:

Pszenica

• Prognozy USDA globalnej produkcji pszenicy w sezonie 2022/23:

• USDA prognozuje, że ukraińskie zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 wyniosą 19,5 mln ton (-9% względem poprzedniej prognozy, -41% s/s).
• USDA prognozuje kanadyjskie zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 na 34,0 mln ton (+3% względem poprzedniej prognozy, +57% s/s).

• Uprawy pszenicy ozimej i jarej w Kanadzie:

• USDA prognozuje rosyjskie zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 na 81,5 mln ton (+1% względem poprzedniej prognozy, +8% s/s).
• USDA prognozuje, że zbiory pszenicy ozimej w USA wyniosą 1,2 mld buszli (+2% względem czerwcowej prognozy; -6% s/s).
• USDA prognozuje, że zbiory pszenicy durum w USA wyniosą 77,2 mln buszli (+107,2% s/s).
• USDA prognozuje, że zbiory pozostałej pszenicy jarej w USA wyniosą 502,9 mln buszli (+51,86% s/s).
• Prognozy USDA dotyczące pszenicy w Brazylii:

• Struktura importu pszenicy w Brazylii wg kraju pochodzenia (USDA):

• Prognozy USDA dotyczące pszenicy w Chinach:

• Prognozy USDA dotyczące pszenicy w Pakistanie:

• Prognozy USDA dotyczące pszenicy w Algierii:

• Mapa areału upraw pszenicy w Kazachstanie (USDA):

Kukurydza

• Prognozy USDA globalnej produkcji kukurydzy w sezonie 2022/23:

• Brazylia może rozpocząć eksport kukurydzy do Chin jeszcze w tym roku. Harmonogram został dostarczony przez urzędników Ministerstwa Rolnictwa, którzy prowadzą rozmowy z Chinami na temat akceptacji niektórych rodzajów transgenicznej kukurydzy uprawianej w kraju Ameryki Południowej. Władze brazylijskie i chińskie zakończyły negocjacje w sprawie aktualizacji protokołu eksportu brazylijskiej kukurydzy do Chin, podało ministerstwo w oświadczeniu dla agencji Reuters. „Zespoły techniczne z obu krajów prowadziły rozmowy w celu zakończenia procedur technicznych, które umożliwią rozpoczęcie eksportu” – podało ministerstwo, nie wdając się w szczegóły.
• Prognozy USDA dotyczące kukurydzy w Brazylii:

• Prognozy USDA dotyczące kukurydzy w Chinach:

Ryż

• Prognozy USDA globalnej produkcji ryżu w sezonie 2022/23:

• Prognozy USDA dotyczące ryżu w Chinach:

• Zasiewy ryżu w Brazylii wg regionu (USDA):

• Prognozy USDA dotyczące ryżu w Brazylii:

• Prognozy USDA dotyczące ryżu w Wietnamie:

• Prognozy USDA dotyczące ryżu w Pakistanie:

Soja

• Chiński import soi w czerwcu wyniósł 8,25 mln ton (-23% r/r), ze względu na wysokie ceny na świecie i słaby popyt.
• Sprzedaż brazylijskiej soi do 8 lipca osiągnęła 76,7% szacowanej wielkości zbiorów. Dane odzwierciedlają nieco zastój na rynku, a rolnicy czekają na poprawę cen w okresie między zbiorami. Sugeruje to również, że słabszy popyt ze strony największego nabywcy Brazylii, Chin, obciąża lokalny rynek, ponieważ wysokie ceny światowe i słaby popyt ograniczają ogólny apetyt Chin na nasiona oleiste. Brazylia zakończyła zbieranie 126,18 mln ton soi w pierwszym kwartale, według danych Datagro, a lokalni rolnicy sprzedali do tej pory 96,77 mln ton czyli o -13,08% s/s mniej. Brazylia jest największym światowym dostawcą soi, ale jak dotąd w tym roku wyeksportowała 63 miliony ton (-8,03% s/s). Szacuje się, że 13,4% przyszłych zbiorów soi w Brazylii, które mają zostać zasadzone od września, zostało sprzedanych przedsprzedaży, czyli mniej o -5,8 pp s/s.
• Prognozy USDA globalnej produkcji soi w sezonie 2022/23:

• Prognozy USDA dotyczące soi w Chinach:

Pozostałe rośliny oleiste

• Prognozy USDA globalnej produkcji rzepaku w sezonie 2022/23:

• Mapa areału upraw rzepaku w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (USDA):

• Prognozy USDA dotyczące rzepaku w Chinach:

• Prognozy USDA globalnej produkcji słonecznika w sezonie 2022/23:

• Prognozy USDA dotyczące słonecznika w Chinach:

• Prognozy USDA globalnej produkcji oleju palmowego w sezonie 2022/23: