Ropa naftowa, gaz ziemny, pszenica, kukurydza, kawa, cukier, miedź… Dzieje się na rynkach surowcowych… A przegląd wiadomości i o 14:00 premiera nowego odcinka programu – jak zawsze w serwisie Surowcowe info! Do zobaczenia!
nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info
Słowniczek
- pp – punkt procentowy
- t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
- m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
- q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
- r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
- s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)
Statystyki
Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.
Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.
W dzisiejszych aktualnościach:
- ogólne informacje
- kawa
- cukier
- bawełna
- pszenica
- kukurydza
- soja
- wieprzowina, wołowina oraz drób
- ropa naftowa
- gaz ziemny
- węgiel
- kamienie szlachetne
- platyna i pallad
- metale przemysłowe
Ogólne informacje
- Brazylijski Sąd Najwyższy unieważnił w poniedziałek wyrok skazujący przeciwko byłemu lewicowemu prezydentowi Luizowi Inacio Lula da Silva – co umożliwi mu start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Brazylii, gwałtownie zmniejszając szanse Jaira Bolsonaro na reelekcję. Wg sondaży z pierwszego tygodnia marca, na Lula da Silva dostałby około 50% głosów, podczas gdy Bolsonaro około 38%, z czego zdecydowanych przeciwników da Silva ma 44% a Bolsonaro 56%. Decyzja sądu wpłynęła negatywnie zarówno na brazylijską giełdę jak i wycenę reala brazylijskiego względem dolara amerykańskiego.
- EIA prognozuje, że udział energii jądrowej w amerykańskiej produkcji energii elektrycznej wyniesie 20% w 2021 roku (-1 pp r/r), odnawialne źródła energii będą miały 21% udziału (+1 pp r/r), z kolei gaz ziemny będzie odpowiadał za 36% (-3 pp r/r) a węgiel za 23% (+3 pp r/r).
Kawa
- JDE Peet prognozuje, że powrót przedpandemicznego popytu na rynek kawy zajmie od 18 do 24 miesięcy. Spółka odnotowała spadek sprzedaży w 2020 roku do $7,89 mld (-4,2% r/r). Sprzedaż kawy paczkowanej w sklepach wzrosła w Europie o 7% r/r, z kolei sprzedaż w kawiarniach spadła o -32% r/r.
- Lutowy eksport kawy z Wietnamu spadł do 122,833 tysiąca ton (-23,5% m/m).
Cukier
- Prognozy Datagro dotyczące zbiorów trzciny cukrowej w kluczowym Środkowo-Południowym regionie Brazylii są zredukowane do 36,7 mln ton (-4,67% s/s) ze względu na warunki pogodowe.
Bawełna
- USDA obniżyła prognozę produkcji bawełny w USA w sezonie 2020/21 do 14,7 mln 480-funtowych bel (spadek o 0,25 mln 480-funtowych bel względem poprzedniej prognozy).
- Certyfikowane zapasy bawełny CERT-COT-STX dostępne od dnia 8 marca wyniosły 99 706 bel 480-funtowych (+6,45% m/m).
Pszenica
- Wiosenny obsiew na Ukrainie zostanie przesunięty na drugą połowę marca ze względu na podmokłe pola oraz niskie temperatury i pokrywę śnieżną w niektórych regionach kraju. W 2020 roku zasiewy zaczęły się już 25 lutego.
- USDA obniżyła prognozę zapasów końcowych pszenicy w sezonie 2020/21 do 301,19 mln ton (-3,03 mln ton względem poprzedniej prognozy), ze względu na większe zapotrzebowanie Chin na pszenicę paszową.
Kukurydza
- USDA podniosła prognozy dotyczące globalnych zapasów końcowych kukurydzy w sezonie 2020/21 do 287,67 mln ton (+1,14 mln ton względem lutowej prognozy), przy czym zapasy końcowe w USA pozostały bez zmian.
- Trzy statki z etanolem z USA zmierzają w stronę Chin. Każdy statek ma pojemność ~240 tysięcy baryłek etanolu, choć nie podano informacji ile dokładnie przewożą ładunku. Jeśli jednak byłyby pełne to tylko te trzy statki by dostarczyły do Chin o 42% więcej etanolu niż cały ubiegłoroczny chiński import amerykańskiego alkoholu przemysłowego. Etanol w USA pozyskuje się przede wszystkim z kukurydzy, a na koniec lutego 2021 produkcja etanolu wynosiła 849 tysięcy baryłek dziennie.
Soja
- Chiński import soi w styczniu i lutym 2021 wyniósł 13,41 mln ton (-0,8% r/r).
- Safras & Mercado prognozuje brazylijskie zbiory pszenicy na co najmniej 130 mln ton – co stanowi spadek ze 133,1 mln ton prognozowanych przez firmę w styczniu 2021. Prognozy zbiorów spadły, ponieważ deszcze podczas żniw pogarszają jakość i ilość plonów w stanach środkowo-zachodnich Brazylii.
Wieprzowina, wołowina oraz drób
- 10 marca Chiny wystawiły na sprzedaż 10 tysięcy ton mrożonej wieprzowiny z rezerw państwowych. Sprzedaż w okresie Chińskiego Nowego Roku jest cykliczna – ze względu na wzrost konsumpcji mięsa w tym okresie. Ostatnia sprzedaż podniosła całkowitą tegoroczną sprzedaż mrożonej wieprzowiny z rezerw państwowych do poziomu 200 tysięcy ton.
Ropa naftowa
- Chiński import ropy naftowej w styczniu i lutym 2021 wyniósł średnio 11,08 mln baryłek dziennie (+4,1% r/r).
- CEO francuskiego Total, Patrick Pouyanne, poinformował, że spółka prognozuje spadek popytu na benzynę od 2030 roku i w tym czasie energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych będzie stanowić główną część portfela biznesowego spółki. Total spodziewa się także mniejszych odpisów na aktywach w nadchodzących latach. W ocenie Patricka Pouyanne’a cena $70/baryłkę ropy Brent jest za wysoka i najprawdopodobniej spadnie do przedziału $50-$60/baryłkę.
- PKN Orlen podpisał umowę z Exxon Mobile na import drogą morską (przez port w Gdańsku) 1 mln ton ropy rocznie. W styczniu 2021 polski import ropy przez Gdańsk wyniósł 1,4 mln ton, w lutym 2021 spadł do 1,1 mln ton.
- Royal Dutch Shell Plc przesunął restart rafinerii Deer Park w Teksasie (o wydajności 318 tysięcy baryłek dziennie) na 13 marca. Rafineria wstrzymała pracę 15 lutego ze względu na niskie temperatury w Teksasie.
- BP plc zaprzestało importu ropy do swojej (największej w kraju) rafinerii Kwinana w Australii Zachodniej, planując likwidację rafinerii do końca marca 2021. Rafineria o wydajności 146 tysięcy baryłek ropy dziennie, zostanie przekształcona w terminal importu paliw. Po zamknięciu rafinerii przez BP, w Australii pozostaną trzy czynne rafinerie, z czego Exxon Mobil już zapowiedział zamknięcie swojej rafinerii. Viva Energy podjęło decyzję o pozostawieniu swojej rafinerii, a Ampol Ltd jeszcze nie podjęło decyzji o przyszłości swojej rafinerii Lytton w Queensland.
- Włoskie Eni sprzeda swoje pakistańskie aktywa spółce Prime International Oil&Gas Company. Transakcja obejmować będzie osiem dzierżaw deweloperskich i produkcyjnych w Kithar Fold Belt i Middle Indus Basins oraz cztery koncesje poszukiwawcze w Middle Insud i Indus Offshore Basins. Nie podano wyceny transakcji, która wpisuje się w biznesplan spółki na lata 2021-2024.
- EIA prognozuje mniejszy spadek produkcji ropy naftowej w 2021 roku niż prognozowała jeszcze w lutym. Produkcja ma się zmniejszyć o 160 tysięcy baryłek do 11,15 mln baryłek dziennie – poprzednia prognoza mówiła o produkcji 11,02 mln baryłek dziennie.
- Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły, o +13,8 mln baryłek, do 498,4 mln baryłek (+2,85% t/t), prognozowano wzrost o +0,816 mln baryłek.
Gaz ziemny
- Chiński import gazu ziemnego w styczniu i lutym 2021 wyniósł 20,8 mln ton (+17,4% r/r).
- Rosyjski gigant energetyczny Gazprompoinformował, że dostarczył do Europy pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla dostawę skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dostawa miała miejsce do terminalu Dragon należącego do Shella w Walii.
- EIA prognozuje średnią produkcję gazu ziemnego w USA na poziomie 91,35mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) w 2021 r. (+0,01% r/r) i 92,83 bcfd w 2022 roku (+1,62% r/r). Przed pandemią, w 2019 roku był to rekordowy poziom 93,06 bcfd. Jednocześnie popyt na gaz ma wynieść średnio 82,52 bcfd w 2021 roku (-0,87% r/r) i 81,6 bcfd w 2022 roku (-1,11% r/r). Przed pandemią w 2019 roku był rekordowy popyt na poziomie 85,15 bcfd.
- Morskie pole wydobycia gazu ziemnego w Izraelu, Lewiatan, planuje pozyskać w tym roku 10 mld metrów sześciennych (bcm) gazu ziemnego, co oznacza wzrost względem poprzednich prognoz o 12%. Rezerwy gazu na polu Lewiatan szacuje się na 642 bcm.
- Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 103,7 mld stóp sześciennych, a w przyszłym tygodniu ma wynieść 103,1 bcfd.
- Aktualna produkcja w USA (z wyłączeniem Alaski) w marcu 2021 to 90,9 mld stóp sześciennych (+5,09% m/m) dziennie gazu ziemnego.
- Przepływ gazu do terminali eksportowych w marcu wynosi średnio 10,3 bcfd.
- EIA prognozuje eksport gazu ziemnego z USA na średnio 8,29 bcfd w 2021 roku (+26,95% r/r) i 9,22 bcfd w 2022 roku (+11,22% r/r).
Węgiel
- Chiński import węgla w styczniu i lutym 2021 wyniósł 41,126 mln ton (-39,47% r/r).
- EIA prognozuje wydobycie węgla w USA na poziomie 581,2 mln ton w 2021 roku (+7,81% r/r) i 610,3 mln ton w 2022 roku (+5,01% r/r).
Kamienie szlachetne
- Debmarine Namibia, spółka zależna od należącej do Anglo American firmy De Beers, poinformowała o spadku produkcji diamentów w 2020 do poziomu 1,125 mln karatów (-13% r/r). Przychody spółki wyniosły $427 mln (-5% r/r). Spółka buduje kolejny, siódmy statek (AMV3) do wydobywania diamentów z dna oceanu – ma mieć zdolność 500 tysięcy karatów wydobycia rocznie, a jego eksploatacja ma się rozpocząć w Q2 2022. Inwestycja w AMV3 jest wyceniana na $375 mln.
Platyna i pallad
- World Platinum Investment Council (WPIC) że rekordowy deficyt 932 tysięcy uncji platyny powstały w 2020 roku zostanie zrównoważony podażą w 2021 roku. Podaż ma wzrosnąć do 7,932 mln uncji (+17% r/r), podczas gdy popyt wzrośnie do 7,992 mln uncji (+3% r/r) – oznacza to deficyt na symbolicznym poziomie 60 tysięcy uncji. Wg WPIC ceny platyny, ze względu na rosnący popyt i brak możliwości gwałtownego przyrostu podaży prawdopodobnie osiągną w najbliższych latach poziom ponad $2 000/oz.
- Południowoafrykański Royal Bafokeng Platinum ogłosił wzrost zysków za 2020 rok o ponad 2 687% r/r i planuje wypłatę 575 centów południowoafrykańskich dywidendy. Będzie to pierwsza dywidenda w historii spółki. Całkowite wydobycie metali 4E (platyna, pallad, złoto i rod) przez spółkę w 2020 roku wyniosło 419 tysięcy uncji (+4,5%), w tym platyny 272 tysiące uncji (+4,2% r/r) przy wzroście kosztów wydobycia o 10,1% r/r – głównie na skutek walki z pandemią koronawirusa.
Metale przemysłowe
- Pracownicy kopalni miedzi Los Pelambres w Chile we wtorek głosowali za odrzuceniem (98,5%) oferty nowego kontraktu od Antofagasta Minerals. Oznacza to, że firma i pracownicy wchodzą w okres mediacji w której pośredniczy rząd Chile, a w czasie którego mogą rozpocząć się strajki pracowników. Kopalnia w 2020 roku wyprodukowała 372 tysiące ton miedzi, 6% całkowitej produkcji w Chile.
- Chilijska firma Codelco planuje w tym roku zwiększyć swoje zyski do $2,8 miliarda (+33% r/r). Ma to być skumulowany efekt poprawy produktywności i korzystnych cen miedzi.
- Minister energetyki i kopalni Peru, Jaime Galvez, prognozuje wzrost produkcji miedzi w 2021 roku do rekordowych 2,5 mln ton (+16,28% r/r).
- Chiński import nieobrobionej miedzi w styczniu i lutym 2021 wyniósł 884 tysiące ton (+4,65% r/r), a import rudy i koncentratu miedzi wyniósł 3,79 mln ton (+0,91% r/r).
- Chiński import rudy żelaza w styczniu i lutym 2021 wyniósł 181,5 mln ton (+2,8% r/r), z czego 164 mln ton (+11% r/r) pochodziło z Australii i Brazylii.
- Chiński eksport wyrobów stalowych w styczniu i lutym 2021 wyniósł 10,14 mln ton (+30% r/r).
- Chiński eksport metali ziem rzadkich w styczniu i lutym 2021 wyniósł 7,068 tysiąca ton (+28,76% r/r).
Omówienie aktualności
Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:
