aktualności – 13 lipca 2023

Zapraszam na ostatni przed tygodniową przerwą zestaw aktualności surowcowych wraz z programem (tradycyjnie premiera o 14:00!).

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• nawozy sztuczne
• energia elektryczna
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• uran
• złoto
• platyna i pallad
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przedłużenie umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża z Morza Czarnego z Ukrainy w zamian za podłączenie filii rosyjskiego banku rolnego do międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Kluczowym żądaniem Moskwy jest ponowne podłączenie rosyjskiego banku rolnego Rosselkhozbank do międzynarodowej sieci płatniczej SWIFT. Został odcięty przez Unię Europejską w czerwcu 2022 roku w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.Rzecznik UE powiedział w maju, że UE nie rozważa przywrócenia rosyjskich banków do systemu SWIFT. Jednak UE rozważa podłączenie do SWIFT, spółki zależnej Rosselkhozbank, aby umożliwić w szczególności transakcje zbożowe i nawozowe. „Celem jest usunięcie przeszkód wpływających na transakcje finansowe za pośrednictwem Rosyjskiego Banku Rolnego, co jest głównym zaniepokojeniem Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie umożliwienie dalszego przepływu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne” – powiedział dziennikarzom rzecznik ONZ Stephane Dujarric.
• Kanada sprzeciwia się komercyjnemu wydobyciu dna morskiego na wodach międzynarodowych bez kompleksowego zrozumienia jego wpływu na środowisko i solidnego systemu regulacyjnego. „Z braku zarówno kompleksowego zrozumienia wpływu wydobycia dna morskiego na środowisko, jak i solidnego systemu regulacyjnego, Kanada popiera moratorium na komercyjne wydobycie dna morskiego na obszarach poza jurysdykcją krajową i nie poprze tymczasowego zatwierdzenia planu pracy” – powiedział rząd Kanady. Na początku tego roku kanadyjski rząd powiedział, że nie zezwoli na wydobycie na swoich krajowych dnach morskich bez „rygorystycznej struktury regulacyjnej” i że zapotrzebowanie na zasoby naturalne nie jest ważniejsze od zobowiązań Ottawy w zakresie ochrony środowiska.
• Dziś, w czwartek, 13 lipca, o godzinie 19:00 zapraszam na webinar organizowany wspólnie z Purple Trading nt. psychologii w tradingu! Warto wziąć udział!
• Zgodnie z zapowiedziami, w przyszłym tygodniu (17 – 21 lipca) nie będzie aktualności ani programów.

Raporty USDA

• Dane z raportów Crop Production oraz World Markets and Trade są przy poszczególnych surowcach.
• Dane z raportu USDA Crop Progress z 10 lipca 2023:

 

 

Kawa

• Brazylia, największy na świecie eksporter kawy, wysłała w czerwcu za granicę 2,292 miliona 60-kilogramowych worków zielonej kawy (-19% r/r). Eksport zielonej kawy Arabica spadł do 2,06 mln worków (-23,3% r/r). Eksport kawy robusta wzrósł do 230 653 worków (+60,5% r/r).

Cukier

• Brazylijska grupa przemysłu trzcinowego Unica ma w tym tygodniu opublikować dane dotyczące produkcji cukru i etanolu za drugą połowę czerwca.
• „Bardzo silne dane dotyczące produkcji cukru z CS Brazil były czynnikiem (obniżającym ceny), z niewielkimi opóźnieniami w maju/czerwcu spowodowanymi opadami deszczu, a także bardzo wysoką mieszanką cukru w produkcji” – powiedzieli analitycy Green Pool. Stosunkowo wysokie ceny skłoniły brazylijskie młyny do wykorzystywania trzciny cukrowej do produkcji cukru zamiast etanolu jako biopaliwa.
• Queensland Sugar Limited poinformowało, że w poniedziałek w porcie w Townsville (Australia) załadowano pierwszą dostawę cukru surowego do Wielkiej Brytanii w ramach umowy o wolnym handlu między tymi krajami.
• Indyjski program etanolu prawdopodobnie ograniczy eksport cukru w tym kraju w nadchodzących latach, powiedział BMI.
• Największy europejski producent cukru Suedzucker uważa, że zysk grupy przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) oraz wynik operacyjny grupy w drugim kwartale są „znacząco wyższe” niż poziom z poprzedniego roku, który wyniósł odpowiednio 230 mln euro i 153 mln euro.
• Departament Rolnictwa USA (USDA) podniósł w środę prognozę dotyczącą importu cukru do ​​USA, jednocześnie obniżając prognozę spożycia cukru w tym kraju. W swoim miesięcznym raporcie podaży i popytu USDA przewidywał import cukru do ​​USA na 3,42 miliona ton amerykańskich (ST) w sezonie 2023/24, co oznacza wzrost z 3,35 miliona ST prognozowany w zeszłym miesiącu. USDA zmniejszyło swój pogląd na spożycie cukru w ​​USA o 75 000 ST.

Bawełna

• Mapa upraw bawełny w Australii (USDA):

• Dane USDA dla produkcji i konsumpcji bawełny na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych bawełny na świecie (lipiec 2023):

Sok pomarańczowy

• Prognozy produkcji pomarańczy w USA (USDA):

Pszenica

• Biuro FranceAgriMer prognozuje, że eksport francuskiej pszenicy miękkiej poza Unię Europejską w sezonie 2023/24, który rozpoczął się w tym miesiącu, wyniesie 9,6 miliona ton, co oznacza spadek z 10,1 miliona w sezonie 2022/23. Handlowcy spodziewali się, że francuscy i inni eksporterzy z UE staną w obliczu ostrej konkurencji na rynku światowym ze strony ogromnych rosyjskich dostaw, podczas gdy oczekuje się, że popyt w UE zostanie wzmocniony przez szkody pogodowe w uprawach w Hiszpanii i we Włoszech. W swojej pierwszej prognozie podaży i popytu na sezon 2023/24, FranceAgriMer przewidywał, że francuskie zapasy pszenicy miękkiej na koniec sezonu wyniosą 2,67 miliona ton, co oznacza spadek z 2,79 miliona w sezonie 2022/23.
• Giełda zbożowa Rosario obniżyła swoje prognozy dotyczące bieżących zbiorów pszenicy w Argentynie w sezonie 2023/2024 przyniesie 15,6 mln ton, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 16,2 mln ton. Uprawa pszenicy jest zwykle sadzona w maju, a zbiory zwykle kończą się w styczniu następnego roku. Dodał, że szacunki dotyczące obszaru sadzenia pszenicy w latach 2023/2024 zostały zmniejszone o 200 000 hektarów, do łącznie 5,4 miliona hektarów.
• Kontrakty terminowe na pszenicę znalazły się pod presją większej niż oczekiwano wielkości produkcji w USA, pomimo generalnie pozytywnych dla wzrostu cen globalnych prognoz dotyczących produkcji, konsumpcji i zapasów końcowych pszenicy w sezonie 2023/24.
• Mapa udziału poszczególnych krajów w produkcji pszenicy w Unii Europejskiej (USDA):

• Postęp zbiorów pszenicy ozimej w USA (USDA):

• Dane USDA dla produkcji pszenicy na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji pszenicy na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych pszenicy na świecie (lipiec 2023):

Kukurydza

• Brazylijscy rolnicy zebrali do 6 lipca kukurydzę z 27% obsianego obszaru – znacznie poniżej zbiorów z 41% areału z analogicznego okresu w 2022 roku. AgRural w zeszłym tygodniu podniósł swoją prognozę drugiego zbioru kukurydzy w Brazylii o 5 milionów ton do 102,9 miliona ton, powołując się na sprzyjającą pogodę. Druga kukurydza, która jest sadzona po wysianiu soi na tych samych polach, stanowi około 75% krajowej produkcji kukurydzy w Brazylii w danym roku i jest eksportowana głównie do różnych miejsc docelowych w drugiej połowie roku. Firma konsultingowa zauważyła, że rolnicy w niektórych regionach stanów Parana i Mato Grosso do Sul nadal obawiają się, że niskie temperatury i mróz mogą ograniczyć ich przyszłe plony. „Ale w tym momencie nie oczekuje się, że potencjalne szkody nie będą miały dużego wpływu na wielkość brazylijskiej „safrinha”. Producenci nadal oczekują wysokich plonów w zasadzie w całym regionie środkowo-południowym”- powiedział AgRural.
• Areał, wydajność i produkcja kukurydzy na Ukrainie w latach 2009 – 2023 (USDA):

• Dane USDA dla produkcji kukurydzy na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji kukurydzy na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych kukurydzy na świecie (lipiec 2023):

Ryż

• Dane USDA dla produkcji ryżu (milled) na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji ryżu na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych ryżu na świecie (lipiec 2023):

Soja

• Chińska agencja celna wydała rozporządzenie dotyczące kontroli importowanej soi. Rozporządzenie nakłada na importera obowiązek przechowywania soi w określonych magazynach przed uzyskaniem pozwolenia na kwarantannę przed wejściem na chiński rynek krajowy. W maju trzech handlarzy soją powiedziało Reuterowi, że Chiny zwiększają częstotliwość kontroli importowanych ładunków soi i jeszcze bardziej opóźniają czas rozliczeń.
• W swoim miesięcznym raporcie giełda zbożowa Rosario przewidywała, że niedawno zakończone zbiory soi 2022/2023 – największa uprawa dochodowa w Argentynie – wyniosą 20 milionów ton metrycznych, co oznacza spadek o około 2% w porównaniu z wcześniej oczekiwanymi 20,5 miliona ton. Giełda określiła rok 2022/2023 jako „zły sezon” dla soi, ponieważ zbiory były o 59% niższe niż początkowo oczekiwano ze względu na wpływ rekordowej suszy.
• Dane USDA dla produkcji soi na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla przerobu soi na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych soi na świecie (lipiec 2023):

Pozostałe rośliny oleiste

• Mapa udziału poszczególnych krajów w produkcji rzepaku w Unii Europejskiej (USDA):

• Areał, wydajność i produkcja rzepaku w Unii Europejskiej w latach 2013 – 2023 (USDA):

• Dane USDA dla produkcji rzepaku i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji rzepaku i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych rzepaku i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla produkcji słonecznika i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji słonecznika i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla zapasów końcowych słonecznika i jego pochodnych na świecie (lipiec 2023):

Pozostałe zboża

• FranceAgriMer prognozuje, że eksport jęczmienia poza UE w latach 2023/24 wyniesie 2,5 miliona ton, co oznacza spadek z 3,2 miliona w sezonie 2022/23, a dostawy wewnątrz bloku będą na poziomie 3,75 miliona ton, co oznacza wzrost z 3,18 miliona w poprzednim sezonie. Zapasy jęczmienia na koniec sezonu 2023/24 wzrosły do 1,53 miliona ton z 1,18 miliona w sezonie 2022/23.

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Dane USDA dla produkcji wołowiny na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji wołowiny na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla produkcji kurczaków na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji kurczaków na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla produkcji wieprzowiny na świecie (lipiec 2023):

• Dane USDA dla konsumpcji wieprzowiny na świecie (lipiec 2023):

Nawozy sztuczne

• Bez jednej umowy sprzedaży holenderska firma nawozowa OCI buduje w Teksasie fabrykę o wartości 1 miliarda dolarów do produkcji amoniaku o niskiej emisji gazów cieplarnianych. Zakład OCI byłby pierwszym na świecie nowym obiektem komercyjnym, który wychwytywałby i sekwestrował 95% emisji wytwarzanych podczas produkcji amoniaku.Związek wodoru i azotu jest najczęściej używany jako nawóz. Ale przynęta dla OCI i innych, polegająca na wytwarzaniu amoniaku przy mniejszym śladzie węglowym, to biznes o potencjale wykraczającym poza rolnictwo. Obejmuje to produkcję paliwa dla spalających węgiel azjatyckich zakładów użyteczności publicznej i dla statków. Produkcja niebieskiego amoniaku kosztuje do 119 dolarów za tonę metryczną więcej niż metoda konwencjonalna, ale subsydia amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji (IRA) o wartości około 145 dolarów za tonę pokrywają różnicę, powiedział analityk nawozów CRU Group, Alexander Derricott. Aby ekonomika jego zakładu w Beaumont w Teksasie działała, El-Hoshy powiedział, że potrzebuje również azjatyckich przedsiębiorstw użyteczności publicznej płacących wyższe ceny, aby uzasadnić koszt kapitałowy. Ale nawet przy wsparciu USA ekonomia niebieskiego amoniaku zależy od dalszych zachęt rządowych.Tym razem spodziewane są zachęty ze strony Japonii i Korei Południowej dla przedsiębiorstw energetycznych do produkcji energii elektrycznej o mniejszej emisji, przy użyciu węgla i 20% amoniaku.

Energia elektryczna

• Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), stanowy operator sieci energetycznej w Teksasie, przewiduje rekordowe zużycie prądu w czwartek ze względu na wysokie temperatury. Najnowszy rekord zapotrzebowania na energię elektryczną został ustanowiony w środę, 12 lipca, osiągając 81 351 megawatów (MW), pobijając poprzedni rekord sieci wynoszący 80 828 MW ustanowiony 27 czerwca. Oczekuje się, że szczytowe zapotrzebowanie ustanowi kolejny rekord na poziomie 83 454 MW w czwartek.

Ropa naftowa

• Czołowi dyplomaci z Rosji i krajów Zatoki Perskiej pochwalili „skuteczne” wysiłki krajów grupy OPEC+, mówiąc, że przyczyniły się one do stabilizacji światowego rynku ropy naftowej. Obie strony zgodziły się też pracować nad rozwojem łańcuchów dostaw surowców energetycznych, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Radę Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (GCC). Ministrowie spraw zagranicznych państw Zatoki Perskiej i Rosji spotkali się w Moskwie na szóstym wspólnym spotkaniu ministerialnym dialogu strategicznego między GCC a Rosją. Ministrowie podkreślili znaczenie kontynuacji wysiłków OPEC+ oraz konieczność przestrzegania przez wszystkie uczestniczące kraje porozumienia OPEC+ w sposób, który służy interesom producentów, konsumentów i wspiera wzrost światowej gospodarki. Podkreślili również znaczenie niezakłóconego dostępu do światowych rynków żywności i nawozów.
• „Handlowcy bardzo denerwują się wyższymi stopami procentowymi, które mogą bardzo szybko zabić popyt (na ropę naftową)” – powiedział Dennis Kissler, starszy wiceprezes w BOK Financial.
• Irański eksport ropy naftowej w czerwcu 2023 utrzymał się na poziomie eksportu z maja 2023 – czyli około 1,6 mln baryłek dziennie, pomimo wciąż obowiązujących sankcji amerykańskich. Według jednego z irańskich urzędników, ropa jest sprzedawana z ~$30 rabatem względem cen rynkowych. Iran potrzebuje uzyskiwać około $50/baryłkę żeby zrównoważyć swój budżet.
• Nigeryjska państwowa firma naftowa NNPC Ltd poinformowała, że przechwyciła statek przewożący skradzione 800 tysięcy litrów ropy naftowej. Jednostka zmierzała do Kamerunu. Kradzież ropy naftowej z rurociągów i studni w delcie Nigru ograniczyła wydobycie w kraju w ostatnich latach i jest jednym z największych wyzwań stojących przed nowym prezydentem Bolą Tinubu. NNPC powiedział, że ropa została skradziona ze studni w południowo-zachodnim stanie Ondo.Statek MT Tura II był własnością zarejestrowanej lokalnie firmy Holab Maritime Services Limited i nie posiadał ważnej dokumentacji dotyczącej przewożonej ropy. „Niszczenie statków zaangażowanych w transport skradzionej ropy naftowej ma ogromne znaczenie jako silny środek odstraszający” – powiedział NNPC, potwierdzając, że po rozładowaniu statek zostanie zniszczony.
• Equinor ewakuował część personelu i ograniczył produkcję w swojej rafinerii ropy naftowej Mongstad na zachodnim wybrzeżu Norwegii po uderzeniu pioruna w pobliżu zakładu, które zakłóciło dostawy energii elektrycznej. Mongstad to największa rafineria Equinor, której wydajność destylacji ropy naftowej i kondensatu wynosi 226 000 baryłek dziennie. Mongstad obejmuje działalność rafinerii, terminal do eksportu ropy naftowej, a także inne obiekty. Według firmy nikt nie został ranny.
• Wydobycie ropy w Azerbejdżanie wyniosło 15,2 miliona ton metrycznych między styczniem a czerwcem (-8% r/r). Produkcja ropy naftowej w Azerbejdżanie spada, ponieważ wydobycie na kompleksie morskich pól naftowych Azeri-Chirag-Gunashli, obsługiwanym przez BP, przekroczyło szczyt. Minister powiedział również, że w pierwszej połowie roku wyeksportowano 12,7 mln ton metrycznych.
• Zapasy ropy naftowej w USA w tygodniu do 7 lipca wzrosły o +5,9 mln baryłek, do 458,1 mln baryłek, prognozowano wzrost o +0,5 mln baryłek.
• Amerykańskie zapasy benzyny spadły w ciągu tygodnia o -0,003 mln baryłek do 219,5 mln baryłek. Prognozowano spadek -0,7 miliona baryłek.​ „Nastąpił spadek popytu na benzynę i olej napędowy, ale rynek nie jest tym zaniepokojony, ponieważ częściowo wpłynęło na to święto czwartego lipca i oczekuje się, że pobieranie ropy zostanie wznowione w przyszłym tygodniu” – powiedział Phil Flynn, analityk PriceFutures
• Zapasy destylatów, które obejmują olej napędowy i olej opałowy, wzrosły w ciągu tygodnia o +4,8 mln baryłek do 118,2 mln baryłek. Prognozowano spadek o -0,3 mln baryłek.
• Wydobycie ropy naftowej w USA wzrosło w tygodniu do 7 lipca do 16,7 mln baryłek dziennie (+0,63 mln bpd t/t).

Gaz ziemny

• Dominion Energy sprzedał swoje pozostałe 50% udziałów w zakładzie skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Cove Point firmie Berkshire Hathaway Energy za 3,5 miliarda dolarów.
• W zeszłym tygodniu spekulanci zwiększyli swoje długie pozycje netto w kontraktach futures i opcjach na nowojorskich giełdach handlowych i międzykontynentalnych do najwyższych poziomów od czerwca 2022.
• Czołowi handlowcy LNG, Shell i BP, osobno złożyli pozew arbitrażowy przeciwko amerykańskiemu eksporterowi Venture Global LNG za niedostarczenie zakontraktowanych ładunków, mimo że sprzedawał je klientom niekontraktowym, gdy ceny gwałtownie wzrosły. Shell i BP straciły miliardy dolarów ze sprzedaży, które trafiły do Venture Global LNG, ponieważ nie były w stanie uzyskać zakontraktowanego paliwa. „Cały sens w podpisywaniu umowy polega na tym, że masz pewność, że będziesz mieć tę dostawę, a w tym przypadku z pewnością tak się nie stało” – powiedział Ira Joseph, ekspert ds. LNG i pracownik Centrum ds. Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia .
• Nadchodząca fala północnoamerykańskich projektów eksportowych skroplonego gazu ziemnego (LNG) napotyka wyzwania kadrowe, które skłaniają niektórych największych deweloperów do rozszerzenia szkoleń i koordynowania projektów w celu zatrzymania pracowników budowlanych. Obecnie realizowanych jest osiem projektów eksportowych, których ukończenie zwiększyłoby wydajność schłodzonego gazu ziemnego o 86 milionów ton rocznie (MTPA).Projekty stworzyły już tysiące miejsc pracy na budowie, a wkrótce zatrudnią setki operatorów. „W przeszłości gwałtownie rosnące koszty budowy projektów LNG w USA zaszkodziły ekonomii projektu, a nawet doprowadziły do bankructwa jednego z głównych wykonawców. Mamy wiele projektów, które są realizowane w tym samym czasie i cztery mega projekty, z możliwością ogłoszenia wkrótce piątego, i wymagają one tego samego rodzaju siły roboczej. To podniesie koszty pracy, zwiększy ryzyko związane z harmonogramem i stworzy problemy z wydajnością” – powiedział Alex Munton, dyrektor firmy konsultingowej Rapidan Energy Group. Paul Marsden, szef globalnej jednostki biznesowej Bechtel Corp Energy, która w ciągu ostatnich 20 lat zbudowała 30% światowych instalacji LNG, powiedział, że przemysł, pracownicy i edukacja muszą współpracować, aby zapewnić szkolenia i pracowników dla personelu wszystkich projektów. Bechtel rozwija projekty z około 27 MTPA nowych mocy produkcyjnych, w tym projekt Sempra (Port Arthur LNG) oraz rozbudowę zakładu Corpus Christi firmy Cheniere Energy, z dodatkowymi 29 MTPA oczekującymi na formalne zatwierdzenia. Obecnie Bechtel zatrudnia ponad 3000 specjalistów pracujących nad projektami LNG. Marsden powiedział, że w szczytowym momencie liczba ta wzrośnie do blisko 20 000 specjalistów. Niektóre nowsze zakłady wykorzystują modułowe i gotowe komponenty, aby uniknąć presji inflacyjnej związanej z instalacją typu „stick-build”, zlecając część budowy krajom o niższych kosztach pracy. „Mieliśmy jednocześnie ponad 10 000 osób w różnych stoczniach w Chinach, a to po prostu nie byłoby możliwe w Kitimat (w odległym zakątku Kolumbii Brytyjskiej)” – powiedział CEO LNG Canada, Jason Klein.

• Koncern naftowy BP plc zgodził się zapłacić karę cywilną w wysokości 10,75 miliona dolarów, aby pokryć zarzuty, że handlowcy firmy manipulowali rynkami gazu ziemnego w 2008 r. Amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) zarzuciła BP naruszenie ustawy o gazie ziemnym poprzez manipulowanie rynkiem gazu dnia następnego na kanale Houston Ship Channel od połowy września do 30 listopada 2008 r. W tej sprawie BP zapłaciło karę cywilną w wysokości 24 356 686 USD w grudniu 2020 r. I zwrot niesprawiedliwych zysków w wysokości 250 295 USD w styczniu 2021 r.Ale firma zapłaciła te kary w ramach protestu i odwołała się od sprawy do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Piątego Okręgu, który zwrócił sprawę z powrotem do FERC w celu ponownej oceny kary cywilnej. Ugoda rozwiązuje sprawę. FERC powiedział, że w ramach ugody BP nie będzie domagać się zwrotu 250 295 dolarów wpłaconych kwot. Organ regulacyjny powiedział również, że jego Urząd ds. Egzekucji „nie sprzeciwi się, jeśli BP zdecyduje się ubiegać o zwrot nadpłaty w wysokości 13 606 686 USD w drodze pozwu” w amerykańskim sądzie federalnym. Sprawa dotyczyła działań handlowców BP w celu wykorzystania dyslokacji na rynku w czasie, gdy huragan Ike uderzył w okolice Houston we wrześniu 2008 roku. Biuro egzekucyjne FERC twierdziło, że handlowcy BP dokonywali nieopłacalnej fizycznej sprzedaży gazu w celu stłumienia indeksu Houston Ship Channel Gas Daily i zwiększenia wartości pozycji finansowej BP.
• Firma NextDecade poinformowała, że podjęła pozytywną ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) dotyczącą budowy pierwszych trzech pociągów skraplających (faza 1) w swoim zakładzie eksportowym LNG w Rio Grande. 18,4 miliarda dolarów przeznaczone na fazę 1 to największe finansowanie projektu energetycznego od podstaw w historii Stanów Zjednoczonych i podkreśla kluczową rolę, jaką LNG i gaz ziemny będą nadal odgrywać w globalnej transformacji energetycznej, podał NextDecade. W ramach FID zabezpieczył około 5,9 miliarda dolarów zobowiązań finansowych od Global Infrastructure Partners, GIC, Mubadala Investment Company i TotalEnergies, w ramach umowy joint venture. „LNG z tej pierwszej fazy zwiększy zdolności eksportowe TotalEnergies w USA do ponad 15 MTPA do 2030 r.” – powiedział Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies. Zakład ma zdolność produkowania 27 milionów ton LNG rocznie (MTPA).
• Azerbejdżan w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku wyprodukował 24,1 mld m³ gazu ziemnego (+2,99% r/r), z czego 5,7 mld m³ wyeksportowało do Europy.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 100,1 mld stóp sześciennych (-3,0 bcfd mniej niż piątkowa prognoza). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 105,7 bcfd.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) w lipcu 2023 wynosi średnio 102,0 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (+0,89% m/m).
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych w lipcu 2023 wynoszą średnio 12,9 bcfd (+11,2% m/m). Eksport USA do Meksyku wzrósł jak dotąd do średnio 5,9 bcfd w lipcu (-7,8% m/m).

Energia odnawialna

• Duńska Agencja Energetyczna przyznała szwedzkiemu przedsiębiorstwu Vattenfall licencję na produkcję energii elektrycznej z dwóch morskich farm wiatrowych na zachodnim wybrzeżu Danii. Vattenfall zapowiadał wcześniej, że do końca 2023 roku zamierza rozpocząć produkcję z dwóch farm wiatrowych, Vesterhav Syd i Vesterhav Nord, o łącznej mocy 344 megawatów (MW). Agencja poinformowała, że Siemens Gamesa dostarczy turbiny o mocy 8,4 MW, z czego 20 dla Vesterhav Syd i 21 dla Vesterhav Nord.
• Główne koncerny naftowe BP i TotalEnergies zwyciężyły w aukcji morskiej elektrowni wiatrowej o mocy 7 gigawatów (GW) w Niemczech o wartości 12,6 mld euro (13,96 mld USD). „Wyniki potwierdzają atrakcyjność inwestycji w morską energetykę wiatrową w Niemczech” – powiedział Klaus Mueller, prezes niemieckiego regulatora energetyki Bundesnetzagentur. Trzy lokalizacje biorące udział w przetargu na budowę morskich turbin o mocy 2 GW znajdują się około 120 km na północny zachód od wyspy Helgoland na Morzu Północnym, a jedna z 1 GW leży na Morzu Bałtyckim, około 25 km od wyspy „To ważny kamień milowy dla BP, pokazujący nasze zaangażowanie w przekształcenie się w zintegrowaną firmę energetyczną” – powiedział Matthias Bausenwein, szef morskiej energetyki wiatrowej BP. „Nasze wejście na rynek morskiej energii wiatrowej w Niemczech, największym rynku energii elektrycznej w Europie, jest kluczowym krokiem w realizacji naszej strategii, aby stać się zintegrowanym i rentownym graczem na rynkach energii elektrycznej” – powiedział Patrick Pouyanne, dyrektor generalny TotalEnergies.
• Największe włoskie przedsiębiorstwo energetyczne, Enel, poinformowało, że sprzeda swój portfel produkcji energii fotowoltaicznej w Chile producentowi energii odnawialnej Sonnedix za 550 mln USD w ramach strategii zmniejszenia zadłużenia. Enel przewiduje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na zadłużenie netto w wysokości około 504 milionów euro i przyniesie korzyści w tegorocznym dochodzie netto grupy w wysokości około 20 milionów euro. Aktywa znajdują się w regionach Atacama i Antofagasta w północnym Chile i mają łączną zainstalowaną moc około 416 megawatów.

Uran

• Oczekuje się ograniczeń produkcji w dwóch elektrowniach jądrowych położonych wzdłuż rzeki Rodan we wschodniej Francji ze względu na prognozy wysokich temperatur, powiedział operator elektrowni jądrowych EDF. Upalna pogoda prawdopodobnie zmniejszy o połowę dostępną moc z elektrowni Bugey o mocy 3,6 gigawata (GW) i elektrowni Saint Alban o mocy 2,6 GW odpowiednio od 13 lipca i 16 lipca. Jednak produkcja wyniesie co najmniej 1,8 GW w Bugey i 1,3 GW w Saint Alban, aby spełnić wymagania sieci i może ulec zmianie w zależności od potrzeb sieci. Analityk firmy Kpler, Emeric de Vigan, powiedział, że ograniczenia prawdopodobnie będą miały niewielki wpływ na produkcję w praktyce, z cięciami prawdopodobnie tylko w weekendy lub w południe, kiedy produkcja energii słonecznej była najwyższa, więc wpływ na ceny energii byłby niewielki. Temperatury wody w rzece wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni Bugey już 9 lipca przekroczyły początkowy próg, gdzie możliwe są ograniczenia, i obecnie przewiduje się, że osiągną szczyt w przyszłym tygodniu, a następnie ponownie spadną. „Francja eksportuje obecnie duże ilości energii elektrycznej – ograniczenia dostaw pojedynczych bloków jądrowych nie będą miały takiego samego efektu jak w zeszłym roku” – powiedziała Nathalie Gerl, analityk Refinitiv. Rzeka Garonne w południowej Francji ma największy potencjał ocieplenia do poziomów krytycznych, ale elektrownia w Golfech jest obecnie wyłączona z powodu prac konserwacyjnych do połowy sierpnia. EDF poinformował, że od 2000 roku straty spowodowane wysokimi temperaturami rzek stanowią średni spadek zaledwie o 0,3% rocznej produkcji.

Złoto

• Prezes Rezerwy Federalnej w San Francisco, Mary Daly, powtórzyła, że jej zdaniem potrzebne będą jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku, aby obniżyć wciąż zbyt wysoką inflację, podczas gdy prezes Fed z Cleveland, Loretta Mester, również zasygnalizowała dalsze podwyżki stóp. Rynki widzą 91% szans na podwyżkę stóp Fed o 25 punktów bazowych jeszcze w tym miesiącu.
• „Postawa techniczna pozostaje niedźwiedzia dla rynku złota. Myślę, że potrzeba geopolitycznej iskry, aby ceny znacznie wzrosły” – powiedział Jim Wyckoff, starszy analityk w Kitco.
• „Złoto zyskało 10 dolarów po słabszym niż oczekiwano odczycie CPI w nadziei, że lipcowa podwyżka może być ostatnią w cyklu. Jeśli złoto może przekroczyć 50-dniową średnią ruchomą na poziomie 1960 USD, spowoduje to więcej byczych zakładów” – powiedział Tai Wong, niezależny handlowiec metalami z Nowego Jorku.

Platyna i pallad

• Pallad stracił w tym roku prawie 31%, ponieważ szybki wzrost liczby pojazdów elektrycznych grozi zmniejszeniem popytu na metal autokatalizatora w obliczu szerszej słabości gospodarczej. „Jeśli stopy procentowe będą nadal rosły, zgodnie z przewidywaniami rynków kontraktów terminowych, prawdopodobnie staną się bolączką amerykańskich konsumentów, a sprzedaż powinna spowolnić, co pociągnie za sobą popyt na pallad w ciągu najbliższych 12 miesięcy” – napisali analitycy Heraeus.

Miedź

• Czerwcowa produkcja katod miedzianych w Chinach wzrosła do 860 800 ton (+14% r/r). Lipcowa produkcja ma wynieść 858 000 ton (+11% r/r).
• Peru przedłużyło stan wyjątkowy na kolejne 30 dni na głównych drogach kraju, w tym w kluczowym korytarzu wydobywczym, ponieważ nowa runda protestów ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Protesty ogarnęły Peru pod koniec zeszłego roku po tym, jak były prezydent Pedro Castillo został obalony i zatrzymany, gdy nielegalnie próbował rozwiązać Kongres. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał w południowych regionach Peru, Apurimac, Cusco i Arequipa, gdzie znajduje się południowy korytarz wydobywczy, który zostanie oddany pod kontrolę wojska i policji. Korytarz wydobywczy ma kluczowe znaczenie dla transportu miedzi z niektórych z najważniejszych kopalń w kraju, w tym Las Bambas, która jest jedną z największych kopalni miedzi na świecie i jest własnością chińskiej firmy MMG Ltd. Lewicowe grupy polityczne i związki zawodowe ogłosiły, że 19 lipca rozpocznie się nowa runda protestów z zamiarem przemarszu na stolicę kraju, Limę. Wzywają do dymisji Boluarte, zamknięcia Kongresu, nowej konstytucji i przedterminowych wyborów.

Pozostałe metale przemysłowe

• Czerwcowa produkcja rafinowanej cyny w Chinach wzrosła 15 443 ton metrycznych (-0,9% m/m; +22% r/r).
• Zapasy cyny w magazynach London Metal Exchange (LME) wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu miesiąca, osiągając najwyższy poziom od 8 miesięcy. Zapasy w magazynie Shanghai Futures Exchange (ShFE) są najwyższe od marca 2020 roku. To duży zwrot dla rynku, który zaledwie rok temu przeżywał dotkliwe niedobory i świadczy o słabym popycie ze strony sektora elektronicznego. Jednak w obliczu zbliżających się zakłóceń w dostawach w Myanmarze rynek może potrzebować zapasów. Od początku sierpnia całe wydobycie cyny zostanie zawieszone w regionie Wa w Mjanmie. Kontrolowany przez United Wa State Army (UWSA), największą zbrojną grupę etniczną w kraju, region ten odpowiada za około 10% światowej produkcji cyny. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Cyny region jest głównym dostawcą dla chińskich hut cyny, reprezentując około 26% zapotrzebowania tego kraju w 2022 roku. Wstrzymanie wydobycia ma umożliwić audyt zasobów po dekadzie wydobycia, jednak nie podano ram czasowych ponownego uruchomienia wydobycia. Część chińskich hut cyny ogłosiła rozpoczęcie prac konserwacyjnych w sierpniu, by w skoordynowanym ruchu przemysłu zachować zapasy do czasu wyjaśnienia sytuacji w Myanmarze. Jeśli zawieszenie wydobycia potrwa kilka miesięcy zgodnie z oczekiwaniami, huty powinny być w stanie poradzić sobie z przerwą w przepływie koncentratu z Mjanmy. Jeśli jednak potrwa to dłużej, zarówno Chiny, jak i reszta świata mogą potrzebować wymiennych zapasów cyny.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.