Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!
nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info
Słowniczek
- t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
- m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
- q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
- r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
- s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)
Statystyki
Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.
Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dwunastu surowców: ropy Brent, srebra, złota, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, ckurku, kawy, kakao, soku pomarańczowego oraz bawełny.
W dzisiejszych aktualnościach:
Ogólne informacje
- Vale S.A. zostaje oskarżone o morderstwo w związku z pęknięciem tamy stawu osadowego 25 styczniu 2019 roku, kiedy zginęło ponad 250 osób. W stan oskarżenia ma być postawione 16 osób, w tym były CEO spółki. Federalni śledczy nie ustalili jeszcze przyczyny zawalenia się tamy, pełny raport ma się pojawić w czerwcu.
Kawa
- Na bogatych glebach wulkanicznych w środkowej prowincji Itasy na Madagaskarze rośnie rzadka i pachnąca kawa pożądana przez nietoperze i ludzi. Odmiana bourbon pointu dzięki nietoperzom, a dokładniej ich układowi trawiennemu stała się ważnym źródłem dochodu dla madagaskarskich rolników. Ceny tej kawy osiągają poziom $101 za funt. Dolarów, nie centów jak tradycyjne odmiany arabiki. Ta odmiana kawy charakteryzuje się niską goryczką oraz niskim poziomem kofeiny, ale za to bardzo intensywnym smakiem. To kolejny, po Kopi Luwak i Kopi Muntjac, przykład wyjątkowej odmiany kawy trafiającej do najbardziej wymagających klientów. Madagaskar w 2019 roku wyprodukował 2 tony (prawie 34 60-kilogramowe worki) tej kawy, ale prognozy na 2021 rok mówią już o 20 tonach (ponad 333 60-kilogramowe worki) – co może negatywnie odbić się na cenie końcowej, ale z drugiej strony nawet 50% obniżka ceny nie zmieni opłacalności tej hodowli.
- Pozycje długie spekulantów na kawie zostały zredukowane o prawie 3 tysiące kontraktów do poziomu 13 709.
- Starbucks, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zamyka sporą część ze swoich 4 292 kawiarni w Chinach, co może się mocno odbić na wynikach finansowych spółki za Q1 2020. W momencie pisania artykułu była informacja o zamknięciu połowy kawiarni, co odpowiada za ~10% przychodów spółki.
Cukier
- Ceny cukru delikatnie słabną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach, co negatywnie odbija się na cenach ropy, a tak jest skorelowana z cukrem i jego zastosowaniem w produkcji etanolu. Spekulanci w ubiegłym tygodniu zwiększyli dwukrotnie ekspozycję netto długich pozycji na cukier – o 35 tysięcy do poziomu 70 991 jak wynika z raportu CFTC.
Kakao
- Dowóz kakao do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej wyniósł 1,356 mln ton od początku sezonu do 26 stycznia 2020, co oznacza wzrost +0,4% s/s. Pozycje długie spekulantów na kakao podskoczyły prawie dwukrotnie (o ponad 10 tysięcy kontraktów) do poziomu 22 818 wg CFTC.
- Niska ilość opadów na Wybrzeżu Kości Słoniowej negatywnie odbija się na głównej części zbiorów w sezonie 2019/20. Mimo dużej ilości kwiatów na drzewach, zbyt sucha pogoda nie pozwala w pełni rozwinąć się ziarnom. Opady w ubiegłym tygodniu były prawie o połowę niższe od pięcioletniej średniej. Główne plony są zbierane do marca, później są tzw. „plony średnie” jednak to one są teraz w centrum zainteresowania hodowców.
Ropa, gaz i węgiel
- Exxon Mobil Corp podniósł swoje szacunki zasobów ropy w Gujanie do 8 miliardów baryłek całkowicie wydobywalnej ropy i gazu ziemnego. Wydobycie ma być opłacalne przy obecnych, relatywnie niskich cenach surowców energetycznych na rynku. W ciągu najbliższych miesięcy wydobycie ropy w Gujanie przez ExxonMobil ma osiągnąć 120 tysięcy baryłek, a rząd kraju przyjął już ofertę Royal Dutch Shell na uruchomienie własnego wydobycia w kraju.
- Indie chcą żeby Katar uniezależnił cenę importowanego gazu ziemnego od cen ropy naftowej. Obecnie rynkowe ceny LNG są o połowę niższe od cen wynikających z umów długoterminowych, podpisanych w 1999 roku, z dostawami od 2004 roku wzrastającymi do 7,5 mln ton rocznie. W tych umowach ceny gazu są powiązane z cenami ropy. Renegocjacja umowy w 2015 roku obniżyła o około 50% ceny dla Indii w zamian za zwiększenie wolumenu importu o 1 mln ton rocznie. Indie muszą zwiększyć udział gazu w koszyku energetycznym do 15% w 2030 roku. W 2019 roku gaz ziemny w Indiach stanowił 6,5% koszyka energetycznego. Aktualne ceny dla Indii wynoszą pomiędzy $8-$8,5 za jednostkę gazu, podczas gdy w Azji zdarzały się ostatnio transakcje nawet po $4 – Indie chciałyby ceny w okolicach $5. Katar dostarcza 40% importowanego przez Indie LNG.
- Katar przygotowuje infrastrukturę wydobywczą i eksportową do zwiększenia produkcji gazu ziemnego z obecnych 77 milionów ton rocznie do 126 milionów ton rocznie w 2027 roku.
źródło: Reuters Eikon
Metale przemysłowe
- Donald Trump podpisał proklamację zwiększającą cła na pochodne produkty stalowe o dodatkowe 25%, a na pochodne produkty aluminiowe o dodatkowe 10%. Zwolnienia z nowych taryf dla produktów stalowych dotyczą importu z Argentyny, Australii, Brazylii, Kanady, Meksyku i Korei Południowej, a zwolnienia z nowych taryf dla produktów aluminiowych są dla Argentyny, Australii, Kanady i Meksyku. Zdaniem prezydenta USA cła na importowaną stal i aluminium są konieczne by zwiększyć produkcję w USA, co jest w jego ocenie kwestią bezpieczeństwa narodowego. Nowe taryfy zaczną obowiązywać od 8 lutego 2020.
Omówienie aktualności
Powyższe aktualności wraz z omówieniem aktualnej sytuacji na wykresach poszczególnych towarów można obejrzeć w programie Surowcowe info w Comparic24 o godzinie 13:10 w środę, 29 stycznia 2020 roku:
