aktualności – 28 grudzień 2020

Ostatni w 2020 roku zestaw aktualności oraz program – podsumowujący cały mijający rok…

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

  • pp – punkt procentowy
  • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
  • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
  • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
  • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
  • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

W dzisiejszych aktualnościach:

Ogólne informacje

  • Japonia zamierza wyeliminować sprzedaż pojazdów napędzanych benzyną w ciągu najbliższych 15 lat, zapowiedział w piątek rząd w planie osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. W celu przyśpieszenia transformacji transportu, rząd obniży koszt akumulatorów samochodowych o ponad połowę i chce zwiększyć zużycie wodoru jako źródła energii: do 3 mln ton w 2030 roku i 20 mln ton w 2050 roku – obecne zużycie wodoru wynosi około 200 ton rocznie.

Kawa

  • Ekspert ds. Surowców miękkich, Judith Ganes, przeprowadziła inspekcję plantacji kawowych w Brazylii. Wg niej susza doprowadziła niektóre obszary upraw do tak złego stanu, że nie wyprodukują one choćby jednego kilograma kawy w sezonie 2020/21. Sporo obszarów będzie miało straty w przedziale 30% – 50%, co może mocno zachwiać obecną i prognozowaną na 2021 rok nadpodażą surowca na rynkach.
  • Zapasy kawa w magazynach ICE – dwunasty tydzień z rzędu wzrostu zapasów: przybyło ponad +26 tysięcy worków.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

  • Chiński import cukru wzrósł w listopadzie do 710 000 ton (+115,2% r/r).
  • Ukraińskie cukrownie wyprodukowały 984 300 ton cukru białego w roku produkcyjnym, który rozpoczął się 1 września, podała krajowa Unia Cukrowa. Przerób buraków cukrowych na cukier wyniósł 81% całości zbiorów.

Kakao

  • Zapasy kakao w magazynach ICE:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Bawełna

  • Certyfikowane zapasy bawełny dostępne od 22 grudnia to 77 326 bel 480-funtowych (-0,90% t/t).

Pszenica

  • Argentyna zebrała do świąt 79,3% z prognozowanych na 16,8 mln ton zbiorów pszenicy w sezonie 2020/21.

Kukurydza

  • Argentyna obsiała 61,2% z prognozowanego na 6,3 mln hektarów areału zasiewów kukurydzy w sezonie 2020/21.

Ryż

  • Tegoroczny eksport ryżu z Wietnamu zamknie się w przedziale 6,0-6,2 mln ton. Rządowy cel ustalony przed pandemią zakładał eksport na poziomie 6,5 mln ton.

Soja

  • Argentyńscy pracownicy sojowi nie wstrzymali strajku na czas Bożego Narodzenia, dokładając kolejną cegiełkę niepewności do problemów z suszą w Ameryce Południowej.
  • Susza może doprowadzić do zmniejszenia areału zasiewów soją w Argentynie. Prognozowane przed sezonem 17,2 mln hektarów zasiewów może nie zostać obsiane z braku odpowiedniej wilgotności gleby. Obecnie zasiewy objęły 77,2% prognozowanego areału.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

  • Chiny zakazały importu drobiu z Irlandii w związku z ptasią grypą H5N8. W Chinach póki co odnotowano ptasią grypę jedynie u łabędzi w północnej prowincji Shanxi.
  • Listopadowy ubój drobiu w USA wyniósł 3,98 mld funtów (+1%r/r).
  • Ilość inwentarza wieprzowego w USA na dzień 1 grudnia 2020 wynosiła 77,5 mln sztuk (-1% r/r; -1% q/q). Jednocześnie wciąż są to liczby bliskie rekordowych wartości wynoszących niecałe 79 mln sztuk.

źródło: USDA

  • Produkcja wołowiny w listopadzie 2020 wyniosła 2,26 mld funtów (-1% r/r). Całkowity ubój bydła wyniósł 2,7 mln sztuk (-3% r/r).
  • Całkowita produkcja mięsa w USA w listopadzie 2020:

źródło: USDA

Ropa naftowa

  • Eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej w październiku spadł o -32,7% r/r (+3,7% m/m). Szacuje się, że na skutek pandemii PKB Arabii Saudyjskiej w 2020 spadnie o ~-5% r/r.
  • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 29,383 mln (-3,95% t/t). Trzeci tydzień spadków z rzędu.
  • Zapasy ropy naftowej w USA spadły o -0,562 mln baryłek baryłek do 499,4 mln baryłek (-0,12% t/t), prognozowano spadek o -3,1 mln baryłek.
  • Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA wzrosła w ubiegłym tygodniu o jeden do 264 punktów.

Gaz ziemny

  • Chiński Jiasheng Gas Co Ltd, niezależny dystrybutor gazu, podpisał umowę inżynieryjno-budowlaną na budowę terminalu odbiorczko-magazynowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) o wartości $380 mln we wschodnich Chinach. Pierwsza faza projektu w porcie Jiangyin w prowincji Jiangsu obejmie dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 100 tysięcy m3 każdy ze zdolnością przeładunkową 1,5 mln ton rocznie. Druga faza projektu ma dodać zbiornik o pojemności 160 tysięcy m3 i zwiększyć przepustowość do 3 mln ton rocznie. Spółka obsługuje dwa miejsca postojowe w porcie, które mogą przyjąć statki o tonażu do 50 tysięcy.
  • Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu piąty raz z rzędu wzrosły, lutowe dostawy wycenia się średnio na $12,50/mmBtu (+11,61% t/t). Z czego pojawiły się też ładunki na pierwszy tydzień lutego w cenie $13,55/mmBtu. Niedobory dostaw z Malezji, Indonezji, Norwegii, Nigerii i Katarze sprawiają, że Chiny, drugi co do wielkości importer LNG na świecie, zwracają się do Stanów Zjednoczonych.
  • Rosja i Białoruś poinformowały, że podpisały porozumienie w sprawie cen gazu na 2021 r. Zasadniczo ceny pozostały na tym samym poziomie co w 2020 roku, co oznacza że są poniżej stawek wyliczanych wg ustalonej w 2011 roku formule. W 2020 roku cena gazy wynosiła $127/1000 m3. Na ustalenie cen wciąż czekają dostawy ropy.
  • Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA w ubiegłym tygodniu wzrosła o trzy do 84 aktywnych punktów.
  • Grudniowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosiła średnio 91,0 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd).
  • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 126,2 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd).
  • Grudniowy eksport LNG z USA wynosi średnio rekordowe 10,7 bcfd.

Energia odnawialna

  • Produkcja energii na zaporze Ilisu w południowo-wschodniej Turcji osiągnęła pełną wydajność wynoszącą 1200 megawatów energii. To czwarta co do wielkości produkcji energii tama w Turcji, która jednak budzi obawy Iraku o ograniczenia w dostępie do wody na rzece Tygrys. Zdaniem władz tama ma generować przychody budżetowe na poziomie $366 mln rocznie.

Węgiel

  • Indie nałożyły na importerów węgla obowiązek ujawniania przyszłych dostaw, co jest postrzegane jako zaostrzenie kontroli w celu ograniczenia importu w celu ochrony krajowych producentów. Szacuje się, że popyt na węgiel w Indiach w 2030 roku wyniesie między 1,15 a 1,75 mld ton. Konieczność rejestracji dostaw w systemie monitorowania importu węgla (CIMS) będzie pozwalał na zwiększenie samodzielności i samowystarczalności Indii.

Złoto

  • Zapasy złota w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 38 160 236 uncji (+0,94% t/t). Trzeci tydzień wzrostów z rzędu.
  • Zapasy złota w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 2 733 kilogramów (-0,22% t/t). Drugi tydzień spadków z rzędu.

Srebro

  • Zapasy srebra w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 395 938 412 uncji (+0,50% t/t). Piąty tydzień wzrostów z rzędu.
  • Zapasy srebra w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 2 871 603 kilogramy (+6,43% t/t). Szósty tydzień wzrostów z rzędu.

Platyna i pallad

  • Zapasy platyny w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 623 073 uncji (-0,06% t/t).
  • Zapasy palladu w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 138 122 uncji (b/z t/t).

Metale przemysłowe

  • Zapasy miedzi w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 76 844 ton (-1,967% t/t). Czwarty tydzień spadków z rzędu.
  • Zapasy miedzi w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 75 149 ton (1,25% t/t).
  • Zapasy aluminium w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 46 472 ton (b/z t/t).
  • Zapasy aluminium w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 225 277 ton (+5,89% t/t).
  • Zapasy cynku w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 498 ton (b/z t/t).
  • Zapasy cynku w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 32 854 ton (-20,29% t/t). Szósty tydzień spadków z rzędu.
  • Zapasy cyny w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 5 475 ton (+2,32% t/t). Drugi tydzień wzrostów z rzędu.
  • Zapasy ołowiu w magazynach CME Group na dzień 23 grudnia 2020 wynosiły 750 ton (b/z t/t).
  • Zapasy ołowiu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 47 094 ton (-9,73% t/t).
  • Zapasy niklu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 19 032 ton (-4,39% t/t). Dziewiąty tydzień spadków z rzędu.
  • Zapasy stali nierdzewnej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 25 grudnia 2020 wynosiły 9 991 tony (+0,22% t/t).
  • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *