aktualności – 10 listopada 2022

Duży zestaw aktualności surowcowych wraz z przeglądem najważniejszych danych i tabel z raportów USDA World Production, Markets, and Trade opublikowanych 9 listopada.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• energia elektryczna
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• uran
• węgiel
• kamienie szlachetne
• złoto
• platyna i pallad
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Kuwejt ogłosił, że osiągnie neutralność emisji dwutlenku węgla w sektorze naftowo-gazowym do 2050 roku, a w całym kraju do 2060.
• Ukraina chce, aby umowa eksportowa zboża z Morza Czarnego została rozszerzona o więcej portów i towarów, i ma nadzieję, że decyzja o przedłużeniu umowy o co najmniej rok zostanie podjęta w przyszłym tygodniu. Umowa umożliwiła dostarczenie na rynki zagraniczne około 10,5 miliona ton ukraińskiej żywności, głównie zboża, odkąd została uzgodniona w lipcu w ramach mediacji Turcji i ONZ. Kijów domaga się także „usprawnienia” obowiązkowych inspekcji statków, które są zaangażowane w transport żywności, ponieważ uważa, że ​​Rosja celowo spowalnia inspekcje, aby zmniejszyć prędkość eksportu. Inspektorzy z Joint Center, który nadzoruje transakcję, przeprowadzali tylko 12 inspekcji dziennie, ale konieczne jest przeprowadzenie 25-30 inspekcji dziennie. „Kiedy Turcja i ONZ przeprowadziły własne inspekcje, udowodniły, że można przeprowadzać ponad 40 inspekcji dziennie. Teraz, gdy Rosja wróciła… znowu mamy łącznie 12 inspekcji dziennie. Nie wyjaśniają (przyczyna opóźnień), ale też nie ukrywają, że robią to, aby skomplikować pracę korytarza” – powiedział wiceminister Jurij Vaskov.
• Czołowi urzędnicy ONZ spotkają się w piątek z rosyjską delegacją w Genewie, aby omówić rozszerzenie umowy eksportowej z Ukrainy na eksport zbóż z Morza Czarnego oraz wysiłki na rzecz sprawnego dostarczania rosyjskiej żywności i nawozów na rynki światowe. „Mamy nadzieję, że rozmowy przyspieszą postępy w ułatwianiu niezakłóconego eksportu żywności i nawozów pochodzących z Federacji Rosyjskiej na rynki światowe” – powiedział rzecznik ONZ.
• Ukraina wyeksportowała do tej pory prawie 14,3 mln ton zboża w sezonie 2022/23 (-30,7% s/s).
• „Nadal jesteśmy dalecy od powrotu do normalności. Nadal nie jest jasne, czy eksport (ukraiński) zboża będzie mógł być kontynuowany.” – napisali analitycy Commerzbanku.
• Australijska Fortescue Metals Group poinformowała, że jej jednostka ds. zielonej energii pomoże przyspieszyć rozwój przystępnego cenowo łańcucha dostaw zielonych nawozów w Kenii. Fortescue Future Industries (FFI) i rząd Kenii wspólnie opracują 300-megawatową instalację do produkcji zielonego amoniaku i zielonych nawozów do 2025 roku. „Dla Kenii stworzy to nawóz wolny od paliw kopalnych, silny lokalny przemysł, tworzenie miejsc pracy wykwalifikowanych i zmniejszy narażenie Kenii na import z innych krajów” – powiedział FFI. Czwarty na świecie producent rudy żelaza podpisał wiele umów za pośrednictwem FFI od zeszłego roku, starając się przekształcić w firmę zajmującą się zieloną energią w obliczu rosnących wezwań do dekarbonizacji. Projekty mogą produkować do 1,7 miliona ton zielonego wodoru rocznie na eksport. Instalacja zielonego wodoru i zielonego amoniaku będzie zlokalizowana w pobliżu pola geotermalnego Naivasha, a ostateczna decyzja inwestycyjna FFI spodziewana jest w 2023 roku.

Raporty USDA

• Dane z raportów USDA: World Production, Markets, and Trade oraz Crop Production przy poszczególnych surowcach rolnych.
• Crop progress z 7 listopada 2022 (USDA):

 

 

 

Kawa

• Analityk Judith Ganes stwierdziła w notatce, że rynek kawy nadal obawia się spowolnienia popytu w Europie, a wyższe stopy procentowe powodują, że posiadanie zapasów kawy jest droższe, co ma tendencję do osłabiania popytu.
• Rabobank prognozuje, że produkcja brazylijskiej kawy wzrośnie w przyszłym roku do co najmniej 68,5 mln 60-kg worków (+8% r/r). Rosnąca produkcja jest głównie oczekiwana w przypadku ziaren arabiki wyższej klasy, które stanowią większość zbiorów kawy w kraju, po niższych niż oczekiwano plonach arabiki w tym roku z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, powiedział analityk Rabobank Guilherme Oczekuje się, że brazylijscy plantatorzy kawy wyprodukują w tym roku 63,2 mln worków kawy: 40,1 mln worków arabiki i 23,1 mln worków robusty. Morya dodał, że oczekuje się, że eksport kawy w przyszłym roku osiągnie 42-43 mln worków, w porównaniu z 40 mln w tym roku, podczas gdy konsumpcja krajowa w przyszłym roku również wzrośnie o około 500 000 worków (+2% r/r).
• W magazynach ICE Antwerpii jest 204 774 worków kawy oczekujących na certyfikację.

Cukier

• Indie zatwierdziły eksport 6 mln ton cukru w sezonie 2022/23, zgodnie z oczekiwaniami rynku dotyczącymi pierwszej transzy w tym sezonie. Indyjskie cukrownie agresywnie podpisują umowy eksportowe, z kontraktami na około 1 mln ton zaledwie cztery dni po zatwierdzeniu eksportu przez New Delhi, ponieważ uzyskują wyższe ceny za swoje produkty na rynkach światowych.
• Oczekuje się, że całkowita produkcja cukru w ​​Brazylii w sezonie 2022/23 wzrośnie do 39,04 mln ton (+8,3% s/s), ze względu na większe marże na cukrze niż na etanolu – prognozuje firma doradcza Safras & Mercado.
• USDA prognozuje, że produkcja buraków cukrowych w USA wyniesie 33,5 mln ton (-8,95% r/r). Plony wyniosą średnio 29,1 tony na akr.
• USDA prognozuje, że produkcja trzciny cukrowej w USA wyniesie 34,3 mln ton (+4,40% r/r). Plony wyniosą średnio 37,1 tony na akr.
• Francuskie Ministerstwo Rolnictwa obniżyło swoją prognozę produkcji buraków cukrowych dotkniętych suszą w 2022 r. do 31,94 mln ton, w porównaniu z 32,69 mln ton prognozowanych w zeszłym miesiącu, o -7,1% mniej niż w zeszłym roku i -13,6% poniżej średniej z pięciu lat.

Kakao

• „Zapasy są niskie po deficycie plonów 2021/22. To zły czas na brak kakao” – powiedział amerykański broker.
• Dostawy ziarna kakaowego do San Pedro, jednego z dwóch głównych portów producenta na Wybrzeżu Kości Słoniowej, zostały zablokowane w zeszłym tygodniu w ramach trwającego strajku, który ma wpływ na branżę przed szczytowymi plonami głównych upraw. Strajk rozpoczął się 24 października i został zawieszony na trzy dni przed wznowieniem 31 października. W okresie od 31 października do 6 listopada do San Pedro nie dostarczono kakao z powodu strajku, w porównaniu do 42 000 ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Dokerzy rozładowywujący ciężarówki żądają podwyżki z 30 franków CFA do 105 franków CFA za worek ziaren. Oferta 50 franków CFA została odrzucona przez strajkujących w tym tygodniu. Eksporterzy powiedzieli, że obawiają się, że zaległości mogą pogorszyć jakość ziarna, ponieważ worki kakaowe spędzały wiele dni na ciężarówkach, nie mając nic, co chroniłoby je przed upałem i deszczem.
• Forecaster Climate42 powiedział, że afrykańskie regiony produkcyjne zgromadziły więcej wody niż zwykle, aby przetrwać długą porę suchą.

Bawełna

• Prognoza globalnej produkcji bawełny (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji bawełny (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów końcowych bawełny (USDA):

• USDA prognozuje, że produkcja bawełny w USA wyniesie 14,0 mln 480-funtowych bel (+2% względem poprzedniej prognozy; -20% r/r). Plony wyniosą średnio 855 funtów na

Pszenica

• Prognoza globalnej produkcji pszenicy (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji pszenicy (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów końcowych pszenicy (USDA):

• Stan ozimych upraw w USA jest najniższy od dziesięcioleci. USDA oceniła 30% zbiorów pszenicy ozimej w USA w stanie dobrym do doskonałego, co jest najniższym poziomem o tej porze roku, w zapisach sięgających końca lat 80-tych.
• Prognoza zbiorów pszenicy w Argentynie na sezon 2022/23 została obniżona do 11,8 miliona ton (-48,7% s/s) – czyli -1,9 mln ton mniej niż wcześniejsze prognozy giełdy zbożowej Rosario. Giełda zapowiada, że kolejne spadki prognoz mogą nastąpić z powodu przedłużającej się suszy. Argentyna wyprodukowała w zeszłym sezonie około 23 miliony ton pszenicy, co czyni ją jednym z najważniejszych producentów pszenicy na świecie. Taka produkcja zmniejszyłaby się prawie o połowę, stwarzając problemy zaspokajające popyt krajowy i eksportowy. USDA szacuje eksport z Argentyny w sezonie 2021/22 na 17,651 mln ton, z kolei w sezonie 2022/23 na 10,0 mln ton.
• „Handlowcy wahają się, czy sprzedawać pszenicę, dopóki nie dowiedzą się, czy Rosja zgodzi się na kontynuację umowy dotyczącej korytarza eksportu zboża, która wygasa 19 listopada. Zła pogoda zwiększa również niepewność w perspektywach globalnej podaży, ze złymi warunkami upraw na równinach USA, niższą produkcją upraw w Argentynie i obawami o jakość w Australii” – powiedział Hightower.

Kukurydza

• Prognoza globalnej produkcji kukurydzy (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji kukurydzy (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów kukurydzy (USDA):

• USDA prognozuje, że produkcja kukurydzy na ziarno w USA wyniesie 13,9 miliarda buszli (+1% względem poprzedniej prognozy; -8% r/r). Plony wyniosą średnio 172,3 buszli na akr.
• Francuskie ministerstwo rolnictwa obniżyło prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy na ziarno w 2022 r. do 10,74 mln ton (-29,4% r/r) czyli -0,41 mln ton względem październikowej prognozy. Nowa prognoza została oparta na przewidywanej wydajności 7,89 ton z hektara (t/ha), co oznacza spadek z 8,18 t/ha szacowanego w zeszłym miesiącu i 1,5 t/ha poniżej średniej pięcioletniej.

Ryż

• Prognoza globalnej produkcji ryżu (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji ryżu (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów ryżu (USDA):

• USDA prognozuje, że produkcja ryżu w USA wyniesie 164,4 mln cwt (-14,31% r/r). Plony wyniosą średnio 7 549 funtów na akr.

Soja

• Prognoza globalnej produkcji soi (USDA):

• Prognoza globalnego przerobu soi (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów końcowych soi (USDA):

• USDA prognozuje, że produkcja soi w USA wyniesie 4,35 miliarda buszli (+1% względem poprzedniej prognozy; -3% r/r). Plony wyniosą średnio 50,2 buszli na akr.
• Chiński import nasion soi spadł w październiku do 4,14 mln ton (-19% r/r), osiągając najniższy poziom od 2014 r.

Pozostałe rośliny oleiste

• Prognoza globalnej produkcji nasion oleistych (USDA):

• Prognoza globalnej produkcji olejów roślinnych (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów olejów roślinnych (USDA):

• Prognoza globalnej produkcji rzepaku, oleju rzepakowego i mączki rzepakowej (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji oraz zapasów końcowych rzepaku, oleju rzepakowego i mączki rzepakowej (USDA):

• Prognoza globalnej produkcji słonecznika, oleju słonecznikowego i mączki słonecznikowej (USDA):

• Prognoza globalnej konsumpcji oraz zapasów końcowych słonecznika, oleju słonecznikowego i mączki słonecznikowej (USDA):

Energia elektryczna

• TotalEnergies ogłosiło plany obniżenia taryf za energię elektryczną we Francji, w następstwie presji rządu, aby zrobić więcej, aby pomóc konsumentom w walce z rosnącą inflacją i wyższymi rachunkami dla gospodarstw domowych. Firma będzie także wprowadzać plany nagradzania swoich francuskich klientów, którzy zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Premie będą przyznawane tym, którym tej zimy uda się obniżyć zużycie o co najmniej 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. „Ten 5% spadek można łatwo osiągnąć za pomocą kilku skutecznych działań, jak sugeruje TotalEnergies w swojej aplikacji mobilnej (…): obniż ogrzewanie o jeden stopień lub odłącz wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego w trybie czuwania, co stanowi odpowiednio 7% i 5% spadek ” – powiedziała firma w oświadczeniu. TotalEnergies powiedział, że gospodarstwo domowe z rachunkiem za prąd w wysokości 950 euro w zeszłym roku może zaoszczędzić 115 euro w tym roku, jeśli zmniejszy zużycie o 10%, z czego 55 euro zostanie zaoszczędzonych bezpośrednio dzięki tej obniżce, a 60 euro poprzez planowaną premię.

Ropa naftowa

• „Wierzymy, że po sezonie zimowym spadną” – powiedział minister energetyki Omanu Salim al-Aufi. Oman ustalił cenę ropy w swoim budżecie na 55 dolarów za baryłkę, aby stworzyć dodatkową osłonę na spłatę zadłużenia, ale nie Salim al-Aufi sądzi, by ceny spadły tak bardzo. Aufi powiedział również, że zaplanowane na 4 grudnia spotkanie OPEC+ w Wiedniu będzie w dużej mierze napędzane komunikatami z Europy na temat jej perspektyw gospodarczych. Aufi powiedział, że decyzja z 5 października była podyktowana silnymi oznakami nadpodaży.
• Według danych opublikowanych przez chińskie służby celne największy na świecie nabywca ropy importował w październiku 10,16 mln baryłek dziennie (+14% r/r), najwięcej od maja 2022 roku. Było kilka czynników napędzających wzrost w październiku, ale jest mało prawdopodobne, aby silne ożywienie napędzane popytem było jednym z nich. Była to raczej kombinacja importu ropy naftowej w celu zbudowania zapasów operacyjnych dla dwóch nowych jednostek rafineryjnych, niższej ceny niż w poprzednich miesiącach, większych kwot importowych dla niezależnych rafinerii i stałego wzrostu eksportu paliw rafinowanych. Jednostki rafineryjne zwykle potrzebują około trzech tygodni zapasów operacyjnych, co sugeruje, że dwa nowe zakłady potrzebowałyby prawie 11 milionów baryłek ropy, aby w pełni rozpocząć działalność.
• Według danych służby celnej chiński eksport oleju napędowego we wrześniu znacznie przyspieszył do do 1,73 miliona ton (430 000 baryłek dziennie) – średni eksport w okresie poprzednich 13 miesięcy wynosił 114 tysięcy baryłek dziennie. Szybszy eksport przyniesie pewną ulgę w obliczu globalnego niedoboru oleju napędowego, ale prawdopodobnie nie wystarczy, aby ustabilizować i odbudować światowe zapasy lub zrekompensować wszelkie przyszłe zakłócenia w wyniku sankcji na rosyjski eksport paliw.
• Indie będą nadal kupować rosyjską ropę, ponieważ przynosi ona korzyści krajowi, powiedział minister spraw zagranicznych Indii, Subrahmanyam Jaishankar, po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem po raz piąty w tym roku, dodając, że oba kraje rozszerzają swoje więzi handlowe. Indie stały się największym po Chinach odbiorcą ropy naftowej z Rosji, ponieważ tamtejsze rafinerie przechwytują przecenione ładunki, których unikają zachodni nabywcy. Udział Rosji w indyjskim imporcie ropy wzrósł we wrześniu do rekordowego poziomu 23%, z zaledwie około 2% przed inwazją. Zapytany o plan G7 dotyczący ograniczenia cen rosyjskiej ropy, Jaishankar powiedział, że jako trzeci co do wielkości konsument ropy i gazu na świecie, gdzie poziom dochodów nie był wysoki, Indie muszą dbać o własne interesy.
• Największy rosyjski pożyczkodawca, Sberbank pozywa Glencore o $116 milionów za nieopłacone dostawy ropy. Baza danych sądu wykazała, że ​​Sberbank starał się odzyskać dług i kary od Glencore Energy UK Ltd w ramach dwóch umów, o wartości około 5