aktualności – 2 luty 2023

Spory zestaw (ponad 80!) informacji surowcowych w asyście grafik, wykresów, danych prognozowanych jak i faktycznych cen plus oczywiście premiera nowego odcinka programu o 14:00!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• uran
• węgiel
• złoto
• srebro
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Zbiory zbóż na Ukrainie mogą ponownie spaść w 2023 roku do 49,5 mln ton z około 51 mln ton prognozowanych w 2022 roku. Ukraina zebrała rekordowe 86 milionów ton zboża w 2021 roku, ale jej sektor rolny został dotknięty rosyjską inwazją, w wyniku której obszary ziemi na wschodzie, południu i północy kraju zostały okupowane lub zniszczone w wyniku działań wojennych. „Dzięki koncesjom otrzymujemy informacje o wielkości eksportu i jeśli widzimy, że saldo się nie wyrówna, że nasza krajowa konsumpcja jest zagrożona brakiem zabezpieczenia, wówczas zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia eksportu” – powiedział wiceminister gospodarki Denys Kudyn. Ukraina wyeksportowała prawie 26,3 mln ton zboża na dzień 30 stycznia w sezonie 2022/23, co stanowi spadek z 37,9 mln ton wyeksportowanych na tym samym etapie poprzedniego sezonu.
• W USA w grudniu 2022 produkcja jaj wyniosła 198 mln tuzinów (+1% m/m; +0,3% r/r). W cały 2022 roku w USA wyprodukowano 2,38 mld tuzinów jaj (+3% r/r).

Raporty USDA

• Ceny jakie farmerzy w USA otrzymywali za swoje produkty w grudniu 2022 (USDA):

Kawa

• Rabobank oczekuje, że światowy bilans dostaw kawy w sezonie 2023/24 będzie prawie zrównoważony między produkcją a konsumpcją, ponieważ brazylijskie zbiory wzrosną w tym roku tylko nieznacznie. Prognozowana jest nadwyżka na poziomie 1,6 mln 60-kg worków, co stanowi spory spadek z poprzednich prognoz mówiących o 4,0 mln 60-kg worków nadwyżki. Całkowity światowy popyt na kawę w sezonie 2023/24 wyniesie 173,2 mln torebek, podczas gdy produkcja ma wynieść 174,8 mln torebek. Raport Rabobank przewiduje globalny wzrost popytu o 1,6%, „znacznie poniżej typowej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 2,3% obserwowanej w ciągu dwóch dekad przed pandemią Covid-19”.
• Zbiory w Brazylii w sezonie 2023/24 mają wynieść 67,1 mln 60-kg worków (+6,17% s/s).
• Rabobank spodziewa się, że produkcja Kolumbii poprawi się po słabym sezonie 2022/23, kiedy to kraj zbierze zaledwie 11,8 miliona 60-kg worków. Szacuje się, że kolumbijska produkcja kawy wyniesie 14 milionów 60-kg worków w sezonie 2023/24.
• Rabobank prognozuje, że zbiory kawy w Wietnamie w sezonie 2023/24 wyniosą 29,5 mln 60-kg worków (+1,72% s/s).
• USDA prognozuje zbiory hawajskiej kawy (zielonej) w sezonie 2022/23 na 4,552 mln funtów (-8,96% s/s).
• Ceny detaliczne kawy palonej i mielonej w Stanach Zjednoczonych, najpopularniejszej sprzedawanej odmiany, wzrosły w czwartym kwartale 2022 roku aż o 50% r/r. Wzrost wynikał z wyższych kosztów ponoszonych przez producentów.

Cukier

• Indie, drugi co do wielkości eksporter cukru na świecie, prawdopodobnie wyprodukują 34 miliony ton surowca w sezonie 2022/23 – to o 7% mniej niż poprzednie prognozy. Ceny cukru wzrosły z powodu tych perspektyw produkcyjnych w połączeniu z obawami, że czołowy eksporter, Brazylia, może również produkować mniej, jeśli jej polityka energetyczna sprawi, że etanol będzie bardziej lukratywny niż cukier.
• Francuski producent cukru Tereos poinformował, że dwóch rumuńskich inwestorów przejmie przynoszący straty biznes cukrowniczy spółdzielni. Nabywcami są Mihaela Neagu i Mihail-Daniel Matache, inwestorzy w sektorze rolno-spożywczym. Neagu powiedział, że nie planują redukcji miejsc pracy i rozpoczną negocjacje z rolnikami w najbliższych dniach, ponieważ buraki cukrowe na kampanię jesienną 2023 r. mają zostać zakontraktowane. Best Achizitii, firma założona przez Neagu, przejęła w zeszłym roku inną rumuńską cukrownię, Bod Sugar. Tereos, drugi pod względem wielkości producent cukru na świecie, pozbywa się międzynarodowych aktywów, w tym działalności związanej ze skrobią w Chinach, aby zmniejszyć duże zadłużenie grupy i zwiększyć rentowność.

Kakao

• Ponadprzeciętne opady deszczu w większości regionów kakaowych czołowych producentów na Wybrzeżu Kości Słoniowej w zeszłym tygodniu zwiększą średnie zbiory od kwietnia do września po tygodniach suchej pogody, twierdzą rolnicy.
• Sortowane i zapieczętowane dostawy kakao z Ghany wyniosły 440 403 ton między 1 października 2022 a 5 stycznia 2023 (+54% r/r).

Bawełna

• Zapasy bawełny w USA w grudniu 2022 (USDA):

Sok pomarańczowy

• Prognozy USDA dotyczące produkcji pomarańczy w USA (2012 – 2023):

• Prognozy USDA dotyczące produkcji pomarańczy na świecie (2013 – 2023):

• Prognozy USDA dotyczące produkcji soku pomarańczowego na świecie (2013 – 2023):

Pszenica

• „Rosja eksportuje agresywnie, a rynek wycenia kontynuację korytarza ukraińskiego, nawet jeśli ruch zwolnił” – powiedział jeden z francuskich handlowców na temat pszenicy. Konkurencja pochodziła nie tylko z Rosji i Ukrainy, ale niskie ceny oferowano również z Rumunii i Bułgarii, „Zachodnia UE jest obecnie w drugim rzędzie, jeśli chodzi o sprzedaż eksportową” – powiedział niemiecki handlowiec. Francuska pszenica uzyskała pewne wsparcie ze strony ciągłego, silnego popytu ze strony Maroka, który ma zwiększone zapotrzebowanie na import po dotkniętych suszą zbiorach. Kraj Afryki Północnej jest jak dotąd głównym celem pszenicy z UE w tym sezonie.
• Ukraińscy producenci rolni poinformowali w tym tygodniu, że zbiory pszenicy spadną w tym sezonie do12-15 mln ton. Powiedzieli, że niska produkcja pszenicy może prowadzić do pewnego niedoboru zboża spożywczego do lokalnego spożycia, co może potencjalnie prowadzić do ograniczeń w eksporcie pszenicy spożywczej.
• Prognozy USDA dotyczące rynku pszenicy w Kanadzie (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku pszenicy w Australii (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku pszenicy w Brazylii (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku pszenicy w Chinach (styczeń 2023):

Kukurydza

• Ukraińscy producenci rolni poinformowali w tym tygodniu, że zbiory kukurydzy spadną w tym sezonie do 15-17 mln ton.
• Mapa upraw kukurydzy w Brazylii (USDA):

• Prognozy USDA dotyczące rynku kukurydzy w Brazylii (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku kukurydzy w Chinach (styczeń 2023):

• Przerób kukurydzy w USA w grudniu 2022 (USDA):

Ryż

• Tajlandia wyeksportowała 7,69 mln ton ryżu w 2022 roku (+22,1% r/r). Eksport przekroczył cel 7,5 miliona ton, a głównymi rynkami są Irak, RPA, Chiny i Stany Zjednoczone. Eksport ryżu z Tajlandii był w zeszłym roku silny z powodu słabego bahta (THB). Tajlandia jest trzecim co do wielkości eksporterem ryżu na świecie po Indiach i Wietnamie. Na początku tego roku kraj obniżył swój cel eksportowy na 2023 rok z 8 milionów ton do 7,5 miliona ton, ponieważ baht, zyskał na wartości.
• Prognozy USDA dotyczące rynku ryżu w Chinach (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku ryżu w Australii (styczeń 2023):

• Mapa upraw ryżu w Brazylii (USDA):

• Prognozy USDA dotyczące rynku ryżu w Brazylii (styczeń 2023):

Soja

• Biuro maklerskie StoneX podniosło prognozę zbiorów soi w Brazylii, największym światowym eksporterze, do rekordowych 154,2 mln ton, z 153,79 mln prognozowanych w zeszłym miesiącu. Zbiory są w toku i ukończone w około 5% na początku tego tygodnia (wg AgRural). „Zbiory w Brazylii wciąż przyspieszają. My (dostawcy soi w USA) nie jesteśmy konkurencyjni” – powiedział Don Roose, prezes U.S. Commodities z siedzibą w Iowa. Oczekiwania co do ogromnych zbiorów w Brazylii przyćmiły obawy co do wielkości dotkniętych suszą zbiorów w Argentynie, powiedział Roose.
• Prognozy USDA dotyczące rynku soi w Argentynie (styczeń 2023):

• Przerób soi w USA w grudniu 2022 (USDA):

Pozostałe rośliny oleiste

• Prognozy USDA dotyczące rynku słonecznika w Argentynie (styczeń 2023):

• Zapasy olejów roślinnych w USA w grudniu 2022 (USDA):

Pozostałe zboża

• Prognozy USDA dotyczące rynku jęczmienia w Australii (styczeń 2023):

• Prognozy USDA dotyczące rynku jęczmienia w Chinach (styczeń 2023):

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Oczekuje się, że popyt na wołowinę w Chinach wzrośnie, ponieważ kraj ten ma nadal stosunkowo niskie spożycie na mieszkańca, powiedział podczas konferencji biznesowej Gilberto Tomazoni, dyrektor generalny JBS S.A. Brazylia i Stany Zjednoczone, są dobrze przygotowane, aby sprostać rosnącemu popytowi Chin na wołowinę. „To strukturalny wzrost popytu na wołowinę w całej Azji, zwłaszcza w Chinach. Urbanizacja, rosnące dochody zwiększają konsumpcję. Zmiany przyzwyczajeń po pandemii (również) prowadzą do wzrostu spożycia wołowiny” – powiedział prezes. Tomazoni przytoczył prognozy, że do 2050 roku świat będzie musiał wyprodukować o 50% więcej żywności, aby zaspokoić globalny popyt, wskazując również na wzrost liczby ludności jako czynnik napędzający konsumpcję.Dodał, że Chiny są konkurencyjne w produkcji kurczaków i wieprzowiny, ponieważ mają one krótsze cykle, podczas gdy w przypadku wołowiny potrzeba więcej ziemi, a cykl produkcyjny jest dłuższy.

Ropa naftowa

• OPEC+ nie zmienił limitów wydobycia ropy naftowej przez kraje członkowskie. Aktualnie obowiązuje ograniczenie produkcji o 2 mln baryłek dziennie, które ma trwać do końca 2023 roku. W styczniu zgodność z limitami produkcji w krajach OPEC+ wynosiła 172%.
• Wydobycie ropy OPEC spadło w styczniu do 28,87 mln baryłek dziennie (-0,17% m/m). Zgodność wydobycia z limitami OPEC+ wyniosła w styczniu 172% (+11 pp m/m). Produkcja jest znacznie poniżej docelowych wartości, ponieważ wielu producentów – zwłaszcza w Nigerii i Angoli – nie ma możliwości pompowania na uzgodnionych poziomach. Badanie wykazało, że 10 członków OPEC, od których wymagano ograniczenia produkcji, wypompowało 920 000 baryłek dziennie poniżej styczniowego celu grupy.Niedobór w grudniu wyniósł 780 000 baryłek dziennie.
• CNOOC Ltd, największy chiński producent ropy i gazu na morzu, wstrzymał planowaną sprzedaż swojego brytyjskiego portfolio na Morzu Północnym, który mógł być wyceniony nawet na 3 miliardy dolarów. Chociaż wstępne oferty nie spełniły oczekiwań CNOOC dla firmy, nadal może wznowić sprzedaż, gdy warunki się poprawią. Reuters poinformował, że CNOOC przygotowywał się do wycofania swojej działalności w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych z powodu obaw Pekinu, że aktywa mogą zostać objęte zachodnimi sankcjami.
• Według obliczeń Reutera i danych opublikowanych w środę przez urząd statystyczny Rosstat, rosyjskie grudniowe wydobycie kondensatu ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosło do 10,92 mln baryłek dziennie (+0,18% m/m). W całym 2022 r. wydobycie wzrosło do 534 mln ton (+2,1% r/r).
• 31 stycznia około 55 pracowników TotalEnergies dołączyło do strajku związku zawodowego CGT. 19 stycznia w strajkach wzięło udział 65% pracowników. W zakładach ExxonMobil nie było strajków. Strajki dotyczą reformy systemu emerytalnego. Większość Francuzów sprzeciwia się reformie, która narzucałaby kolejne dwa lata pracy przed przejściem na emeryturę w wieku 64 lat, ale prezydent Emmanuel Macron i jego rząd zamierzają nie ustępować.Reforma jest „niezbędna”, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie systemu emerytalnego, powiedział Macron.
• Chiński eksport oleju napędowego w 2022 roku:

• Exxon Mobil Corp odnotował rekordowy zysk w wysokości 56 miliardów dolarów w 2022 roku – jest to także rekord spośród wszystkich zachodnich firm naftowych. Poprzedni rekord firmy, $45,2 mld, odnotowano w 2008 roku. Exxon powiedział, że poniósł stratę w wysokości 1,3 miliarda dolarów w czwartym kwartale z powodu unijnego podatku od nieoczekiwanych dochodów, który rozpoczął się w ostatnim kwartale, oraz utraty wartości aktywów.Firma pozywa UE, argumentując, że opłata przekracza jej kompetencje prawne. Wyłączając opłaty, zysk za cały rok wyniósł 59,1 miliarda dolarów.Produkcja wzrosła o około 100 000 baryłek ropy i gazu dziennie do 3,8 miliona baryłek dziennie. Skorygowany zysk na akcję w wysokości $3,40/akcję był wyższy niż prognozowane $3,29/akcję. Wydatki Exxon na nowe projekty naftowe i gazowe wzrosły do $22,7 mld (+37% r/r). „Antycykliczne inwestycje, których dokonaliśmy przed i podczas pandemii, zapewniły ludziom energię i produkty potrzebne, gdy gospodarki zaczęły się ożywiać” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Exxon, Darren Woods.

• Marathon Petroleum Corp poinformował, że skorygowane zyski za Q4 2022 wyniosły $6,65/akcję, podczas gdy prognozowano $5,67/akcję. Spółka przeprowadziła także dodatkowy buyback akcji własnych w wysokości $5 mld. Wykorzystanie mocy produkcyjnych Marathon wyniosło około 94% czyli przerób 2,9 mln baryłek dziennie. Marże rafineryjne i marketingowe firmy wzrosły do $28,82/baryłkę (+81,5% r/r).
• Phillips 66 w Q4 2022 odnotował skorygowany zysk w wysokości $4,00/akcję, podczas gdy prognozowano $4,35/akcję.
• 2 lutego 2023 roku wyniki finansowe za Q4 2022 opublikuje m. in.Shell plc.
• Import ropy naftowej do Japonii wzrósł w 2022 roku do 2,73 mln baryłek dziennie (+9,7% r/r). Import ropy z Rosji spadł o 60,2% r/r, odpowiadając za 1,3% całkowitego importu Japonii (35 548 baryłek dziennie). W 2021 roku rosyjskie dostawy odpowiadały za 3,6% japońskiego importu.
• Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 4,1 mln baryłek, do 452,7 mln baryłek, prognozowano wzrost o 0,4 mln baryłek. „Rynek reaguje na raport, który wskazuje, że nie ma popytu na ropę naftową lub paliwa” – powiedział John Kilduff, partner w Again Capital LLC w Nowym Jorku.
• Wskaźniki wykorzystania rafinerii w USA spadły do 85,7% (-0,4 pp t/t).
• Amerykańskie zapasy benzyny wzrosły w ciągu tygodnia o +2,6 mln baryłek do 234,6 mln baryłek (+1,12% t/t). Prognozowano wzrost o 1,4 miliona baryłek.​
• Zapasy destylatów, które obejmują olej napędowy i olej opałowy, wzrosły w ciągu tygodnia o +2,3 mln baryłek do 117,6 mln baryłek. Prognozowano spadek o 1,3 mln baryłek.

Gaz ziemny

• Rosyjskie wydobycie gazu ziemnego spadło do 573 mld m³ (-13,4% r/r).
• Rosyjska produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG) osiągnęła w grudniu 2,8 miliona ton (+0,4% m/m; -4,8% r/r). Produkcja LNG w 2022 roku wyniosła 32,5 mln ton (+8,1% r/r)
• Według wyliczeń, opartych na codziennych danych o eksporcie rosyjskiego gazu przez Ukrainę i gazociąg TurkStream, eksport gazu przez Gazprom do Europy spadł w styczniu do ok. 1,8 mld m³ (-28% m/m). Gazprom od początku roku nie ujawnia własnych statystyk dotyczących eksportu i wydobycia. Firma poinformowała, że jej eksport gazu poza były Związek Radziecki spadł w 2022 roku do 100,9 mld m³ (-45% r/r) – to najniższy eksport od czasów upadku ZSRR.
• Firmy energetyczne z azjatyckich rynków wschodzących wracają na rynek ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG), ponieważ ceny spadły do najniższego poziomu od ponad roku. Kupujący w Tajlandii, Indiach i Bangladeszu od miesięcy stoją na uboczu, ponieważ ceny gwałtownie wzrosły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, podczas gdy kupcy europejscy płacili więcej by uzupełnić niedobór rosyjskich dostaw. Jeśli ceny utrzymają się na niskim poziomie, może to oznaczać dodatkowy popyt na LNG, którego nie było w zeszłym roku.

• We wtorek, 31 stycznia, Freeport LNG poprosił federalne organy regulacyjne o pozwolenie na ponowne uruchomienie jednego z trzech pociągów skraplających w zakładzie, które zamieniają gaz w LNG. Freeport pobiera niewielkie ilości gazu (około 28 milionów stóp sześciennych dziennie) od 26 stycznia, kiedy federalne organy regulacyjne zatwierdziły plan firmy dotyczący rozpoczęcia chłodzenia niektórych rur. Kilku analityków powiedziało, że spodziewają się, że Freeport rozpocznie produkcję LNG w połowie lutego lub w marcu, ale należy pamiętać, że minie miesiąc lub więcej po rozpoczęciu produkcji LNG, zanim zakład osiągnie pełną wydajność.
• Indyjskie GAIL Ltd poszukuje długoterminowych umów na import gazu i ma nadzieję wkrótce podpisać jedną umowę, aby nadrobić przerwy w dostawach z byłego oddziału rosyjskiego giganta energetycznego Gazpromu GAIL prowadzi rozmowy z Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) i wieloma innymi stronami w sprawie pozyskiwania gazu.„Prawdopodobnie dostaniemy lepszą ofertę” – powiedział Rakesh Kumar Jain. GAIL podpisał 20-letnią umowę z GMTS w 2012 roku na zakup średnio 2,5 miliona ton LNG rocznie. W tym czasie GMTS był jednostką Gazpromu Germania, obecnie nazywaną Sefe, ale rosyjski rodzic zrezygnował z własności Sefe po zachodnich sankcjach za inwazję Rosji na Ukrainę. Sefe wstrzymał dostawy do GAIL od maja. Jain powiedział, że w 2023 roku GAIL sprowadzi osiem dodatkowych ładunków LNG ze swojego amerykańskiego portfolio, które wcześniej były sprzedawane globalnemu klientowi. „Otrzymujemy 90 ładunków z USA i zamierzamy sprowadzić je wszystkie do Indii” – powiedział Jain.
• Amerykański eksport skroplonego gazu ziemnego (LNG) spadł w styczniu do 6,84 mln ton (-5% m/m), ponieważ zimna pogoda zwiększyła popyt krajowy, a producenci wysyłali mniej gazu do europejskich klientów. Łącznie 95 ładunków przewożących LNG wyruszyło w zeszłym miesiącu z portów w USA, głównie dla klientów w Europie, do których trafiło 68% eksportu.Według danych Azja kupiła 23% styczniowego eksportu.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 136,4 mld stóp sześciennych (-1,3 bcfd mniej niż piątkowa prognoza). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 126,5 bcfd.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) w lutym 2023 wynosi 96,2 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (-2,34% m/m).

Uran

• Związki zawodowe chcą wywierać presję na rząd po protestach na początku tego miesiąca.CGT, drugi co do wielkości związek zawodowy we Francji, wezwał do nowej rundy strajków w dniach 6-8 lutego w państwowym przedsiębiorstwie energetycznym EDF. 31 stycznia francuska produkcja energii elektrycznej spadła o około 5 proc., czyli o 3,3 gigawata (GW), w związku z ograniczeniem podaży w reaktorach jądrowych oraz elektrowniach wodnych i termalnych. Moc jądrowa została zmniejszona łącznie o 1,2 GW w trzech reaktorach, 1,9 GW w czterech elektrowanich termalnych i 170 MW z elektrowni wodnych. W strajku wzięło udział nieco ponad 40% pracowników EDF. Strajki dotyczą reformy systemu emerytalnego. Większość Francuzów sprzeciwia się reformie, która narzucałaby kolejne dwa lata pracy przed przejściem na emeryturę w wieku 64 lat, ale prezydent Emmanuel Macron i jego rząd zamierzają nie ustępować.Reforma jest „niezbędna”, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie systemu emerytalnego, powiedział Macron.

Węgiel

• Chiny mają otrzymać co najmniej dwa ładunki australijskiego węgla na początku lutego, pierwsze od czasu zniesienia nieoficjalnego zakazu importu obowiązującego od 2020 r. Handlarze węglem będą zwracać uwagę na to, jak łatwo przesyłki przechodzą przez odprawę celną w poszukiwaniu oznak, że nieformalny zakaz naprawdę się skończył, i w nadziei na wysłanie większej ilości australijskiego węgla do Chin. Australijski węgiel energetyczny i węgiel metalurgiczny do produkcji stali są preferowane przez chińskich konsumentów ze względu na ich wysoką jakość.Przewiduje się, że popyt na węgiel w Chinach wzrośnie w nadchodzących miesiącach w związku z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym po wycofaniu się przez Pekin ze swojej drakońskiej strategii zero COVID. Około 72 000 ton węgla metalurgicznego zostało załadowanych na masowiec Magic Eclipse w Hay Point w Australii 23 stycznia i oczekuje się, że dotrze do miasta Zhanjiang w południowych Chinach w prowincji Guangdong w przyszłym tygodniu. Ładunek kupił największy chiński producent stali: Baowu Group. Inny masowiec, BBC Maryland, przewozi około 12 000 ton węgla energetycznego z australijskiego portu Newcastle i zmierza do miasta Changshu we wschodnich Chinach – dostawa przewidziana jest na 10 lutego.
• Państwowa firma Coal India poinformowała o zyskach w Q4 2022 na poziomie 77,56 mld rupii indyjskich ($948,35 mln) co oznacza +70,1% r/r. Według danych Refinitiv IBES analitycy oczekiwali zysku w wysokości 70,47 miliarda rupii. Indie, drugi co do wielkości konsument i importer węgla na świecie, zmagały się z ekstremalnymi temperaturami – od fal upałów w kwietniu do silnych mrozów w północnych stanach pod koniec grudnia – co dodatkowo obciąża dostawy energii. Kwartalne przychody firmy z działalności operacyjnej wzrosły o 23,7% do 351,69 miliardów rupii, podczas gdy jej produkcja węgla w kwartale wzrosła o 9,9% do 180,064 milionów ton. Produkcja w okresie kwiecień-grudzień wzrosła o 15,8% do 479,045 mln ton. Indyjskie ministerstwo węgla oczekuje, że Coal India przekroczy swój cel produkcyjny wynoszący 700 mln ton ustalony na bieżący rok fiskalny kończący się marcu 2023. półka zadeklarowała zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 5,25 rupii na akcję.
• Glencore w 2022 roku wydobył 110 mln ton węgla (+6% r/r). Prognozy na 2023 rok mówią o podobnym poziomie wydobycia. Firma w styczniu zdecydowała o odłożeniu budowy kopalni węgla o wartości 2 miliardów dolarów australijskich (1,3 miliarda dolarów) w australijskim stanie Queensland, biorąc pod uwagę globalną niepewność i podwyżkę opłat licencyjnych.

Złoto

• „W tym tygodniu mamy tak wiele zagrożeń związanych z wydarzeniami i inwestorzy muszą zwracać na to uwagę. Ceny złota prawdopodobnie będą niestabilne. 1950 USD za uncję to łatwo osiągalny cel w krótkim okresie dla złota” – powiedział Phillip Streible, główny strateg rynkowy w Blue Line Futures w Chicago.
• „Biorąc pod uwagę, jak rynki oczekują, że FOMC, BoE i EBC wykonają ruch, uwaga skupi się raczej na tym, co mówią, niż na działaniach, które podejmują” – powiedział Lukman Otunuga, starszy analityk ds. badań w FXTM.
• „(FED) prawdopodobnie będzie nieco jastrzębi, aby doprowadzić do wniosku, że zamierzają stłumić inflację. Myślę, że zaskoczeniem dla rynku byłoby, gdyby FED był zaskakująco gołębi” — powiedział Jim Wyckoff, starszy analityk w Kitco Metals.
• Brazylia przygotowuje grupę zadaniową złożoną z sił zbrojnych, policji i agencji rządowych, która wkrótce rozpocznie operację wydalenia nielegalnych poszukiwaczy złota, którzy najechali rezerwat tubylczy Yanomami za czasów poprzedniego prezydenta kraju. Ponad 20 000 dzikich górników jest obwinianych za sprowadzenie chorób, przemocy i głodu, które spowodowały kryzys humanitarny w odizolowanych wioskach Yanomami w największym rezerwacie rdzennej ludności Brazylii, na granicy z Wenezuelą. Joenia Wapichana zostanie pierwszym rdzennym mieszkańcem, który stanie na czele rządowej agencji ds. ludności tubylczej. Wapichana powiedział, że grupa zadaniowa, podobnie jak w poprzednich ofensywach przeciwko nielegalnym górnikom na ziemiach tubylczych, będzie obejmować policję federalną, agencję ochrony środowiska Ibama, Funai i kilka ministerstw, a także wojsko. Połowa ze 100 ton złota produkowanego każdego roku przez Brazylię, czyli około 52 tony, jest wydobywana nielegalnie, a większość z tego jest eksportowana do Szwajcarii po wypraniu złota przez brazylijskich brokerów finansowych. Górnicy zanieczyszczają wody rtęcią używaną do oddzielania metalu od rudy i ziemi. Badania medyczne pokazują, że rtęć używana przez górników zabiła ryby i zanieczyściła wodę, na której polegają Yanomami.

Srebro

• Indie podniosły całkowite podatki od importu srebra o 15%, starając się zrównać strukturę cła na metal ze złotem. Południowoazjatycki kraj jest największym na świecie importerem srebra. „Proponuję również podwyższenie cła importowego na srebro, sztabki i artykuły, aby zrównać je z cłem na złoto i platynę” – powiedziała minister finansów Nirmala Sitharaman, przedstawiając w parlamencie budżet na lata 2023/24. Indie podniosły cło importowe na złoto w lipcu 2022 r. Podstawowe cło na srebro zostało podniesione do 10% z 7,5%, a podatek na infrastrukturę rolniczą i rozwój (AIDC) na importowane metale do 5% z 2,5%. Cło importowe na wyroby z metali szlachetnych zostało podwyższone do 25% z 22%.

Miedź

• Glencore poinformował, że wydobycie miedzi w 2022 roku wyniosło 1,06 mln ton (-12% r/r), a prognoza na 2023 rok to 1,04 mln ton. Zakłócenia w kopalniach miedzi spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, problemami pracowniczymi lub niższymi klasami miedzi spowodowały, że firmy zrewidowały swoje oczekiwania produkcyjne na 2023 r.

Pozostałe metale przemysłowe

• Glencore w 2022 roku wydobył 43 800 ton kobaltu, głównie z powodu ponownego uruchomienia kopalni Mutanda w Demokratycznej Republice Konga (DRK).
• Brazylijskie Vale S.A. w Q4 2022 wydobyło 80,85 mln ton rudy żelaza (-1% r/r), co daje sumaryczną roczną produkcję na poziomie 307,8 mln ton (analitycy prognozowali 310 mln ton). Wśród przyczyn wymieniono wyższe opady w Brazylii a także wolniejsze procesy licencyjne. Prognozy na 2023 rok mówią o niezmienionej wielkości produkcji rudy żelaza.
• Brazylijskie Vale S.A. w Q4 2022 wyprodukowało 47 400 ton niklu (-1,3% r/r). Przyczyną spadku produkcji była planowana konserwacja w zakładach w Kanadzie. Prognozy na 2023 rok mówią o spadku produkcji niklu. Chcąc wykorzystać rosnący popyt na nikiel i miedź na rynku pojazdów elektrycznych, Vale szuka partnera do zakupu mniejszościowego pakietu udziałów w swojej jednostce zajmującej się metalami nieszlachetnymi.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.