aktualności – 16 stycznia 2023

Potężny zestaw aktualności surowcowych z 35+ grafikami i tabelami danych o wielu, wielu towarach. Plus oczywiście o 14:00 premiera nowego odcinka programu! Informacje polecają się na to poniedziałkowe popołudnie…

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• uran
• węgiel
• złoto
• srebro
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Ukraińskie gospodarstwa zebrały prawie 51 milionów ton zboża z 94% przewidywanego obszaru według stanu na 12 stycznia.

Raporty USDA

• Prognozy USDA z 12 stycznia pokrywają się z obawami o ograniczenie światowych dostaw zboża i wzrost cen żywności.
• Linki do pełnych raportów z 12 stycznia:
  World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE),
  World Agricultural Production,
  Grains: World Markets and Trade,
  Oilseeds: World Markets and Trade,
  Cotton: World Markets and Trade,
  Livestock and Poultry: World Markets and Trade.
• Zapasy zbóż w USA na dzień 1 grudnia (USDA):

Kawa

• Prognosta pogody Maxar powiedział, że reszta tego tygodnia będzie charakteryzować się większą ilością lekkich lub umiarkowanych opadów, które powinny jeszcze bardziej wesprzeć wzrost upraw w Brazylii.
• Zapasy kawy w magazynach ICE wzrosły (+20,5k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-104,1k t/t). Zapasy kawy są niższe o -39,76% s/s. 140 tysięcy worków czekało na certyfikację. 12 stycznia certyfikację przeszło 2 698 worków z 14 579 sprawdzonych.

Cukier

• Ministerstwo Finansów Brazylii ogłosiło późno w czwartek plan przywrócenia federalnych podatków od paliw, ale ostateczna decyzja należy do prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy.Etanol może zyskać udział w rynku, jeśli podatki zostaną przywrócone, co zmniejszy ilość cukru wytwarzanego z trzciny cukrowej w Brazylii.

Kakao

• 19 stycznia poznamy informacje o przetwórstwie kakao z Europy i Ameryki Północnej.
• Zapasy kakao w magazynach ICE wzrosły (+250,3k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-43,9k t/t). Zapasy są w tym sezonie o +12,69% s/s wyższe.

Bawełna

• Zbiory bawełny w 2022 roku w USA oszacowano na 14,7 mln 480-funtowych bali (-16% r/r).
• Globalny i amerykański eksport bawełny w latach 2018 – 2023 (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku bawełny – zapasy końcowe (USDA):

Sok pomarańczowy

• Prognozy zbiorów pomarańczy w USA w sezonie 2022/23 mówią o 2,7 mln ton (-5% względem poprzedniej prognozy; -22% s/s).
• Prognozy produkcji cytrusów w USA (USDA):

Pszenica

• The International Grains Council (IGC) podniosła swoją prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2022/23, napędzaną głównie większymi niż oczekiwano plonami na Ukrainie. Wzrost o 5 mln ton oznacza szacowaną produkcję na rekordowym poziomie 796 mln ton (+1,92% s/s). Produkcja na Ukrainie wyniosła 25,2 mln, w porównaniu z poprzednią prognozą 21,5 mln, ale nadal znacznie poniżej 33 mln ton zbiorów z poprzedniego sezonu. IGC stwierdziło, że na sezon 2023/24 przewiduje się niewielkie zmiany w obszarze zasiewów pszenicy, a spadek plonów może ograniczyć produkcję do 788 mln ton (-1,01% s/s).
• Analitycy stwierdzili, że wyjątkowo ciepła pogoda w Europie wybudziła zboża z zimowego spoczynku, wywołując obawy, że późniejszy spadek temperatur może uszkodzić plony.
• Areał upraw pszenicy ozimej w USA to 14,953 mln hektarów (+11% r/r).
• Wojtek Sabarański z Sparks Polska szacuje obszar pszenicy ozimej w Polsce na nieco ponad 2,4 miliona hektarów (+4,35% s/s).
• Import pszenicy i produktów pszenicznych przez Unię Europejską w latach 2016–2023 (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku pszenicy – zapasy końcowe (USDA):

Kukurydza

• „Największą niespodzianką (raportów USDA z 12 stycznia) była rewizja w dół w produkcji roślinnej w USA, w szczególności kukurydzy i soi” – powiedział Terry Reilly, starszy analityk rynku towarowego w Futures International.
• Zbiory kukurydzy w 2022 roku w USA oszacowano na 13,7 mld buszli (-9% r/r).
• The International Grains Council (IGC) obniżyła prognozę światowych zbiorów kukurydzy do 1,161 mld ton (-5 mln ton względem poprzedniej prognozy). Zmiana ta odzwierciedlała poważną rewizję dla Ukrainy, gdzie produkcja została skorygowana do 25,5 mln ton z poprzedniej prognozy 29,9 mln ton.
• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – konsumpcja lokalna (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku kukurydzy – zapasy końcowe (USDA):

Ryż

• Zbiory ryżu w 2022 roku w USA oszacowano na 160 mln cwt (-16% r/r).

Soja

• Brazylijska grupa handlowa reprezentująca światowych handlarzy zbożem potwierdziła w czwartek „nietypową” sprzedaż brazylijskiej soi do Argentyny po plotkach o nietypowych ładunkach księgowanych o tej porze roku. Anec, który reprezentuje firmy takie jak Cargill i Bunge, powiedział, że brazylijskie dostawy są potrzebne po fali sprzedaży soi w Argentynie, napędzanej przez rządowy program „dolara sojowego” w ostatnim kwartale roku, który wyczerpał lokalne zapasy. Program dolara sojowego jest polityką mającą na celu zachęcanie do eksportu, ponieważ wielu Argentyńczyków obawia się dalszego osłabienia lokalnej waluty w obliczu niebotycznej inflacji, co skłoniło niektórych rolników do przechowywania nasion soi zamiast sprzedawania na niekorzystnych warunkach. Fernando Muraro, analityk AgRural, szacuje sprzedaż brazylijskiej soi na 200 000 do 300 000 ton do Argentyny z dostawą w lutym i marcu. W zeszłym roku pierwsze dostawy brazylijskiej soi do Argentyny zostały zarejestrowane w kwietniu, w partii prawie 49 000 ton, wynika z danych handlowych Brazylii. Według danych, do listopada całkowity import Argentyny z Brazylii wyniósł 289 500 ton.
• Giełda zbożowa w Buenos Aires (Buenos Aires grains exchange) prognozuje zbiory soi w sezonie 2022/23 na 41 mln ton, nieco powyżej prognoz giełdy z Rosario, ale o 7 mln ton mniej niż prognozowali wcześniej.
• Produkcja soi w Ameryce Południowej 2017 – 2023 (USDA):

• Całkowity chiński import soi w 2022 roku spadł do 91,08 mln ton (-5,6% r/r). Chiński import soi w latach 2013 – 2022:

• „Największą niespodzianką (raportów USDA z 12 stycznia) była rewizja w dół w produkcji roślinnej w USA, w szczególności kukurydzy i soi” – powiedział Terry Reilly, starszy analityk rynku towarowego w Futures International.
• Zbiory soi w 2022 roku w USA oszacowano na 4,28 mld buszli (-4% r/r).
• Prognozy dla globalnego rynku soi – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – kruszenie (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku soi – zapasy końcowe (USDA):

Pozostałe rośliny oleiste

• Wojtek Sabarański z Sparks Polska szacuje obszar uprawy rzepaku ozimego na zbiory w 2023 r. niewiele się zmieni w stosunku do zbiorów w 2022 r. i wyniesie między 1,05 miliona -1,08 miliona hektarów.
• Uprawy rzepaku w Kansas i Oklahomie zajmują areał 16 tysięcy akrów (-41% r/r).
• Malezja poinformowała w czwartek, że może zaprzestać eksportu oleju palmowego do Unii Europejskiej w odpowiedzi na nowe unijne prawo mające na celu ochronę lasów poprzez ścisłe regulowanie sprzedaży tego produktu. Minister ds. towarów Fadillah Yusof powiedziała, że Malezja i Indonezja będą rozmawiać o prawie, które zakazuje sprzedaży oleju palmowego i innych towarów związanych z wylesianiem, chyba że importerzy będą w stanie wykazać, że produkcja ich określonych towarów nie zaszkodziła lasom. UE jest głównym importerem oleju palmowego, a prawo przyjęte w grudniu wywołało oburzenie Indonezji i Malezji, czołowych producentów. Działacze na rzecz ochrony środowiska obwiniają przemysł palmowy za szalejące wycinanie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, chociaż Indonezja i Malezja stworzyły standardy certyfikacji zrównoważonego rozwoju, które są obowiązkowe dla wszystkich plantacji. Fadillah, która jest także wicepremierem, wezwała członków Rady Krajów Produkujących Olej Palmowy (CPOPC) do wspólnej pracy przeciwko nowemu prawu i zwalczania „bezpodstawnych zarzutów” wysuwanych przez UE i Stany Zjednoczone na temat zrównoważonego charakteru produkcji oleju palmowego. Prezydent Indonezji Joko Widodo i premier Malezji Anwar Ibrahim zgodzili się w tym tygodniu „zwalczać dyskryminację oleju palmowego” i zacieśniać współpracę za pośrednictwem CPOPC. Według danych Malezyjskiej Rady ds. Oleju Palmowego UE jest trzecim co do wielkości konsumentem oleju palmowego na świecie.Odpowiada za 9,4% eksportu oleju palmowego z Malezji, co stanowi 1,47 mln ton w 2022 r. (-10,5% r/r).
• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – kruszenie (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – eksport (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku nasion roślin oleistych – zapasy końcowe (USDA):

Pozostałe zboża

• Zbiory sorgo w 2022 roku w USA oszacowano na 188 mln buszli (-58% r/r).

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Prognozy dla globalnego rynku wołowiny – produkcja (USDA):

• Prognozy dla globalnego rynku wołowiny – konsumpcja lokalna (USDA):

Ropa naftowa

• Szacuje się, że w perspektywie najbliższych pięciu lat ceny ropy naftowej pozostaną na poziomach ~$90 za baryłkę.
• „Chociaż nadal istnieje duży optymizm co do chińskiego popytu, w najbliższym czasie rynek ropy pozostaje stosunkowo dobrze zaopatrzony. Widzimy dalsze wzrosty od 2Q23, ponieważ rynek się zacieśnia” – napisali analitycy ING.
• OPEC+ stoi przed „niestabilnymi perspektywami” na rynkach ropy, zarówno pod względem podaży, jak i popytu, powiedział minister energii ZEA Suhail al-Mazrouei. Zdolność produkcyjna OPEC+ spadła o 3,7 mln baryłek dziennie z powodu mniejszych inwestycji w sektorze naftowym, powiedział Al-Mazrouei. Powiedział również, że Zjednoczone Emiraty Arabskie podejmują działania zapobiegawcze, aby zrekompensować zmniejszone zdolności produkcyjne ropy naftowej w niektórych krajach, zwiększając swoje zdolności produkcyjne o pięć milionów baryłek dziennie do 2027 r.
• Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) stwierdziła, że zbliżający się 5 lutego unijny zakaz importu produktów ropopochodnych z Rosji drogą morską może być bardziej destrukcyjny niż unijny zakaz importu morskiego ropy naftowej z Rosji wprowadzony w grudniu 2022 r.
• Gujana rozważa przyznanie bloków poszukiwawczych ropy i gazu indyjskim firmom w ramach szerszej współpracy w zakresie węglowodorów, którą negocjuje z Indiami. Gujana, miejsce jednego z największych odkryć ropy naftowej w ostatniej dekadzie, zaoferowała 14 morskich bloków poszukiwawczych w ramach ostatniej globalnej rundy aukcyjnej. „Oprócz aukcji rozmawiamy o partnerstwie międzyrządowym w wielu obszarach, w tym w eksploracji” – powiedział prezydent Gujany Irfaan Ali. Indie są trzecim co do wielkości importerem i konsumentem ropy na świecie, kupując ponad 84% potrzebnej im ropy zza oceanu. Indyjskie firmy poszukują gruntów za granicą i chcą zabezpieczyć dostawy ropy dzięki długoterminowym umowom. Gujana produkuje obecnie 340 000 baryłek dziennie (baryłek dziennie) ropy i zamierza zwiększyć tę produkcję do 1,64 miliona baryłek dziennie do końca dekady.
• Francuski związek zawodowy CGT wezwał w czwartek do strajków w sektorze rafineryjnym przeciwko planom wydłużenia czasu pracy ludzi, a związki zawodowe paryskiego metra zapowiedziały, że zrobią „wszystko, co w ich mocy”, aby powstrzymać reformę emerytalną. Francuzi będą musieli pracować dwa lata dłużej, do 64 roku życia, zanim przejdą na emeryturę, jeśli reforma, ogłoszona we wtorek przez premier Elisabeth Borne, zostanie przyjęta przez parlament. Będą też musieli pracować dłużej, aby otrzymać pełną emeryturę. Wszystkie związki już ogłosiły ogólnokrajowy dzień strajku i protestów na 19 stycznia, ale ostrzegają również, że w różnych sektorach nastąpią dalsze działania. Związek CGT wezwał pracowników rafinerii i innych pracowników sektora paliwowego do strajku 26 stycznia przez 48 godzin i 6 lutego przez 72 godziny, w którym to terminie strajk może zostać przedłużony i obejmować wstrzymanie operacji w rafineriach. Ubiegłoroczne strajk w rafineriach i magazynach TotalEnergies i Exxon Mobil Corp związany z żądaniami płacowymi doprowadził do kilkutygodniowych braków benzyny w kilku regionach. Borne zaapelował do związków zawodowych, by były „odpowiedzialne” i nie szkodziły gospodarce:. „Jest prawo do strajku, jest prawo do demonstracji, ale myślę, że ważne jest również, aby nie karać Francuzów”.
• Exxon Mobil Corp w styczniu uruchomi wstępnie jednostki destylacji ropy naftowej (CDU) o wydajności 250 000 baryłek dziennie w rafinerii w Beaumont w Teksasie, która obecnie ma wydajność 369 tysięcy baryłek dziennie. Inwestycja o wartości $2 mld uczyni rafinerię nr 2 w USA. „Budowa nowej jednostki ropy naftowej została zakończona. Rozpoczęliśmy procedury uruchamiania i rozruch jest w toku” – powiedział rzecznik Exxon, Chevalier Gray, w przesłanym e-mailu oświadczeniu. Uruchomienie nowych urządzeń nie spowoduje natychmiastowego wytworzenia dużych nowych ilości benzyny i oleju napędowego. Exxon planuje powolne powołanie nowej CDU, aby poradzić sobie z potencjalnymi problemami startowymi.
• BP plc poinformował, że podwoił wydobycie ropy naftowej z projektu Thunder Horse w amerykańskiej Zatoce Meksykańskiej. Produkcja na platformie wzrosła do ponad 200 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd) po raz pierwszy od ponad roku. Platforma Thunder Horse, położona około 150 mil na południowy wschód od Nowego Orleanu, może produkować do 250 000 baryłek ropy dziennie i do 200 milionów stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie. Platforma w 75% należy do BP, a w 25% do Exxon Mobil, funkcjonuje od 15 lat.
• Dochody rosyjskiego budżetu państwa z tytułu podatków od ropy spadły w grudniu do 511,7 mld rubli ($7,6 mld), najniższego poziomu od marca 2021 r., wynika z danych Ministerstwa Finansów. Jednak całkowite dochody z ropy i gazu, które stanowią prawie połowę całkowitych wpływów do budżetu państwa, wzrosły w ubiegłym miesiącu o 6% w ujęciu rocznym do 931,5 mld rubli dzięki podwyżce podatków od gazowego giganta Gazpromu. Ministerstwo poinformowało, że wpływy z podatku od wydobycia minerałów roponośnych (MET) – największa pojedyncza pozycja podatkowa dla producentów ropy – spadły w grudniu o 29,5% rok do roku do 474,8 mld rubli ($7 mld). Wpływy z ceł eksportowych na ropę spadły w zeszłym miesiącu o 59,5% rok do roku do 36,9 mld rubli, ponieważ rząd stopniowo znosi podatki eksportowe na rzecz podatku od wydobycia minerałów.
• Konsultant ds. energii SVB International powiedział, że irański eksport ropy naftowej w grudniu wyniósł średnio 1,137 miliona baryłek dziennie (+3,83% m/m). Irańskie ministerstwo ropy nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie eksportu.Projekt budżetu państwa Iranu opiera się na jeszcze wyższych dostawach wynoszących 1,4 miliona baryłek dziennie. Największym klientem Iranu są Chiny.
• Sri Lanka przygotowuje się do wydania dwuletnich licencji na poszukiwanie ropy i gazu dla aż 900 bloków morskich dla zagranicznych firm w celu poszukiwania zasobów energetycznych i sprowadzenia niezbędnych inwestycji do kraju dotkniętego kryzysem. Rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej jest częścią planu prezydenta Ranila Wickremesinghe’a, mającego na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, ponieważ stara się on ustabilizować gospodarkę w obliczu najgorszego kryzysu gospodarczego w kraju od siedmiu dekad. Powiedział, że zasady wydobycia ropy naftowej zostaną upublicznione w tym miesiącu, a rząd ma nadzieję rozpocząć wydawanie licencji na niektóre z 900 bloków w ciągu kilku tygodni. Basen Mannar, który leży między południowymi Indiami a północno-zachodnią Sri Lanką, może zawierać zasoby ropy i gazu o wartości około 260 miliardów dolarów, powiedział parlamentowi były minister energii Sri Lanki w 2021 roku.
• Wydobycie ropy naftowej w USA w 2022 roku wyniosło 11,9 mln baryłek dziennie (bpd), w 20223 roku ma wzrosnąć do 12,4 mln bpd, a w 2024 do 12,8 mln bpd.
• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 13 stycznia 2023 wynosiły 10,166 mln (+24,13% t/t).
• Liczba odwiertów naftowych w USA wzrosły o 5 do poziomu 623 aktywnych punktów.

Gaz ziemny

• „W 2023 r. szykuje się (w USA) nadwyżka podaży o ponad 5,0 bcfd (miliard stóp sześciennych dziennie), co uzasadnia spadkowy trend cen” – powiedział Ryan Smith, starszy dyrektor w firmie konsultingowej ds. energii East Daley Capital. EIA stwierdziła, że połączenie spadającego krajowego zużycia gazu i rosnącego eksportu powinno utrzymać całkowite zapotrzebowanie na gaz w USA na stałym poziomie blisko rekordowego poziomu z 2022 r. w 2023 i 2024 r., nawet przy wzroście produkcji. Jednak rosnąca produkcja bez znacznego wzrostu popytu może popchnąć amerykańskie magazyny gazu do szczytowej pojemności około 4,2-4,3 bilionów stóp sześciennych do drugiej połowy 2024 r. „Spadek cen gazu ziemnego może zahamować wzrost nowej produkcji w drugiej połowie roku – ale jakikolwiek wpływ na ceny w 2023 roku będzie prawdopodobnie marginalny” – powiedział Eli Rubin, starszy analityk ds. energii w firmie konsultingowej ds. energii EBW Analytics Group.
• Freeport LNG ponownie przesunęło datę uruchomienia swojego terminala eksportowego zamkniętego po czerwcowym pożarze. Spółka podała, że uruchomienie nastąpi w lutym „lub później”. Co najmniej dwa statki eksportujące skroplony gaz ziemnym(LNG) zrezygnowały w tym tygodniu z zakładu eksportowego Freeport LNG w Teksasie.
• Konsumpcja gazu w Niemczech w pierwszym tygodniu 2023 roku spadła o -38% poniżej średniej z lat 2018 – 2021.
• Inpex Corp, największy japoński poszukiwacz ropy naftowej i gazu ziemnego, zamierza przyspieszyć ekspansję produkcji i sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG). „Oczekuje się, że globalny rynek LNG pozostanie napięty w perspektywie średnioterminowej ze względu na zmiany strukturalne na światowym rynku gazu ziemnego od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę” – powiedział agencji Reuters dyrektor generalny Inpex, Takayuki Ueda. Globalne łańcuchy dostaw gazu uległy zmianie, kraje europejskie starają się importować więcej LNG, aby zastąpić rosyjski gaz rurociągowy, a Stany Zjednoczone zwiększają eksport super schłodzonego paliwa, podczas gdy Rosja chce dostarczać więcej gazu do Indii i Chin. „Dołożymy większych starań, aby pozyskać aktywa, które mogą odpowiedzieć na przyszły wzrost popytu na LNG, w tym rozbudowę Ichthys” – powiedział Ueda, odnosząc się do swojego projektu LNG w Australii. Inpex, który jest na dobrej drodze do zwiększenia rocznej zdolności produkcyjnej Ichthys do 9,3 mln ton w 2024 r. z 8,9 mln ton obecnie, zbada okoliczne obszary w poszukiwaniu dodatkowych źródeł gazu, jednocześnie przyspieszając rozważania na temat rozbudowy projektu około 2030 r. W grudniu Inpex ogłosił 20-letnią umowę z Venture Global LNG z siedzibą w USA na import 1 miliona ton rocznie z terminalu firmy w Luizjanie.
• Niemcy prowadzą rozmowy z Irakiem na temat możliwości importu gazu ziemnego. „Rozmawialiśmy również o możliwych dostawach gazu do Niemiec i zgodziliśmy się pozostać w bliskim kontakcie” – powiedział kanclerz Olaf Scholz. Nie podał dalszych szczegółów na temat ilości gazu, jaki Niemcy mają nadzieję importować z Iraku. Bagdad zaoferował niemieckim firmom możliwości inwestowania w wykorzystanie irackiego gazu ziemnego i gazu wytwarzanego jako produkt uboczny przy produkcji ropy naftowej, powiedział premier Iraku Mohammedem Shia al-Sudani. Irak nadal spala część gazu wydobywanego wraz z ropą naftową, ponieważ brakuje mu urządzeń do przetwarzania go na paliwo do lokalnej konsumpcji lub eksportu.
• Włoska grupa energetyczna Eni i amerykański koncern energetyczny Chevron poinformowały o odkryciu nowego złoża gazu ziemnego na egipskim polu przybrzeżnym we wschodniej części Morza Śródziemnego. Odwiert Nargis-1 jest częścią egipskiego odwiertu o powierzchni 1800 kilometrów kwadratowych. Egipski państwowy EGAS powiedział, że ilość rezerw w odwiercie jest oceniana i będzie współpracować z Chevron i innymi partnerami, aby jak najszybciej rozpocząć produkcję. Nargis Offshore Area obsługiwana jest przez Chevron mający 45% udziałów, Eni także posiada 45%, a egipska Tharwa Petroleum Company SAE posiada 10% udziałów. Chevron był „zachęcony i podekscytowany sukcesem tego pierwszego odwiertu poszukiwawczego, który napotkał wysokiej jakości zasoby”. Pozycję Egiptu jako producenta gazu wzmocniło odkrycie przez Eni gigantycznego pola Zohr we wschodniej części Morza Śródziemnego w 2015 r.
• Ceny spotowe gazu ziemnego w Azji w ubiegłym tygodniu na lutowe dostawy spadły do $23,00/mmBtu (-8% t/t). Ceny spotowe na marcowe dostawy wynosiły $20,6/mmBtu. „Ceny nadal spadają, a popyt jest wciąż stosunkowo niski. Na obecnym poziomie odnotowano pewną aktywność spotową, ale nadchodzące święta w Azji będą wywierać presję spadkową” – powiedział Toby Copson, globalny szef handlu i doradztwa w Trident LNG. „O ile nie nastąpi późna zima, rynek spodziewa się, że poziomy magazynowania pozostaną na dobrym poziomie, gdy wyjdziemy z zimy, co z kolei powinno ograniczyć panikę wokół letniego sezonu uzupełniania zapasów” – powiedział Tobias Davis, szef LNG Asia w domu maklerskim Firma Tullett Prebon.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 119,7 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli -0,91% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 125,1 bcfd.
• Styczniowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi średnio 98,4 mld stóp sześciennych dziennie (+1,76% m/m).
• Styczniowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio 12,1 bcfd (+1,68% m/m).
• Liczba amerykańskich odwiertów gazowych spadła o 2 do poziomu 150 aktywnych punktów, najniższego poziomu od maja 2022.
• Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w tygodniu do 6 stycznia wzrosły o +11 mld stóp sześciennych (bcf) do 2 902 bilionów stóp sześciennych (tcf). Prognozowano spadek o -13 bcf. Zapasy gazu w USA są obecnie o -1,4% poniżej 5-letniej średniej.

Uran

• Produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych EDF we Francji w 2022 roku wyniosła 279,0 terawatogodzin (-22,7% r/r). Wg firmy obecnie w kraju pracują 44 reaktory, a 12 jest zatrzymanych.

Węgiel

• Od stycznia do października 2022 r. Rosja odpowiadała za wiodące 34% wolumenu węgla kamiennego importowanego przez Niemcy, wynika z danych przedstawionych przez stowarzyszenie branżowe VDKi. Dane pokazały, że Stany Zjednoczone odpowiadały za 20% importu w tym okresie, następnie 15% z Kolumbii, 14% z Australii i 7% z Republiki Południowej Afryki. Węgiel należy teraz uznać za opcję zapasową na nadchodzące lata, a nie tylko na jedną lub dwie zimy, powiedział prezes VDKi Alexander Bethe. Import węgla kamiennego do Niemiec w ubiegłym roku wyniósł 43 mln ton (+4,7% r/r). Z tego 30 mln ton to węgiel energetyczny dla elektrociepłowni (+11,7% r/r), a 11 mln ton to węgiel koksujący dla hutnictwa (-7,3% r/r). Pozostałą część, 2 miliony, stanowił koks (-15% r/r).
• Podczas gdy indyjskie huty borykają się z zakłóceniami w dostawach surowców wywołanymi wojną na Ukrainie, New Delhi szuka zabezpieczenia dostaw węgla koksowego z nowych rynków, takich jak Mongolia. Ministerstwo Stali zwróciło się również do Ministerstwa Finansów o zniesienie cła importowego na węgiel koksujący.

Złoto

• 90% analityków spodziewa się podwyżkę stóp procentowych w USA o 0,25 punktu procentowego na najbliższym posiedzeniu FED. Wzrost prognoz wynika ze spadającego tempa inflacji w Ameryce Północnej.
• „Ceny dostrzegają dobre wsparcie wokół poziomów 1900–1920 USD. Następnym kluczowym poziomem oporu będzie około 1970 USD” – powiedział Ilya Spivak, szef globalnego makro w Tastylive.
• Brazylijska grupa lobbystów wydobywczych zwróciła się do ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju o współpracę z innymi rządami w celu ulepszenia taktyki stosowanej w walce z nielegalnym handlem złotem. „Handel nielegalnym złotem zasila przestępczy sojusz w Brazylii, który jest odpowiedzialny za część zniszczeń, jakie obserwujemy w lasach deszczowych Amazonii, coś, na co świat patrzy” – powiedział w oświadczeniu Raul Jungmann, prezes stowarzyszenia handlowego Ibram. Nowa administracja prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy cofnęła niektóre z polityk Bolsonaro, które złagodziły ochronę środowiska. Zobowiązała się do powstrzymania wylesiania Amazonii, które zostało dotknięte przyrostem nielegalnych kopalni złota przy rządach poprzedniego prezydenta Brazylii.
• Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX) i szanghajskiej (ShFE):

Srebro

• „Rosnące wykorzystanie zielonych źródeł energii nadal sprzyja popytowi na produkcję srebra… Popyt na srebrne sztabki i monety nadal jest wysoki. Spodziewamy się, że srebro będzie dobrze działać w parze ze złotem, ponieważ inwestorzy szukają tańszych alternatyw dla złota” – powiedział ANZ.

Miedź

• „Długoterminowe perspektywy dla miedzi są naprawdę pozytywne, ale to historia wieloletnia, a może nawet kilkudziesięcioletnia. To nie rozegra się w tym roku” – powiedział analityk Carsten Menke z Julius Baer w Zurychu.
• Grupa wandali zaatakowała 12 stycznia kopalnię miedzi Antapaccay w Peru, należącą do Glencore. W ataku spłonęły dwa pojazdy firmowe, a także obszar wokół mieszkań pracowników, podała w oświadczeniu kopalnia Antapaccay. Oscar Vera, minister energetyki i górnictwa Andów, powiedział na konferencji prasowej, że z terenu ewakuowano 2000 pracowników. Kopalnia Antapaccay jest jedną z największych w Peru. Antapaccay nie zidentyfikował napastników, ale wezwał władze do „skoncentrowania się na dialogu w celu znalezienia realnych rozwiązań tego, przez co przechodzi kraj”. „Nasza firma szanuje prawo do protestu, ale w żaden sposób nie zgadza się z tymi nagannymi i przestępczymi czynami, które zagrażają bezpieczeństwu naszych pracowników i ogółu ludności” – napisano w oświadczeniu. Przez Peru przetaczają się protesty po tym jak Dinie Boluarte została prezydentem po tym, jak jej poprzednik Pedro Castillo próbował nielegalnie rozwiązać Kongres, został usunięty i zatrzymany. Protestujący domagają się jego uwolnienia, szybkich wyborów i zmiany konstytucji.
• Globalna konsumpcja miedzi wynosi nieco ponad 90 tysięcy ton dziennie.

Pozostałe metale przemysłowe

• Szwedzka państwowa firma wydobywcza LKAB poinformowała, że zidentyfikowała ponad 1 milion ton tlenków metali ziem rzadkich w rejonie Kiruna na dalekiej północy kraju, największym znanym takim złożu w Europie. Minerały ziem rzadkich są niezbędne w wielu zaawansowanych technologicznie procesach produkcyjnych i są wykorzystywane w pojazdach elektrycznych, turbinach wiatrowych, przenośnej elektronice, mikrofonach i głośnikach. „To dobra wiadomość nie tylko dla LKAB, regionu i Szwedów, ale także dla Europy i klimatu. Może stać to się znaczącym elementem składowym do produkcji krytycznych surowców, które są absolutnie niezbędne do umożliwienia zielonej transformacji” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny LKAB, Jan Mostrom. Pierwiastki ziem rzadkich nie są obecnie wydobywane w Europie, co sprawia, że region ten jest zależny od importu z innych krajów, podczas gdy oczekuje się wzrostu popytu w nadchodzących latach w związku z rozwojem pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej. „W tej kopalni rozpocznie się elektryfikacja, samowystarczalność i niezależność UE od Rosji i Chin” – powiedział w oświadczeniu minister ds. energii, biznesu i przemysłu Ebba Busch. LKAB powiedział, że planuje złożyć wniosek o koncesję na eksploatację w 2023 r., ale dodał, że minie co najmniej 10-15 lat, zanim będzie mógł potencjalnie rozpocząć wydobycie złoża i wysyłkę na rynek. Proces zatwierdzania nowych kopalń jest długi i wymagający w Skandynawii, ponieważ operacje często wiążą się z ryzykiem wpływającym na zasoby wodne i różnorodność biologiczną na obszarach, na których się znajdują.
• Departament Energii USA (EIA) powiedział, że pożyczy ioneer Ltd do $700 milionów na budowę projektu wydobycia litu Rhyolite Ridge w Nevadzie. „Rząd wysyła silny sygnał, że czas pozwolić nam budować tę kopalnię. Mamy teraz kapitał na budowę bardzo ważnego obiektu dostarczającego lit dla Stanów Zjednoczonych” – powiedział Reuterowi James Calaway, prezes wykonawczy ioneer. Pożyczka była weryfikowana przez ponad dwa lata przez biuro programowe departamentu Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM) i jest uzależniona od uzyskania pozwolenia i innych czynników. Fundusze zostałyby wykorzystane do budowy zakładu przetwarzania węglanu litu w miejscu Rhyolite Ridge w pobliżu istniejącej operacji litowej prowadzonej przez Albemarle Corp. Badanie z 2020 roku oszacowało koszt kopalni na około 785 milionów dolarów. Wg EIA kopalnia wyprodukowałaby wystarczającą ilość litu do zbudowania 370 000 pojazdów elektrycznych rocznie i zmniejszyłaby roczne zużycie benzyny o prawie 145 milionów galonów. Ford Motor Co i Prime Planet Energy & Solutions, spółka joint venture Toyota Motor Corp i Panasonic Corp, zgodziły się na zakup litu z projektu.
• Liberty Steel, której właścicielem jest potentat towarowy Sanjeev Gupta poinformował, że planuje zawiesić działalność w dwóch brytyjskich elektrowniach i ograniczyć produkcję w innych z powodu wysokich cen energii. Restrukturyzacja może spowodować utratę nawet 440 miejsc pracy. Zakłady Liberty Steel w Newport w Walii i West Bromwich w pobliżu Birmingham będą nieczynne, podczas gdy produkcja stali pierwotnej zostanie zmniejszona w Rotherham w północnej Anglii. „Produkcja niektórych produktów klasy towarowej w Rotherham i dalszych fabrykach stała się nieopłacalna w krótkim okresie ze względu na wysokie koszty energii i import” – podała firma w oświadczeniu. Dodał, że Liberty Steel ma nadzieję wznowić produkcję, gdy pozwolą na to warunki rynkowe i operacyjne. Grupa Liberty Steel, która prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii i Azji, poinformowała w listopadzie zeszłego roku, że osiągnęła porozumienie w sprawie restrukturyzacji znacznej części swojego zadłużenia.
• Indie będą dążyć do złagodzenia kontyngentów i taryf celnych na import stali do Unii Europejskiej w rozmowach dotyczących nowej umowy handlowej. W ubiegłym roku Indie i UE wznowiły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z zamiarem zakończenia rozmów do końca 2023 roku. Wcześniej obie strony rozpoczęły rozmowy w 2007 roku, ale zostały one zamrożone w 2013 roku z powodu braku postępów. Oczekuje się również, że Indie w negocjacjach z UE wyrażą zaniepokojenie New Delhi proponowanymi przez kraje UE taryfami za emisję dwutlenku węgla w imporcie towarów zanieczyszczających środowisko, takich jak stal i cement.
• Spółka wydobywcza Minsur poinformował, że tymczasowo zawiesza działalność w swojej kopalni San Rafael, jednej z największych kopalni cyny na świecie, zlokalizowanej w regionie Puno ze względu na antyrządowe protesty w regionie.
• Dwie osoby zginęły w starciach robotników w hucie niklu obsługiwanej przez jednostkę chińskiej firmy Jiangsu Delong Nickel Industry na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Według rzecznika policji Central Sulawesi, Didika Supranoto, indonezyjski i chiński robotnik zginęli w wyniku starcia, które wybuchło po proteście zorganizowanym przez grupę robotniczą w hucie PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Lokalne media podały, że protestujący domagali się lepszych warunków bezpieczeństwa i płacy. Kilka pojazdów firmowych zostało podpalonych, a około 100 pokoi w hotelach pracowników zostało uszkodzonych. Huta ma wydajność 1,8 mln ton rocznie.

Stany magazynowe metali przemysłowych

• Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX), szanghajskiej (ShFE) i londyńskiej (LME) giełdy:

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE):

 

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

 

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.