aktualności – 29 listopada 2021

Poniedziałek po „długim weekendzie” w USA nie szokuje ilością newsów, ale w piątek mieliśmy przeceny nie tylko w sklepach, ale i na giełdach. Kto wygrał, a kto przegrał w ten Black Friday? No i najważniejsze: co dalej z cenami?

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• kawa
• cukier
• kakao
• pszenica
• kukurydza
• soja
• wieprzowina, wołowina oraz drób
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• złoto
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Globalna przecena na rynkach finansowych w Black Friday 2021 – koronawirus w wariancie B.1.1.529 wywołał globalne obawy o konieczność wprowadzenia kolejnych lockdownów, które wyhamują gospodarki.
• Ukraina w sezonie 2021/22 wyeksportowała dotychczas 24,8 mln ton zbóż (+18% s/s). Z danych wynika, że w tej sumie znajduje się 14,3 mln ton pszenicy, 4,9 mln ton jęczmienia i 5,2 mln ton kukurydzy.

Kawa

• Zapasy kawy w magazynach ICE spadły dziesiąty tydzień z rzędu (-174,3k t/t), w 2020 roku wzrosły (+15,0k t/t).

Cukier

• Spadające ceny energii mogą skłonić brazylijskie młyny cukru do produkcji większej ilości cukru i mniejszej ilości etanolu.

Kakao

• Zapasy kakao w magazynach ICE spadły dziesiąty tydzień z rzędu (-19,0k t/t), w 2020 roku także spadły: -74,3k t/t.

Pszenica

• Zasiewy pszenicy ozimej we Francji do 22 listopada objęły 97% prognozowanego areału (+4 pp r/r).

Kukurydza

• Do 22 listopada zebrano we Francji kukurydzę z 97% obszaru zasiewów.
• USA w tygodniu do 18 listopada sprzedały 1,429 mln ton kukurydzy (+58% t/t), głównie do Meksyku i Kanady.

Soja

• Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa eksporterzy z USA sprzedali 1,565 mln ton nasion soi (+13% t/t) w tygodniu do 18 listopada, głównie ze względu na wzrost sprzedaży do Chin. Sprzedaż była zgodna z oczekiwaniami analityków.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

• Chińskie stada loch w październiku wzrosło do 43,48 mln sztuk (-2,5% m/m; +6,6% r/r).

Ropa naftowa

• Według źródeł i dokumentów OPEC+, OPEC i jego sojusznicy przełożyli spotkania techniczne zaplanowane na dzisiaj. Komitet techniczny się spotka w środę.
• Planowana przez Rosję zdolność rafinacji pierwotnej ropy w trybie offline na grudzień została zrewidowana w górę do 1,177 mln ton (+9,6%). Jak wynika z danych, rosyjski Rosneft przedłużył konserwację instalacji destylacji ropy naftowej w rafinerii Tuapse położonej w pobliżu Morza Czarnego, która produkuje 34 290 ton produktów naftowych dziennie. Zmiany wynikają z korekt planów konserwacji kilku rosyjskich rafinerii.
• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 26 listopada 2021 wynosiły 6,287 mln (b/z t/t).

Gaz ziemny

• Chevron poinformował, że wznowiono produkcję w fabryce skroplonego gazu ziemnego Gorgon w zachodniej Australii po tym, jak prawie dwa tygodnie temu wykrył niewielki wyciek gazu w jednej z trzech jednostek przetwórczych. „Produkcja w Gorgon LNG Train 1 została wznowiona po zakończeniu prac naprawczych” – powiedział Chevron w oświadczeniu. Problem został zidentyfikowany w ramach rutynowych obowiązków. Chevron jest 47% właścicielem i operatorem projektu Gorgon LNG o wydajności 15,6 mln ton rocznie. Pozostali właściciele zakładu to Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell Plc, Osaka Gas, Tokyo Gas i JERA.
• Stawki frachtowe LNG na Pacyfiku wzrosły w ubiegłym tygodniu do $374,5 tysiąca dziennie.
• Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji spadły – styczniowe dostawy wycenia się na $36,10/mmBtu (-1,63% t/t). „Nie jestem pewien, czy ktokolwiek spodziewa się, że spadek cen będzie trwał długo. Ceny na całym świecie ponownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ pojawił się nowy popyt, a część podaży osłabła” – powiedział Robert Songer, analityk rynków LNG w firmie ICIS
• Listopadowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi średnio 96,3 mld stóp sześciennych dziennie (+2,34% m/m).
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 112,8 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli +0,70% t/t. 
• Listopadowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio 11,3 bcfd (+7,62% m/m).
• Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w ubiegłym tygodniu spadły o 21 mld stóp sześciennych (bcf) do 3,623 bilionów stóp sześciennych (tcf). Zapasy gazu w USA są obecnie o -1,58% poniżej 5-letniej średniej i -8,12% r/r.

Złoto

• Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach chicagowskiej (CME) i szanghajskiej (ShFE) giełdy:

Stany magazynowe metali przemysłowych

• Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach chicagowskiej (CME), szanghajskiej (ShFE) i londyńskiej (LME) giełdy:

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE). Dziesiąty z rzędu tydzień wzrostu zapasów aluminium. Szósty z rzędu tydzień spadku zapasów stali i stali walcowanej na gorąco. Drugi tydzień z rzędu spadków zapasów niklu, ołowiu i cyny.

 

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Trzynasty z rzędu tydzień spadku zapasów miedzi. Dwunasty z rzędu tydzień spadku zapasów aluminium premium. Piąty z rzędu tydzień spadku zapasów niklu i cynku. Trzeci z rzędu tydzień wzrostu zapasów cyny.

 

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.