aktualności – 19 października 2023

Zapraszam na kolejny zestaw aktualności surowcowych.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• węgiel
• złoto
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Kanał Sueski podniesie cenę przeprawy o 15% od stycznia 2024 roku.
• Ministerstwo podało, że w pierwszych 17 dniach października wyeksportowano z Ukrainy 1,05 mln ton zboża.Ukraina wyeksportowała 2,83 mln ton w dniach 1–21 października rok temu. Związki zawodowe przedsiębiorców i rolników stwierdziły, że głównymi przyczynami niższego eksportu są zablokowane ukraińskie porty nad Morzem Czarnym oraz rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju.
• Rosyjska firma eksportująca zboże EPT zawarła kontrakt z państwową korporacją China Chengtong na dostawę do Chin 70 milionów ton rosyjskich zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych. Kontrakt został zawarty na 12 lat z możliwością przedłużenia. Rosja podała, że w sezonie 2022/23 wyeksportowała rekordowe 60 mln ton zboża.
• W sobotę, 21 października, zapraszam serdecznie na konferencję online „Jesienna Szkoła Tradingu i Inwestowania”, podczas której będę miał przyjemność wystąpić z tematem „Rynki energetyczne w kontekście podwyższonych stop procentowych oraz konfliktów w Europie i na Bliskim Wschodzie”, zaraz po prelekcji Maksymiliana Bączkowskiego w temacie „Dołączanie do trendu w handlu intraday”. Link do bezpłatnej rejestracji znajduje się tutaj.

Raporty USDA

• Dane z raportów USDA (Crop Production oraz World Markets & Trade) są przy poszczególnych surowcach.
• Dane z raportu USDA Crop Progress z 16 października 2023:

 

 

Kawa

• Broker StoneX stwierdził w notatce, że obecne podstawy są ogólnie bardziej pozytywne dla Robusty niż Arabiki, ponieważ zjawisko pogodowe El Niño może zaszkodzić produkcji Robusty w Azji, podczas gdy perspektywy produkcji arabiki w Brazylii w 2024 roku wydają się dobre.

Cukier

• Rynkiem cukru nadal rządzą obawy, że zjawisko pogodowe El Niño ograniczy produkcję u głównych producentów azjatyckich, w tym w Indiach i Tajlandii.
• Indie przedłużyły obecne ograniczenia eksportu cukru surowego, cukru białego, cukru rafinowanego i cukru organicznego do co najmniej listopada, pozostawiając sobie czas na ostateczną decyzję czy przyznać jakiekolwiek limity eksportowe producentom. W sezonie 2022/23 Indie wyeksportowały 6,2 mln ton cukru (+44,14% s/s). „Oczekiwano ograniczenia eksportu. Zamiast zwykłego rocznego limitu, tym razem rząd nałożył ograniczenie eksportu na czas nieokreślony. Jest mało prawdopodobne, aby w tym roku przyznano kwoty eksportowe, gdyż ich celem jest obniżka cen przed wyborami” – powiedział dealer z siedzibą w Bombaju, posiadający globalną firmę handlową.
• „Ulewne deszcze w Brazylii spowalniają załadunek statków (cukrem) w portach, co prawdopodobnie przesunie część dostaw zaplanowanych na październik na listopad. Te opóźnienia logistyczne pojawiają się w momencie, gdy na rynku cukru istnieją już duże obawy dotyczące dostaw ze względu na oczekiwania dotyczące gorszej produkcji zarówno z Indii, jak i Tajlandii w sezonie 2023/24” – stwierdził ING w notatce.

Kakao

• Dealerzy odnotowali, że w tygodniu poprzedzającym 15 października przybycia do portów Wybrzeża Kości Słoniowej wyniosły 64 000 ton, w porównaniu z 84 000 ton w tym samym tygodniu rok wcześniej, co zwiększa obawy dotyczące potencjalnego spadku produkcji w sezonie 2023/24.
• Dealerzy stwierdzili, że w perspektywie krótkoterminowej rynek kakao może ulec konsolidacji po niedawnym silnym wzroście, choć nadal wspiera go perspektywa trzeciego z rzędu globalnego deficytu w sezonie 2023/24.

Bawełna

• Globalna produkcja bawełny w sezonie 2023/24 ma wynieść 112,6 mln 480-funtowych bel (+0,19% względem wrześniowej prognozy; -3,51% s/s). Konsumpcja ma wynieść 115,786 mln 480-funtowych bel (-0,07% względem wrześniowej prognozy; +4,43% s/s). Zapasy końcowe szacowane są na 79,9 mln 480-funtowych bel (-11,16% względem wrześniowej prognozy; -3,51% s/s).
• USDA prognozuje produkcję bawełny w USA na 12,8 mln 480-funtowych bel, co oznacza spadek o 2 procent w stosunku do poprzedniej prognozy i spadek11 procent od 2022 r. Będą to także najniższe plony od ponad 10 lat. Na podstawie warunków panujących na 1 października oczekuje się, że plony wyniosą średnio 767 funtów z zebranego akra,spadek o 19 funtów w stosunku do poprzedniej prognozy i spadek o 183 funty w stosunku do 2022 r. Powierzchnia zbiorów wyniesie 8,02 mln akrów, co nie zmieni się w porównaniu z poprzednią prognozą, ale wzrośnie o 10 procent w porównaniu z 2022 r.
• USDA prognozuje, że brazylijskie zbiory bawełny w sezonie 2023/24 wyniosą rekordowe 14,6 mln 480-funtowych bel (+24% s/s), to także +1% więcej niż wrześniowe prognozy.
• USDA prognozuje, że australijskie zbiory bawełny w sezonie 2023/24 wyniosą 5,1 mln 480-funtowych bel (-12% s/s), to także -6% względem wrześniowej prognozy. Jednak przez ostatnie 30 lat, zbiory bawełny w Australii były wyższe jedynie w sezonach 2011/12, 2021/22 oraz 2022/23.

Sok pomarańczowy

• Prognozy produkcji cytrusów w USA (USDA):

Pszenica

• Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2023/24 ma wynieść 783,4 mln ton (-0,49% względem wrześniowej prognozy; -0,77% s/s). Konsumpcja ma wynieść 792,859 mln ton (-0,37% względem wrześniowej prognozy; -1,41% s/s). Zapasy końcowe szacowane są na 258,125 mln ton (-0,19% względem wrześniowej prognozy; -3,52 s/s). Deficyt na globalnym rynku szacowany jest na 9,429 mln ton (zwiększony o 0,908 mln ton m/m).
• Susza w Australii obniżyła po raz kolejny prognozy USDA, tym razem do 24,5 mln ton (-1,5 mln względem wrześniowych prognoz, -38% s/s).
• Brazylijskie zbiory pszenicy wg USDA wyniosą 9,8 mln ton (-8% s/s), czyli -0,5 mln ton względem poprzedniej prognozy.
• USDA przewiduje spadek kazachstańskich zbiorów pszenicy w sezonie 2023/24 do 13,0 mln ton (-21% s/s), to spadek o 13% względem wrześniowych prognoz.
• Susza w Etiopii obniża prognozy zbiorów pszenicy w sezonie 2023/24 do 5,5 mln ton (-5% s/s), to 2,0 mln tom mniej niż prognozowano miesiąc temu.
• Trwają zasiewy pszenicy ozimej w USA (USDA):

Kukurydza

• Globalna produkcja kukurydzy w sezonie 2023/24 ma wynieść 1 214,47 mln ton (+0,01% względem wrześniowej prognozy; +5,15% s/s). Konsumpcja ma wynieść 1 200,2 mln ton (+0,03% względem wrześniowej prognozy; +2,81% s/s). Zapasy końcowe szacowane są na 312,4 mln ton (-0,51% względem wrześniowej prognozy; +4,79 s/s). Nadwyżka na globalnym rynku szacowana jest na 14,27 mln ton (zmniejszona o 0,246 mln ton m/m).
• USDA prognozuj, że produkcja kukurydzy na ziarno w USA wyniesie 15,1 miliarda buszli, czyli o mniej niż 1 procent mniej niż poprzednia prognoza, ale to wciąż +10% względem zbiorów w 2022 roku. Na podstawie warunków na dzień 1 października oczekuje się, że plony wyniosą średnio 173,0 buszli z jednego zbioru akra, co oznacza spadek o 0,8 buszla w porównaniu z poprzednią prognozą i spadek o 0,4 buszla w porównaniu z ubiegłym rokiem.Powierzchnia zbiorów na ziarno wynosząca 87,1 mln akrów pozostaje niezmieniona w porównaniu z poprzednią prognozą, ale wzrosła o 10 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.
• Argentyńskie zbiory kukurydzy w sezonie 2023/24 są prognozowane na 55,0 mln ton (+62% s/s), to także +2% względem wrześniowych prognoz.

Ryż

• Globalna produkcja ryżu w sezonie 2023/24 ma wynieść 518,14 mln ton (+0,01% względem wrześniowej prognozy; +0,86% s/s). Konsumpcja ma wynieść 523,533 mln ton (+0,15% względem wrześniowej prognozy; b/z% s/s). Zapasy końcowe szacowane są na 167,465 mln ton (-0,08% względem wrześniowej prognozy; -3,12 s/s). Deficyt na globalnym rynku szacowany jest na 5,397 mln ton (zwiększony o 0,754 mln ton m/m).

Soja

• Plony soi w USA są suche i podatne na pękanie, jeśli zostaną pozostawione na polach, powiedział Arlan Suderman, główny ekonomista ds. surowców w StoneX. „Rolnicy zamierzają zbierać soję tak szybko, jak to możliwe o tej porze roku. Zostawią kukurydzę na polu do wyschnięcia, skupiając się na zbiorach soi” – powiedział.
• USDA prognozuje, że produkcja soi na fasolę w USA wyniesie 4,10 miliarda buszli, co oznacza spadek o 1 procent w stosunku do poprzedniej prognozy i spadek4 procent od 2022 r. Na dzień 1 października plony wyniosą średnio 49,6 buszli z akra, co oznacza spadek 0,5 buszela w stosunku do poprzedniej prognozy, ale bez zmian względem poprzedniego sezonu. Obszar zbiorów fasoli w Stanach Zjednoczonych wyniesie 82,8 mln akrów, bez zmian w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 4 procent mniej niż w 2022 r.
• USDA szacuje, że indyjskie zbiory soi w sezonie 2023/24 wyniosą 11,0 mln ton (-11% s/s), to także spadek o -8% względem wrześniowych prognoz.
• Firma konsultingowa AgRural podała, że u największego eksportera soi w Brazylii zasiewy soi uległy spowolnieniu z powodu gorącej i suchej pogody.

Pozostałe rośliny oleiste

• Zbiory rzepaku w USA wg USDA wyniosą 4,007 mld funtów (+4,89% r/r).
• Zbiory rzepaku w Kanadzie wg USDA wyniosą 17,8 mln ton (-5% s/s), to także -2% względem wrześniowych prognoz.

• Argentyńskie zbiory słonecznika są prognozowane (przez USDA) na 4,7 mln ton (-6% s/s), to +21% więcej niż wrześniowa prognoza.
• Prognoza globalnej produkcji nasion oleistych (USDA):

• Prognoza globalnego przerobu nasion oleistych (USDA):

• Prognoza globalnych zapasów końcowych nasion oleistych (USDA):

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Produkcja globalna wołowiny w 2024 roku ma wynieść 59,133 mln ton (-0,3% r/r). Globalna konsumpcja ma wynieść 57,445 mln ton (-0,94% r/r).
• Produkcja globalna wieprzowiny w 2024 roku ma wynieść 115,492 mln ton (-0,05% r/r). Globalna konsumpcja ma wynieść 114,925 mln ton (-0,07% r/r).
• Produkcja globalna mięsa drobiowego w 2024 roku ma wynieść 103,301 mln ton (+1,02% r/r). Globalna konsumpcja ma wynieść 100,820 mln ton (+0,94% r/r).

Ropa naftowa

• Administracja Bidena niemal natychmiast łagodzi sankcje nałożone na wenezuelski sektor naftowo-gazowy w odpowiedzi na porozumienie wyborcze w 2024 r. osiągnięte pomiędzy rządem Wenezueli a opozycją w tym kraju. Posunięcia USA są następstwem wielomiesięcznych negocjacji, podczas których Waszyngton naciskał na Caracas, aby podjęło konkretne działania w stronę demokratycznych wyborów w zamian za zniesienie niektórych – ale nie wszystkich – surowych sankcji nałożonych przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W wyniku ustępstw Maduro na rzecz wspieranej przez USA opozycji administracja prezydenta Joe Bidena wydaje licencje i upoważnienia, które będą obejmować zezwolenie Wenezueli na wznowienie długo zawieszonych interesów z krajami karaibskimi. Rząd Maduro i opozycja osiągnęły we wtorek na Barbadosie porozumienie w sprawie gwarancji wyborczych dla monitorowanego na szczeblu międzynarodowym głosowania, które odbędzie się w drugiej połowie 2024 roku. Urzędnik ostrzegł jednak, że decyzje USA w sprawie złagodzenia sankcji będą uzależnione od tego, czy Maduro zastosuje się do najnowszego porozumienia i będzie dążył do wolnych i uczciwych wyborów.
• Petrobras poinformował, że łączne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w trzecim kwartale 2023 osiągnęło 3,98 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (+8% q/q). Firma przypisała te dane rozbudowie dwóch platform wiertniczych w basenie Santos i dwóch kolejnych w basenie Campos, a także mniejszej liczbie przestojów związanych z konserwacją platform w tym okresie.
• Oczekuje się, że wydobycie ropy w USA spadnie do 9,553 mln baryłek dziennie (bpd) w listopadzie z 9,604 mln baryłek dziennie w październiku, jak wynika z danych EIA.
• Zapasy ropy naftowej w USA w tygodniu do 13 października spadły o -4,5 mln baryłek, do 419,7 mln baryłek, prognozowano spadek o -0,3 mln baryłek.
• Amerykańskie zapasy benzyny spadły w ciągu tygodnia o -2,4 mln baryłek do 223,3 mln baryłek. Prognozowano spadek o -1,1 mln baryłek.​
• Zapasy destylatów, które obejmują olej napędowy i olej opałowy, spadły w ciągu tygodnia o -3,2 mln baryłek do 113,8 mln baryłek. Prognozowano spadek o -1,4 mln baryłek.

Gaz ziemny

• EIA prognozuje, ze całkowite wydobycie gazu ziemnego w USA w dużych basenach łupkowych spadnie o 0,5 miliarda stóp sześciennych dziennie (bcfd) do 98,8 bcfd w listopadzie z 99,3 bcfd w październiku. To oznacza, że wydobycie gazu będzie spadać czwarty miesiąc z rzędu, jak wynika z danych EIA sięgających 2007 r., w porównaniu z miesięcznym rekordem wynoszącym 99,9 bcfd w lipcu.
• QatarEnergy zawarł z Shell umowę na dostawy LNG przez 27 lat, jest to tożsama umowa do tej którą katarski producent zawarł z TotalEnergies. Umowa potwierdziła „zaangażowanie Kataru we pomoc w zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego Europy i wzmocnieniu jej bezpieczeństwa energetycznego dzięki źródłu znanemu z doskonałych właściwości ekonomicznych i środowiskowych” – oznajmił w oświadczeniu firmy szef QatarEnergy Saad al-Kaabi.
• Marathon Oil zawarł pięcioletnią umowę sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG) z jednostką Glencore na część gazu ziemnego wydobywanego z pola Alba w Gwinei Równikowej, zwiększając tym samymobecność na europejskim rynku LNG. Firma z siedzibą w Houston, posiadająca 64% udziałów roboczych w jednostce Alba, podała, że umowa sprzedaży obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. „Spodziewamy się, że w przyszłym roku w naszym zintegrowanym biznesie gazowym EG osiągniemy przybliżony wzrost EBITDA rok do roku o ponad 300 milionów dolarów” – powiedział Lee Tillman, dyrektor generalny Marathon.
• Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział swojemu mongolskiemu odpowiednikowi, Uchnaagiinowi Churelsukhowi, że jego zdaniem projekt rurociągu Power of Siberia 2 mającego dostarczać rosyjski gaz do Chin przez Mongolię będzie realizowany w „dobrym tempie”. Obecnie trwają chińsko-rosyjskie rozmowy nad umową na dostarczanie kolejnych 50 miliardów metrów sześciennych (mld m³) rocznie za pośrednictwem rurociągu Power of Siberia 2. Kreml oświadczył, że nie spodziewa się zawarcia w tym tygodniu żadnych umów dotyczących ropy lub gazu podczas wizyty Putina i jego spotkań z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.
• Należacy do Berkshire Hathaway Energy terminal eksportowy LNG Cove Point w Maryland wrócił do normalnej pracy po okresie zaplanowanej konserwacji.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) w październiku 2023 wynosi średnio rekordowe 103,6 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (+0,97% m/m).
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 97,7 mld stóp sześciennych. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 97,7 bcfd.
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych w październiku 2023 wynoszą średnio 13,5 bcfd (+7,14% m/m).
• Eksport gazu ziemnego z USA do Meksyku gazociągami wynosi średnio w październiku 6,9 bcfd (-4,2% m/m).

Energia odnawialna

• Raizen, największy na świecie producent etanolu z trzciny cukrowej, oraz Wartsila, lider w dziedzinie napędów do transportu morskiego, będą współpracować w ramach programu badawczego mającego na celu przetestowanie etanolu jako opcji paliwa dla statków. Fińska firma Wartsila produkuje już silniki dwupaliwowe do statków, które mogą zasilać zarówno olej napędowy, jak i metanol.Celem współpracy z brazylijską firmą Raizen jest przetestowanie etanolu jako paliwa alternatywnego w tych silnikach. Branża transportu morskiego stara się zmniejszyć swój znaczący ślad emisji dwutlenku węgla.Wyznaczyła sobie cele polegające na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 r. i 70% do 2050 r. Jak dotąd tylko kilka statków ma silniki, które mogą być zasilane paliwem innym niż ropopochodne. Stefan Nysjo, wiceprezes Wartsila ds. dostaw energii, stwierdził, że metanol i etanol są podobne, a umowa z Raizenem stanowi szansę na poszerzenie wiedzy na temat możliwych niskoemisyjnych paliw dla transportu morskiego. Raizen dostarczy do badań etanol pierwszej i drugiej generacji, a także przydzieli zespół do współpracy z badaczami Wartsila. Brazylijska firma stwierdziła, że wierzy, że produkowany przez nią etanol może obniżyć emisję dwutlenku węgla nawet o 80%. Etanol pierwszej generacji to ten wytwarzany z trzciny cukrowej lub zbóż, takich jak kukurydza czy pszenica, natomiast etanol drugiej generacji (2G) wytwarzany jest z odpadów roślinnych i może powodować ujemną emisję dwutlenku węgla. Raizen w tym miesiącu rozpoczął produkcję w swojej drugiej fabryce etanolu 2G w Brazylii, gdzie zainwestował 1,2 miliarda reali (238 milionów dolarów). Paulo Neves, wiceprezes Raizen ds. handlu, powiedział, że firma ukończy dwie kolejne fabryki produkujące etanol 2G w 2024 r. i kolejne dwie w 2025 r. „Dziś dostarczamy etanol do ponad 40 krajów na bardzo konkurencyjnych warunkach. To pokazuje, że paliwo jest dostępne” – powiedział Paulo Neves.
• Singapurska firma Berge Bulk zwodowała statek wyposażony w żagle ze stali i kompozytu, aby zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. Masowiec do suchych ładunków Berge Olympus, wyposażony w cztery żagle znane jako WindWings, jest wyczarterowany przez giganta górniczego Vale i będzie pływał między Brazylią a Chinami.Żagle pozwolą zaoszczędzić do 20% paliwa lub 6 ton dziennie na przeciętnej trasie ogólnoświatowej i zmniejszą emisję dwutlenku węgla o około 19,5 tony dziennie. „Jeśli na pierwszym etapie uda nam się sprawić, że nasze istniejące statki będą bardziej oszczędne pod względem zużycia paliwa, będzie to sprawą kluczową. Zamierzamy wdrożyć w całej flocie wszystkie tego rodzaju urządzenia zwiększające efektywność energetyczną. W zasadzie nie ma wystarczającej ilości (alternatywnego) paliwa, aby zaopatrzyć istniejące statki, nie mówiąc już o reszcie świata” – powiedział agencji Reuters dyrektor generalny Berge Bulks James Marshall. Mierzące 37,5 m wysokości i 20 m szerokości żagle zostały opracowane przez brytyjską firmę BAR Technologies i zbudowane przez norweską firmę Yara Marine Technologies.
• Włoska spółka Eni osiągnęła porozumienie z rządem Wielkiej Brytanii w sprawie kluczowych warunków świadczenia usług w ramach jednego z realizowanych w tym kraju projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Eni jest operatorem transportu i składowania dwutlenku węgla (CO₂) w brytyjskim konsorcjum HyNet North West, którego celem jest przekształcenie jednego z najbardziej energochłonnych dzielnic przemysłowych Wielkiej Brytanii w niskoemisyjny klaster przemysłowy dzięki CCS. „Dzisiejsze porozumienie to znaczący krok w kierunku ustanowienia nowego, znaczącego przemysłu dla kraju” – powiedział dyrektor generalny Eni Claudio Descalzi, dodając, że warunki uzgodnione z Wielką Brytanią nakreślają model, który zapewniłby pewność niezbędną dla inwestycji sektora prywatnego w sektorze CCS. Oczekuje się, że HyNet North West zacznie działać w połowie dekady, a w pierwszej fazie będzie mógł składować około 4,5 miliona ton CO₂ Firma chce osiągnąć potencjał usuwania około 10 milionów ton rocznie po 2030 r.

Węgiel

• Wrześniowa produkcja węgla w Chinach wzrosła do 392,98 mln ton metrycznych, czyli 13,1 mln ton dziennie (+0,4% m.m). Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, produkcja energii elektrycznej z węgla w Chinach wzrosła we wrześniu o 2,3% rok do roku. Zapotrzebowanie Państwa Środka na energię wzrosło we wrześniu o 9,9% rok do roku. Wydobycie węgla w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniosło 3,44 miliarda ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, co oznacza, że Chiny będą na dobrej drodze do kolejnego roku rekordowej produkcji węgla. W 2022 roku krajowi producenci wydobyli 4,496 mld ton węgla.
• BHP Group poinformowała, że Whitehaven Coal przejmie za 4,1 miliarda dolarów należące do górniczego giganta kopalnie Blackwater i Daunia, które są częścią metalurgicznego wspólnego przedsięwzięcia węglowego BHP Mitsubishi Alliance (BMA) w Queensland. Decyzja o sprzedaży stanowi kolejny krok w dążeniu BHP do zaprzestania działalności węglowej w Queensland. BHP oświadczyło, że będzie nadal eksploatować aktywa do czerwca 2024 r., po czym Whitehaven przejmie kontrolę ekonomiczną i operacyjną nad kopalniami.

Złoto

• „Złoto może w najbliższej przyszłości przekroczyć poziom 2000 dolarów, jeśli nastąpi eskalacja konfliktu geopolitycznego. Ponadto wstrzymanie przez Fed podwyżek stóp procentowych lub zasugerowanie mniejszego prawdopodobieństwa podwyżek w przyszłości byłoby odebrane pozytywnie” – powiedział Ryan McIntyre z Sprott Asset Management.
• „Złoto wycofa się, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie uspokoi się, ale obecnie rynek spodziewa się dalszej eskalacji” – powiedział Jim Wyckoff, starszy analityk w Kitco Metals.
• Dziś, 19 października, Jerome Powell w swoim popołudniowym (czasu polskiego) przemówieniu może upewnić rynki, że FED ograniczy zacieśnianie polityki pieniężnej, co może wzmocnić wsparcie na cenach złota będących w przedziale między psychologicznym poziomem $1900 a poziomem SMA 55 (z interwału D1) wynoszącym nieco ponad $1904/oz.

Miedź

• Antofagasta spodziewa się produkcji miedzi w 2024 r. na poziomie od 670 000 ton do 710 000 ton. Chilijski górnik podał, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wyprodukował 469 100 ton miedzi (+4,1% r/r). Prognozy na produkcję w całym 2023 roku pozostały niezmienione, w przedziale od 640 do 670 tysięcy ton.
• „Oczekujemy, że kompleks metali nieszlachetnych pozostanie pod presją w czwartym kwartale, ponieważ wyzwania związane ze wzrostem i niepewność popytu, w połączeniu z pochmurnym krajobrazem makroekonomicznym, będą miały wpływ na ceny i nastroje” – stwierdziła analityk Standard Chartered Sudakshina Unnikrishnan.

Pozostałe metale przemysłowe

• Oczekuje się, że światowy popyt na stal wzrośnie o 1,8% w 2023 r., ponieważ projekty infrastrukturalne w Chinach będących największymi konsumentami pomogą zrównoważyć słabość w innych krajach, podało we wtorek Światowe Stowarzyszenie Stali (WSA), obniżając swoją prognozę. Grupa branżowa zrewidowała swoją kwietniową prognozę, która szacowała, że zużycie stali wzrośnie w tym roku o 2,3%. „Popyt na stal odczuwa wpływ wysokiej inflacji i środowiska stóp procentowych. Biorąc pod uwagę opóźniony efekt zacieśnienia polityki pieniężnej, spodziewamy się, że ożywienie popytu na stal w 2024 r. w gospodarkach rozwiniętych będzie powolne” – stwierdził w oświadczeniu Maximo Vedoya, przewodniczący komisji ekonomicznej WSA. Według grupy producentów, którzy odpowiadają za około 85% światowej produkcji stali, światowy popyt na stal wzrośnie w przyszłym roku o 1,9% do 1,85 miliarda ton po spadku o 3,3% w 2022 roku. Prognozuje się, że popyt na stal w Chinach, które odpowiadają za około połowę światowej konsumpcji, w 2023 roku wzrośnie o 2%, choć perspektywy na przyszły rok są niepewne. Prognozuje się, że popyt na stal spadnie w tym roku o 5,1% w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, o 1,1% w Stanach Zjednoczonych i o 2% w Japonii, ale w 2024 r. odbije się odpowiednio o 5,8%, 1,6% i 0,6%.
• Produkcja stali surowej w Chinach we wrześniu spadła do 82,11 mln ton (-5% m/m; -5,6% r/r). Prognozowano produkcję na poziomie 95 mln ton. Coraz więcej producentów stali ogranicza produkcję po poważnych stratach spowodowanych wysokimi cenami surowców i słabym popytem na stal. Jak wynika z danych NBS, Chiny wyprodukowały 795,07 mln ton stali surowej w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. (+1,7% r/r).
• Rio Tinto planuje zwiększyć wydobycie o 16% w swojej najnowszej kopalni rudy żelaza w Australii Zachodniej, wprowadzając stopniowe zmiany, które przywrócą rekordowy poziom produkcji już w 2025 roku. Największy na świecie producent rudy żelaza zwiększy moce produkcyjne w swojej kopalni Gudai-Darri w regionie Pilbara w Australii Zachodniej o 7 milionów ton do 50 milionów ton rocznie, inwestując ~$70 mln. Ulepszenia obejmują szersze wykorzystanie technologii autonomicznej w wiertarkach, ciężarówkach i liniach kolejowych. Rio oświadczyło w zeszłym tygodniu, że spodziewa się dostaw rudy żelaza w 2024 r. w Pilbara w wysokości od 323 mln do 338 mln ton, przy czym górna granica zrównałaby się z rekordem z 2018 r., zanim zacznie osiągać średnioterminowe wytyczne dotyczące dostaw na poziomie 340- 360 milionów ton rocznie. Rio odnotowało we wtorek wzrost dostaw rudy żelaza w trzecim kwartale o 1,2%, do czego przyczynił się wzrost produkcji w kopalni Gudai-Darri.We wrześniu wysłał z Pilbary 83,9 mln ton rudy żelaza w porównaniu z 82,9 mln ton rok wcześniej. Następnie Rio będzie zagospodarowywać największe w Australii złoże rudy żelaza w postaci Rhodes Ridge, które zawiera 6,8 miliarda ton rudy żelaza o zawartości 61,6%, znajduje się obok istniejącej infrastruktury i ma zdolność produkcyjną ponad 80 milionów ton rocznie.
• Chilijski gigant miedziowy Codelco poinformował, że kupi australijską spółkę LPI. Będzie to jego pierwsze przejęcie związane z litem od czasu, gdy państwo zleciło mu przejęcie kontroli nad rozległym przemysłem litowym w kraju. Całkowicie gotówkowa transakcja zakupu Lithium Power International za 385 milionów dolarów australijskich (245 milionów dolarów). LPI jest właścicielem projektu Blanco na solnisku Maricunga, w pobliżu posiadłości Codelco. „Przejęcie LPI sprawi, że projekt Blanco będzie rentowny dzięki synergii z aktywami Codelco i pozwoleniami na obszarze Maricunga (solnina)” – powiedział w komunikacie prasowym Maximo Pacheco, prezes Codelco. Aby transakcja mogła zostać zrealizowana, wymagana jest zgoda akcjonariuszy LPI. Głosowanie spodziewane jest w styczniu przyszłego roku.
• Polecam artykuł na stronie Polon.pl pt. „Rewolucja w dostępie do surowców krytycznych? Amerykanie odkryli gigantyczne złoże litu”, w którym znajdują się wypowiedzi Tomasza Rutkowskiego.
  

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.