aktualności – 16 luty 2023

Pakiet informacji rynkowych wraz z programem (dziś wyjątkowo premiera o 14:30) oraz niezwykłym zaproszeniem!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• kawa
• cukier
• kakao
• pszenica
• soja
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• energia elektryczna
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• węgiel
• złoto
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Moskwa stwierdziła, że przedłużanie umowy byłoby „niewłaściwe”, chyba że zostaną zniesione rzeczywiste sankcje na eksport produktów rolnych. Ukraina wezwała ONZ i Turcję do wywarcia presji na Rosję, aby natychmiast przestała utrudniać ukraińskie dostawy zboża.Ukraina wielokrotnie oskarżała Rosję o opóźnianie kontroli zboża.Umowa eksportowa zboża z Morza Czarnego została przedłużona w listopadzie o 120 dni i ma zostać odnowiona w przyszłym miesiącu, ale Rosja zasygnalizowała, że jest niezadowolona z niektórych aspektów umowy i poprosiła o zniesienie sankcji wpływających na jej eksport produktów rolnych.
• Brazylia, która ma zebrać ponad 300 milionów ton zbóż w sezonie 2022/2023, stoi w obliczu deficytu magazynowania zboża w wysokości 117 milionów ton. Brazylia musiałaby zainwestować 15 miliardów reali (2,90 miliarda dolarów) rocznie, aby uniknąć poszerzenia luki w magazynach zboża, powiedział Paulo Bertolini z grupy przemysłowej Abimaq.
• Dziś, w czwartek, 16 lutego 2023, zapraszam serdecznie do słuchania Polskiego Radia Lublin od 22:10, gdzie będę miał zaszczyt wystąpić w cyklicznej audycji „GPS – Globalny Punkt Spojrzenia”, a tematem odcinka będą „o surowcach, które zmieniają świat” – streaming online na żywo dostępny jest pod tym linkiem.  Będzie też możliwość odsłuchania materiału na Spotify, ale dopiero w piątek, 17 lutego.

 

Kawa

• Rynek kawy był wspierany przez prognozy, że tegoroczne zbiory w Brazylii mogą być mniejsze niż wcześniej oczekiwano, oraz przez spadek zapasów giełdowych – w ciągu 6 dni (d o 14 lutego) zapasy w magazynach ICE spadły o ponad 21 tysięcy worków.

Cukier

• Rynek cukru był wspierany przez krótkoterminowe niedobory podaży, chociaż rosnąca produkcja w Brazylii powinna zapewnić wystarczającą dostępność w dalszej części roku.

Kakao

• Handlowcy stwierdzili, że perspektywa deficytu podaży w bieżącym sezonie 2022/23 (październik/wrzesień) zwiększyła obawy o ograniczone dostawy, a niektórzy eksporterzy z Wybrzeża Kości Słoniowej mieli problemy z pozyskiwaniem ziaren w celu honorowania kontraktów eksportowych.
• Styczniowe mielenie kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wzrosło do 61 386 ton (+16,5% r/r). Kraj dąży do jak największego przerobu ziaren na swoim terytorium.

Pszenica

• SovEcon podniósł prognozę eksportu rosyjskiej pszenicy na sezon 2022/23 do 44,2 mln ton (+0,1 mln ton względem poprzednich prognoz; +32,34% s/s).
• Rosja przekazała Kubie „awaryjną” darowiznę w wysokości 25 000 ton pszenicy na walkę z niedoborami na wyspie, co jest oznaką pogłębienia więzi między dwoma wieloletnimi sojusznikami. Rosyjski ambasador w Hawanie Andriej Guskow powiedział podczas krótkiej ceremonii w porcie w stolicy Kuby, że Moskwa „towarzyszy wysiłkom Kuby w jej rozwoju w obszarach takich jak przemysł, maszyny, transport i energia”. Rosja, dotknięta zachodnimi sankcjami za konflikt na Ukrainie, dąży do wzmocnienia politycznych i gospodarczych więzi z innymi krajami sprzeciwiającymi się temu, co nazywa hegemonią USA. Kuba jest objęta amerykańskim embargiem gospodarczym od 1962 roku po rewolucji komunistycznej kierowanej przez Castro. „Rosyjski rząd i ludzie są po naszej stronie w trudnych czasach od czasu pandemii” – powiedziała w krótkim wywiadzie Ana Teresita González, kubańska wiceminister handlu zagranicznego. Prezydent Rosji Władimir Putin i jego kubański odpowiednik Miguel Diaz-Canel odsłonili w listopadzie w Moskwie pomnik kubańskiego przywódcy rewolucyjnego Fidela Castro, zobowiązując się do pogłębienia przyjaźni w obliczu sankcji USA wobec obu krajów. Kilka dni przed inwazją na Ukrainę Rosja zgodziła się również odroczyć spłatę zadłużenia Kuby do 2027 roku. W kwietniu 2022 roku Rosja wysłała na Kubę 20 000 ton pszenicy, ponieważ ceny na całym świecie gwałtownie wzrosły na początku konfliktu na Ukrainie, powodując niedobory chleba na wyspie.

Soja

• „Rynek soi będzie obfity w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ brazylijskie zbiory nabiorą tempa” – powiedział handlowiec z Singapuru. Brazylijskie zbiory soi zostały ukończone w 17% w ubiegłym tygodniu – podała firma konsultingowa AgRural. Grupa rolników twierdzi, że uporczywa susza w Rio Grande do Sul ogranicza potencjał upraw soi w tym stanie. W najgorszym scenariuszu produkcja w dalekim południowym stanie Brazylii może spaść o 40% do 12,6 mln ton, co stanowi duży spadek w stosunku do potencjału produkcyjnego wynoszącego 21 mln ton, powiedział Decio Teixeira, wiceprezes grupy rolniczej Aprosoja-RS w Rio Grande do Sul. Conab, brazylijska agencja szacowania zbiorów, w zeszłym tygodniu oszacowała zbiory soi w tym kraju na 152,9 mln ton, w tym 19 mln ton w Rio Grande do Sul.
• World Weather pokazuje, że modele prognostyczne nadal przewidują przeważnie suche warunki w południowej Argentynie do końca tego miesiąca.

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• Reuters rozmawiał z ponad 20 ekspertami i rolnikami na czterech kontynentach, którzy powiedzieli, że rozpowszechnienie wirusa ptasiej grypy na wolności sygnalizuje, że rekordowe epidemie nie ustaną wkrótce na fermach drobiu, zwiększając zagrożenia dla światowych dostaw żywności. Ostrzegli, że rolnicy muszą postrzegać tę chorobę jako poważne zagrożenie przez cały rok, zamiast skupiać działania zapobiegawcze podczas wiosennych okresów migracji dzikiego ptactwa. Ceny jaj ustanowiły rekordy po tym, jak w zeszłym roku choroba zniszczyła dziesiątki milionów kur niosek, sprawiając, że podstawowe źródło taniego białka stało się niedostępne dla niektórych z najbiedniejszych na świecie w czasie, gdy światowa gospodarka spowalnia z powodu wysokiej inflacji. Zdaniem ekspertów za rozprzestrzenianie się wirusa odpowiedzialne jest przede wszystkim dzikie ptactwo.Ptactwo wodne, takie jak kaczki, może przenosić chorobę bez umierania i wprowadzać ją do drobiu poprzez zanieczyszczone odchody, ślinę etc. W Stanach Zjednoczonych Rose Acre Farms, drugi co do wielkości producent jaj w kraju, stracił w zeszłym roku około 1,5 miliona kur w zakładzie produkcyjnym w hrabstwie Guthrie w stanie Iowa, mimo że każdy, kto wszedł do obór, musiał najpierw wziąć prysznic, aby usunąć wszelkie ślady wirusa, powiedział dyrektor naczelny Marcus Rust. Farma firmowa w hrabstwie Weld w Kolorado została zarażona dwukrotnie w ciągu około sześciu miesięcy, zabijając ponad 3 miliony kurczaków, powiedział Rust.Uważa, że wiatr przywiał wirusa z pobliskich pól, na których wypróżniały się gęsi. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Japonia należą do krajów, które w ciągu ostatniego roku poniosły rekordowe straty w hodowli drobiu. „Ptasia grypa występuje nawet na nowej fermie drobiu z nowoczesnym wyposażeniem i bez okien, więc wszystko, co możemy teraz zrobić, to prosić Boga o uniknięcie epidemii” – powiedział Shigeo Inaba, który hoduje kurczaki na mięso w prefekturze Ibaraki niedaleko Tokio. Dzikie ptaki rozprzestrzeniły chorobę dalej i szerzej na całym świecie niż kiedykolwiek wcześniej, prawdopodobnie przenosząc rekordowe ilości wirusa, powiedział Gregorio Torres, szef działu nauki w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt z siedzibą w Paryżu, międzyrządowej grupie i globalnym autorytetem w zakresie chorób zwierząt. Chociaż wirus może zarażać ludzi, zwykle tych, którzy mają kontakt z zakażonymi ptakami, Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że ryzyko dla ludzi jest niskie. Wirus zainfekował również ssaki, takie jak lisy, niedźwiedzie i foki. Wysokie poziomy wirusa u ptaków, takich jak cyraneczka niebieskoskrzydła, kaczki migrujące na duże odległości, pomogły rozprzestrzenić wirusa na nowe części Ameryki Południowej, powiedział David Stallknecht, dyrektor Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study na University of Georgia. Kraje takie jak Peru, Ekwador i Boliwia w ostatnich miesiącach zgłosiły swoje pierwsze przypadki. Infekcje w Urugwaju i Boliwii zbliżają chorobę do czołowego światowego eksportera kurczaków, Brazylii, która nigdy nie potwierdziła przypadku. Brazylijski minister rolnictwa Carlos Favaro powiedział w środę, że kraj zbadał trzy podejrzane przypadki, ale wyniki testów były negatywne.

Energia elektryczna

• 69% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce w 2022 roku pochodziło z węgla – w 2010 roku było to 85%, a w 2000 aż 95%. Udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu wyniósł 11% (+21,7% r/r).

Ropa naftowa

• OPEC podniósł swoją prognozę wzrostu globalnego popytu na ropę na rok 2023 o 100 tysięcy baryłek dziennie do 2,3 mln bpd. OPEC oczekuje, że chiński popyt wzrośnie o 590 000 baryłek dziennie w 2023 r., w porównaniu z prognozą z zeszłego miesiąca na poziomie 510 000 baryłek dziennie. OPEC obniżył również prognozę wzrostu podaży od producentów spoza grupy w 2023 r. do 1,4 mln baryłek dziennie z 1,5 mln baryłek dziennie w zeszłym miesiącu powołując się na niższe oczekiwania produkcji ze strony Rosji i Stanów Zjednoczonych. OPEC, który już przewidywał spadek rosyjskiego wydobycia w 2023 r., podał w raporcie, że obecnie spodziewa się spadku rosyjskiej produkcji o 900 000 baryłek dziennie w tym roku, w porównaniu ze spadkiem o 850 000 baryłek dziennie oczekiwanym w zeszłym miesiącu. Przy niższej podaży spoza OPEC i wyższym wzroście popytu raport podniósł szacunki dotyczące ilości ropy, jaką OPEC musi przepompować w 2023 r., aby zrównoważyć rynek, o 200 000 baryłek dziennie do 29,4 mln baryłek dziennie – o około 500 000 więcej niż OPEC pompował w styczniu.
• Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) stwierdziła, że popyt na ropę wzrośnie o 2 miliony baryłek dziennie w 2023 r., co oznacza wzrost o 100 000 baryłek dziennie w porównaniu z prognozą z zeszłego miesiąca do rekordowego poziomu 101,9 miliona baryłek dziennie, przy czym 900 000 baryłek dziennie przypada na Chiny. Około 1 miliona baryłek dziennie wydobycia ropy zostanie zakończone do końca pierwszego kwartału, podała MAE, w następstwie europejskiego zakazu importu ropy i produktów ropopochodnych z Rosji drogą morską i międzynarodowych sankcji cenowych. Analitycy z Commonwealth Bank wskazali w nocie, że OPEC+ nie będzie dążył do zwiększenia wydobycia, aby zrekompensować niższe wydobycie w Rosji. Oznacza to, że na Stanach Zjednoczonych i innych producentach spoza OPEC będzie spoczywał ciężar zwiększenia wydobycia nie tylko po to, by zrekompensować niższe wydobycie rosyjskie, ale także po to, by sprostać wszelkim stopniowym wzrostom światowego popytu na ropę.
• „Oczekuje się, że ceny ropy będą wahać się w wąskim przedziale, uwięzionym między rozbieżną dynamiką popytu i podaży. Podczas gdy stale rosnąca produkcja w USA i rosnące zapasy w połączeniu z szerokim ożywieniem dolara amerykańskiego działają hamująco na ceny ropy, wciąż narracja o silnym ożywieniu popytu ze strony Chin i perspektywach związanych z Rosją cięć produkcji podnosi ceny ropy” – powiedział niezależny ekspert rynkowy Sugandha Sachdeva.
• Administracja Bidena poinformowała w poniedziałek, że sprzedaje 26 milionów baryłek ropy naftowej ze Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej (SPR). Departament Energii USA (DOE) rozważał anulowanie sprzedaży 26 milionów baryłek w roku podatkowym 2023 po tym, jak administracja Bidena w zeszłym roku sprzedała rekordowe 180 milionów baryłek z rezerwy.Ale takie odwołanie wymagałoby działania Kongresu. Ogłoszona w poniedziałek sprzedaż prawdopodobnie tymczasowo obniży rezerwę poniżej obecnego poziomu około 372 milionów baryłek, najniższego poziomu od 1983 roku. DOE powiedział, że oferty na ropę mają być składane 28 lutego, a dostawa ropy będzie trwała od 1 kwietnia do 30 czerwca. W zeszłym miesiącu departament odrzucił pierwszą partię ofert firm naftowych na sprzedaż do SPR do 3 milionów baryłek do rezerwy, twierdząc, że przyjmie tylko oferty na ropę spełniającą wymagane specyfikacje po cenie, która byłaby „dobrym interesem” dla podatników.Administracja starała się odkupić ropę na zapasy po około 70 USD za baryłkę. DOE powiedział, że spodziewa się, że firmy zwrócą 3,1 miliona baryłek ropy do SPR w tym roku podatkowym i 22 miliony baryłek w roku podatkowym 2024. W zeszłym roku Kongres anulował sprzedaż około 140 milionów baryłek z SPR, które miały mieć miejsce od roku podatkowego 2024 do roku podatkowego 2027, po propozycji DOE, aby je wstrzymać.
• PetroChina zakończył testy próbne na instalacji etylenu o wydajności 1,2 miliona ton rocznie w swoim nowo uruchomionym kompleksie rafineryjnym w Guangdong w południowych Chinach. Stanowy gigant naftowo-gazowy rozpoczął w październiku zeszłego roku testy jednostki przerobowej ropy naftowej o wydajności 200 000 baryłek dziennie (bpd) w kompleksie w mieście Jieyang w prowincji Guangdong. Kompleks o wartości 10 miliardów dolarów ma łączną zdolność rafinacji ropy naftowej wynoszącą 400 000 baryłek dziennie, co jest największą tego typu inwestycją PetroChina w Chinach i jest przeznaczone do przetwarzania ciężkiej ropy naftowej.
• Producent ropy i gazu Marathon Oil Corp w Q4 2022 wyprodukował 333 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (-5,67% r/r). Skorygowany dochód netto wyniósł 88 centów/akcję, pokonując oczekiwania analityków na poziomie 84 centów/akcję. Firma podniosła kwartalną dywidendę od 2023 roku do $0,10/akcję (z $0,09/akcję kwartalnie w listopadzie 2022 i $0,08/akcję w maju i sierpniu 2022).
• Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 16,0 mln baryłek, do 471,4 mln baryłek, prognozowano wzrost o 1,16 mln baryłek. To najwyższy poziom od czerwca 2021 roku.
• Wskaźniki wykorzystania rafinerii w USA spadły do 86,5% (-1,4 pp t/t).
• Amerykańskie zapasy benzyny wzrosły w ciągu tygodnia o +2,3 mln baryłek do 241,9 mln baryłek (+0,96% t/t). Prognozowano wzrost o 1,5 miliona baryłek.​
• Zapasy destylatów, które obejmują olej napędowy i olej opałowy, spadły w ciągu tygodnia o -1,3 mln baryłek do 119,2 mln baryłek (-1,08% t/t). Prognozowano wzrost o 0,4 mln baryłek.

Gaz ziemny

• W poniedziałek, 13 lutego, Freeport LNG zwrócił się do federalnych organów regulacyjnych o pozwolenie na uruchomienie komercyjnej operacji, którą firma nazwała Fazą 1 planu ponownego uruchomienia. Faza 1 obejmuje pełną obsługę trzech pociągów skraplających zakładu, które zamieniają gaz w LNG, dwóch zbiorników magazynowych i jednego doku załadunkowego LNG. Firma nie otrzymała zgody FERC na rozpoczęcie operacji skraplania.Freeport LNG nadal potrzebuje pozwolenia organów regulacyjnych na umieszczanie nowego LNG w zbiornikach i przesyłanie go na statki. LNG, które Freeport LNG ładowało na statki w ciągu ostatnich kilku dni, to stary LNG, który znajdował się już w zbiornikach.LNG Rosenrot, trzeci statek, który odebrał LNG z terminalu w tym tygodniu, opuścił już port załadunkowy.
• Niemieckie RWE otrzymało pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ramach umowy z Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dostawa miała miejsce do pływającego terminalu LNG „Hoegh Gannet” w porcie Brunsbuettel, zapoczątkowując regularne przepływy importowe do największej gospodarki Europy. Terminal został wyczarterowany przez RWE w imieniu rządu niemieckiego.Gaz ma być wprowadzany do rurociągów lądowych od końca tego miesiąca – poinformowało RWE w komunikacie. Niemcy w rekordowym czasie zwiększyły zakupy LNG za pośrednictwem istniejących terminali europejskich i zbudowały terminale pływających jednostek magazynowania i regazyfikacji (FSRU) na swoich wybrzeżach. Ładunek gazu byłby odpowiednikiem około 900 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia około ćwierć miliona niemieckich domów przez rok, poinformował ADNOC. W Niemczech w tym roku uruchomionych zostanie łącznie sześć FSRU, które w kolejnych latach zostaną zastąpione naziemnymi terminalami regazyfikacyjnymi – po ich wybudowaniu.
• Według wyliczeń Reutera, opartych na cłach eksportowych i wolumenach, przychody Gazpromu ze sprzedaży zagranicznej mogły spaść w styczniu do 3,4 mld USD (-46,03% r/r). Jeśli trend się utrzyma, przychody Gazpromu z eksportu w całym roku mogą spaść o połowę w porównaniu z 2022 r., kiedy to wolumen eksportu również spadł o prawie połowę. Gazprom jest jednym z największych płatników rosyjskiego budżetu, który w styczniu odnotował deficyt w wysokości 1,76 bln rubli (24 mld dolarów), spowodowany spadkiem dochodów z energii i gwałtownym wzrostem wydatków. Gazprom nie przedstawił prognoz eksportu gazu na ten rok. Według prognoz niektórych analityków, eksport poza były Związek Radziecki może osiągnąć około 50-65 miliardów metrów sześciennych (bcm), nie licząc dostaw do Chin. „Dostawy do Turcji (ok. 30-32 mld m3), Chin (15,5 mld m3 ze wzrostem do 25-30 mld m3 w 2023 r.) i WNP (były Związek Radziecki) na poziomie ok. 25 mld m3 nie będą w stanie zastąpić rynku UE” – podał Loko-Invest z siedzibą w Moskwie. Eksport Gazpromu poza były Związek Radziecki spadł do 100,9 mld m3 w 2022 roku (-45% r/r).
• PKN Orlen odkrył dodatkowe 500 mln metrów sześciennych (mln m³) gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w pobliżu miasta Biłgoraj. Odkrycie zwiększa zasoby wydobywalne złoża do 700 mln m³, aczkolwiek może być większe. Kolejne odkrycia gazu z krajowych złóż pozwolą spółce utrzymać w najbliższych latach wydobycie gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania kraju – powiedział Prezes Zarządu Daniel Obajtek.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 117,6 mld stóp sześciennych (-2,2 bcfd mniej niż piątkowa prognoza). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 122,3 bcfd. Prognozy zapotrzebowania na przyszły tydzień praktycznie cały tydzień spadają.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) w lutym 2023 wynosi 97,0 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (-1,32% m/m).
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych w lutym 2023 wynosi średnio 12,8 bcfd (+4,06% m/m). Siedem dużych amerykańskich zakładów eksportowych, w tym Freeport LNG, może przetworzyć około 13,8 bcfd gazu na LNG.

Energia odnawialna

• BP plc przejęło 55% udziałów w portfelu morskiej energii wiatrowej Deep Wind Offshore na wczesnym etapie, który obejmuje cztery projekty na Półwyspie Koreańskim o potencjalnej mocy wytwórczej do 6 gigawatów. Korea Południowa planuje, że do 2030 roku prawie 22% swojej energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych i oczekuje się, że stanie się wiodącym rynkiem morskiej energii wiatrowej. BP, która ma już morskie projekty wiatrowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, zamierza szybko zwiększyć zainstalowaną moc energii odnawialnej do 10 gigawatów do 2030 r. z około 2,2 gigawatów na koniec 2022 r.
• Gubernator stanu New Jersey, Phil Murphy, podpisał w środę zarządzenia mające na celu przyspieszenie przejścia stanu na czystą energię o 15 lat, w tym elektryfikację budynków i transportu oraz planowanie zmian w urządzeniach spalających gaz ziemny. Zgodnie z informacjami New Jersey zwiększy swój cel, jakim jest wymaganie, aby 100% energii elektrycznej sprzedawanej w stanie pochodziło z czystych źródeł energii do 2035 r. Także od 2035 roku sprzedaż pojazdów w stanie ma być dostępna tylko dla aut zeroemisyjnych.
• Rząd Włoch chce zwiększyć produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii o co najmniej 70 GW do 2030 roku.
• Chiny w 2023 roku zwiększą produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w zakresie od 95 do 120 gigawatów (GW) – co oznacza wzrost o 30%. W 2022 roku w tym sektorze przyrost mocy wyniósł 87,41 GW, zwiększając całkowitą zainstalowaną moc do 392,61 GW. „Rozwój elektrowni słonecznych w Chinach nadal boryka się z kilkoma problemami pomimo niewielkiego spadku kosztów inwestycji” – powiedział na konferencji Wang Bohua, honorowy przewodniczący China Photovoltaic Industry Association (CPIA). Przeszkody obejmują obowiązkowy wymóg niektórych samorządów lokalnych dotyczący instalowania magazynów energii obok farm słonecznych oraz ograniczenia w użytkowaniu gruntów i wody w związku z rosnącymi wysiłkami Pekinu na rzecz ochrony gruntów rolnych. „Bariery handlowe stwarzają coraz większe trudności chińskim firmom zajmującym się energią słoneczną, które chcą rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne, a szybki rozwój lokalnych producentów w tych krajach uderzy w chiński przemysł produkcji energii słonecznej” – powiedział Wang. W grudniu Stany Zjednoczone zakazały importu, w tym produktów solarnych, z chińskiego regionu Xinjiang w związku z obawami dotyczącymi pracy przymusowej. Około 3 GW modułów fotowoltaicznych wyeksportowanych z Chin zostało zatrzymane przez amerykańskie służby celne z powodu podejrzenia, że mogły one pochodzić z obozów pracy niewolniczej. Chiny wyeksportowały około 36,3 GW płytek słonecznych i 23,8 GW ogniw słonecznych w 2022 r., co oznacza odpowiednio wzrost o 61% i 131% rok do roku, wynika z danych CPIA.

• Gentari należący do Petronas poinformował, że sfinalizował zakup australijskiej firmy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii Wirsol Energy, która posiada systemy magazynowania energii słonecznej i akumulatorowej oraz szereg projektów rozwojowych. Wartość transakcji to $690 mln. Wirsol składa się z 422 megawatów mocy operacyjnej i 765 megawatów mocy potencjalnej w projektach w fazie rozwoju, powiedział Gentari w oświadczeniu.

Węgiel

• Władze australijskiej Nowej Południowej Walii (NSW) wymuszają rezerwację część produkcji węgla w regionie na rynek krajowy. Węgiel sprzedawany w ramach tej polityki będzie ograniczony do $125 za tonę – znacznie poniżej stawek rynkowych spot i ceny, jaką niektórzy australijscy górnicy otrzymali za eksportowany węgiel w 2022 roku. Zasady mają obowiązywać do czerwca 2024 roku i mogą mieć związek z wyborami, jakie mają mieć miejsce w marcu. Nowe zasady dotkną m. in. Glencore, Yancoal Australia i Whitehaven Coal. Rząd Nowej Południowej Walii podczas rozmów z Yancoal na temat najnowszej polityki powiedział firmie, że nie otrzyma rekompensaty za różnicę między stawkami rynkowymi a ceną, jaką otrzymuje ze sprzedaży wolumenów w ramach tej polityki. Yancoal powiedział jednak, że w pewnych sytuacjach może kwalifikować się do rekompensaty, jeśli poniesione koszty przekroczą maksymalną cenę węgla.Podobnie Whitehaven zauważył, że w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o podwyższenie pułapu cenowego. Z komunikatu opublikowanego przez rząd NSW wynika, że kopalnie należące do BHP Group i Peabody Energy również będą musiały dostosować się do przepisów. BHP Group oświadczył, że nowa polityka może wpłynąć na jego plan utrzymania kopalni węgla Mt Arthur, największej pojedynczej kopalni węgla w stanie, otwartej do 2030 roku. Według wstępnych obliczeń, zasoby sprzedawane po stawce $125/t mogą dotyczyć od 2% do 5% produkcji każdej kopalni.

Złoto

• B2Gold Corp przejmie Sabina Gold & Silver Corp za $823,66 mln. Jest to drugie przejęcie firmy z Vancouver w ciągu roku, po tym jak przejęła Oklo Resources Ltd, aby uzyskać dostęp do potencjalnych aktywów wydobywczych australijskiej firmy w Mali w Afryce Zachodniej. Transakcja ma zostać sfinalizowana w Q2 2023. B2Gold zostało założone w 2007 roku i prowadzi działalność w Mali, Filipinach, Namibii, Kolumbii, Finlandii i Uzbekistanie.
• „Rynek był dość niestabilny z powodu danych o CPI… ale gdy zagłębisz się w liczby, zauważyliśmy, że główny CPI spadł, ale wyraźnie nie tak bardzo, jak oczekiwano” – powiedział David Meger, dyrektor handlu metalami w High Ridge Futures.
• Kilku decydentów FED zasygnalizowało w tym tygodniu, że potrzebne są dalsze podwyżki, aby sprowadzić inflację do celu banku centralnego na poziomie 2%. Rynki pieniężne spodziewają się, że docelowa stopa FED przekroczy w lipcu 5,2%, z obecnego przedziału 4,50% do 4,75%. Zdaniem analityka technicznego Reutera, Wanga Tao, złoto może zakończyć odbicie wokół oporu na poziomie $1853 za uncję, a następnie wznowić spadek.

Miedź

• „Ponowne otwarcie chińskiej gospodarki nie doprowadziło do większego zużycia materiałów i wydaje się być bardziej skoncentrowane na konsumencie. Trudno byłoby zobaczyć trwały rajd w tym momencie” – powiedział analityk Geordie Wilkes z Sucden Financial.
• „Popyt jest zły, ale perspektywy są dobre. Ludzie mają nadzieję na ożywienie w marcu. Wczorajszy spadek był zbyt duży, więc dziś nastąpiła pewna korekta” – powiedział handlowiec metalami, spodziewając się, że ceny będą nadal wahać się w konsolidacji do marca. Uczestnicy rynku nadal liczyli na więcej programów stymulacyjnych ze strony chińskiego rządu ukierunkowanych na przemysł metali ciężkich.

Pozostałe metale przemysłowe

• Styczniowy import rudy żelaza do Chin był najwyższy od października 2021 i wyniósł 107,92 mln ton. W lutym szacuje się import na 99,58 mln ton, co oznacza, że nadal jest podtrzymane wyższe zapotrzebowanie na surowiec przez huty. Średni import w styczniu i lutym 2023 wyniesie 3,52 mln ton dziennie (+16,17% r/r).
• Steelmaker Ternium rozważa budowę nowej huty stali o wartości 2,2 miliarda dolarów w pobliżu swojego obecnego zakładu w Pesqueria w północnym Meksyku. „Wkrótce ujawnimy lokalizację” – powiedział dyrektor generalny Maximo Vedoya w rozmowie telefonicznej z analitykami, dodając, że fabryka będzie znajdować się w „regionie USMCA”, odnosząc się do regionu objętego paktem handlowym między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą.Ternium ogłosiło inwestycję, określając, że obejmie ona stalownię opartą na elektrycznym piecu łukowym oraz moduł bezpośredniej redukcji żelaza o wydajności odpowiednio 2,6 mln ton i 2,1 mln ton rocznie. Producent stali wcześniej wspomniał o planach budowy takiej fabryki, aby spełnić nadchodzące przepisy dla producentów samochodów w ramach paktu handlowego USMCA. Traktat będzie wymagał, aby co najmniej 70% stali używanej w samochodach zostało „stopione i wylane” w regionie, gdy warunek wejdzie w życie w 2027 r. Oczekuje się, że zakład zostanie ukończony w pierwszej połowie 2026 r. Obecny popyt na stal w Meksyku ze strony producentów samochodów wynosi około 2 milionów ton rocznie, ale rośnie, powiedział Vedoya.
• Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador powiedział w środę, że w sobotę podpisze dekret o przekazaniu koncesji na wszystkie krajowe rezerwy litu ministerstwu energii. Lopez Obrador znacjonalizował ogromne złoża litu w kraju w kwietniu ubiegłego roku, mając nadzieję zarobić na rosnącym popycie na metal ze strony producentów akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV). Decyzja o nacjonalizacji wywołała sceptycyzm co do tego, czy Meksyk może zacząć komercyjnie wydobywać lit bez prywatnej wiedzy specjalistycznej. Do tej pory meksykańskie złoża litu zidentyfikowane podczas wczesnych prac poszukiwawczych ujawniają głównie złoża oparte na glinie, co zdaniem wielu ekspertów branżowych będzie znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne w eksploatacji. Meksyk jest otwarty na partnerstwa, ale jakiekolwiek przyszłe wspólne przedsięwzięcie między jego nową państwową firmą LitioMx i prywatnymi producentami musi dawać rządowi większościowy pakiet akcji, powiedział Reuterowi dyrektor naczelny Pablo Taddei. Lopez Obrador stworzył LitioMx, formalnie znany jako Litio Para Mexico, dekretem z sierpnia ubiegłego roku. Chiński Ganfeng Lithium kontroluje najbardziej zaawansowany projekt litowy w Meksyku, Bacanora Lithium, zlokalizowany w północnym stanie Sonora, ale Taddei odmówił komentarza na temat rozmów dotyczących projektu.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.