aktualności – 12 października 2020

Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dwunastu surowców: ropy Brent, srebra, złota, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy, kakao, soku pomarańczowego oraz bawełny.

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• kawa
• cukier
• kakao
• sok pomarańczowy
• bawełna
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina oraz drób
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• węgiel
• złoto
• srebro
• metale przemysłowe

Ogólne informacje

• Goldman Sachs powiedział, że wynik wyborów w USA nie wpłynie na jego optymistyczne perspektywy dotyczące ropy naftowej i gazu ziemnego, a przytłaczające zwycięstwo Demokratów może być pozytywnym katalizatorem dla tych sektorów. Zdaniem banku „Niedawne zawirowania cen ropy naftowej, rosnące w ostatnich dniach oczekiwania bodźców fiskalnych i słabnącego dolara, sugerują, że wybór Bidena i ekologiczna polityka mogą w rzeczywistości okazać się byczym katalizatorem dla ropy”. Priorytety klimatyczne Bidena wskazują na szybsze wdrażanie odnawialnych źródeł energii, a także podnoszenie kosztów produkcji ropy i gazu ze złóż łupkowych.

• Chiny zainwestują blisko $900 miliardów w ciągu najbliższych pięciu lat, aby pomóc w dalszym rozwoju krajowych sieci elektroenergetycznych, poinformowała oficjalna agencja informacyjna Xinhua. Oczekuje się, że inwestycje w sieci energetyczne i powiązane branże przekroczą 6 bilionów juanów (896 miliardów dolarów) w latach 2021-2025, podał Xinhua, cytując Mao Weiminga, prezesa State Grid Corp of China, największego przedsiębiorstwa energetycznego w kraju. Inwestycje będą koncentrować się na takich obszarach, jak przesył energii ultra wysokiego napięcia, ładowarki pojazdów elektrycznych i nowa infrastruktura cyfrowa – powiedział Mao.

Kawa

• Zapasy kawa w magazynach ICE:

Cukier

• StoneX szacuje deficyt na rynku cukru w sezonie 2020/21 na 2,2 mln ton.
• Zbiory buraków cukrowych w USA w 2020 mają wynieść 35,815 mln ton (+25,22% r/r), przy wydajności 31,2 tony/akra (+6,85% r/r).
• Zbiory trzciny cukrowej w USA w 2020 roku mają wynieść 34,083 mln ton (+6,72% r/r), przy wydajności 36,6 tony/akr (++4,57% r/r).

Kakao

• Wybrzeże Kości Słoniowej udzieliło licencji na eksport kakao 91 firmom i spółdzielniom na sezon 2020/21. To ponad 26% wzrost liczby licencjonowanych eksporterów względem sezonu 2019/20. Poniżej lista eksporterów – w nawiasach podane są pochodzenia firm jeśli nie są one z Wybrzeża Kości Słoniowej: FCOTRADE, AFCOTT CI, AFRICA SOURCING, AGRO WEST AFRICA, AGRICOM, AKAGNY CACAO, ASCOT, AWAHUS, BARRY CALLEBAUT (Szwajcaria), BICAO, BEYOND BEANS COCOA, CAP S.A., CARGILL COCOA SARL (USA), CARGILL WEST AFRICA (USA), COTE D’IVOIRE COMMODITIES, CEMOI CHCOLAT (Francja), CEMOI CI (Francja), CEMOI TRADING (Francja), COEX CI, COMPAGNIE CACAOYÈRE DU BANDAMA, CONDICAF, CICOM, CYRIAN INTERNATIONAL, ETCI, FILDISI COCOA INDUSTRY, GCB COCOA CI, GPA EXPORT, IVORY COCOA PRODUCTS, IVCAO, IVCOM, KINEDEN COMMODITIES, NESTLE CI (Szwajcaria), NEDEX, OCEAN S.A., OMNIVALUE, OCP-OLAM COCOA (Singapur), OUTSPAN-Olam (Szwajcaria), PERFORM WORLD, PFI SARL, PLOT ENTREPRISE, PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY, PROMONT SA (Szwajcaria), QUANG THIEN IMEX (Chiny), S3C, SACC, SAFAL COMMODITIES, SCACC, SACO-Barry Callebaut (Szwajcaria), SOCICAF, SONEMAT, SUCAFINA (Belgia), SUCDEN CI (Francja), SUSCOM, SUTEC, TAN IVOIRE, TRC CI, TAFI S.A., TRANSCAO CI, TRANSCAO NEGOCE, TOUTON NEGOCE CI (Francja), ZAMACOM-Ecom Trading (Szwajcaria), CABF COOP CA, CADESA COOP CA, CAREPCI, CASB SCOOPS, CAY WANDA, CNEK, COOP CA ENTENTE GUIGLO, COOP CA CAYAT, COOP CA COOPAA .HS, COOP CA YAWOUBE, ECAKOOG COOP CA, COMSERV COOP CA, ECAMOI, ECAMOM COOP CA, ECOOKIM COOP CA, ECPAD SCOOPS, SCAA, SO.CO.DD, SCOABIA COOP CA, SCAEDA COOP CA, SOPLAD COOP CA, SOCAGC SCOOPS, SOCAT, SOCODENI COOP CA, SOCAK KATANA, U. INTER CC, TIBONI COOP CA, UISCA CI COOP CA, UPRAD COOP CA, WAGAJACA.
• Zapasy kakao w magazynach ICE:

Sok pomarańczowy

• Zbiory pomarańczy w USA w sezonie 2020/21 roku mają wynieść 4,65 mln ton (-11% s/s). Zbiory na Florydzie mają wynieść 2,57 mln ton (-15% s/s), w Kalifornii 2,02 mln ton (-5% s/s), w Teksasie 64 tysiące ton (+12% s/s).

Bawełna

• Zbiory bawełny w USA w 2020 roku mają wynieść 17,0 mln 480-funtowych bali (-14% r/r; -1% względem poprzedniej prognozy). Wydajność szacuje się na 909 funtów/akr (+10,45% r/r).

Pszenica

• Rosyjski Sovecon szacuje, że październikowy eksport zbóż Rosji ma wynieść 5 milionów ton, w tym 4,3 miliona ton pszenicy.
• Sovecon ostrzega, że obecna sucha pogoda może zmniejszyć obszar zasiewów pszenicy ozimej w Rosji o 10-15%, głównie w centralnej części kraju.
• Rosja podniosła swoje prognozy dotyczące nadwyżki zboża na eksport w sezonie 2020/21 o 1/9 do 50 mln ton.
• Sprzedaż amerykańskiej pszenicy w tygodniu kończącym się 1 października wyniosła 530,6 tysiąca ton (+5% t/t), nie odnotowano także żadnej sprzedaży do Chin.

Kukurydza

• Zbiory kukurydzy w USA w 2020 roku mają wynieść 14,7 mld buszli (+8% r/r; -1% względem poprzedniej prognozy). Wydajność ma wynieść rekordowe 178,4 buszla/akr (+6,51% r/r). Tegoroczne zbiory będą drugie pod względem wielkości w historii USA (po rekordowych 15+ mld buszli w 2016 roku).
• Sprzedaż kukurydzy w tygodniu zakończonym 1 października wyniosła 1,226 mln ton.

Ryż

• Zbiory ryżu w USA w 2020 roku mają wynieść 226,34 mln cetnarów (+22,56% r/r). Wydajność ma wynieść 7567 funtów/akr (+1,28% r/r).

Soja

• Zbiory soi w USA w 2020 roku mają wynieść 4,27 mld buszli (+20% r/r; -1% względem poprzedniej prognozy). Wydajność ma wynieść 51,9 buszla/akr (+9,49% r/r).
• Szacuje się, że produkcja soi w Indiach w 2020 roku wyniesie 10,46 mln ton, co oznacza prawie 15% spadek względem poprzednich prognoz wynoszących 12,25 mln ton. To skutek nadmiernych opadów oraz kwestia szkodników jakie się pojawiły w Indiach w bieżącym sezonie.
• Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiada spotkanie z rolnikami sojowymi, po osiągnięciu przez ten surowiec rekordowych cen w Brazylii – eksport worka soi z portu Paranaguá wyceniono w ubiegłym tygodniu na $28,78 – czyli więcej niż za soję amerykańską. To skutek suszy w kraju oraz osłabienia się reala. „Nie będziemy regulować, nie będziemy w nic ingerować” – zapowiedział Bolsonaro. Prezydent powiedział również, że rozmawiał o inflacji cen żywności z ministrem gospodarki Paulo Guedesem i prezesem Banku Centralnego Roberto Camposem.
• CONAB, w pierwszej prognozie na nowy sezon sojowy w Brazylii, szacuje zbiory na 133,7 mln ton (+7,13% s/s) ziaren w sezonie 2020/21. Produkcja w sezonie 2019/20 wyniosła 124,8 mln ton soi.
• Brazylijscy rolniczy mają już zarezerwowane 65,65 mln ton (~50%) spodziewanych zbiorów soi w sezonie 2020/21według firmy doradczej Datagro. To rekordowa wartość w tym momencie sezonu, co podkreśla średnia dla tego okresu wynosząca 26,7%.
• Sprzedaż eksportowa podana przez USDA wykazała wysoką sprzedaż soi w tygodniu zakończonym 1 października na poziomie 2,591 mln ton, przy sprzedaży do Chin na poziomie 1,538 mln ton, w tym 449 000 mln ton przeniesionych z wcześniej nieznanych miejsc docelowych. To przewyższało szacunki od 1,5 do 2,0 mln ton na ostatni tydzień września.
• Prywatni eksporterzy w środę sprzedali 374 000 ton soi do Chin, 152 404 ton do Meksyku i kolejne 132 000 ton do nieznanych miejsc.

Pozostałe zboża

• Zbiory sorgo w USA w 2020 roku mają wynieść 370,59 mln buszli (+8,53% r/r). Wydajność ma wynieść 74,1 buszla/akr (+1,51% r/r).
• Zbiory jęczmienia w USA w 2020 roku mają wynieść 165,324 mln buszli (-4,16% r/r). Wydajność ma wynieść 77,5 buszla/akr (-0,25% r/r).
• Zbiory owsa w USA w 2020 roku mają wynieść 65,355 mln buszli (+22,71% r/r). Wydajność ma wynieść 65,1 buszla/akr (+1,24% r/r).

Wieprzowina, wołowina oraz drób

• USDA podała, że ​​sprzedaż eksportowa wołowiny wyniosła 20 700 ton w tygodniu zakończonym 1 października (+14% względem 4-tygodniowej średniej). Najwięksi nabywcy to Korea Południowa (5,8 tyś ton) i Chiny (4,1 tysiąca ton).
• USDA podała, że ​​sprzedaż eksportowa wieprzowiny wyniosła 60 200 ton w tygodniu zakończonym 1 października (+52% względem 4-tygodniowej średniej), w tym do Chin trafi 29 tysięcy ton, a do Meksyku 16,4 tysiąca ton.

Ropa naftowa

• Huragan Delta, który w największym stopniu ograniczył wydobycie surowców energetycznych w Zatoce Meksykańskiej w USA od 15 lat, został w weekend zdegradowany do posttropikalnego cyklonu. W niedzielę pracownicy Chevron Corp, Royal Dutch Shell Plc i BHP Group wrócili na platformy produkcyjne w Zatoce Meksykańskiej, a Total SA pracował nad ponownym uruchomieniem swojej rafinerii w Port Arthur w Teksasie, produkującej 225 500 baryłek dziennie. Do niedzieli z powodu huraganu Delta zamknięto łącznie produkcję 8,8 miliona baryłek ropy naftowej i 8,3 miliarda stóp sześciennych wydobycia gazu ziemnego z Zatoki Meksykańskiej czyli odpowiednio 17% i 5% amerykańskiego wydobycia surowców energetycznych. Nadal zamknięte są szlaki wodne Calcasieu i Cameron Parishes w Luizjanie oraz porty Lake Charles i Cameron w Luizjanie. Porty Beaumont i Port Arthur w Teksasie, w tym Sabine Pass, które obsługują główne zakłady przetwarzania ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zostały ponownie otwarte w niedzielę.
• Norweskie firmy naftowe zawarły w piątek układ płacowy z przedstawicielami związków zawodowych, kończąc 10-dniowy strajk. Firmy naftowe i przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w piątek z wyznaczonym przez państwo mediatorem. Zgodnie z umową płacową dla pracowników offshore, Aker BP i Equinor zgodziły się uwzględnić finansowanie dla personelu lądowego w naziemnych lokalizacjach kontrolnych – co było kluczowym żądaniem związku zawodowego Lederne. Ugoda obejmuje również zobowiązanie firm naftowych do podpisania szerszej, długoterminowej umowy do 1 kwietnia 2021 r. Norwescy pracownicy naftowi należą do najlepiej opłacanych w Europie, ale zarabiają mniej niż ci w Australii czy Ameryce Północnej – wynika z najnowszych dostępnych danych.
• Tankowiec pływający pod banderą Iranu opuścił Wenezuelę w piątek i udał się na irańską wyspę Kharg. Dane Refinitiv Eikon pokazały, że statek załadował 1,9 miliona baryłek ciężkiej ropy Merey, flagowy gatunek Wenezueli, w terminalu naftowym Jose. Tankowiec klasy VLCC, zarejestrowany w bazach danych żeglugowych pod nazwą Horse, zrzucił we wrześniu 2,1 miliona baryłek irańskiego kondensatu, który ma być używany jako rozcieńczalnik do produkcji bardzo ciężkiej ropy w Wenezueli.
• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 36,12 mln (-1,37% t/t).
• Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA wzrosła (czwarty tydzień z rzędu) w ubiegłym tygodniu o cztery do 193 punktów. Szacuje się, że kolejne odwierty wrócą do pracy jeszcze w tym roku, tak by osiągnąć średnioroczną ilość na poziomie 431 punktów (-54,3% r/r). Z kolei średnioroczna prognoza aktywnych odwiertów na 2021 mówi o 326 punktach, a na 2022 roku o 583 aktywnych odwiertach.

Gaz ziemny

• Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu wzrosły po raz szósty z rzędu, do $5,50/mmBtu (+5,76% t/t) z dostawą na listopad, z kolei grudniowe dostawy wycenia się średnio na $5,70/mmBtu. Japońskie biuro meteorologiczne podało 9 października, że ​​tej zimy istnieje 90% szans na wystąpienie La Niña, zdarzenia, w którym niższe temperatury oceanu na równikowym Pacyfiku skutkują chłodniejszą pogodą w Azji Północnej i wyższymi opadami deszczu w całym regionie, a nawet w Australii. W 2019 roku szczytową cenę za LNG odnotowano relatywnie wcześnie, bo w połowie października, na poziomie $6,80/mmBtu.
• Rośnie import LNG przez kraje azjatyckie. We wrześniu 2020 rozładowano w Azji 20,68 mln ton LNG (+4,13% m/m; +6,38% r/r). Największy importer LNG, Japonia, odebrała we wrześniu 6,4 mln ton LNG (+2,24% m/m; +0,79% r/r), drugim największym importerem są Chiny z wrześniowym wynikiem 5,42 mln ton LNG (-7,82% m/m; +14,83% r/r). Trzeci importer, Korea Południowa, przyjęła 2,64 mln ton LNG (+26,32% m/m; -3,30% r/r), z kolei Indie zaimportowały 2,1 mln ton (-6,67% m/m; + 8,81% r/r).
• BP rozpoczął wydobycie na gigantycznym złożu gazu ziemnego Ghazeer w Omanie, które ma stanowić podstawę wydobycia ropy i gazu przez spółkę podczas przechodzenia na odnawialne źródła energii. Druga faza budowy Bloku 61 została rozpoczęta cztery miesiące przed planowanym terminem. Pierwsza faza, Khazzan, została uruchomiona we wrześniu 2017 r. Oczekuje się, że łączna zdolność produkcyjna ze złoża osiągnie 1,5 miliarda stóp sześciennych gazu dziennie i ponad 65 000 baryłek dziennie kondensatu ropy naftowej. BP posiada 60% udziałów w projekcie Block 61, narodowa spółka naftowo-gazowa Omanu ma 30%, a malezyjska Petronas kolejne 10%.
• Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA spadła o jeden do 73 aktywnych punktów.

Węgiel

• JSW zapowiada skupienie produkcji na węglu koksującym i rezygnację z wydobywania węgla energetycznego. Dotychczas węgiel energetyczny stanowił 20% wydobycia JSW. Obecne wyceny węgla koksującego oscylują w okolicy $140/tonę.

Złoto

• Ministerstwo finansów Ghany ogłosiło, że IPO szacowanego na $500 milionów funduszu złota licencyjnego Agyapa Royalties w Londynie zostanie wstrzymane do czasu zakończenia oceny ryzyka przez Biuro Specjalne Prokuratora. Nie podano, kiedy ocena zostanie zakończona. Wniosek o ocenę ryzyk zgłosiła główna partia opozycyjna Ghany, obawiając się problemów z przejrzystością zarządzania funduszu.
• Rosyjski producent złota i srebra Polymetal poinformował o 100 pracownikach ze złoża Mayskoye na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Majskoje odpowiada za 8% wydobycia Polymetalu w 2019 roku, a zdaniem władz firmy sytuacja jest pod kontrolą. Polymetal jest na dobrej drodze, aby spełnić wytyczne dotyczące produkcji na 2020 r. Wynoszące 1,5 miliona uncji trojańskich złota.
• Polymetal wystąpił do rządu rosyjskiego o wieczystą licencję na eksport złota, ale nadal koncentruje się na sprzedaży krajowej, głównie do rosyjskich banków. Rząd rosyjski podjął decyzję o możliwości przyznawania wieczystych licencji w kwietniu – legislacja była przygotowywana przez rok, ale dzięki pandemii cały proces przyśpieszył. Rosyjski Polyus, Polymetal, Petropavlovsk, GV Gold, Nord Gold i kanadyjski Kinross należą do czołowych producentów złota w Rosji, trzeciego co do wielkości producenta na świecie po Chinach i Australii.
• Zapasy złota w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 2 265 kilogramów (b/z% t/t).

Srebro

• Zapasy srebra w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 2 375 034 kilogramy (-0,43% t/t).

Metale przemysłowe

• Związek pracowników w chilijskiej kopalni miedzi Collahuasi doszedł do porozumienia w rozmowach pracowniczych z operatorem kopalni, powstrzymując groźbę strajku.
• Związek kierowników kopalni Escondida w Chile głosami 78% członków odrzucił ostateczną ofertę BHP w negocjacjach kontraktowych, ale firma zapowiedziała, że ​​spotka się ponownie ze związkiem, aby powstrzymać strajk. Obie strony zgodziły się przedłużyć negocjacje o kolejny dzień. Escondida może nadal działać, nawet jeśli kierownicy odejdą z pracy, ale strajk może spowodować opóźnienia. Escondida, największe na świecie złoże miedzi, wyprodukowało w 2019 roku 1,19 mln ton miedzi.
• Południowoafrykańska spółka górnicza Exxaro poinformowała, że jest na zaawansowanym etapie negocjacji w sprawie sprzedaży swoich 24,4% udziałów w działalności Vedanta Zinc International Black Mountain Mining, ale nie sfinalizował jeszcze transakcji. Exxaro, który ma również interesy w zakresie piasków mineralnych, rudy żelaza i energii, powiedział, że decyzja została podjęta po strategicznym przeglądzie portfela, który wykazał, że wydobycie cynku nie było dostosowane do długoterminowych celów spółki.
• Zapasy miedzi w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 156 454 ton (+0,89% t/t).
• Zapasy aluminium w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 227 938 ton (+2,14% t/t).
• Zapasy cynku w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 49 370 ton (2,97% t/t).
• Zapasy cyny w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 2 952 ton (b/z t/t).
• Zapasy ołowiu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 16 804 ton (b/z t/t).
• Zapasy niklu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 29 165 ton (b/z% t/t).
• Zapasy stali nierdzewnej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 9 października 2020 wynosiły 13 412 tony (b/z% t/t).
• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

 

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki: