aktualności – 31 sierpnia 2020

Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dwunastu surowców: ropy Brent, srebra, złota, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy, kakao, soku pomarańczowego oraz bawełny.

W dzisiejszych aktualnościach:

• kawa
• kakao
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina oraz drób
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• złoto
• srebro
• platyna i pallad
• metale przemysłowe

Kawa

• Umocnienie się brazylijskiego reala podnosi ceny kawy, jednak by kontynuować dynamikę wzrostową, cena musi zdecydowanie przebić opór kształtujący się w przedziale $c127/lbs a $c128,91/lbs (żółty prostokąt na wykresie):

• Zapasy kawa w magazynach ICE:

• 

  źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Kakao

• Zapasy kakao w magazynach ICE:

Pszenica

• Kolejny spadek prognoz dotyczących zbiorów pszenicy. Tym razem Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę zbiorów w 27 krajach unijnych z 116,6 mln ton (prognoza lipcowa) do 113,5 mln ton. W tych prognozach podaje się 29,5 mln ton pszenicy z Francji, 19,9 mln ton pszenicy z Niemiec i 11,8 mln ton pszenicy z Polski. O 1 mln ton spadła także prognoza eksportu z Unii – do 24,0 mln ton.

Kukurydza

• Rząd brazylijski rozważa tymczasowe zniesienie ceł importowych na kukurydzę w celu ograniczenia inflacji cen. W 2020 roku Brazylia wyeksportowała praktycznie całe tegoroczne zbiory kukurydzy. Południowoamerykańskim blok handlowy Mercosur twierdzi, że zniesienie ceł nie może być jednostronną decyzją Brazylii. Jednak jakiekolwiek decyzje nie będą podjęte wcześniej jak we wrześniu.
• Iowa, największy stan w USA produkujący kukurydzę zmaga się z największą od 2013 roku suszą. Susza możę zmniejszyć plony a także obniżyć jakość zbieranych ziaren. Burza wiatrowa derecho z 10 sierpnia (news z 13 sierpnia 2020) także mocno wpłynęła na uprawy w stanie, dotykajac około 14 milionów akrów upraw, czyli 57% powierzchni uprawianej w stanie Iowa.
• USDA poinformowała o zamówieniu u prywatnych eksporterów 324 032 ton kukurydzy do nieznanych miejsc docelowych – co zazwyczaj oznacza Chiny.
• Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę zbiorów kukurydzy w 27 krajach unijnych z 72,55 mln ton (prognoza lipcowa) do 70,2 mln ton. Z czego we Francji zbiory mają wynieść 14,1 mln ton, w Rumunii 15,2 mln ton, a na Węgrzech 8,5 mln ton.

Ryż

• Rząd brazylijski rozważa tymczasowe zniesienie ceł importowych na ryż w celu ograniczenia inflacji cen. Południowoamerykańskim blok handlowy Mercosur twierdzi, że zniesienie ceł nie może być jednostronną decyzją Brazylii. Jednak jakiekolwiek decyzje nie będą podjęte wcześniej jak we wrześniu.

Soja

• Rząd brazylijski rozważa tymczasowe zniesienie ceł importowych na soję w celu ograniczenia inflacji cen. W 2020 roku Brazylia wyeksportowała praktycznie całe tegoroczne zbiory soi.  Południowoamerykańskim blok handlowy Mercosur twierdzi, że zniesienie ceł nie może być jednostronną decyzją Brazylii. Jednak jakiekolwiek decyzje nie będą podjęte wcześniej jak we wrześniu.

Pozostałe zboża

• Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę zbiorów jęczmienia w 27 krajach unijnych z 54,1 mln ton (prognoza lipcowa) do 53,9 mln ton.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

• Hongkong zniósł tymczasowy zakaz importu kurczaków z zakładu prowadzonego przez brazylijską Central Cooperativa Aurora. Jednak dobrowolny, nałożony przez władze spółki (news z 27 sierpnia 2020), zakaz eksportu drobiu do Chin z zakładu przetwórstwa mięsnego w mieście Xaxim w stanie Santa Catarina w południowej Brazylii pozostaje w mocy.
• Tajwan poinformował o złagodzeniu od 1 stycznia 2021 ograniczenia importu amerykańskiej wołowiny i wieprzowiny. Jest to kolejny krok do porozumienia o wolnym handlu między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi. Tajwan był 14. największym rynkiem eksportowym Stanów Zjednoczonych w 2019 roku.

Ropa naftowa

• Po przejściu huraganu Laura w czwartek, przemysł naftowy rozpoczyna wznawianie działalności. Valero Energy Corprozpoczął w piątek ponowne uruchamianie rafinerii w Port Arthur w Teksasie o wydajności 355 tysięcy baryłek dziennie. Exxon Mobil także przygotowuje się do wznowienia prac w Beaumont w Teksasie – w rafinerii o wydajności 370 tysięcy baryłek dziennie. Część rafinerii jednak czeka kilkutygodniowy proces naprawczy, m. in. w zakładzie Citgo Petroleum w Lake Charles w stanie Luizjana o wydajności 418 tysięcy baryłek dziennie. Główny port eksportowy w Houston (Teksas) także rozpoczął przywracanie ruchu komercyjnego.
• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 44,86 mln (+1,75% t/t).
• Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA spadła w ubiegłym tygodniu o trzy. Aktywna liczba platform wyniosła więc 180 punkty.

Gaz ziemny

• Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu spadły na $4,05/mmBtu (-1,23% t/t) z dostawą na październik.
• Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA wzrosła o 3 do 72 aktywnych odwiertów.
• Piątkowa produkcja gazu ziemnego w USA spadła do 85,3 mld stóp sześciennych (bcfd) w związku z tymczasowym zamknięciem wielu odwiertów przed nadejściem huraganu Laura.
• Rosyjski Novatek wysłał pierwszy w historii ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
• Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o zgłoszeniu kanclerz Niemiec Angeli Merkel swoich zastrzeżeń dotyczących Nord Stream 2. Zdaniem francuskiego prezydenta rurociąg zwiększa zależność energetyczną Europy od rosyjskich dostaw gazu. Nord Stream 2 może zostać uruchomiony w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy.

Złoto

• Zapasy złota w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 2 208 kilogramów (bez zmian t/t).
• Pracownicy w indonezyjskiej kopalni złota i miedzi Grasberg w piątek zakończyli protest (news z 27 sierpnia 2020).

Srebro

• Zapasy srebra w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 2 219 887 kilogramy (+1,80% t/t).

Platyna i pallad

• South Africa Northam Platinum odnotował 150% wzrost całorocznych zysków, napędzany wyższymi cenami metali, zwiększonymi przychodami ze sprzedaży i słabszym randem. Zysk nominalny na akcję (HEPS) w wysokości $0,39. Przychody ze sprzedaży w całym roku wzrosły o 67% do rekordowego poziomu 17,8 miliardów randów. Ogólna produkcja metali spadła jednak do 515 370 uncji (-0,88% r/r) z powodu zakłóceń związanych z COVID-19.

Metale przemysłowe

• Produkcję stali w Chinach w 2020 roku prognozuje się na rekordowy 1 mld ton.
• Baoshan Iron & Steel Co Ltd, czołowy chiński producent stali notowany na giełdzie, powiedział, że jego zysk netto spadł o 36,87% w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. na skutek pandemii COVID-19 i rosnących cen surowców. Spółka w pierwszym półroczu 2020 wyprodukowała 22,43 mln ton wyrobów stalowych (-7,70% r/r). Baosteel jest w trakcie budowy kolejnego wielkiego pieca hutniczego w Zhanjiang w południowej prowincji Guangdong, który w 2021 roku powinien osiągnąć wydajność 2 mln ton żelaza pozyskiwanego z rudy.
• Indonezyjski PT Timah w pierwszej połowie 2020 wyprodukował 27 833 ton rafinowanej cyny (-26,17% r/r), z kolei sprzedaż wyniosła 31 508 ton (-0,29% r/r). Prognozy spółki mówiąc o sprzedaży na poziomie 55 000 ton w 2020 roku (-19% r/r).
• Thyssenkrupp przedstawił plany budowy fabryki, która będzie w stanie produkować stal neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując zamiast węgla wodór wytwarzany ze źródeł odnawialnych. Większość zakładu ma zostać ukończona do 2025 roku i mieć wydajność 400 tysięcy ton rocznie. Pełna wydajność ~3 mln ton rocznie ma zostać osiągnięta do 2030 roku.
• Chiński Jiangxi Copper Coz Nanchang odnotował 5% wzrost zysku w Q2 2020, jednak wynik za pierwsze półrocze pokazał spadek dochodu netto do $108,6 mln (-42,7% r/r). Produkcja katod miedzianych w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 800,6 tysiaca ton (+6,9% r/r). Spółka produkuje także metale szlachetne: złoto w ilości 38,5 tony (+300% r/r) w Q1-Q2 2020 oraz srebro w ilości 544,85 ton (+224,4% r/r) Jiangxi Copper to jeden z największych hutników miedzi w Chinach.
• Zapasy miedzi w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 170 086 ton (-1,27% t/t).
• Zapasy aluminium w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 251 037 ton (+1,68% t/t).
• Zapasy cynku w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 75 010 ton (-3,37% t/t).
• Zapasy cyny w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 3 628 ton (-1,23% t/t).
• Zapasy ołowiu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 27 580 ton (-14,88% t/t).
• Zapasy niklu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 33 374 ton (-2,30% t/t).
• Zapasy stali nierdzewnej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 sierpnia 2020 wynosiły 9 302 tony (+10,62% t/t).

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki: