aktualności – 5 września 2024

Zapraszam na kolejny zestaw aktualności surowcowych!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• pszenica
• kukurydza
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• złoto
• platyna i pallad
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Chcesz uzyskać konto fundowane w firmie proptradingowej Fintokei o wartości nawet $400 000? Skorzystaj z linku i odbierz 10% zniżki na wyzwanie!
• Raport statystyczny dla 35 instrumentów (w tym 9 surowcowych) dostępny jest w sklepie na stronie.
• Obecnie istnieje możliwość wspierania moich działań poprzez opcję „wsparcia kanału” na YouTube lub możesz „postawić mi kawę” poprzez tą stronę. Poniedziałkowe programy będą dostępne tylko dla wspierających kanał – dla pozostałych widzów będą udostępnione 24-36 godzin po premierze!

Raporty USDA

• Dane z raportu USDA Crop Progress z 3 września 2024:

 

 

 

Kawa

• Eksport honduraskiej kawy spadł w sierpniu do 321 303 worków 60-kg (-19,4% r/r). Honduran Coffee Institute (IHCAFE) informuje, że dostawy spadły, ponieważ kraj produkował mniej kawy z powodu chorób na plantacjach. Od października do sierpnia skumulowany eksport osiągnął 4,53 mln 60-kg worków (-11,7% s/s). Sezon kawowy w Ameryce Środkowej i Meksyku trwa od października do września. Honduras spodziewa się, że w tym sezonie wyeksportuje około 4,98 miliona 60-kilogramowych worków, podczas gdy w ubiegłym roku wyeksportował ich 5,34 miliona.
• Według modeli pogodowych Refinitiv w ciągu najbliższych dwóch tygodni w głównych regionach Brazylii produkujących arabikę spodziewane są opady poniżej średniej.
• Ceny robusty pozostają wspierane przez długotrwałe obawy, że ekstremalne upały na początku tego roku u głównego producenta, Wietnamu, mogą zmniejszyć nadchodzące zbiory.

Cukier

• Rynek uzyskał pewne wsparcie z decyzji Indii z ubiegłego tygodnia o zezwoleniu cukrowniom na wykorzystywanie soku z trzciny cukrowej do produkcji etanolu w nowym roku marketingowym rozpoczynającym się 1 listopada. „Może to przedłużyć indyjskie ograniczenia eksportu cukru, utrzymując globalny rynek napiętym” — szacuje ING.
• Cukier jest również wspierany przez suche warunki w Brazylii, największym producencie cukru, które prawdopodobnie utrzymają się przez cały ten miesiąc.

Kakao

• Ghana podniesie gwarantowaną przez państwo cenę płaconą swoim plantatorom kakao o prawie 45% na sezon zbiorów 2024/25. Informację tę podały dwa źródła mające wiedzę na temat przeglądu cen. Ma to pomóc zwiększyć dochody plantatorów i powstrzymać przemyt ziaren kakao poza granice kraju.
• Ulewne deszcze w większości głównych regionów uprawy kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej w zeszłym tygodniu przyspieszyły rozwój ziaren, przed głównym okresem zbiorów trwających od października do marca. Największy producent kakao na świecie jest w swojej porze deszczowej, która oficjalnie trwa od kwietnia do połowy listopada. W tym okresie deszcze są zwykle obfite. Rolnicy powiedzieli, że w tym sezonie na drzewach było więcej dobrze rozwiniętych strąków w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Pogoda pomaga strąkom dojrzewać, więc wiele z nich zostanie zebranych od października do grudnia, a zbiory osiągną szczyt między połową listopada a grudniem.
• Dealerzy zauważyli, że ceny spadły poniżej psychologicznego poziomu 5000 funtów, dodając, że rynkowi brakuje płynności i zainteresowania zakupem z funduszy, a lepsze perspektywy na zbiory w przyszłym sezonie dają bykom do myślenia.

Bawełna

• Zapasy bawełny w USA w lipcu 2024 (USDA):

Pszenica

• „Wyższa prognozowana produkcja pszenicy jest przewidywana w Kanadzie, Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych i powinna z nawiązką zrekompensować zmniejszoną oczekiwaną produkcję w Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej i na Ukrainie” — podało australijskie ministerstwo rolnictwa w raporcie. Zbiory na półkuli północnej w ostatnich miesiącach zalały rynek nową podażą, ale teraz się kończą, co powinno zmniejszyć presję na rynek, jak powiedział analityk Commonwealth Bank Dennis Voznesenski. „Prognozujemy, że ceny będą wspierane pod koniec roku i w 2025 r.” – powiedział Voznesenski.
• Władze Australii także (po analitykach o czym informowałem w aktualnościach 2 września) także podniosły prognozę zbiorów pszenicy, o 2,7 mln ton do 31,8 mln ton. Poprawa warunków w Australii Zachodniej oznaczała tam produkcję powyżej średniej, ale sucha pogoda w Australii Południowej i Victorii spowoduje plony poniżej średniej w tych stanach. Australia jest trzecim co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie, a większe zbiory zwiększą globalną podaż w czasie, gdy ceny są bliskie czteroletnich minimów. ABARES szacuje, że eksport pszenicy prawdopodobnie spadnie do 20,9 mln ton w 2024/25, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z 2023/24, ale jest o 10% wyższy od 10-letniej średniej.

Kukurydza

• Jak poinformowała Giełda Zbożowa Buenos Aires (BdeC), szacuje się, że powierzchnia zasiewów kukurydzy w Argentynie w sezonie 2024/25 zmniejszy się o 17,1% w ujęciu rok do roku z powodu obaw przed rozprzestrzenianiem się mszyc i możliwymi suszami, chociaż opady deszczu w ostatnich dniach powinny zwiększyć plony już zasianych roślin.
• Przerób kukurydzy w USA w lipcu 2024 (USDA):

Soja

• Obszar zasiany soją w Brazylii będzie rósł w 2024/25 w najwolniejszym tempie od prawie dwóch dekad, poinformowała w środę firma konsultingowa AgRural, prognozując skromną ekspansję o +0,9% s/s. AgRural przewiduje, że powierzchnia upraw soi w Brazylii osiągnie 46,4 mln hektarów. „Ceny nie zachęcają do większego wzrostu powierzchni” – powiedział Reutersowi analityk AgRural Daniele Siqueira. Firma konsultingowa uważa, że ​​produkcja soi w Brazylii może osiągnąć 168 milionów ton metrycznych w 2024/25 (+14% s/s). Druga firma konsultingowa, Patria AgroNegocios, również prognozowała w środę, że powierzchnia upraw soi w Brazylii osiągnie 46,45 mln hektarów w nowym sezonie, ale przewiduje nieco wyższy wzrost procentowy, ponieważ jej szacunki na lata 2023/24 wynosiły 45,69 mln hektarów. Patria przewiduje, że produkcja soi w Brazylii potencjalnie osiągnie 166,72 mln ton w sezonie 2024/25 (+15,5% s/s).
• Przedsiębiorcy z branży oceniają, czy nadmiernie sucha pogoda w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych obniży wcześniejsze prognozy dotyczące obfitych plonów soi w nadchodzących zbiorach. Susza obciąża około 25% krajowych upraw kukurydzy i soi, podała w notatce Commodity Weather Group. „Nie kończymy sezonu wegetacyjnego w idealny sposób. Niektóre z tych obszarów potrzebują deszczu, aby osiągnąć maksymalny potencjał plonów” — powiedział Mark Soderberg, analityk w ADM.
• Przerób soi w USA w lipcu 2024 (USDA):

Pozostałe rośliny oleiste

• Władze Australii szacują, że zbiory rzepaku wyniosą 5,5 mln ton (-8% s/s) czyli o +0,1 mln ton więcej niż prognozowano wcześniej.
• Chiny poinformowały, że planują rozpocząć dochodzenie antydumpingowe w sprawie importu rzepaku z Kanady, po tym jak Ottawa podjęła działania w celu nałożenia ceł na chińskie pojazdy elektryczne. Kanada poszła w ślady Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej i ogłosiła w zeszłym tygodniu 100% cło na import chińskich pojazdów elektrycznych i 25% cło na importowaną stal i aluminium z Chin. „Chiny stanowczo potępiają i stanowczo sprzeciwiają się dyskryminacyjnym jednostronnym środkom ograniczającym podjętym przez Kanadę przeciwko jej importowi z Chin, pomimo sprzeciwu i odstraszania wielu stron” — powiedział rzecznik ministerstwa handlu w oświadczeniu. Powiedział, że Chiny rozpoczną również dochodzenie antydumpingowe w sprawie niektórych kanadyjskich produktów chemicznych. Ponad połowa rzepaku produkowanego w Kanadzie trafia do Chin, największego na świecie importera nasion oleistych. „Kanadyjski eksport rzepaku do Chin znacznie wzrósł i podejrzewa się dumping, osiągając 3,47 miliarda USD w 2023 r., przy 170% wzroście wolumenu rok do roku i ciągłym spadku cen. Dotknięte nieuczciwą konkurencją ze strony strony kanadyjskiej, krajowe chińskie branże związane z rzepakiem nadal ponosiły straty” — poinformowało ministerstwo Państwa Środka. „Obecne krajowe spożycie (oleju jadalnego) nie jest wysokie, a krajowe zapasy są obfite” — powiedział Ma Wenfeng, starszy analityk w pekińskiej firmie konsultingowej z branży rolniczej Beijing Orient Agribusiness Consultancy. Chiny importują rzepak głównie z Kanady, a następnie z Rosji i Mongolii. Druga co do wielkości gospodarka świata zaimportowała 5,5 miliona ton rzepaku w 2023 r. o wartości 3,72 miliarda dolarów. Import z Kanady stanowił 94% całości. Analitycy stwierdzili, że Chiny mogą zwrócić się do Australii i Ukrainy w celu uzyskania alternatywnych dostaw, zwłaszcza że produkcja rzepaku w Australii jest duża. Produkcja rzepaku w Europie ucierpiała z powodu złej pogody, podczas gdy handel rolny Chin z Ukrainą jest ograniczony. „Oczekujemy, że Chiny będą kupować większe ilości z Australii, jeśli ograniczenia dotyczące australijskiego rzepaku zostaną złagodzone. Obecnie eksport rzepaku z Australii do Chin jest znikomy, zaledwie około 500 ton od początku 2024 r.” — powiedział Ole Houe, dyrektor ds. usług doradczych w IKON Commodities w Sydney. Import australijskiego rzepaku do Chin został ograniczony ze względu na obawy dotyczące choroby zwanej czarną nóżką.
• Zapasy olejów roślinnych w USA w lipcu 2024 (USDA):

Pozostałe zboża

• Władze Australii szacują, że zbiory jęczmienia wyniosą 12,2 mln ton (+13% s/s) – o +0,7 mln ton więcej niż prognozowano wcześniej.

Ropa naftowa

• Produkcja ropy w krajach OPEC spadła w sierpniu do najniższego poziomu od stycznia, wynosząc 26,36 mln baryłek dziennie (-1,27% m/m). Libia spowodowała największą stratę dostaw w zeszłym miesiącu, wynoszącą 290 000 baryłek dziennie, jak wynika z raportu grupy. OPEC wypompował około 220 000 baryłek dziennie więcej niż zakładany cel dla dziewięciu członków objętych umowami o ograniczeniu dostaw, przy czym Irak nadal odpowiada za większość nadwyżki.
• OPEC+ rozważa opóźnienie planowanego na październik wzrostu produkcji ropy naftowej po tym, jak ceny ropy osiągnęły najniższy poziom od dziewięciu miesięcy.
• Rebelianci Houthi z Jemenu wspierani przez Iran zaatakowali dwa tankowce z ropą naftową – pływający pod banderą Arabii Saudyjskiej Amjad i pływający pod banderą Panamy Blue Lagoon I – na Morzu Czerwonym. Houthi późnym wieczorem w poniedziałek przyznali się do ataku na Blue Lagoon wieloma pociskami i dronami, ale nie wspomnieli o saudyjskim tankowcu. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że Houthi zaatakowali dwa tankowce dwoma pociskami balistycznymi i bezzałogowym systemem powietrznym, trafiając w oba statki. Statki płynęły blisko siebie, gdy zostały trafione, ale mogły kontynuować podróże bez poważnych uszkodzeń ani ofiar. Arabia Saudyjska, największy eksporter ropy naftowej na świecie, z niepokojem obserwuje, jak rakiety Houthi są wystrzeliwane nad jej terytorium w celu zaatakowania statków na Morzu Czerwonym. Arabia Saudyjska próbowała wydostać się z chaotycznej wojny w Jemenie i destrukcyjnej waśni z głównym sponsorem Houthi, Iranem. Houthi twierdzą, że działają w solidarności z Palestyńczykami, którzy zostali zaatakowani w wojnie Izraela z Gazą, w której zginęły dziesiątki tysięcy osób, zrównano z ziemią większość enklawy i wywołano kryzys humanitarny po śmiercionośnym ataku palestyńskiej islamistycznej grupy Hamas z 7 października. W ponad 70 atakach Huti zatopili dwa statki, przejęli kolejny i zabili co najmniej trzech marynarzy.
• BP Trinidad and Tobago (bpTT) zawarło umowę z Perenco T&T w sprawie sprzedaży swoich morskich złóż gazu Immortelle, Flamboyant, Amherstia i Cashima oraz powiązanych z nimi obiektów produkcyjnych. Umowa obejmuje również niezagospodarowane zasoby ze złoża Parang. Wszystkie złoża, z wyjątkiem Parang, są eksploatowane od 1993 r. i obecnie przynoszą około 30 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Zgodnie z warunkami umowy bpTT kupi gaz wydobywany z tych złóż, aby wywiązać się ze swoich istniejących zobowiązań umownych. „Sprzedaż tych dojrzałych aktywów podniesie jakość naszego portfolio w Trynidadzie i Tobago, ponieważ koncentrujemy się na dalszym rozwijaniu naszego portfela gazu z płytkich wód i poszukiwaniu możliwości wzrostu zarówno w przypadku zasobów gazu z głębokich wód, jak i transgranicznych” — powiedział David Campbell, prezes bpTT. Sprzedaż jest częścią szerszej strategii BP mającej na celu usprawnienie działalności i skupienie się na aktywach o wyższej wartości. Ta strategia spowodowała, że ​​BP pozbywa się aktywów na całym świecie i jest wynikiem presji, jaką firma wywiera na przejście na czystsze źródła energii. Umowa umożliwi również anglo-francuskiej firmie naftowej Perenco rozszerzenie swojej obecności na Trynidadzie i Tobago, inwestując w aktywa w celu odblokowania dodatkowych rezerw gazu i zwiększenia potencjału produkcyjnego złóż. BP jest największym producentem gazu ziemnego na Trynidadzie i Tobago, z produkcją nieco ponad 1,3 miliarda stóp sześciennych dziennie (bcfd), z czego większość jest eksportowana do Europy i Ameryki Łacińskiej w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG). Według rocznego raportu firmy, około 18% produkcji LNG BP pochodziło z karaibskiej wyspy w 2022 r.
• Pracownicy rafinerii Detroit należącej do Marathon Petroleum rozpoczęli strajk po miesiącach negocjacji płacowych i dotyczących bezpieczeństwa. „Jesteśmy w pełni przygotowani i wdrożyliśmy plany, aby kontynuować bezpieczną eksploatację obiektu” — powiedział rzecznik Marathon w oświadczeniu. Firma nie przewiduje, że strajk spowoduje zakłócenia w dostawach. Rafineria zatrudnia około 273 członków związku Teamsters, z których 95% wyraziło zgodę na strajk, nie podano ile osób zatrudnia rafineria. Rafineria Marathon w Detroit ma zdolność rafinacji ropy naftowej wynoszącą 140 000 baryłek dziennie, przetwarzając słodką i ciężką kwaśną ropę naftową na produkty takie jak benzyna i destylaty.
• Ze względu na święto 2 września, zapasy ropy i paliw opublikowane zostaną w czwartek, 5 września.

Gaz ziemny

• Stany Zjednoczone wysłały rekordowe 56,9 mln ton metrycznych LNG w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2024 r., pozostając największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2024 r. Drugie miejsce to Australia (54,3 mln ton), a trzecie Katar (53,7 mln ton).
• Eksport skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji w okresie styczeń-sierpień wzrósł do 20,7 mln ton (+7,3% r/r). Do Europy trafiło 11,2 mln ton (54%) eksportowanego rosyjskiego LNG. Kierowana przez Novatek instalacja Yamal LNG w Arktyce wysłała 12,9 mln ton LNG w okresie styczeń-sierpień (+11,2% r/r). W zeszłym miesiącu załadowano 25 ładunków z Sabetty, w porównaniu z 21 tankowcami miesiąc wcześniej i 18 ładunkami rok temu. W tym samym czasie Sachalin-2, kontrolowany przez Gazprom wyeksportował 6,2 mln ton z wyspy Pacyfiku.
• Orlen podpisał 5-letnią umowę litewskim KN Energies na użytkowanie terminalu LNG w Kłajpedzie. Umowa ma charakter „na wyłączność”. Terminal odbiorczy ma zbiorniki LNG o łącznej pojemności 5 000 m³.
• W basenie Atlantyckim amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) stwierdziło, że istnieje 30% prawdopodobieństwo, że zaburzenie tropikalne na Morzu Karaibskim może się wzmocnić i przekształcić w cyklon, który w ciągu następnego tygodnia przesunie się do południowej części Zatoki Meksykańskiej. Może to zagrozić m. in. eksportowi LNG z USA.
• Amerykańska firma gazowa Williams Cos jest na dobrej drodze, aby dodać 12 projektów o łącznej przepustowości około 4,2 miliarda stóp sześciennych dziennie (bcfd) w latach 2024-2027. Firma wprowadziła do użytku 17 projektów o łącznej przepustowości około 5,0 bcfd w latach 2018-2023. Nowe projekty obejmują gazociąg Louisiana Energy Gateway o mocy 1,8 bcfd, który jest w budowie i ma zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2025 r., oraz Southeast Supply Enhancement o mocy 1,6 bcfd, który jest w trakcie opracowywania i może zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2027 r. Armstrong powiedział, że 1,45 miliarda dolarów Southeast Supply Enhancement pomoże zaspokoić rosnący popyt ze strony klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w kilku stanach środkowoatlantyckich i południowo-wschodnich USA, w tym szybko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną z centrów danych. „Widzimy ogromny wzrost na poziomie (energetycznym) użyteczności publicznej (w przypadku centrów danych i sztucznej inteligencji) – więc to nie my bezpośrednio przejmujemy ten rynek – ale jesteśmy więcej niż szczęśliwi, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej przejmują to obciążenie i że my możemy im służyć” – powiedział prezes firmy Alan Armstrong. Firma powiedziała, że ​​nowe projekty będą w przyszłości zaspokajać rosnący popyt na gaz ze strony klientów przemysłowych, energetycznych i eksportujących skroplony gaz ziemny. W kwestii fuzji i przejęć Armstrong powiedział, że ostatnią strategią firmy jest zakup większej ilości magazynów gazu, dodając, że jest to „obszar, na którym nadal się koncentrujemy”.
• Na rynku spot ograniczenia rurociągów spowodowały, że ceny gazu następnego dnia w węźle Waha w zachodnim Teksasie spadły do ​​najniższego poziomu w historii i osiągnęły średnią wartość ujemną po raz 33. w tym roku.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) we wrześniu 2024 wynosi średnio 102,1 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (-1,07% m/m).
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 102,3 mld stóp sześciennych (-0,7 bcfd względem piątkowej prognozy). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 101,3 bcfd.
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych we wrześniu 2024 wynosi średnio 13,1 bcfd (+1,55% m/m).
• Średni eksport gazociągami do Meksyku we wrześniu 2024 wynosi 7,2 bcfd.

Energia odnawialna

• Państwowy gigant naftowy ADNOC z Abu Zabi przejmie 35% udziałów w planowanej dużej fabryce wodoru Exxon Mobil w Teksasie. Zakład produkcyjny ma na celu produkcję do 1 miliarda stóp sześciennych wodoru niskoemisyjnego dziennie, z usunięciem około 98% dwutlenku węgla. Projekt jest częścią wysiłków Exxon zmierzających do stworzenia nowego biznesu, który będzie zarabiał na redukcji emisji gazów cieplarnianych przez inne firmy, które chcą zdekarbonizować swoje własne operacje. Michele Fiorentino, wiceprezes wykonawczy ds. rozwiązań niskoemisyjnych i rozwoju biznesu ADNOC, powiedział agencji Reuters, że produkcja zostanie wykorzystana do zaopatrywania „systemu rafinacji Exxon Mobil lub zewnętrznych nabywców niebieskiego wodoru podłączonych do sieci rurociągów na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej”. Ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie projektu spodziewana jest około połowy 2025 r. Pierwsza produkcja spodziewana jest w 2029 r. i prawdopodobnie zostanie rozkręcona do pełnej wydajności w ciągu 12 miesięcy, w zależności od popytu. Zakład będzie miał możliwość podwojenia mocy produkcyjnych „jeśli będzie to miało sens”
• Komisja Europejska pracuje nad bardziej rygorystycznymi zasadami, aby zapewnić, że finansowanie projektów wodorowych przez UE będzie korzystne dla europejskich firm, po tym jak lokalne branże wyraziły obawy dotyczące taniego chińskiego importu. UE rozpocznie w tym miesiącu kolejną rundę finansowania projektów zielonego wodoru, ponieważ Bruksela próbuje pobudzić lokalny przemysł do produkcji paliwa. Tymczasem UE zaostrza swoje stanowisko w sprawie innych zielonych technologii z Chin, nakładając cła na pojazdy elektryczne, które, jak twierdzi, korzystają z nadmiernych dotacji. Europejscy producenci elektrolizerów, maszyn, które wykorzystują energię elektryczną do rozszczepiania wody w celu produkcji wodoru, ostrzegli, że nie mogą konkurować z tańszymi chińskimi producentami. UE przyznała 720 milionów euro siedmiu projektom wodorowym UE w kwietniu. Wówczas źródła branżowe poinformowały Reuters, że niskie ceny ofert niektórych udanych projektów wskazywały, że będą one wykorzystywać tańszy chiński sprzęt. „Następna aukcja będzie inna. Będziemy mieć wyraźne kryteria, aby zbudować europejskie łańcuchy dostaw elektrolizerów” — powiedział komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra w przemówieniu na Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven w Holandii. Hoekstra powiedział, że planowane kryteria dotacji na wodór, choć nie są jeszcze ostateczne, mogą obejmować wymagania dotyczące prac wykonywanych w Europie lub ustalenie limitu zależności projektów od krajów spoza UE. Hoekstra powiedział, że UE nie zamierza zrywać więzi z Chinami, ale podejmie działania, jeśli uzna, że ​​konkurencja jest nieuczciwa.
• Vattenfall poinformował, że wstrzymał budowę szwedzkiego projektu morskiej farmy wiatrowej Kriegers Flak, ponieważ brak jasności co do sposobu podłączenia jej do krajowej sieci sprawił, że stała się ona nieopłacalna. Szwecja udzieliła państwowej firmie Vattenfall pozwolenia na budowę ogromnej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim w 2022 r., a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2028 r. Ma ona produkować 2,7 terawatogodziny (TWh) energii rocznie, co wystarczy dla około 500 000 domów. „Ten projekt nie jest opłacalny w obecnych warunkach. Kluczową kwestią jest podłączenie farmy wiatrowej do krajowej sieci, która powinna znajdować się w punkcie na morzu, który ma być dostarczony przez krajowego operatora sieci przesyłowej (OSP), co jest rozwiązaniem powszechnym na innych rynkach” — powiedziała agencji Reuters Helene Bistrom, szefowa działu energetyki wiatrowej w Vattenfall. Dania i Niemcy mają już morskie farmy wiatrowe po swoich stronach rafy Kriegers Flak na Morzu Bałtyckim. Gdyby Vattenfall musiał zbudować własne połączenie sieciowe z lądem, zwiększyłoby to ogólne koszty o około 25%. Decyzja Vattenfall jest najnowszym sygnałem zmagań sektora wiatrowego na morzu pod presją takich czynników, jak rosnące koszty, zakłócenia w łańcuchu dostaw i niepowodzenia regulacyjne. Vattenfall, który jeszcze nie rozpoczął budowy, powiedział w oświadczeniu, że może wznowić projekt, jeśli warunki się zmienią.
• TotalEnergies utworzy nową spółkę joint venture z indyjską Adani Green Energy Limited w ramach umowy, w ramach której francuski gigant naftowy wniesie inwestycję kapitałową w wysokości 444 milionów dolarów. W ramach spółki będą aktywa w postaci 1,05 gigawatów (GW) farm wiatrowych i słonecznych w Indiach, gdzie większość zapotrzebowania na energię nadal jest zaspokajana węglem. Ta ostateczna umowa, w ramach której Total zapłaci znacznie więcej pieniędzy, spowoduje, że obie strony będą posiadać 50 procent portfela 1,15 GW instalacji energii słonecznej, zarówno działających, jak i będących w budowie. Energia elektryczna będzie sprzedawana na rynku hurtowym i za pośrednictwem umów zakupu energii podpisanych z federalną agencją rządową Solar Energy Corporation of India. Francuski gigant, który większość swoich pieniędzy zarabia na produkcji i sprzedaży ropy naftowej i gazu, ma nadzieję, że do 2030 r. będzie miał 45 GW mocy odnawialnych źródeł energii.
• Orsted i Iberdrola znalazły się wśród zwycięzców brytyjskiej aukcji energii odnawialnej, która wsparła rekordową liczbę projektów. Rząd Partii Pracy, który zdobył władzę w lipcu, planuje dekarbonizację sektora elektroenergetycznego do 2030 r., co będzie wymagało znacznego zwiększenia mocy odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce. „Dziś osiągnęliśmy rekordową rundę, jeśli chodzi o wystarczającą ilość energii odnawialnej dla 11 milionów domów, co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne rodzinom w całym kraju” — powiedział w oświadczeniu sekretarz ds. energii Ed Miliband. Aukcja ma wesprzeć projekty zdolne do wygenerowania prawie 10 gigawatów mocy, przy czym większość pochodzi z projektów wiatrowych i słonecznych na morzu. Łącznie 131 projektów odnawialnych wygrało kontrakty, a gigantyczny projekt wiatrowy na morzu Hornsea 4 Orsted uzyskał największy kontrakt pod względem mocy. Iberdrola wygrała również kontrakty na swoje projekty wiatrowe na morzu East Anglia Two i East Anglia Three. Rząd ma na celu zwiększenie mocy wiatrowej na morzu do 60 GW do 2030 z obecnych około 15 GW.

Złoto

• „Złoto nie jest w stanie odzyskać poziomów wokół rekordowych maksimów z powodu braku nowych pozytywnych katalizatorów. Jeśli dane z USA wskażą na słabą gospodarkę, a Fed przyjmie narrację o ogromnej obniżce stóp, złoto wzrośnie. Ceny mogą wzrosnąć w tym roku nawet do 2640 USD” — powiedział Kelvin Wong, starszy analityk rynku OANDA na region Azji i Pacyfiku.
• Złoto „pozostaje naszym preferowanym zabezpieczeniem przed ryzykiem geopolitycznym i finansowym, z dodatkowym wsparciem ze strony zbliżających się obniżek stóp przez Fed i trwających zakupów banków centralnych rynków wschodzących. Otwieramy długą rekomendację handlu złotem” — powiedział Goldman Sachs.
• „Jeśli dane o zatrudnieniu będą słabe, zwiększy to prawdopodobieństwo obniżki o 50 pb i wywoła obawy o spowolnienie wzrostu, co będzie korzystne dla złota. Jednak z technicznego punktu widzenia pozycjonowanie złota jest nieco zbyt długie i może to ograniczyć wzrost” — powiedział Kyle Rodda, analityk rynku finansowego w Capital.com.

Platyna i Pallad

• Sibanye Stillwater poinformowało, że zgłosi stratę półroczną, która została spowodowana 7,5 miliarda randów (420 milionów dolarów) odpisem wartości aktywów w USA, odzwierciedlającym spadające ceny palladu. Południowoafrykańska spółka górnicza spodziewa się odnotować stratę na akcję w wysokości od 2,508 randów do 2,772 randów za sześć miesięcy do 30 czerwca po osiągnięciu zysku w wysokości 2,62 randów na akcję za analogiczny okres ubiegłego roku. Sibanye poinformowało, że na jego zyski wpłynęła utrata wartości dwóch amerykańskich kopalni, które głównie produkują pallad. Amerykańskie operacje wyprodukowały 238 139 uncji palladu i platyny w pierwszej połowie 2024 r. Odpis był „głównie spowodowany niższymi średnioterminowymi i długoterminowymi prognozowanymi założeniami konsensusu dotyczącymi cen palladu, co spowodowało spadek oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych netto” – powiedział Sibanye w oświadczeniu handlowym. Sibanye powiedział, że w półroczu odnotował 30% spadek średniej ceny w dolarach za swój amerykański metal i 28% spadek ceny koszyka rand za swoje południowoafrykańskie PGM, co znacznie zmniejszyło przychody. W 2023 r. Sibanye odnotował stratę w wysokości 2 mld USD po odpisach wartości w wysokości 2,6 mld USD w swoich amerykańskich kopalniach palladu, kopalni niklu we Francji i kopalni złota w Republice Południowej Afryki. Sibanye opublikuje swoje wyniki finansowe 12 września.
• „W Niemczech odchodzenie konsumentów od BEV (pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorem) spowodowało około 50 000 dodatkowych sprzedaży pojazdów z katalizatorem, co pomoże poprawić popyt na pallad w krótkim okresie” — napisali analitycy z Heraeus w notatce.

Pozostałe metale przemysłowe

• Największy japoński producent stali Nippon Steel, który stara się przejąć U.S. Steel, poinformował, że jeśli jego zakup dojdzie do skutku, główna kadra kierownicza wyższego szczebla, a także większość członków zarządu amerykańskiej firmy będą obywatelami USA. Ogłoszenie to następuje po tym, jak kandydatka Demokratów na prezydenta Kamala Harris w tym tygodniu powtórzyła obawy prezydenta Joe Bidena dotyczące umowy o wartości 15 miliardów dolarów, mówiąc, że U.S. Steel „powinno pozostać własnością amerykańską i być prowadzone przez Amerykanów”. U.S. Steel będzie własnością Nippon Steel North America, nowojorskiej jednostki japońskiego producenta stali, która działa w USA od ponad 50 lat, poinformował Nippon Steel. Aby uzyskać poparcie polityków i związków zawodowych, Nippon Steel zatrudniło byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo jako doradcę i ujawniło w zeszłym tygodniu plan zainwestowania dodatkowych 1,3 miliarda dolarów w huty U.S. Steel. Nippon Steel poinformowało, że jego wiceprezes Takahiro Mori, kluczowy negocjator w sprawie umowy, planuje odwiedzić Stany Zjednoczone w tym miesiącu, aby kontynuować spotkania związane z umową, ale odmówiło podania dat lub ujawnienia nazwisk osób, z którymi Mori ma się spotkać. Obie firmy mają zamiar sfinalizować umowę do końca roku, w zależności od zgód regulacyjnych.
• Administracja Bidena jest bliska ogłoszenia, że ​​zablokuje przejęcie U.S. Steel przez Nippon Steel poinformowały dwa źródła zaznajomione z sytuacją, pośród rosnącego dwupartyjnego sprzeciwu politycznego wobec umowy o wartości 14,9 miliarda dolarów. Departament Skarbu, który nadzoruje proces zatwierdzania transakcji ze względów bezpieczeństwa narodowego, odmówił komentarza. U.S. Steel wcześniej ostrzegało, że niepowodzenie fuzji z Nippon Steel zagrozi tysiącom amerykańskich miejsc pracy związkowych i zasygnalizowało, że zamknie niektóre huty stali i potencjalnie przeniesie swoją siedzibę poza politycznie ważny stan Pensylwania. Planowane przejęcie Nippon za 14,9 miliarda dolarów otrzymało wszystkie zgody regulacyjne spoza Stanów Zjednoczonych i zielone światło od akcjonariuszy U.S. Steel. Obecnie jest ono poddawane przeglądowi regulacyjnemu w Stanach Zjednoczonych.
• Sąd Najwyższy Chile odrzucił apelację chińskiej firmy Tianqi o wstrzymanie transakcji dotyczącej litu między SQM a państwowym Codelco. Tianqi argumentował, że umowa powinna zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy SQM. CMF, chilijski regulator finansowy, orzekł, że taka zgoda nie jest wymagana. Chińska firma, która posiada około jednej piątej SQM, zwróciła się do Sądu Najwyższego o wstrzymanie transakcji po tym, jak sąd apelacyjny odmówił tego. SQM i Codelco spodziewają się rozpocząć współpracę w 2025 r. i wyraziły zaufanie do umowy, która uczyni państwo większościowym udziałowcem.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.