stany magazynowe – 1 lipca 2024

Sezon urlopowy, więc dziś bez programu… Ale podstawowe informacje znajdziecie w poniższym wpisie, warto zerknąć, bo niektóre dane naprawdę szokują! I do zobaczenia w czwartek!

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• złoto
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Raport statystyczny dla 35 instrumentów (w tym 9 surowcowych) dostępny jest w sklepie na stronie.
• Obecnie istnieje możliwość wspierania moich działań poprzez opcję „wsparcia kanału” na YouTube lub możesz „postawić mi kawę” poprzez tą stronę.

Raporty USDA

• Dane z raportów USDA o zapasach przy poszczególnych surowcach rolnych.
• Ceny jakie farmerzy w USA otrzymywali za swoje produkty w maju 2024 (USDA):

Kawa

• Zapasy kawy w magazynach ICE spadły (-156,9k t/t), w poprzednim sezonie wzrosły (+4,9k t/t). Zapasy są w tym sezonie wyższe o +23,57% s/s. Na ocenę jakości oczekuje ponad 42,48 tysięcy worków.

Kakao

• Zapasy kakao w magazynach ICE spadły czternasty tydzień z rzędu (-118k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-40,6k t/t). Zapasy są w tym sezonie o -42,08% s/s niższe.

Bawełna

• Całą powierzchnię upraw bawełny w USA w 2024 r. szacuje się na 11,7 mln akrów (+14% r/r).

Sok pomarańczowy

• Zapasy soku pomarańczowego w magazynach ICE:

Pszenica

• Zapasy pszenicy w USA na dzień 1 czerwca 2024 wyniosły 702 mln buszli (+23% r/r).
• Całą powierzchnię zasiewów pszenicy w USA w 2024 r. szacuje się na 47,2 mln akrów (-5% r/r).

Kukurydza

• Zapasy kukurydzy w USA na dzień 1 czerwca 2024 wyniosły 4,99 mld buszli (+22% r/r).
• Powierzchnię upraw kukurydzy w USA w 2024 r. szacuje się na 91,5 mln akrów (-3% r/r).

Ryż

• Zapasy ryżu surowego w USA USA na dzień 1 czerwca 2024 wyniosły 60,1 mln cetnarów (cwt) czyli +37% r/r. Zapasy ryżu białego w USA na dzień 1 czerwca 2024 wyniosły 4,81 mln cwt (-7% r/r).

Soja

• Zapasy soi w USA na dzień 1 czerwca 2024 wyniosły 970 mln buszli (+22% r/r).
• Powierzchnię upraw soi w USA w 2024 r. szacuje się na 86,1 mln akrów (+3% r/r).

Ropa naftowa

• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 28 czerwca 2024 wynosiły 9,442 mln (+28,52% t/t).
• Liczba odwiertów naftowych w USA w ciągu tygodnia spadłą o -6 do poziomu 479 aktywnych punktów, to najniższy poziom od grudnia 2021.

Gaz ziemny

• Zapasy gazu Unii Europejskiej na dzień 28 czerwca 2024 wynoszą 76,7% (+1,9 pp t/t) w magazynach podziemnych oraz 56,2% (+4,9 pp t/t) w terminalach LNG.
• Ceny spotowe gazu ziemnego w Azji w ubiegłym tygodniu na sierpniowe dostawy to $12,50/mmBtu (-0,79% t/t). „Zapotrzebowanie na energię chłodniczą w dalszym ciągu zwiększa popyt na LNG w Azji Północno-Wschodniej” – powiedział Samuel Good, szef ds. cen LNG w agencji cen towarów Argus. „Azja pozostaje preferowanym miejscem docelowym dla amerykańskich ładunków LNG dostarczanych bezpłatnie na pokład (FOB), ponieważ arbitraż pozostaje otwarty w czerwcu w sprawie dostaw w sierpniu i wrześniu” – powiedział starszy analityk Rystad Energy Masanori Odaka.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 100,8 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli -2,33% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 106,8 bcfd.
• Czerwcowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi 98,6 mld stóp sześciennych dziennie (+0,51% m/m).
• Czerwcowy przepływ gazu ziemnego do terminali eksportowych LNG z USA wynosi średnio 12,8 bcfd (-0,78% m/m).
• Eksport gazociągami z USA do Meksyku wynosi w czerwcu średnio 6,93 bcfd. (-3,82% m/m). Maj 2024 był rekordowy pod tym względem, ze średnią wielkością eksportu 7,2 bcfd.
• Liczba amerykańskich odwiertów gazowych w ciągu tygodnia spadła o -1 do poziomu 97 aktywnych punktów, najmniej od października 2021.
• Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w tygodniu do 21 czerwca wzrosły o +52 mld stóp sześciennych (bcf) do 3,097 bilionów stóp sześciennych (tcf). Prognozowano wzrost o +55 bcf. Zapasy gazu w USA są obecnie o +21% powyżej 5-letniej średniej oraz +11% r/r.

Złoto

• FedWatch Tool (CME) na dzień 23 czerwca 2024 dla lipcowego posiedzenia FOMC:

• Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX) i szanghajskiej (ShFE):

Stany magazynowe metali przemysłowych

• Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX), szanghajskiej (ShFE) i londyńskiej (LME) giełdy:

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE):

 

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

 

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku zazwyczaj pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki. Zachęcam do subskrypcji kanału, a jeśli jeszcze nie widzieliście to polecam materiał poświęcony planowi na transakcję:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.