aktualności – 6 czerwca 2024

Zapraszam na kolejny zestaw aktualności surowcowych.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• woda
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• pszenica
• kukurydza
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• uran
• złoto
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Ministerstwo przemysłu Korei Południowej podało, że podczas pierwszego szczytu Korei Południowej z przywódcami z 48 krajów afrykańskich podpisano prawie 50 umów i porozumień w sprawie współpracy w takich obszarach jak górnictwo, energia i produkcja. Hyosung Corp podpisał kontrakt na dostawę transformatorów elektrycznych do Mozambiku o wartości 30 mln dolarów. Ministerstwo przemysłu podpisało także umowy o współpracy w zakresie minerałów krytycznych z Madagaskarem i Tanzanią w celu zabezpieczenia dostaw dla takich gałęzi przemysłu, jak produkcja baterii. „Pomimo swojego ogromnego potencjału Afryka nadal stanowi jedynie 1–2% handlu i inwestycji Korei Południowej. Mam nadzieję, że wzajemnie korzystna współpraca w zakresie zasobów zostanie rozszerzona” – powiedział prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol. Yoon obiecał we wtorek, że Korea Południowa zwiększy pomoc rozwojową dla Afryki do 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych sześciu lat i zaoferuje 14 miliardów dolarów finansowania eksportu w celu promowania handlu i inwestycji dla południowokoreańskich firm w Afryce.
• Przedłużający się brak deszczu na większości Ukrainy spowodował w zeszłym miesiącu pogorszenie warunków wszystkich upraw, ale nie miał jeszcze krytycznych konsekwencji. Maj 2024 r. był jednym z najsuchszych na Ukrainie od 30 lat, a w niektórych regionach od ponad 100 lat. Ukraina prawie zakończyła siew w 2024 r., zasiewając 5,5 mln hektarów zbóż jarych i 7 mln hektarów nasion oleistych. Ukraina jest głównym światowym producentem i eksporterem zbóż i nasion oleistych, ale jej zbiory i eksport spadły od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r.
• Raport statystyczny dla 35 instrumentów (w tym 9 surowcowych) dostępny jest w sklepie na stronie.
• Obecnie istnieje możliwość wspierania moich działań poprzez opcję „wsparcia kanału” na YouTube lub możesz „postawić mi kawę” poprzez tą stronę.

Raporty USDA

• Ceny jakie otrzymywali amerykańscy farmerzy za swoje produkty w kwietniu 2024 (USDA):

• Dane z raportu USDA Crop Progress z 3 czerwca 2024:

 

 

 

Woda

• Władze żeglugowe podały, że części rzeki Ren w południowych Niemczech pozostają zamknięte dla żeglugi towarowej po ulewnych deszczach, które nawiedziły południowe Niemcy i spowodowały wzrost poziomu wody. Żegluga po Renie została wstrzymana w okolicach Maxau i Mannheim na południu Niemiec, uniemożliwiając żeglugę do Szwajcarii. Wysoka woda oznacza, że ​​statki nie mają wystarczająco dużo miejsca, aby przepłynąć pod mostami, a zator uniemożliwia statkom przepływanie do Szwajcarii. Żegluga na północnych odcinkach rzeki działa normalnie pomimo rosnącego poziomu wody, w tym w ważnych punktach Duisburga, Kolonii i Karlsruhe. Ren jest ważnym szlakiem żeglugi towarów, w tym minerałów, zbóż, paszy dla zwierząt, węgla i produktów naftowych, takich jak olej opałowy. W ostatnich latach Ren wielokrotnie borykał się z niskim poziomem wody z powodu niezwykle suchego lata.

Kawa

• Powolne tempo eksportu od czołowego producenta Robusta z Wietnamu zapewniło utrzymanie napięć na rynku, choć nadal istnieją obawy dotyczące kolejnych zbiorów w kraju ze względu na niestabilną pogodę.
• Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zbiory kawy w Brazylii w sezonie 2024/25 (lipiec–czerwiec) oszacowano na 69,9 mln worków o wadze 60 kg, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu z poprzednim sezonem.
• Światowy eksport zielonej kawy wzrósł w kwietniu do 10,77 mln 60-kg worków (+15% r/r), do czego przyczyniły się większe wolumeny brazylijskiej arabiki oraz większe dostawy Robusty. ICO podało w miesięcznym raporcie, że eksport brazylijskiej kawy Naturals, niemytej kawy arabica, wzrósł w kwietniu do 3,83 mln worków (+44,9% r/r). Nastąpił również wzrost o 5,4% w przypadku dostaw kolumbijskiej odmiany Milds, wysokiej jakości kawy arabica, do 860 000 worków. Światowy eksport kawy Robusta, gatunku szeroko stosowanego w branży do produkcji kawy rozpuszczalnej, wzrósł do 4,08 mln worków (+13,4% r/r). Organizacja International Coffee Organization przewiduje, że w bieżącym roku upraw, który kończy się we wrześniu, globalna produkcja wyniesie 178 milionów worków.Szacuje zużycie na 177 milionów worków, co daje niewielką nadwyżkę wynoszącą zaledwie 1 milion worków.

Cukier

• Wolniejsze niż oczekiwano tempo produkcji cukru w ​​środkowo-południowej Brazylii w pierwszej połowie maja przyczyniło się do niedawnego odbicia cen z najniższego od 18 miesięcy poziomu 17,95 centów z połowy maja.
• Pogoda w Brazylii pozostanie sucha co najmniej do połowy czerwca, co budzi obawy dotyczące końca plonów. „Przedłużająca się susza (w Brazylii) może negatywnie wpłynąć na plony trzciny cukrowej” – stwierdziło LSEG Commodities Research & Forecast.
• BMI przewiduje, że produkcja cukru w ​​sezonie 2024/25 wzrośnie o 1,5% do 185,7 mln ton, podczas gdy spożycie powinno wzrosnąć o 0,5% do 179,7 mln ton.

Kakao

• Po zeszłotygodniowych opadach deszczu w większości głównych regionów kakaowych Wybrzeża Kości Słoniowej potrzeba więcej ulew, aby zapewnić dobre zakończenie zbiorów w okresie od kwietnia do września. Dealerzy stwierdzili, że warunki pogodowe w Afryce Zachodniej są nadal nieco zbyt suche, ale lato jest długie i sytuacja może się poprawić.

Bawełna

• Zapasy bawełny w USA w kwietniu 2024 (USDA):

Pszenica

• „Szacunki rynkowe dotyczące produkcji pszenicy w Rosji ustabilizowały się na poziomie 82–85 milionów ton metrycznych po niedawnych mrozach i suszy. Na Ukrainie produkcja wydaje się w dużej mierze nienaruszona” – powiedział analityk Commonwealth Bank Dennis Voznesenski.
• Rosyjska firma doradcza ds. rolnictwa Sovecon obniżyła do 80,7 mln ton metrycznych (mmt) z poprzedniej prognozy wynoszącej 82,1 mln ton, co stanowi najnowszą z serii obniżek spowodowanych pogodą. „Ta rewizja w dół wynika przede wszystkim z pogarszających się warunków upraw i zmniejszonego potencjału plonów w następstwie gorącej i suchej pogody po majowych przymrozkach” – stwierdził Sovecon. Istnieje dalsza możliwość obniżek prognoz. Wicepremier Dmitrij Patruszew powiedział 31 maja, że ​​eksport zbóż spadnie do 60 mln ton w rozpoczynającym się 1 lipca sezonie 2024/25 z 70 mln ton w obecnym sezonie 2023/24, ze względu na mniejsze niż oczekiwano zbiory po okresie chłodów w niektórych regionach.
• Rosja zwiększy wsparcie finansowe dla rolników, ale nie oczekuje się, że wprowadzi zakaz eksportu zbóż, jeśli federalny stan nadzwyczajny zostanie ogłoszony z powodu przymrozków, które uszkodziły plony.

Kukurydza

• Oczekuje się, że drugie zbiory kukurydzy w Brazylii wyniosą 93,5 mln ton w sezonie 2023/24, podała w poniedziałek firma konsultingowa StoneX, obniżając swoją prognozę z 97,3 mln ton szacowanych w maju.
• Handlowcy twierdzą, że susza i intensywne upały w Meksyku, głównym importerze kukurydzy w USA, mogą uszkodzić zbiory w tym kraju i pobudzić popyt na kukurydzę z USA.
• Przerób kukurydzy w USA w kwietniu 2024 (USDA):

Soja

• Straty w plonach spowodowane niedawnymi powodziami w najbardziej wysuniętym na południe stanie Brazylii, Rio Grande do Sul, oszacowano na 2,71 mln ton, podała agencja upraw Emater.
• Sprzedaż soi w Argentynie wzrosła w maju do 5,33 mln ton (+90% m/m). Od początku roku argentyńscy farmerzy sprzedali 39% z 49,7 mln ton zbiorów prognozowanych w obecnym sezonie.
• Przerób soi w USA w kwietniu 2024 (USDA):

Pozostałe rośliny oleiste

• Zapasy olejów roślinnych w USA w kwietniu 2024 (USDA):

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

• W kwietniu w Meksyku zmarła osoba z wcześniejszymi powikłaniami zdrowotnymi, która zaraziła się ptasią grypą, a źródło narażenia na wirusa było nieznane. WHO stwierdziła, że ​​obecne ryzyko zarażenia wirusem ptasiej grypy w populacji ogólnej jest niskie. WHO podała, że ​​59-letni mieszkaniec stanu Meksyk był hospitalizowany w mieście Meksyk i zmarł 24 kwietnia z powodu gorączki, duszności, biegunki, nudności i ogólnego dyskomfortu. Według WHO był to pierwszy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia u człowieka wirusem grypy A(H5N2) na świecie i pierwszy ptasi wirus H5 odnotowany u osoby w Meksyku. Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało, że ofiara cierpiała na przewlekłą chorobę nerek i cukrzycę typu 2. Australia zgłosiła swój pierwszy przypadek zakażenia A(H5N1) u ludzi w maju, zauważając, że nie było żadnych oznak przenoszenia.Wykryto jednak więcej przypadków ptasiej grypy H7 u drobiu na fermach w stanie Wiktoria.
• Wysoce zjadliwy szczep ptasiej grypy, H7N3, który nie jest tym samym, co szczep H5N1, który rozprzestrzenił się na całym świecie poprzez populacje ptaków. Obecność H7N3 stwierdzono na czterech fermach drobiu w pobliżu Melbourne. H7N3 wykryto obecnie na trzech farmach w pobliżu miasta Meredith, a szczep H7N9 zainfekował inną farmę w pobliżu Terang, półtorej godziny jazdy na wschód. Rząd stanowy powiedział, że cały drób na fermach zostanie zabity i zutylizowany. Dotknięte gospodarstwa zostały objęte kwarantanną i obowiązują ograniczenia w poruszaniu się po okolicznych obszarach.Lokalni właściciele ptaków muszą trzymać swoje ptaki w zamkniętych pomieszczeniach, aby zminimalizować kontakt z dzikimi ptakami, które mogłyby rozprzestrzeniać wirusa. Przed ostatnimi przypadkami ptasiej grypy w Australii od 1976 r. odnotowano dziewięć ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, a według rządu wszystkie one zostały powstrzymane i wyeliminowane. Władze twierdzą, że spożywanie jaj i mięsa drobiowego nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa.

Ropa naftowa

• Kraje OPEC+ 2 czerwca osiągnęły wstępne porozumienie o przedłużeniu cięć 2,2 mln baryłek dziennie (bpd) produkcji do końca września 2024 roku, a podaż ma zacząć się zwiększać od października. Cięcia będą jednak stopniowo wycofywane co miesiąc w ostatnim kwartale 2024 r. i pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Planowane wzrosty produkcji podlegają zastrzeżeniu, że można je „wstrzymać lub cofnąć w zależności od warunków rynkowych”. „Brent pozostaje pod presją, ponieważ część rynku w dalszym ciągu postrzega zaproponowany przez OPEC harmonogram ograniczenia dobrowolnych cięć jako wiążące zobowiązanie do zwiększenia o 500 000 baryłek dziennie w czwartym kwartale 2024 r., niezależnie od podstawowych prognoz i nastrojów dotyczących ropy pod koniec lata” – poinformowała dyrektor ds. badań towarowych w RBC Capital, Helima Croft. Jednak minister energii Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Salman, powiedział, że OPEC+ wstrzyma proces cięć lub je cofnie, jeśli popyt nie będzie wystarczająco duży, aby wchłonąć dodatkową podaż.
• Grupa demokratycznych prawodawców Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zwróciła się do Departamentu Sprawiedliwości o zbadanie zarzutów dotyczących zachowań antymonopolowych wśród amerykańskich producentów ropy i OPEC, oraz stwierdziła, że ​​dwa największe amerykańskie koncerny naftowe spiskują w celu utrzymania wysokich cen paliwa. Dziewięciu Demokratów z Izby Reprezentantów w piśmie do prokuratora generalnego Merricka Garlanda przytoczyło majową skargę Federalnej Komisji Handlu (FTC), w której zarzuca, że ​​były dyrektor generalny Pioneer Resources zaangażował się w „skandaliczny plan… mający na celu koordynację cen amerykańskiej ropy naftowej firm i producentów zagranicznych.” „Wygląda na to, że główni producenci ropy naftowej współdziałają ze sobą oraz z zagranicznymi kartelami, aby utrzymać wysokie ceny i zwiększać swoje zyski kosztem amerykańskich konsumentów. Wzywamy Państwa do wykorzystania pełnych uprawnień Departamentu Sprawiedliwości w celu zbadania i, w razie potrzeby, ścigania tego antykonkurencyjnego postępowania” – stwierdzili wnioskodawcy. Wśród oskarżonych wymienia się Exxon Mobil i Chevron, którzy „napychali własne kieszenie, spiskując w celu utrzymania wysokich cen”, zamiast przekazywać te zyski konsumentom w postaci tańszych produktów. Exxon stwierdził, że zarzuty FTC są „całkowicie niezgodne ze sposobem, w jaki prowadzimy interesy”.
• Zapasy ropy naftowej w USA w tygodniu do 31 maja wzrosły o +1,2 mln baryłek, do 455,9 mln baryłek, prognozowano spadek o -2,3 mln baryłek.
• Amerykańskie zapasy benzyny wzrosły w ciągu tygodnia o +2,1 mln baryłek do 230,9 mln baryłek. Prognozowano wzrost o +2,0 mln baryłek.​ „Zapotrzebowanie wynosi poniżej 9 milionów (bpd) już w tygodniu, w którym przypada weekend z okazji Dnia Pamięci. To dość smutne, biorąc pod uwagę, że był to weekend świąteczny. Kiedyś w marcu osiągnęlibyśmy poziom 9 milionów” – powiedział Bob Yawger, dyrektor ds. kontraktów terminowych na energię w banku Mizuho w Nowym Jorku.
• Zapasy destylatów, które obejmują olej napędowy i olej opałowy, wzrosły w ciągu tygodnia o +3,2 mln baryłek do 122,5 mln baryłek. Prognozowano wzrost o +2,5 mln baryłek.
• Wskaźnik wykorzystania rafinerii w USA w tygodniu do 31 maja wyniósł 95,4% (+1,1 pp t/t). „Od 2019 roku nie przepuściliśmy przez rafinerie 17 milionów baryłek dziennie. Jeśli będą tak dalej robić, po prostu zawalą rynek benzyny” – powiedział Bob Yawger, dyrektor ds. kontraktów terminowych na energię w banku Mizuho w Nowym Jorku.
• Amerykański eksport ropy naftowej w tygodniu do 31 maja wyniósł 4,5 mln baryłek dziennie (+6,53% t/t).

Gaz ziemny

• Ukraina nie przedłuży pięcioletniego kontraktu z rosyjskim Gazpromem na tranzyt rosyjskiego gazu do Europy, gdy wygaśnie on pod koniec roku. Od czasu wojny na Ukrainie Norwegia wyprzedziła Rosję i stała się głównym dostawcą gazu rurociągowego w Europie, a UE zwiększyła import skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA i innych krajów. Uzgodniony przez Moskwę i Kijów w 2019 roku szlak tranzytu gazu przez Ukrainę umożliwia Rosji eksport gazu do Europy na Ukrainę.Jednak według ukraińskiego operatora gazociągu wolumen tranzytu w 2023 r. spadł o 28,5%. Większość krajów UE zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiego gazu w wyniku inwazji na Ukrainę. Austria w dalszym ciągu otrzymuje większość swojego gazu przez Ukrainę, inne natomiast zdywersyfikowały swoje źródła i podjęły działania mające na celu ograniczenie popytu. Austria może importować z Włoch i Niemiec, a jej przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oświadczyły, że podjęły środki zapobiegawcze w przypadku wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Mołdawia, jeden z najbiedniejszych krajów Europy, w ubiegłym roku cały swój gaz pozyskał z rynków europejskich, pozostawiając dostępny gaz od Gazpromu dla separatystycznego wschodniego regionu, Naddniestrza.
• Gigant naftowy Aramco prowadzi rozmowy z amerykańskimi firmami Tellurian i NextDecade w sprawie dwóch odrębnych projektów związanych z skroplonym gazem ziemnym (LNG), ponieważ saudyjska firma stara się zwiększyć handel i produkcję gazu. Saudyjczycy są zainteresowani udziałami w Driftwood LNG o wydajności 27,6 mln ton rocznie (mtpa) w pobliżu Lake Charles w Luizjani należącym do Tellurian. Inwestycja Aramco mogłaby zapewnić zwrot, jakiego potrzebuje Driftwood LNG. Federalna Komisja Regulacji Energetyki Stanów Zjednoczonych udzieliła Tellurianowi przedłużenia o trzy lata pozwolenia na dokończenie budowy Driftwood. Z kolei od NextDecade chcą długoterminowej umowy na zakup gazu z proponowanej piątej jednostki przetwórczej w wartym 18 miliardów dolarów zakładzie w Rio Grande. Aramco pragnie wzmocnić swoją pozycję na rynku LNG, który do 2030 r. ma wzrosnąć na całym świecie o 50%, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu najbliższych czterech lat moce LNG mają się niemal podwoić. Aramco jest jednym z największych na świecie producentów ropy i głównym eksporterem, dostarczającym prawie 10% światowych dostaw ropy.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) w czerwcu 2024 wynosi średnio 98,1 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (b/z m/m).
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 93,6 mld stóp sześciennych (-1,9 bcfd względem piątkowej prognozy). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 94,7 bcfd.
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych w czerwcu 2024 wyniósł średnio 13,1 bcfd (+1,55% m/m).

Energia odnawialna

• Chiny zamierzają ustanowić wstępny system zarządzania śladem węglowym do 2027 r. System ma dążyć do osiągnięcia przez Chiny neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, zgodnie z planem wydanym przez Ministerstwo Ekologii i Środowiska oraz inne odpowiednie organy rządowe. Jego celem jest wydanie standardów obliczania śladu węglowego dla około 100 głównych produktów do 2027 r. i zwiększenie tej liczby do 200 do 2030 r. Priorytetem będzie wydanie standardów obliczeniowych dla produktów obejmujących węgiel, stal, gaz ziemny, aluminium, baterie litowe i pojazdy nowej energii. Największy na świecie emitent emisji dwutlenku węgla planuje rozszerzyć handel uprawnieniami do emisji na sektory takie jak stal i cement, a także zapobiec skutkom europejskiego mechanizmu dostosowania granic pod względem emisji dwutlenku węgla (CBAM), który nałoży cła na import produktów wysokoemisyjnych. Chińscy urzędnicy wyrazili zaniepokojenie faktem, że CBAM niesprawiedliwie karze chińskich eksporterów i nie uwzględnia w pełni wysiłków Chin na rzecz ograniczenia emisji.
• Sumitomo Corp zamierza zainstalować w Japonii akumulatory o mocy co najmniej 500 megawatów (MW) do marca 2031 r. w porównaniu z obecnymi 9 MW, aby pomóc złagodzić wahania energii odnawialnej i poprawić efektywność systemu energetycznego. Inicjatywa Sumitomo dotycząca przechowywania akumulatorów jest częścią szerszych wysiłków japońskiego domu handlowego mającego na celu wzmocnienie działalności w zakresie transformacji energetycznej. „Chcemy przyczynić się do stabilizacji i dekarbonizacji systemu elektroenergetycznego poprzez rozwój i obsługę dużych magazynów akumulatorowych. Naszym celem jest rozwój konkurencyjnego biznesu w zakresie magazynowania akumulatorów poprzez wykorzystanie naszych zastrzeżonych systemów operacyjnych” – powiedział reporterom Shigenobu Hamada, szef jednostki biznesowej magazynowania energii w Sumitomo. Sumitomo spodziewa się, że lokalna pojemność akumulatorów w Japonii wzrośnie z 2 gigawatogodzin (GWh) w 2023 r. do 40 GWh do 2030 r., podczas gdy globalna pojemność wzrośnie ze 190 GWh do 2206 GWh.
• Jak wynika z raportu opublikowanego przez Wood Mackenzie i Stowarzyszenie Przemysłu Energii Słonecznej, energia słoneczna odpowiadała za 75% mocy wytwórczych energii elektrycznej dodanej do amerykańskiej sieci energetycznej w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. Uruchomiono wtedy 11,8 gigawatów nowych mocy. „W ciągu ostatniego roku nie tylko rozszerzył się globalny łańcuch dostaw energii słonecznej, ale także import modułów do USA znacznie wzrósł” – wynika z raportu. Od czerwca 2023 r. do marca 2024 r. Stany Zjednoczone zaimportowały moduły fotowoltaiczne o mocy 49 GW. Tymczasem krajowe moce produkcyjne paneli słonecznych wzrosły do ​​26,6 gigawatów w pierwszych trzech miesiącach roku z 15,6 gigawatów w poprzednim kwartale. Najwięcej paneli zainstalowano na Florydzie, a następnie w Teksasie, Kalifornii i Nevadzie, przy czym większość paneli stanowiła energia słoneczna na skalę przemysłową.

Uran

• Japonia ma nalegać na zwiększenie udziału energii jądrowej w aktualizacji polityki energetycznej, która ma się odbyć w przyszłym roku, poszukując stabilnych dostaw energii elektrycznej w obliczu rosnącego popytu i rosnącego ryzyka geopolitycznego. Kraj zmniejszył zależność od energii jądrowej po katastrofie w Fukushimie w 2011 r. i zwiększył wykorzystanie paliw kopalnych do wytwarzania 70% energii elektrycznej, mimo że zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla do zera netto do 2050 r. Jednak w obliczu gwałtownych wzrostów cen węgla i gazu oraz zakłóceń w dostawach w 2022 r. w związku z wojną Rosji z Ukrainą rząd chce zapewnić większe wykorzystanie energii jądrowej, a także energii wiatrowej i słonecznej, aby zapewnić stabilne dostawy energii. „Nacisk przesunął się z emisji gazów cieplarnianych na bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne zawsze było ważne dla Japonii, ale teraz jest jeszcze ważniejsze, ponieważ istniało tak wiele wyzwań związanych z brakiem skroplonego gazu ziemnego, drogim LNG i brakiem dostaw” – powiedział Alex Whitworth, wiceprezes firmy konsultingowej Wood Mackenzie. Rząd stwierdził, że do 2050 r. kraj może być zmuszony zwiększyć moc wyjściową nawet o 50% w związku ze wzrostem zapotrzebowania ze strony zakładów produkujących półprzewodniki i centrów danych.

Złoto

• World Gold Council (WGC) odnotowało w kwietniu zwiększone zakupy złota przez banki centralne. Zakupy netto wyniosły 33 tony metryczne (ponad 1 milion 58 tysięcy uncji). W marcu 2024 zakupy netto banków centralnych wyniosły zaledwie 3 tony metryczne. „Gwałtowny wzrost ceny złota w marcu zrodził kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, czy banki centralne – których popyt uznano za kluczową przyczynę niedawnego wzrostu – zmienią w odpowiedzi swoje zachowania związane z zakupem złota. Wstępny wzrost zakupów netto w kwietniu może sugerować, że banki centralne otrząsnęły się dotychczas ze wzrostu ceny złota i kontynuują swoje strategiczne plany zakupów” – stwierdziła WGC. Według WGC banki centralne Turcji, Chin, Indii i Kazachstanu są jak dotąd największymi nabywcami netto złota w tym roku.
• „Kupujący ostro zareagowali dziś na dolara amerykańskiego w związku ze słabym ADP przed publikacją danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP), które umożliwiły wzrost cen złota. Fundamentalne perspektywy w dalszym ciągu wydają się konstruktywne dla złota, w miarę jak zbliżamy się do możliwych obniżek stóp procentowych Fed w drugiej połowie roku. Chociaż poziom 2300 dolarów może zostać zakwestionowany jako negatywny, jeśli otrzymamy szczególnie mocne dane NFP” – powiedział Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.
• Rząd Peru upoważnił spółkę górniczą Barrick Gold Corp do prowadzenia poszukiwań wydobywczych na południowym obszarze przygranicznym kraju. Konstytucja Peru wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów zagranicznych inwestycji prywatnych w promieniu 50 kilometrów od granicy kraju. „Rozbudowa naszego portfela wydobywczego jest niezbędna, ponieważ ta działalność napędza proces reaktywacji gospodarczej” – powiedział na konferencji prasowej premier Gustavo Adrianzen. 60% eksportu Peru pochodzi z sektora wydobywczego, głównie miedzi.

Miedź

• Przemysł wydobywczy jest gotowy do dalszej konsolidacji napędzanej popytem na metale takie jak miedź, potrzebnymi w transformacji energetycznej oraz wyzwaniami w dostępie do kapitału, powiedział szef największej na świecie firmy wydobywającej złoto Newmont Corp. Dyrektor generalny Newmont, Tom Palmer, wskazał na sztuczną inteligencję jako zaskakująco duże nowe źródło popytu na miedź. „To dość niezwykłe widzieć taki ruch w sztucznej inteligencji, jakiego nie widzieliśmy nawet dwa lata temu. Świat będzie w dalszym ciągu obserwował, jak popyt na miedź zwiększa możliwości zakupów. I nie sądzę, że to będzie koniec przesuwania się płyt tektonicznych w przemyśle wydobywczym” – powiedział Palmer podczas wydarzenia branżowego w Melbourne. Stwierdził, że rozległy sektor złota również dojrzał do konsolidacji w obliczu wyzwań związanych z dostępem do kapitału przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z przejściem na kopalnie o zerowej emisji dwutlenku węgla. Po przejęciu Newcrest za 17,14 miliardów dolarów przez Newmont w zeszłym roku Palmer stwierdził, że spółka osiąga dobre postępy w realizacji planów zbycia ośmiu aktywów, redukcji zatrudnienia i ograniczenia zadłużenia. Newmont planuje rozładunek swoich kopalń Eleonore i Musselwhite oraz projektu rozwojowego w Kanadzie, kopalni w Kolorado i kopalni Akyem w Ghanie. W Australii wystawione na sprzedaż aktywa obejmują kopalnię złota Telfer oraz 70% udziałów w projekcie miedziowo-złotowym Haverion, którego posiada wraz z Greatland Gold.
• Według sondażu przeprowadzonego przez Shanghai Metals Market (SMM), wskaźniki operacyjne producentów kabli i przewodów miedzianych spadły o 5,5% w ujęciu miesięcznym do 67,9%, czyli mniej niż oczekiwano.

Pozostałe metale przemysłowe

• BHP Group oraz Anglo American zakończyły negocjacje, a BHP wycofało swoje propozycje przejęcia mniejszego rywala. Zgodnie z prawem, BHP nie możę złożyć kolejnej oferty przez co najmniej sześć miesięcy. Mike Henry, dyrektor generalny (CEO) BHP, powiedział w oświadczeniu: „BHP nie będzie składać wiążącej oferty dla Anglo American. BHP przestrzega swoich ram alokacji kapitału i utrzymuje zdyscyplinowane podejście do fuzji i przejęć. Chociaż wierzyliśmy, że nasza propozycja dotycząca Anglo American stanowi atrakcyjną okazję do skutecznego zwiększenia wartości tortu dla obu grup akcjonariuszy, nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia z Anglo American w sprawie naszych konkretnych poglądów w odniesieniu do ryzyka i kosztów regulacyjnych Republiki Południowej Afryki. Pomimo chęci konstruktywnego nawiązania kontaktu i licznych próśb, nie udało nam się uzyskać od Anglo-Amerykanów kluczowych informacji wymaganych do opracowania środków mających zaradzić postrzeganemu przez nich nadmiernemu ryzyku. Podtrzymujemy pogląd, że nasza propozycja była najskuteczniejszą strukturą zapewniającą wartość dla akcjonariuszy angloamerykańskich i jesteśmy przekonani, że współpracując z Anglo American mogliśmy uzyskać wszystkie wymagane zgody organów regulacyjnych, w tym w Republice Południowej Afryki.” W odpowiedzi na sprzeciw Anglo American BHP mogłoby potencjalnie zwrócić się ku innym kluczowym spółkom wydobywczym, takim jak Antofagasta i Lundin Mining z siedzibą w Kanadzie. Obie firmy posiadają kopalnie miedzi w Chile, gdzie zlokalizowane są również kopalnie Pampa Norte należące do BHP. Spółka prawdopodobnie skoncentruje się również na własnych kierunkach ekspansji, takich jak kopalnie miedzi w Chile i Australii oraz aktywa związane z rudą żelaza.
• Chilijska państwowa kopalnia Enami poinformowała we wtorek, że wczesna kampania poszukiwawcza w ramach projektu litowego Salares Altoandinos, zlokalizowanego na północnych równinach solnych w Ameryce Południowej, przyniosła obiecujące rezultaty. Według wstępnych danych Enami powiedział, że w solnisku Aguilar, położonym ponad 1000 km na północ od stolicy Santiago, średnie stężenie litu może wynosić 740 miligramów na litr, a w niektórych obszarach nawet 984 mg/l. Inwestując początkową kwotę 10,5 miliona dolarów, Enami uruchomiło podstawową kampanię eksploracyjną dla słonych równin Aguilar, La Isla i Grande z obozu w górach Atacama. Enami rozpoczęło także testowanie bezpośredniej ekstrakcji litu – techniki zużywającej mniej wody i charakteryzującej się wyższym współczynnikiem odzysku z solanki – w celu ekstrakcji litu w postaci nadającej się do sprzedaży. Początkowa kampania ma na celu ustalenie, jakie zasoby i rezerwy litu są dostępne w tych złożach.Firma planuje rozpocząć budowę zakładów produkcyjnych do 2030 roku. Chile jest drugim co do wielkości producentem litu na świecie, po Australii.Szacuje się, że wraz z sąsiadującymi z Ameryką Południową Argentyną i Boliwią – tak zwanym trójkątem litowym – posiadają one ponad połowę światowych zasobów.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.