aktualności – 13 listopada 2023

Ze względu na brak czasu na przygotowanie pełnego materiału, dziś publikacja standardowych stanów magazynowych, danych z raportu USDA z 9 listopada wraz ze specjalnym odcinkiem programu z unboxingu pewnej kolekcji – link do premiery o 14:00, tradycyjnie na dole aktualności!

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• kawa
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• złoto
• srebro
• pozostałe metale przemysłowe
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Serdecznie zapraszam, we współpracy z InstaForex, na „Surowcowy insight”, 14 listopada o godzinie 18: Zapraszam serdecznie!
• W sobotę, 18 listopada, widzimy się podczas MetalVerse 4.0 we Wrocławiu! Konferencja startuje od godziny 10:00, ja swoją prelekcję będę miał jeszcze przed południem, bilety do nabycia pod tym adresem. Tylko do dziś (13 listopada 2023) z kodem „GOLD” bilety 33% taniej!!

Raporty USDA

• Dane z raportów USDA z 9 listopada przy poszczególnych surowcach!

Kawa

• Zapasy kawy w magazynach ICE spadły piąty tydzień z rzędu (-57,7k t/t), w poprzednim sezonie wzrosły (+66,0k t/t). Zapasy kawy są niższe o -32,64% s/s.

Kakao

• Zapasy kakao w magazynach ICE spadły drugi tydzień z rzędu (-78,3k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-20,9k t/t). Zapasy są w tym sezonie o -18,37% s/s niższe.

Bawełna

• Prognozuje się, że cała produkcja bawełny w USA w sezonie 2023/24 wyniesie 13,1 miliona bel o wadze 480 funtów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 10% mniej w porównaniu z 2022 rokiem. Na podstawie warunków panujących na 1 listopada oczekuje się, że plony wyniosą średnio 783 funtów z zebranego akra, co oznacza wzrost o 16 funtów względem poprzedniej prognozy, ale o 167 funtów mniej w porównaniu z 2022 r. Prognozuje się, że produkcja bawełny na terenach górskich wyniesie 12,7 mln bel o masie 480 funtów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z poprzednią prognozą, ale spadek o 9% w porównaniu z 2022 r.
• Globalna produkcja bawełny ma wynieść 24,7 mln ton (+0,76% względem poprzedniej prognozy; -2,73% s/s). Konsumpcja ma wynieść 25,1 mln ton (-0,44% względem poprzedniej prognozy; +3,95% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 17,744 mln ton (+1,97% względem poprzedniej prognozy; -1,86% s/s).

Sok pomarańczowy

• Zapasy soku pomarańczowego w magazynach ICE:

Pszenica

• Globalna produkcja pszenicy ma wynieść 781,98 mln ton (-0,19% względem poprzedniej prognozy; -0,95% s/s). Konsumpcja ma wynieść 792,842 mln ton (-0,002% względem poprzedniej prognozy; +0,06% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 258,685 mln ton (+0,22% względem poprzedniej prognozy; -4,03% s/s).
• Globalny bilans rynku pszenicy to deficyt -10,862 mln ton (deficyt w prognozie z października wynosił -9,4 mln ton).

Kukurydza

• Prognozuje się, że produkcja kukurydzy na ziarno w USA w sezonie 2023/24 wyniesie rekordowo 15,2 miliarda buszli, co oznacza wzrost o 1 procent w porównaniu z poprzednią prognozą i wzrost o 11% w porównaniu z 2022 rokiem. Na podstawie warunków na dzień 1 listopada oczekuje się, że plony wyniosą średnio 174,9 buszli z zebranego akra, co oznacza wzrost o 1,9 buszla względem poprzedniej prognozy i o 1,5 buszla więcej niż w roku ubiegłym.Powierzchnia zbiorów na zboże, prognozowana na 87,1 mln akrów, nie zmieniła się w porównaniu z poprzednią prognozą, ale wzrosła o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
• Globalna produkcja kukurydzy ma wynieść 1 220,794 mln ton (+0,52% względem poprzedniej prognozy; +5,51% s/s). Konsumpcja ma wynieść 1 205,029 mln ton (+0,4% względem poprzedniej prognozy; +3,15% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 314,988 mln ton (+0,83% względem poprzedniej prognozy; +5,27% s/s).
• Globalny bilans rynku kukurydzy to nadwyżka +15,765 mln ton (nadwyżka w prognozie z października wynosiła +14,271 mln ton).

Ryż

• Globalna produkcja ryżu (milled) ma wynieść 517,796 mln ton (-0,07% względem poprzedniej prognozy; +0,87% s/s). Konsumpcja ma wynieść 525,16 mln ton (+0,31% względem poprzedniej prognozy; +0,72% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 167,42 mln ton (-0,03% względem poprzedniej prognozy; -4,21% s/s).

Soja

• Prognozuje się, że produkcja soi na fasolę w USA w sezonie 2023/24 wyniesie 4,13 miliarda buszli, co oznacza wzrost o 1 procent w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 3% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.Na podstawie warunków panujących na 1 listopada oczekuje się, że plony wyniosą średnio 49,9 buszli z akra, co oznacza wzrost o 0,3 buszla zarówno w porównaniu z poprzednią prognozą, jak i w 2022 r. Prognozuje się, że powierzchnia zbiorów fasoli w Stanach Zjednoczonych wyniesie 82,8 mln akrów, czyli nie zmieni się w porównaniu z poprzednią prognozą, alespadek o 4% w porównaniu z 2022 r.
• Globalna produkcja soi ma wynieść 400,42 mln ton (+0,23% względem poprzedniej prognozy; +6,14% s/s). Przerób ma wynieść 329,47 mln ton (+0,30% względem poprzedniej prognozy; +5,12% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 114,51 mln ton (-0,96% względem poprzedniej prognozy; +14,16% s/s).

Pozostałe rośliny oleiste

• Globalna produkcja rzepaku ma wynieść 85,58 mln ton (+0,63% względem poprzedniej prognozy; -3,64% s/s). Przerób ma wynieść 81,58 mln ton (+0,62% względem poprzedniej prognozy; +0,78% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 6,54 mln ton (+4,98% względem poprzedniej prognozy; -16,48% s/s).
• Globalna produkcja słonecznika ma wynieść 56,98 mln ton (+0,99% względem poprzedniej prognozy; +8,78% s/s). Przerób ma wynieść 52,38 mln ton (+0,09% względem poprzedniej prognozy; +2,09% s/s). Zapasy końcowe wyniosą 4,14 mln ton (+7,53% względem poprzedniej prognozy; -0,72% s/s).

Ropa naftowa

• Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 10 listopada 2023 wynosiły 5,118 mln (b/z t/t).
• Liczba odwiertów naftowych w USA spadła w ciągu tygodnia o -2 do poziomu 494 aktywnych punktów.

Gaz ziemny

• Zapasy gazu Unii Europejskiej na dzień 10 listopada 2023 wynoszą 99,5% w magazynach podziemnych oraz 70,0% w terminalach LNG.
• Ceny spotowe gazu ziemnego w Azji w ubiegłym tygodniu na grudniowe dostawy wyniosła $16,50/mmBtu (-3,0% t/t). „Ceny nie znalazły w tym tygodniu wsparcia pomimo kilku potencjalnie wzrostowych czynników, w tym nowych sankcji nałożonych na Arctic LNG 2 i rosnących ograniczeń w Panamie (kanałach). To świadczy o tym, jak niedźwiedzi jest krótkoterminowy obraz fundamentalny ze względu na niedawną łagodną pogodę w Azji i wysokie zapasy gazu w obu basenach. Prognoza na przyszły tydzień dla Azji Północno-Wschodniej wygląda na znacznie chłodniejszą, ale zapasy LNG oferują obecnie przyzwoity bufor” – powiedział Jake Horslen, starszy analityk LNG w firmie doradczej Energy Aspects.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 107,9 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli +6,09% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 106,8 bcfd.
• Listopadowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi średnio rekordowe 107,2 mld stóp sześciennych dziennie (+2,88% m/m).
• Listopadowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio rekordowe 14,1 bcfd (+2,92% m/m).
• Eksport gazu ziemnego z USA do Meksyku gazociągami wynosi średnio w listopadzie 5,5 bcfd (-15,38% m/m).
• Liczba amerykańskich odwiertów gazowych w ciągu tygodnia pozostała bez zmian na poziomie 118 aktywnych punktów.

Złoto

• 10FedWatch Tool (CME) na dzień 11 listopada 2023:

• Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX) i szanghajskiej (ShFE):

Srebro

• Polecam serdecznie dzisiejszy materiał video zawierający unboxing wyjątkowych produktów ze srebra! Materiał znajduje się poniżej aktualności ↓

Stany magazynowe metali przemysłowych

• Tygodniowe zmiany zapasów kluczowych metali przemysłowych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX), szanghajskiej (ShFE) i londyńskiej (LME) giełdy:

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE):

 

• Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

 

Odcinek specjalny

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki, dziś materiał odmienny od zwyczajowego omawiania informacji:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.