aktualności - 21 września 2020 -

Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

pp – punkt procentowy
t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dwunastu surowców: ropy Brent, srebra, złota, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy, kakao, soku pomarańczowego oraz bawełny.

Ogólne informacje

Prezydent Donald Trump ogłosił nową pomoc dla rolników w związku z pandemią koronawirusa. Szacuje się, że wsparcie dla amerykańskich farmerów soi, kukurydzy, pszenicy, tytoniu a także hodowców bydła i drobiu wyniesie do $14 mld. To kolejny, po kwietniowym wartym $19 mld, program finansowego wsparcia dla amerykańskich rolników. Nowy pakiet pomocy będzie w dużej mierze finansowany przez Commodity Credit Corp, program z czasów kryzysu, stworzony w celu wspierania dochodów gospodarstw rolnych. Fundusze od korporacji nie muszą być zatwierdzane przez Kongres.

Kawa

„Spodziewamy się znacznej nadwyżki (kawy) w sezonie 2020/21, przy czym Brazylia stanowi większość wzrostu. W związku z tym możliwe jest ożywienie certyfikowanych zapasów” – powiedział CitiBank w notatce. „Dalsza normalizacja (cen) do ~ 1,15 USD / funt jest prawdopodobna w perspektywie krótko- i średnioterminowej”.
Tropikalna burza Noul dotarła w piątek na ląd do Wietnamu, największego na świecie producenta robusty, wywołując ulewne deszcze w centralnych częściach kraju. Według raportu burza zabiła co najmniej jedną osobę, a drugą zraniła, zwalając drzewa i niszcząc setki domów. Państwowa telewizja VTV poinformowała, że w Central Highlands, największym obszarze uprawy kawy w Wietnamie, spadło około 100 mm deszczu.
Zapasy kawa w magazynach ICE:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

Francja nałożyła grzywnę na francuskiego producenta cukru i etanolu Tereos w wysokości $459 000 za opóźnienia w płatnościach dla dostawców.
Grupa cukrownicza Tereos spodziewa się, że średni plon z francuskich zbiorów buraków cukrowych spadnie w tym roku o około 12%. Cristal Union, drugi co do wielkości producent cukru we Francji, spodziewa się, że ilość zebranych buraków cukrowych będzie o 10-15% niższa od zeszłorocznej.

Kakao

Zapasy kakao w magazynach ICE:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Kukurydza

USDA poinformował o sprzedaży 210 000 ton amerykańskiej kukurydzy do Chin w piątek.

Soja

USDA poinformował o sprzedaży 132 000 ton amerykańskiej soi do Chin.

Wieprzowina, wołowina oraz drób

Kolejnych sześć przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) zostało potwierdzonych u dzików we wschodnich Niemczech, zwiększając całkowitą liczbę potwierdzonych przypadków do 13, podało niemieckie federalne ministerstwo rolnictwa.
Chiny przestaną przyjmować wnioski importowe od indonezyjskiego producenta owoców morza PT Putri Indah. To decyzja podjęta po odkryciu przed tygodniem koronawirusa w partii mrożonych ryb włosowatych z firmy.
Zawieszenie wejdzie w życie natychmiast i potrwa jeden tydzień, poinformował Generalny Urząd Celny.

Ropa naftowa

Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 38,16 mln (-7,43% t/t).
Liczba aktywnych odwiertów naftowych w USA w USA spadła w ubiegłym tygodniu o jeden do 179.
Goldman Sachs prognozuje globalny deficyt ropy naftowej w wysokości 3 mln baryłek dziennie do czwartego kwartału 2020. Prognozuje też średnie ceny ropy typu Brent na $49 jeszcze w 2020 a następnie $65 w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Szwajcarski bank UBS prognozuje cenę $55 za baryłkę ropy Brent do Q2 2021.
W Zatoce Meksykańskiej w piątek rozpoczęto wznawianie prac na platformach wiertniczych zamkniętych z powodu huraganu Sally. Wciąż nieobsadzone zostało 37 platform ze 149 zamkniętych przed huraganem Sally.
Nowa burza tropikalna pojawiła się w Zatoce Meksykańskiej. Nazwano ją Beta (drugi raz w historii meteorolodzy zaczęli używać greckiego alfabetu do nazw burz, wyczerpując nazwy wybrane przed rozpoczęciem sezonu), może stać się huraganem na początku tygodnia, co ponownie może odbić się na wydobyciu ropy w Zatoce Meksykańskiej a także w południowo-wschodnich stanach Stanów Zjednoczonych.
Glass Lewis zalecił akcjonariuszom Noble Energy Inc głosowanie za proponowanym przejęciem przez Chevron Corp za $5 miliardów. To już druga rekomendacja akceptacji oferty dla akcjonariuszy Noble Energy (news z 14 września https://surowcowe.info/aktualnosci-14-wrzesnia-2020/#ropa). Akcjonariusze będą głosować w sprawie sprzedaży 2 października 2020.
Książę Abdulaziz bin Salman powiedział, że gromadzący się OPEC + może odbyć nadzwyczajne spotkanie w październiku, jeśli rynek ropy skurczy się z powodu słabego popytu i rosnących przypadków koronawirusa. OPEC + zajmie proaktywną i wyprzedzającą postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z rynkiem ropy. Panel OPEC+ podał, że łączna nadprodukcja osiągnęła 2,38 mln baryłek dziennie od maja do sierpnia.
Państwowy brazylijski producent ropy Petroleo Brasileiro S.A. poinformował że zainteresowanie inwestorów globalnym wykupem obligacji spółki mającym na celu wydłużenie zapadalności długu i obniżenia kosztów obsługi przekroczyło $4 mld.
Według Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego w czerwcu towarowy transport lotniczy spadł o 18% r/r a pasażerski aż o 87%. Według National Bureau of Statistics wolumen ruchu pasażerskiego w Chinach spadł w sierpniu o około 40% r/r. Brytyjskie lotnisko Heathrow zgłosiło spadek liczby pasażerów w sierpniu o 69% w przypadku lotów krajowych i krótkodystansowych w Europie oraz o 92% w przypadku lotów długodystansowych poza Europą. Paliwo lotnicze stanowiło około 8% zużycia ropy naftowej w 2019 roku, w ciągu ostatniej dekady konsumpcja rosła o prawie 2,7% rocznie w latach 2009-2019 – w porównaniu z 1,6% dla wszystkich produktów naftowych.
Rosja planuje załadować we wrześniu 3,5 mln ton ropy Ural z portów bałtyckich oraz 1,6 mln ton ropy Ural i Siberian Light z Noworosyjska nad Morzem Czarnym. Pierwsze szacunki mówią też o stabilnym eksporcie w październiku 2020.

Gaz ziemny

Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji w ubiegłym tygodniu wynosiły $4,60/mmBtu (+1,10% t/t) z dostawą na październik. Listopadowe ładunki wyceniano na $4,80/mmBtu (+1,05% t/t).
Liczba aktywnych odwiertów gazowych w USA wzrosła o dwa do 73 aktywnych punktów.
Oczekuje się, że zużycie gazu ziemnego w Chinach wzrośnie do 4,2% w 2020 r. Raport Departamentu Ropy i Gazu Krajowej Administracji Energetycznej wskazuje na wydobycie gazu ziemnego w Chinach na 189 mld m³ (+9% r/r).
Rosyjski koncern Lukoil wznowił wydobycie gazu ze złoża Gissar w Uzbekistanie i obecnie produkuje w tym kraju 5,7 miliarda m³ rocznie w ramach dwóch umów o podziale wydobycia. Eksport gazu z Uzbekistanu spadł po tym, jak chiński importer PetroChina ogłosił w marcu siłę wyższą z powodu niższego zużycia w wyniku wybuchu koronawirusa. Uzbekistan zgodził się wówczas tymczasowo kupować od Łukoilu do 5 mld m³ gazu rocznie na potrzeby krajowe.
Międzynarodowi pożyczkodawcy przeznaczyli około 9,5 miliarda dolarów wsparcia finansowego dla rosyjskiego projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Arktyce o nazwie Arctic LNG 2. Projekt wyceniany jest na $21 mld. Oczekuje się, że zostanie uruchomiony w 2023 roku i osiągnie pełną wydajność prawie 20 milionów ton rocznie w 2026 roku.

Energia odnawialna

Brazylijska firma Neoenergia Renovaveis, kontrolowana przez Neoenergia SA, podpisała umowę z PEC Energia na zakup projektów energii wiatrowej w stanie Bahia, w ramach umowy o wartości $15,23 mln.

Złoto

ICT Holding, należący do biznesmena Alexandra Nesis, sprzedał 19 milionów udziałów w Polymetal – czyli 4% udziałów w spółce za $443 miliony. ICT Holding wciąż jest największym udziałowcem Polymetal z 24% udziałów. Przyczyną sprzedaży 4% udziałów była konieczność spłaty bieżących zobowiązań holdingowych ICT oraz zobowiązań finansowych projektów inwestycyjnych, podał holding w komunikacie. ICT nadal uważa Polymetal za atrakcyjną inwestycję i planuje pozostać jej największym strategicznym udziałowcem w perspektywie długoterminowej.
Barrick Gold Corp powiedział w piątek, że nie odwoła się od decyzji chilijskiego sądu o utrzymaniu w mocy nakazu zamknięcia chilijskiej części projektu Pascua-Lama narzuconego w 2013 roku przez krajowy organ regulacyjny ds. środowiska. Sąd utrzymał w mocy także karę $9,2 mln. Pascua-Lama pozostał ważnym projektem i trwają już prace nad ponowną oceną jego potencjału, powiedział Marcelo Álvarez, dyrektor wykonawczy Barricka w Chile i Argentynie. Szacuje się, że kopalnia Pascua-Lama zawiera rezerwy w wysokości 17,9 mln uncji złota i 676 mln uncji srebra. Przewidywana żywotność kopalni wynosi 25 lat.
Szwajcarski eksport złota do Stanów Zjednoczonych prawie zatrzymał się w sierpniu, podczas gdy dostawy do Chin i Indii wzrosły. Szwajcaria, największe na świecie centrum rafinacji i tranzytu złota, wysłała 412,9 ton złota o wartości 22 miliardów dolarów do Stanów Zjednoczonych w okresie od marca do lipca, ale tylko 23,7 ton do Chin, Hongkongu i Indii łącznie, wynika ze szwajcarskich danych celnych. Jednak w sierpniu dostawy z USA spadły do 28,5 ton i zostały prawie zrównoważone 26,8 tonami złota napływającego do Szwajcarii ze Stanów Zjednoczonych. Do Indii Szwajcaria w sierpniu 2020 wyeksportowała 20,2 tony, a do Chin 10 ton. Zanotowano także duży eksport do Turcji – 16,2 tony w sierpniu (najwięcej od lipca 2017). W sumie Szwajcaria wyeksportowała w sierpniu 116,5 ton złota (+13,55% m/m).
Zapasy złota w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 2 166 kilogramów (-1,90% t/t).

Srebro

Zapasy srebra w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 2 411 985 kilogramy (+3,80% t/t).

Metale przemysłowe

Zapasy miedzi w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 193 347 ton (+9,36% t/t).
Zapasy aluminium w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 248 991 ton (-0,91% t/t).
Zapasy cynku w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 62 495 ton (+6,92% t/t).
Zapasy cyny w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 3 847 ton (-8,49% t/t).
Zapasy ołowiu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 29 120 ton (+8,04% t/t).
Zapasy niklu w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 31 768 ton (-3,44% t/t).
Zapasy stali nierdzewnej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 września 2020 wynosiły 12 033 tony (+11,39% t/t).
Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

aktualności – 21 września 2020

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

Statystyki