aktualności – 29 września 2022

Czwartkowy zestaw aktualności towarowych wraz z programem o 14:00. Zapraszam!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu Surowcowe info

Słowniczek

• pp – punkt procentowy
• b/z – bez zmian
• t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
• m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
• q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
• r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
• s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

W dzisiejszych aktualnościach:

• ogólne informacje
• raporty USDA
• woda
• kawa
• cukier
• kakao
• bawełna
• sok pomarańczowy
• pszenica
• kukurydza
• ryż
• soja
• pozostałe rośliny oleiste
• pozostałe zboża
• wieprzowina, wołowina, drób i ryby
• energia elektryczna
• ropa naftowa
• gaz ziemny
• energia odnawialna
• uran
• węgiel
• kamienie szlachetne
• złoto
• srebro
• platyna i pallad
• miedź
• pozostałe metale przemysłowe
• stany magazynowe metali przemysłowych
• program Surowcowe info

Ogólne informacje

• Niemieccy rolnicy zamawiają mniej nawozów, zniechęcając się rosnącymi kosztami po tym, jak główni dostawcy odżywek dla roślin ograniczyli produkcję. Import nawozów do Niemiec również spada, podał urząd, wskazując, że rolnicy i handlowcy nawozami nie znaleźli tańszych rynków za granicą. Ze źródeł krajowych i zagranicznych niemieccy rolnicy i handlowcy zakupili w okresie od kwietnia do czerwca 238 000 ton nawozów azotowych (-25% q/q; -18,5% r/r). Nawóz azotowy jest najczęściej używanym chemicznym składnikiem odżywczym roślin pod względem objętości, a do produkcji wymaga gazu ziemnego. W ciągu siedmiu miesięcy od stycznia do lipca 2022 r. import nawozów spadł do 2,1 mln ton (-11% r/r).
• Wyniki finansowe Grupy Azoty (kontrolowanej przez Skarb Państwa posiadający największy pakiet akcji – 33%) w Q2 2022 wyniosły 6,41 mld zł przychodów (+102% r/r) i 800 mln zł zysku netto (+376% r/r). Wyniki spółki są bardzo dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sprzedaż produktów spółki spadła o -11% r/r, z czego w sektorze nawozów wieloskładnikowych spadła aż o -21% r/r. Drugim największym akcjonariuszem spółki jest objęty unijnymi sankcjami rosyjski oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor – w 2018 roku został przez „Forbes” sklasyfikowany w pierwszej 30 najbogatszych Rosjan i na 630 miejscu najbogatszych osób na świecie.
• OECD stwierdziło, że globalny wzrost spowalnia bardziej niż przewidywano po inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ kryzysy energetyczne i inflacyjne mogą doprowadzić do recesji w głównych gospodarkach.
• Francuski koncern naftowy TotalEnergies zwiększy inwestycje i zwiększy produkcję skroplonego gazu ziemnego (LNG). „W tej prezentacji nie ma przyszłości z Rosją. Mniej Rosji, więcej Kataru i więcej Stanów Zjednoczonych” – powiedział dyrektor naczelny Patrick Pouyanne. Gdy Europa walczy o znalezienie alternatyw dla rosyjskiego gazu, TotalEnergies zapowiedziało, że zwiększy sprzedaż LNG o 3% rocznie do 2027 roku i zwiększy produkcję LNG o 40% w latach 2021-2030. Wydatki inwestycyjne wzrosną do 14-18 miliardów dolarów rocznie do 2025 r. z inwestycjami ukierunkowanymi na oszczędność energii, pozyskiwanie energii wiatrowej i słonecznej oraz energii, a także produkcję LNG. Firma zapowiedziała również, że utrzyma program skupu akcji o wartości 7 miliardów dolarów do 2022 roku i wypłaci specjalną zaliczkową dywidendę w wysokości 1 euro na akcję w grudniu tego roku. Pouyanne powiedział, że unijny podatek nadzwyczajny może kosztować grupę ponad 1 miliard euro, oprócz kolejnego 1 miliarda uderzenia z podobnego podatku w Wielkiej Brytanii i 500 milionów euro z obniżek cen, które grupa wprowadziła na swoich francuskich stacjach benzynowych pod presją paryskiego rządu.
• „Prognoza ekonomiczna dla światowej gospodarki jest dość słaba. W rezultacie widzimy, że pozycje długie po prostu się wychodzą. Wszyscy skupiają się na dolarze” – powiedział Terry Linn, analityk w firmie Linn & Associates z Chicago.
• Cargill zamknął zakłady przetwórstwa zbóż, pakowania soli, skrobi i słodzików w regionie Tampa na Florydzie z powodu huraganu Ian.
• Talibowie podpisali z Rosją tymczasową umowę na dostawy benzyny, oleju napędowego, gazu i pszenicy do Afganistanu. Afgańskiego ministra handlu i przemysłu Haji Nooruddin Azizi powiedział, że jego ministerstwo pracuje nad dywersyfikacją swoich partnerów handlowych i że Rosja zaoferowała administracji talibskiej zniżkę w stosunku do średnich światowych cen towarów. To posunięcie, pierwsze znane międzynarodowe porozumienie gospodarcze zawarte przez talibów od czasu ich powrotu do władzy ponad rok temu, może pomóc złagodzić izolację ruchu islamistycznego, która skutecznie odcięła go od globalnego systemu bankowego. Rosja oficjalnie nie uznaje rządu talibów, ale Moskwa gościła przywódców ruchu w okresie poprzedzającym upadek Kabulu, a jej ambasada jest jedną z nielicznych, które pozostają otwarte w stolicy Afganistanu. Azizi powiedział, że umowa obejmie dostawę przez Rosję około miliona ton benzyny, miliona ton oleju napędowego, 500 000 ton skroplonego gazu (LPG) i dwóch milionów ton pszenicy rocznie.

Raporty USDA

• W piątek, 30 września, USDA opublikuje kwartalny raport o zapasach zbóż w USA.
• Crop progress z 26 września 2022 (USDA):

 

 

 

Cukier

• „Rząd Indii nadal nie zdecydował się na 22/23 tonażu eksportowego, ale przemysł usilnie naciska, aby w odpowiednim czasie przyznać pełne 8 milionów ton” – powiedzieli analitycy Green Pool w raporcie.
• Sprzedawcy stwierdzili, że choć powszechnie prognozuje się globalną nadwyżkę cukru na sezon 2022/23 (październik/wrzesień), oczekuje się, że dostawy będą ograniczone na początku tego okresu.
• Uczestnicy rynku amerykańskiego widzą niskie ryzyko problemów na polach trzciny cukrowej na Florydzie z powodu huraganu Ian.

Kakao

• Kolejny tydzień nietypowo ulewnych deszczy w regionach uprawy kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej zwiększył wilgotność gleby i wywołał falę czarnych strąków czyli grzybicy kakaowców na kilku plantacjach.

Pszenica

• Usługa monitorowania upraw Unii Europejskiej MARS podniosła swoje prognozy dotyczące rosyjskich zbiorów pszenicy w 2022 r. do rekordowego poziomu 95,0 mln ton, w porównaniu z 88,8 mln prognozowanych w czerwcu.
• Rosyjska firma konsultingowa Sovecon podniosła prognozę zbiorów do 100 mln ton.
• „Silny dolar będzie obciążeniem dla amerykańskiego eksportu, zwłaszcza w czasie, gdy spodziewane są ogromne zbiory rosyjskiej pszenicy” – powiedział Matt Ammermann, menedżer ds. ryzyka towarowego StoneX.
• „Istnieje pewne wsparcie ze strony obaw, że wojna rosyjsko-ukraińska zakłóci eksport z Morza Czarnego, a także obawy związane z groźbami użycia broni jądrowej przez Rosję” – podała w nocie firma badawcza Hightower Report.
• Buenos Aires grains exchange prognozuje spadek produkcji pszenicy w Argentynie do 17,5 mln ton w sezonie 2022/23 (-21,9% s/s). Argentyna jest największym na świecie eksporterem oleju i śruty sojowej oraz trzecim co do wielkości eksporterem kukurydzy, a także ważnym dostawcą pszenicy.

Kukurydza

• Buenos Aires grains exchange prognozuje spadek produkcji kukurydzy w Argentynie do 50 mln ton w sezonie 2022/23 (-3,85% s/s). Argentyna jest największym na świecie eksporterem oleju i śruty sojowej oraz trzecim co do wielkości eksporterem kukurydzy, a także ważnym dostawcą pszenicy. „Po prawie sześciu sezonach zbiory soi mogą wzrosnąć pod względem powierzchni uprawnej” – powiedział Martin Lopez, analityk giełdy, zauważając, że niekorzystne warunki klimatyczne mogą skłonić rolników do wysiewu nasion oleistych na obszarach, które pierwotnie zamierzali obsadzić kukurydzą.

Soja

• Safras & Mercado szacuje, że w sezonie 2022/2023 zasadzono do 26 września 2% krajowej powierzchni upraw soi, ponad dwukrotnie więcej niż ubiegłoroczne 0,8% powierzchni i powyżej średniej historycznej wynoszącej 0,8% w tym momencie sezonu. Oczekuje się, że brazylijscy plantatorzy soi będą sadzić nasiona oleiste na rekordowych 42,88 milionach hektarów (+2,6% s/s). Rząd Brazylii szacuje, że krajowa produkcja wyniesie w tym sezonie 150 milionów ton, co byłoby rekordem.
• Oczekuje się, że produkcja soi w Argentynie wzrośnie do 48 mln ton w sezonie 2022/23 (+15,5% s/s) – prognozuje Buenos Aires grains exchange. Argentyna jest największym na świecie eksporterem oleju i śruty sojowej oraz trzecim co do wielkości eksporterem kukurydzy, a także ważnym dostawcą pszenicy. „Po prawie sześciu sezonach zbiory soi mogą wzrosnąć pod względem powierzchni uprawnej” – powiedział Martin Lopez, analityk giełdy, zauważając, że niekorzystne warunki klimatyczne mogą skłonić rolników do wysiewu nasion oleistych na obszarach, które pierwotnie zamierzali obsadzić kukurydzą. Oczekuje się, że powierzchnia soi wzrośnie o 400 000 hektarów do 16,7 miliona hektarów w sezonie 2022/23.

Pozostałe rośliny oleiste

• Ukraina wezwała Unię Europejską do wsparcia jej planów utrwalenia awaryjnych ścieżek dla eksportu zboża przez blok, z inwestycjami w co najmniej pięć terminali granicznych i rurociąg, którym miałby przepływać olej słonecznikowy. Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski powiedział swoim odpowiednikom UE i Komisji Europejskiej, że jego kraj potrzebuje wsparcia finansowego, aby zmniejszyć zależność od eksportu z Morza Czarnego. Koszt rurociągu z olejem słonecznikowym zależałby od jego trasy.
• „Dostawcy ukraińscy starają się jak najszybciej wysłać zablokowane zapasy oleju słonecznego. Duża ilość nasion słonecznych nie została jeszcze zmiażdżona z upraw z poprzedniego sezonu” – powiedział Sandeep Bajoria, dyrektor generalny Sunvin Group z Bombaju. Ukraiński eksport oleju słonecznikowego spadł, gdy po inwazji Rosja zablokowała jej porty nad Morzem Czarnym, zmuszając największego nabywcę, Indie, do zaopatrywania się w więcej z Argentyny i Rosji. Indie zwiększyły zakupy oleju słonecznikowego z Ukrainy w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ premia oleju słonecznikowego nad olejem sojowym zmniejszyła się. Import oleju słonecznikowego do Indii we wrześniu może wzrosnąć do 200 000 ton (+47,8% s/s). „Zapasy oleju słonecznikowego i nasion słonecznika są znacznie wyższe niż normalnie na Ukrainie i w Rosji. Konkurują teraz ze sobą, aby wyczyścić zapasy. Będzie to obciążać ceny oleju słonecznikowego i utrzymywać je na poziomie oleju sojowego” – powiedział dealer.

Ropa naftowa

• OPEC+ musiałby dokonać cięć ropy o 0,5-1 mln baryłek dziennie, aby utrzymać ceny ropy Brent powyżej $90, powiedział Gary Ross, dyrektor naczelny Black Gold Investors LLC. Prognozuje się, że spadek popytu zwiększy globalne zapasy ropy w 2023 roku. „Możemy być w contango w pierwszym kwartale, jeśli OPEC nie tnie, więc jeśli chcą zobaczyć ceny na poziomie 90 USD na swoim bilansie, będą musieli obniżyć” – powiedział Ross. „Myślę, że zapasy wzrosną w przyszłym roku, ponieważ popyt spowolni i pojawi się większa produkcja… ale wszystko zależy od tego, czy popłynie rosyjska ropa, czy nie. To słoń w pokoju” – Fereidun Fesharaki, założyciel i prezes firmy konsultingowej FGE.
• Rosja prawdopodobnie zaproponuje, aby OPEC+ zmniejszył wydobycie ropy o około 1 mln baryłek dziennie na kolejnym posiedzeniu w październiku. W sierpniu OPEC+ produkował 3,58 miliona baryłek dziennie poniżej swoich celów, ponieważ członkowie zmagali się z sankcjami i niedoinwestowaniem.
• Indyjskie firmy nadal kupują rosyjską ropę za dolary po tym, jak dubajski bank Mashreq odmówił obsługi płatności z co najmniej dwóch rafinerii w emirackich dirmach. Jedno ze źródeł podało, że płatności były ostatecznie obsługiwane przez oddział State Bank of India w Abu Zabi i rozliczane w dolarach amerykańskich.
• Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Naftowego (PSA) wezwał firmy naftowe do większej czujności wobec niezidentyfikowanych dronów latających w pobliżu norweskich platform naftowych i gazowych, ostrzegając, że mogą stwarzać ryzyko wypadków lub celowych ataków. Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak największa w kraju firma naftowo-gazowa Equinor poinformowała niedawno władze o zaobserwowaniu dronów nieznanego pochodzenia latających w pobliżu niektórych jej platform. Niezidentyfikowane drony stanowią zagrożenie dla helikopterów transportujących pracowników na morzu, mogą stać się źródłem zapłonu w obszarach zagrożonych wybuchem lub mogą być wykorzystywane do celowych ataków. Gazeta Stavanger Aftenblad doniosła w zeszłym tygodniu, że niezidentyfikowane drony zaobserwowano co najmniej w sześciu instalacjach Equinor, w tym na gigantycznym polu naftowym Johan Sverdrup. W ubiegły wtorek zaobserwowano drona około 50 metrów od platformy Equinor Heidrun na Morzu Północnym, naruszając 500-metrowy obwód bezpieczeństwa. Equinor zgłosił incydenty władzom norweskim, w tym PSA i policji.
• Norwegia rozmieści swoje wojska, aby chronić swoje instalacje naftowe i gazowe przed możliwym sabotażem po uszkodzeniach gazociągu Nord Stream. Norwegia jest obecnie największym dostawcą gazu w Europie i wiodącym światowym dostawcą ropy. Posiada ponad 90 podmorskich pól naftowych i gazowych, z których większość jest połączona z siecią gazociągów o długości około 9000 km. „Wojsko będzie bardziej widoczne na norweskich instalacjach naftowych i gazowych” – powiedział premier Jonas Gahr Stoere na konferencji prasowej. NATO i Unia Europejska podkreśliły potrzebę ochrony infrastruktury krytycznej i ostrzegły przed „odporną i zjednoczoną reakcją” w przypadku większej liczby ataków.
• Vitol prognozuje, że rosyjska ropa będzie nadal sprzedawana do krajów azjatyckich, gdzie będzie rafinowana. Owoce rafinacji, w tym olej napędowy i opałowy, będą sprzedawane krajom zachodnim, co de facto będzie obejściem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Unia Europejska wprowadzi zakaz importu rosyjskiej ropy do 5 grudnia, a rosyjskich produktów naftowych do 5 lutego, pozbawiając Rosję dochodów z ropy i zmuszając jednego z największych światowych producentów i eksporterów ropy do poszukiwania alternatywnych rynków. Średnia podróż dla eksportu rosyjskiej ropy do Europy wynosi około siedmiu dni, a jeśli eksport trafi do Azji, będzie trzykrotnie dłuższy, bo 21 dni.
• Indonezyjski państwowy gigant Pertamina, który rozważa zakup rosyjskiej ropy, wciąż ocenia techniczne możliwości jej wykorzystania dla swoich systemów rafinacji i mechanizmu płatności, powiedział agencji Reuters Triharyo Soesilo, specjalny doradca indonezyjskiego ministra energetyki i zasobów mineralnych. Minister energetyki Indonezji powiedział wcześniej, że rząd jest otwarty na kupowanie taniej ropy z dowolnego kraju, chociaż jeszcze nie kupił rosyjskiej ropy, ponieważ „towar nie jest dostępny”.
• BP Plc poinformował, że zamyka produkcję na morskich platformach wiertniczych Na Kika i Thunder Horse w Zatoce Meksykańskiej, po prognozach wskazujących, że huragan Ian wzmocni się w ciągu najbliższych kilku dni w północno-wschodniej części Zatoki Meksykańskiej. Huragan Ian w poniedziałek był na Karaibach i przewiduje się, że w nocy przeniesie się nad zachodni kraniec Kuby i wejdzie do Zatoki Meksykańskiej. Oczekuje się, że wiatry o prędkości 85 mil na godzinę (135 km/h) gwałtownie się nasilą, a sztorm może stać się poważnym huraganem, gdy przekroczy ciepłe wody Zatoki. Obie platformy mają wydajność 380 tysięcy baryłek dziennie. Platformy mogą produkować także 750 milionów stóp sześciennych dziennie (mmcf/d) gazu ziemnego.
• Chevron Corp. także ewakuuje cały personel ze swoich platform Petronius i Blind Faith i zamyka obiekty.
• Shell plc monitoruje postępy huraganu Ian, ale nie ma on wpływu na jego działalność w Zatoce Perskiej.
• TotalEnergies zamierza wydzielić swoją działalność w zakresie piasków roponośnych w Kanadzie i wprowadzić nową spółkę na giełdę w Toronto, ponieważ aktywa nie pasują do strategii niskoemisyjnej francuskiego koncernu naftowego. Podczas prezentacji dla inwestorów w Nowym Jorku, TotalEnergies powiedział, że propozycja zostanie poddana głosowaniu akcjonariuszy na następnym dorocznym walnym zgromadzeniu w maju 2023 r. Podział obejmowałby 24,58% udziałów TotalEnergies w projekcie wydobycia piasków roponośnych Fort Hills w północnej Albercie oraz 50% udziałów w projekcie cieplnym Surmont. Piaski roponośne Kanady zawierają jedne z największych na świecie rezerw ropy naftowej, ale są bardziej emisyjne i kosztowne w produkcji niż wiele konwencjonalnych projektów naftowych na całym świecie.
• Hammerhead Resources Inc. planuje wejść na giełdę Nasdaq, łącząc się ze spółką Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV – transakcja jest wyceniania na ~$1 mld. Giełdowy debiut Hammerhead byłoby papierkiem lakmusowym dla zaufania inwestorów do kanadyjskiego sektora wydobycia ropy i gazu, ponieważ od lat zagraniczni inwestorzy wychodzą z sektora naftowego z powodu mnóstwo problemów. Fuzja następuje również w momencie, gdy po prawie dwóch latach ogromnej popularności opadła gorączka wokół notowań za pośrednictwem trasy SPAC. SPAC zazwyczaj zbiera pieniądze poprzez pierwszą ofertę publiczną, a następnie szuka firmy do zakupu. Firma zajmująca się przejęciem specjalnego przeznaczenia, Decarbonization, zebrała 275 milionów dolarów w sierpniu zeszłego roku i powiedziała, że ​​szuka celu skoncentrowanego na rozwoju platformy, która dekarbonizuje najbardziej emisyjne sektory, w tym energetykę, rolnictwo, przemysł i transport. Oczekuje się, że transakcja z Hammerhead, wspierana przez firmę private equity Riverstone Holdings, zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku i przyniesie przychody brutto w wysokości około $320 milionów. Połączona spółka, która będzie notowana na Nasdaq i będzie notowana pod nazwą „HHRS”, będzie zarządzana przez obecny zespół wykonawczy Hammerhead kierowany przez dyrektora naczelnego Scotta Sobie.
• Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 0,215 mln baryłek, do 430,6 mln baryłek, prognozowano wzrost o 0,443 mln baryłek.

Gaz ziemny

• Duńskie władze poinformowały o wycieku gazu z nieczynnego rosyjskiego rurociągu Nord Stream 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Niemiecki rząd powiedział, że jest w kontakcie z władzami duńskimi i współpracuje z lokalnymi organami ścigania, aby dowiedzieć się, co spowodowało nagły spadek ciśnienia w rurociągu. Ministerstwo energetyki Danii odmówiło komentarza. Duńskie władze morskie wydały ostrzeżenie nawigacyjne i ustanowiły strefę wokół rurociągu „ponieważ jest niebezpieczna dla ruchu statków”. Operator Nord Stream 2 powiedział, że ciśnienie w rurociągu, który zawierał trochę gazu w środku, mimo że nigdy nie został uruchomiony, spadło z 105 do 7 barów w ciągu nocy. „W nocy dyspozytor Nord Stream 2 zarejestrował gwałtowny spadek ciśnienia gazu na linii A gazociągu Nord Stream 2. Dochodzenie jest w toku” – powiedział operator Nord Stream 2 w oświadczeniu. Operator gazociągu Nord Stream 1, który od połowy czerwca pracował ze zmniejszoną przepustowością, a w sierpniu całkowicie wstrzymał dostawy, również poinformował o spadku ciśnienia na obu nitkach gazociągu. „Przyczyny są badane”, powiedział Nord Stream AG na swojej stronie internetowej.
• Akcjonariusze polskiej rafinerii PKN Orlen zatwierdzili przejęcie spółki gazowej PGNiG. 81,9% głosów była za połączeniem. Akcjonariusze PGNiG dostaną 0,0925 akcji PKN Orlen za każdą posiadaną akcję. Akcjonariusze PGNiG mają zatwierdzić połączenie 10 października podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Japonia podpisze w czwartek memorandum o współpracy (MoC) z malezyjską państwową firmą energetyczną Petronas w sprawie skroplonego gazu ziemnego (LNG). Memorandum obejmowałoby rozważenie wspólnych inwestycji w upstream, współpracę techniczną w zakresie ograniczania ocieplających klimat emisji metanu, wzajemną pomoc w dostawach paliwa oraz wykorzystanie zbiorników LNG w przypadku awarii w dostawach awaryjnych. W sytuacjach awaryjnych rozważyliby sposoby dostarczenia paliwa po stronie, której brakuje, ponieważ kraje mają różne sezony szczytowego zapotrzebowania. Szczyt sezonu w Malezji przypada na lato, podczas gdy zapotrzebowanie na gaz w Japonii na ogrzewanie rośnie zimą.
• Indyjski koncern naftowo-gazowy poinformował, że nie ma jasności co do wznowienia projektu naftowo-gazowego Sachalin-1. Produkcja w Sachalinie-1 została „zminimalizowana” wkrótce po rozpoczęciu wojny na Ukrainie i nie ma jeszcze jasności ani harmonogramu, kiedy można ją wznowić. Projekt został uderzony siłą wyższą zadeklarowaną przez operatora Exxon Mobile Corp po sankcjach wobec Rosji, które utrudniły wysyłkę ropy do klientów. ONGC Videsh, zagraniczne ramię inwestycyjne indyjskiego ONGC, Exxon Mobile Corp i japońskiego SODECO są partnerami w projekcie Sachalin-1.ONGC Videsh posiada 20% udziałów w projekcie.
• Produkcja gazu na polu Groningen w Holandii zostanie obniżona do minimalnej ilości potrzebnej do utrzymania odwiertów w nadchodzącym roku, ponieważ wydobycie ma się zakończyć najpóźniej do 2024 r. Produkcja w Groningen, niegdyś jednym z głównych dostawców gazu ziemnego w Europie, zostanie ograniczona do 2,8 miliarda metrów sześciennych (bcm) w roku rozpoczynającym się 1 października – to spadek z 4,5 mld m³ w bieżącym roku. Złoże Groningen, obsługiwane przez joint venture Shell i Exxon Mobil, nadal posiada ogromne rezerwy gazu ziemnego. Niezwykle silne trzęsienie ziemi w 2018 r. spowodowało, że rząd obiecał szybkie zakończenie całej produkcji, co obecnie ma nastąpić jesienią 2023 r. lub najpóźniej do 2024 r. Chociaż Holendrzy znaleźli się pod presją zmiany kursu w związku z kryzysem energetycznym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę, rząd wielokrotnie powtarzał, że produkcja może zostać wznowiona tylko w ostateczności, jeśli skończą się dostawy gazu dla holenderskich gospodarstw domowych. Rząd powiedział, że wszystkie 11 lokalizacji produkcyjnych w regionie będzie działać co najmniej do kwietnia 2023 r., aby móc zwiększyć produkcję w sytuacji awaryjnej.
• Ponowne uruchomienie przez Japonię większej liczby elektrowni jądrowych pomogłoby złagodzić obawy Europy o dostawy energii w okresie zimowym, ponieważ więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) stanie się dostępne na światowym rynku, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Premier Japonii Fumio Kishida powiedział w sierpniu, że Japonia ponownie uruchomi więcej nieczynnych elektrowni jądrowych i przyjrzy się rozwojowi reaktorów nowej generacji, przygotowując grunt pod poważną zmianę polityki w dziedzinie energii jądrowej dziesięć lat po katastrofie w Fukushimie.
• Amerykański operator rurociągów Kinder Morgan Inc sprzedał połowę swoich udziałów w instalacji skroplonego gazu ziemnego w stanie Georgia nieujawnionemu nabywcy za około $565 milionów wykorzysta środki na spłatę krótkoterminowego długu i odkupienie akcji. Sprzedaż udziałów w Elba Liquefaction Company (ELC) ma miejsce w czasie, gdy popyt na eksport LNG z USA rośnie. „Ostatnie wydarzenia geopolityczne udowodniły, jak krytyczna jest infrastruktura (LNG) dla zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na energię” – powiedziała Kimberly Watson, prezes Kinder Morgan Interstate Natural Gas. Zakład skraplania ELC znajduje się na wyspie Elba w hrabstwie Chatham i ma zdolność skraplania około 2,5 miliona ton LNG rocznie na eksport ze wschodniego wybrzeża USA. Po sprzedaży Kinder Morgan będzie posiadał 25,5% udziałów w ELC i nadal będzie eksploatował obiekt.
• Meksyk planuje zbudować w Zatoce Meksykańskiej centrum eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) o wartości od $4 do $5 miliardów. Lopez Obrador powiedział, że planowana instalacja LNG w porcie Coatzacoalcos we wschodnim stanie Veracruz miałaby transportować gaz statkami do Europy. Prezydent Lopez Obrador wcześniej przedstawił pomysł instalacji LNG w Coatzacoalcos, obok innych lokalizacji. W sierpniu kanadyjska firma TC Energy podpisała umowę z meksykańskim państwowym zakładem energetycznym Comision Federal de Electricidad (CFE) na budowę gazociągu o wartości $4,5 miliarda łączącego port Tuxpan z Coatzacoalcos oraz portami Veracruz i Dos Bocas.
• Kontrolowany przez Kreml gigant gazowy Gazprom poinformował, że odrzucił wszystkie roszczenia ukraińskiej firmy energetycznej Naftohaz w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym tranzytu rosyjskiego gazu i poinformował sąd arbitrażowy. Zapowiedział też, że Rosja może wprowadzić sankcje wobec Naftohazu w przypadku dalszego prowadzenia sprawy arbitrażowej, co oznacza, że ​​sankcje uniemożliwią Gazpromowi płacenie Ukrainie opłat tranzytowych. Naftohaz wszczął w tym miesiącu nowe postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi, twierdząc, że rosyjski koncern nie zapłacił za świadczone usługi transportu gazu przez Ukrainę. Firma stwierdziła, że ​​„środki nie zostały wypłacone przez Gazprom, ani na czas, ani w całości” na tranzyt gazu.
• Jeśli Moskwa grozi sankcjami na ukraińską firmę energetyczną Naftohaz, jedna z ostatnich funkcjonujących rosyjskich dróg dostaw gazu do Europy może zostać zamknięta, co zaostrzy kryzys energetyczny tuż przed rozpoczęciem kluczowego zimowego sezonu grzewczego. „(Sankcje) urzeczywistniłyby najgorszy scenariusz, jaki rządy europejskie przygotowywały przez całe lato, europejski rynek gazu bez rosyjskiego gazu. Tranzyt przez Ukrainę jest jedyną nadal używaną rosyjską trasą dostaw gazu do Europy, oprócz gazociągu Turkish Stream, który obsługuje kraje południowo-wschodniej Europy” – powiedziała Natasha Fielding, szefowa ds. cen gazu w regionie EMEA w Argus Media. W przypadku wstrzymania przepływu jedynym rosyjskim gazem przesyłanym do Europy byłby przez Turcję i Morze Czarne przez TurkStream, którego roczna przepustowość wynosi około 31,5 mld metrów sześciennych.
• Mołdawia obawia się, że rosyjski koncern gazowy Gazprom może zmniejszyć lub odciąć dostawy gazu do kraju od 1 października i szuka alternatywnych źródeł energii – powiedziała prezydent Maia Sandu. Mołdawia, jeden z najbiedniejszych krajów Europy, jest w dużym stopniu uzależniona od rosyjskiego gazu i boleśnie odczuła gwałtowny wzrost cen gazu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. „Nie mamy pewności, że Gazprom będzie kontynuował dostawy gazu do Mołdawii po 1 października. Od tego dnia cena dla Mołdawii w ramach obecnego kontraktu powinna być znacznie niższa. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania dostaw, rozważamy możliwość dostaw surowców energetycznych z alternatywnych źródeł” – powiedziała prozachodna prezydent Sandu. Sandu nie powiedział, dlaczego Gazprom miałby zmniejszyć lub ograniczyć podaż. Kontrolowany przez państwo Gazprom, który ograniczył dostawy gazu do Europy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym, nie skomentował od razu jej uwag.
• Huragan Ian spowodował utratę prądu przez ponad 500 000 klientów na Florydzie, co powinno zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz z generatorów energii elektrycznej.
• Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 91,1 mld stóp sześciennych (-0,3 bcfd mniej niż piątkowa prognoza). W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 88,6 bcfd.
• Produkcja gazu w USA (z wyłączeniem Alaski) we wrześniu 2022 wynosi 98,8 mld stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego (+0,82% m/m).
• Przepływ gazu do amerykańskich terminali eksportowych we wrześniu wynosi średnio 11,3 bcfd (+2,72% m/m).

Energia odnawialna

• PKN Orlen rozpoczął budowę ogólnodostępnych stacji wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Do 2030 roku ma być 100 punktów, które mają obsługiwać zarówno autobusy jak i samochody osobowe. Pierwsze dwie stacje powstaną w połowie 2023 roku w Poznaniu i Katowicach a kolejne pięć stacji ma zostać oddanych do użytku w 2025 roku w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile.

Uran

• Francja opracowuje przepisy mające na celu uproszczenie biurokracji wokół projektów energetyki jądrowej i zamierza rozpocząć budowę pierwszego reaktora EPR2 nowej generacji przed majem 2027 r. Prezydent Emmanuel Macron umieścił energię jądrową w centrum dążenia swojego kraju do neutralności węglowej do 2050 r., Planując budowę co najmniej sześciu nowych reaktorów, a jego rząd chce ograniczyć związane z tym procesy biurokratyczne. Rząd szacuje, że sześć nowych reaktorów będzie kosztować $49,8 miliarda dolarów. Grupa Greenpeace zajmująca się kampanią antynuklearną oświadczyła, że ​​będzie przeszkadzać procesami konsultacji publicznych. Gigant energetyczny EDF planuje budowę reaktorów w trzech istniejących lokalizacjach: dwa w Penly w departamencie administracyjnym Seine-Maritime, dwa w Gravelines w północnej Francji i dwa w Bugey we wschodniej Francji lub w Tricastin w południowej Francji.

Węgiel

• Niemiecki producent energii RWE poinformował, że przygotowuje trzy bloki produkcyjne węgla brunatnego, Neurath C oraz Niederaussem E i F – by zapewnić wystarczającą moc na okres zimowy. Rzecznik powiedział, że rząd w Berlinie musi jeszcze formalnie sfinalizować warunki, ale RWE założyło, że reaktywacja bloków może nastąpić na początku października. Elektrownie zostały zidentyfikowane w maju, aby rozpocząć działanie wraz z nieczynnymi lub z powodu zamknięcia elektrowniami opalanymi węglem brunatnym, węglem kamiennym i ropą eksploatowaną przez RWE i inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na wypadek zakłóceń dostaw gazu, co od tego czasu stało się rzeczywistością z powodu wojny na Ukrainie. Neurath C ma moc 292 megawatów (MW), Niederaussem E 295 MW i Niederaussem F 299 MW.

Kamienie szlachetne

• Unia Europejska powinna zakazać importu rosyjskich diamentów i umieścić na czarnej liście diamentową spółkę Alrosa – powiedział Transparency International. Oczekuje się, że Komisja Europejska złoży formalną propozycję w tej sprawie w nadchodzących dniach i może uzyskać ostateczną zgodę 27 krajowych przywódców UE, którzy spotkają się w Pradze w dniach 6-7 października. Ci w bloku, którzy mają jastrzębi pogląd na Rosję, tacy jak Polska i kraje bałtyckie, zaproponowali wprowadzenie limitu ceny ropy płaconej Rosji w celu dostosowania do porozumienia G7, zakaz importu rosyjskich diamentów i nałożenie szerszych ograniczeń eksportowych obejmujących kwestie techniczne. sprzęt i inne obszary. Transparency International poinformowała, że ​​poza embargiem na diamenty, kontrolowana przez państwo rosyjska Alrosa – największy światowy producent surowca diamentowego – i jej dyrektor generalny Siergiej Iwanow powinni zostać dodani do unijnej czarnej listy, która obejmuje 108 podmiotów i 1206 osób. „Sam Iwanow jest ściśle związany z Kremlem, jest już sankcjonowany przez USA, więc nadszedł czas, aby umieścić go również na liście sankcji UE” – powiedział Roland Papp z Transparency International.

Złoto

• „Złoto nie jest jedyną grą w mieście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pieniądze trafiają również do amerykańskich obligacji skarbowych” – powiedział Bob Haberkorn, starszy strateg rynkowy w RJO Futures.
• „Mamy siłę dolara i wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co zwykle spychałoby złoto w dół. Jednak ogólnie rzecz biorąc, złoto nie radzi sobie zbyt źle w schemacie tych rzeczy” – powiedział Ross Norman, niezależny analityk.
• „Czynniki związane z Rosją i dyskusją o aneksji… które prawdopodobnie dały szansę na (złoty) rynek z perspektywy bezpiecznej przystani” – powiedział David Meger z High Ridge Futures.

Pozostałe metale przemysłowe

• Wydobywca metali ziem rzadkich NioCorp Developments Ltd poinformował, że połączy się z firmą in blanco GX Acquisition Corp II dając jej dostęp do $285 milionów na rozwój projektu Elk Creek w południowo-wschodniej Nebrasce. Projekt Elk Creek jest ukierunkowany na produkcję niobu, skandu i tytanu, metali, na które istnieje duże zapotrzebowanie ze względu na ich szerokie zastosowanie w produktach takich jak telefony komórkowe i pojazdy elektryczne. Fuzja NioCorp z GX Acquisition wycenia połączoną firmę na około $313 milionów.NioCorp poinformował również, że podpisał listy intencyjne w sprawie dwóch pakietów finansowania, zapewniających dodatkowe $81 milionów na projekt Elk Creek.
• Goldman Sachs obniżył w tym tygodniu prognozy cen niklu, mówiąc, że oczekuje, że europejski popyt na nikiel spadnie o około 30% do końca 2022 r. i w 2023 r.
• Peru chce produkować baterie litowe w kraju, powiedział w środę urzędnik rządowy, dołączając do innych krajów Ameryki Łacińskiej, które mają ambitne ambicje, aby uprzemysłowić swoje zasoby ultralekkiego metalu potrzebnego do zasilania pojazdów elektrycznych. „Już zaczynamy działać, aby sprawdzić, czy możemy rozwinąć przemysł baterii” – powiedział Jaime Chavez, wiceminister kopalń Peru. Peru jest drugim na świecie producentem miedzi i atrakcyjnym miejscem dla światowych górników. Posiada pewne złoża litu w południowym regionie Puno, które są obecnie eksplorowane przez American Lithium Corp. Ale złoża te są znacznie mniejsze niż te w tzw. Trójkącie Litowym, na który składają się Boliwia, Chile i Argentyna. Oczywiście Peru obecnie nie produkuje litu i żaden kraj w Ameryce Łacińskiej nie produkuje baterii litowych na skalę komercyjną, nawet jeśli wydobywa lit. Chile i Argentyna zajmują odpowiednio drugie i czwarte miejsce na świecie wśród producentów litu nierafinowanego. Boliwia posiada największe na świecie zasoby litu, ale od lat walczy o ich wydobycie na skalę komercyjną.
• Indyjska spółka joint venture ArcelorMittal i Nippon Steel zainwestuje $5 miliardów w zwiększenie zdolności produkcyjnych surowej stali o 6 milionów ton rocznie w swoim zakładzie Hazira. Spółka joint venture AM/NS India zbuduje dwa wielkie piece wraz z wieloma innymi obiektami w zakładzie Hazira w zachodnich Indiach, z planami rozpoczęcia działalności do połowy 2026 roku. Ekspansja ma na celu zaspokojenie rosnącego popytu na stal w Indiach i zdobycie większej części rynku. Po rozbudowie roczna zdolność produkcyjna huty Hazira wzrośnie do około 15 milionów ton. „Aby zapewnić sobie dobrą obecność, chcemy zdobyć około 15% udziału w rynku indyjskim, gdzie roczna produkcja stali surowej ma wzrosnąć do około 200 milionów ton do 2030 r. Dlatego chcemy zwiększyć moce produkcyjne AM/NS India do około 30 milionów ton do 2030 r.” – powiedział Takahiro Mori, wiceprezes wykonawczy Nippon Steel. Nippon Steel, czwarty co do wielkości producent stali na świecie, ma również swój własny cel, jakim jest zwiększenie mocy produkcyjnych grupy do 100 milionów ton w przyszłości, z 66 milionów ton obecnie. Po ogłoszonej ekspansji w Hazira, wraz z planowanymi zamknięciami niektórych fabryk w Japonii, liczba ta osiągnie 70 milionów ton. Pozostałe 30 milionów ton będzie prawdopodobnie pochodzić z dalszej ekspansji w Indiach, ASEAN i Stanach Zjednoczonych.

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.