Czas na kolejny zestaw aktualności surowcowych. Zapraszam!
Słowniczek
- t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
- m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
- q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
- r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
- s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)
Statystyki
Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule. W każdy zaś weekend na dzienniku tradera pojawia się wpis poświęcony potencjalnej sekwencji na podstawie statystyk na kolejny tydzień oraz informacja o średnich zasięgach dla najsilniejszych intraday’owych statystyk.
USDA
W poniedziałek opublikowany był raport crop progress tak więc pora na publikację informacji w formie wykresów 🙂 Sezon zasiewów się skończył, ale sezon zbiorów już trwa. Trzy wykresy dzisiaj:
prognozowana jakość zbiorów wg USDA – 20 października 2019 źródło: opracowanie własne
stan zbiorów wg USDA – 20 października 2019 źródło: opracowanie własne
stan zasiewów wg USDA – 20 października 2019 źródło: opracowanie własne
Ostatni tydzień przyniósł też małą liczbę (<4,0) dni roboczych w następujących stanach:
- Louisiana (3,9
- Minnesota (3,9)
- New York (3,5)
- Północna Dakota (2,2)
Stany z niską liczbą dni roboczych w tygodniu kończącym się 20 października 2019; źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA
W dzisiejszych aktualnościach:
Ogólne informacje
- Analitycy szacują, że Chiny zwiększą w 2019 roku import węgla o 10% r/r, co jest wzrostem względem poprzednich prognoz szacujących utrzymanie importu na poziomie z 2018 roku. Szacunki mówią o imporcie 300-320 mln ton węgla. Do końca września Chiny zaimportowały prawie 91% ubiegłorocznego importu.
- Mapka jakie zboża (z wyjątkiem bawełny) dominują w których Stanach USA – może być pomocne przy korelacjach jakościowych i pogodowych:
źródło: opracowanie własne na podstawie USDA
Cukier
- Prognozy zbiorów cukru w Indiach w sezonie 2019/20 są słabe na skutek powodzi jakie nawiedziły ten kraj pod koniec sezonu monsunowego, natomiast te same ulewne deszcze wpływają pozytywnie na prognozy cukrowe dla sezonu 2020/21.
Kakao
- Dobre początki sezonu kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej negatywnie wpływa na wyceny surowca. Pojawiają się też obawy, że fundusze będą zmniejszać długie pozycje, a ulewne deszcze które wzbudzały obawy o choroby kakaowców złagodniały w ostatnich dniach.
Pszenica
- Na Ukrainie susza wpłynęła na mniejszy obszar zasiewów: -5,1% pszenicy ozimej. W Rosji obszar zasiewów pszenicy ozimej spadł o 0,1%.
Soja
- Chiny zwolnią z „wojennych” taryf celnych 10 mln ton soi z USA.
Pozostałe zboża
- Na Ukrainie susza wpłynęła na mniejszy obszar zasiewów: -3,83% mniej jęczmienia ozimego.
Wieprzowina i wołowina
- We wrześniu podano informacje, że chińskie hodowle świń były o 41,1% mniejsze niż rok wcześniej. Rabobank szacuje, że do końca roku zmniejszenie trzody chlewnej w Chinach może wynieść 55%.
Ropa i gaz
- Chevron otrzymał przedłużenie licencji na odwierty w Wenezueli na kolejne 3 miesiące.
- Rozpoczął się proces przeciwko Exxon Mobile o oszukanie inwestorów na kwotę $1,6 mld w związku z ukrywaniem pod płaszczem kreatywnej księgowości prawdziwych kosztów dostosowania się do regulacji mających chronić klimat. Zdaniem oskarżycieli w dokumentach pojawił się koszt na poziomie $80 za tonę emisji CO2, podczas gdy faktycznie ponoszony koszt był na poziomie $40/tonę.
- Rosneft Trading sprzedał 100 tysięcy ton (733 tysiące baryłek) zanieczyszczonej ropę spółce Vitol z rabatem ponad $25 za baryłkę. Wykryte w kwietniu zanieczyszczenia mogą dotyczyć nawet 5 mln ton (36, 65 mln baryłek).
- OPEC+ podczas grudniowego spotkania (5-6 grudnia) będzie rozmawiał o możliwych dalszych cięciach produkcji by stymulować rynek w obawie o słabszy popyt w 2020 roku. Wśród krajów, które obecnie nie spełniają warunków redukcji wydobycia jest Irak oraz Nigeria. Najnowszy raport organizacji wskazuje, że w 2020 roku popyt na ropę OPEC wyniesie 29,6 mln baryłek dziennie (-3,89% r/r).
- Na targach luksusowych odrzutowców w Las Vegas prezentowane są nowe formy pozyskiwania paliw lotniczych, między innymi z używanego oleju kuchennego czy odpadów mięsnych. Linie lotnicze i operatorzy odrzutowców biznesowych zobowiązali się do redukcji emisji CO2 w ciągu najbliższych 30 lat o 50% względem emisji w 2005 roku. Pięć odrzutowców Gulfstream na wystawie w Las Vegas wykorzystuje paliwo wyprodukowane w Kalifornii z niejadalnego łoju wołowego.
Metale przemysłowe
- Zapasy stali w Chinach spadły do 10,45 mln ton i prawdopodobnie będą dalej się kurczyć ze względu na kolejne miasta wprowadzające ograniczenia w produkcji by walczyć ze smogiem.
- We wtorek trzy osoby zginęły w wypadku w kopalni Taimyr, należącej do Norilsk Nickel na Syberii. Zdaniem firmy wypadek nie wpływa na pracę kopalni.
- Zapasy niklu zatwierdzone przez giełdę LME spadły do poziomu 87 132 ton, co jest najniższym poziomem od listopada 2011 roku.
- Pracownicy państwowej spółki Codelco w Chile dołączą do strajku generalnego zaplanowanego na dzisiaj. Codelco jest największą na świecie spółką dostarczającą miedź na światowe rynki. The Copper Workers Federation (FTC) przyłącza się do strajku m.in. nauczycieli i urzędników państwowych oraz samorządowych. We wtorek protestujący pracownicy kopalni Escondida sparaliżowali działania kopalni.
- Rio Tinto podpisało swój pierwszy kontrakt denominowany w chińskiej walucie z Shanxi Gaoyi Steel Co na zakup 10 tysięcy ton rudy żelaza. Vale od 2017 roku prowadzi handel z Chinami denominowany w juanach.
Omówienie aktualności
A jeśli chcecie poznać mój komentarz na temat tych aktualności to zapraszam serdeczne do obejrzenia programu Surowcowe info w Comparic24 o 13:10. Program można także obejrzeć na YouTube:
